Érdeklődőelosztások ismertetése hozzárendelési szabályokban
A Dynamics 365 Sales programban a hozzárendelési szabályok határozzák meg, hogy az érdeklődők hogyan legyenek automatikusan elosztva az eladók között. Amikor létrejön egy érdeklődő, és megfelel a hozzárendelési szabályokban meghatározott bizonyos feltételeknek, az érdeklődő automatikusan a megfelelő eladóhoz lesz rendelve. Az automatizált folyamat időt takarít meg, és optimalizálja a számítási feladatot az értékesítési csapatban.
A következő tényezők segítenek meghatározni, hogyan vannak hozzárendelve az érdeklődők:
- Hány aktív érdeklődő van már hozzárendelve az eladókhoz?
- Amikor az eladó utoljára kapott egy érdeklődőt
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Meg kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése |
| Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda vagy sorozatkezelő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez |
Alapvető érdeklődőelosztás
Az érdeklődőterjesztéshez kétféle alapvető algoritmus létezik:
Ciklikus időszeletelés
Egy körmérkőzéses hozzárendelésben a rendszer megvizsgálja az érdeklődő összes egyeztetett eladóját, és hozzárendeli ahhoz, aki a közelmúltban kapott egy érdeklődőt. Ez magában foglalja a más forrásokból származó érdeklődő-hozzárendeléseket, például a kézi hozzárendelést vagy egy bővítményen keresztül.
Vegyünk egy példát a ciklikus multiplexelési elosztási kritériumok megértéséhez.
Egy érdeklődő érkezik a rendszerbe, és egy alkalmazás azonosítja a következő potenciális eladókat, akik a hozzárendelési szabályokban meghatározott kiválasztási kritériumok alapján dolgozhatnak az érdeklődőn.
| Értékesítő | Utoljára hozzárendelt érdeklődő |
|---|---|
| Eladó 1 | 2021 11:00. július 12. |
| Eladó 2 | 2021 10:00. július 12. |
| Eladó 3 | 2021 12:00. július 12. |
Az algoritmus megvizsgálja az eladók utoljára hozzárendelt átfutási idejét, és azonosítja, hogy a 2. eladó a közelmúltban kapott egy érdeklődőt; így az érdeklődő az Eladó 2-höz van rendelve. Ebben a példában az útválasztás 2021. július 12-én 13:30-kor történik, így az algoritmus frissíti az Eladó 2 utoljára hozzárendelt átfutási idejét erre az értékre.
Most, hogy ezt a folyamatot még egy cikluson keresztül vesszük, egy másik nyom jön a rendszerbe. De csak a 2. és a 3. eladó rendelkezik a szükséges tulajdonságokkal ahhoz, hogy az ólomon dolgozzon. Tehát az algoritmus ismét megvizsgálja a következő táblázatot, és megfigyeli, hogyan frissült az utolsó hozzárendelt átfutási idő az Eladó 2-höz.
| Értékesítő | Utoljára hozzárendelt érdeklődő |
|---|---|
| Eladó 2 | 2021 13:30. július 12. |
| Eladó 3 | 2021 12:00. július 12. |
Az algoritmus megállapítja, hogy a Seller 3-hoz a közelmúltban kapott egy érdeklődőt; így hozzárendeli az érdeklődőt az Eladó 3-hoz, és frissíti az Eladó 3 utolsó hozzárendelt átfutási idejét az útválasztás idejére.
Terheléselosztás
A terheléselosztáson alapuló hozzárendelésben a rendszer megvizsgálja az érdeklődő összes egyeztetett eladóját, és hozzárendeli azt az eladóhoz, aki maximális rendelkezésre álló kapacitással rendelkezik. Ez a módszer segít biztosítani, hogy minden értékesítő egyformán elfoglalt legyen, és minimalizálja az egyenetlen számítási feladatokat.
Vegyünk egy példát a terheléselosztási elosztási feltételek megértéséhez.
Egy érdeklődő érkezik a rendszerbe, és egy alkalmazás azonosítja a következő potenciális eladókat, akik a hozzárendelési szabályokban meghatározott kiválasztási kritériumok alapján dolgozhatnak az érdeklődőn.
| Értékesítő | Rendelkezésre álló kapacitás |
|---|---|
| Eladó 1 | 10 |
| Eladó 2 | 12 |
| Eladó 3 | 15 |
Mivel a 3. eladó az összes jogosult eladó maximális rendelkezésre álló kapacitásával rendelkezik, az érdeklődő a 3. eladóhoz van rendelve, akinek rendelkezésre álló kapacitása frissül.
| Értékesítő | Rendelkezésre álló kapacitás |
|---|---|
| Eladó 1 | 10 |
| Eladó 2 | 12 |
| Eladó 3 | 14 |
Most, hogy ezt jobban megértsük, fontolja meg a következő eseménysorozatot, és feltételezzük, hogy az 1., 2. és 3. eladók mind lehetséges tulajdonosai a bejövő érdeklődőknek.
1. esemény: Két új vezet, amely megfelel a szabálynak, belép a rendszerbe.
Mindkét érdeklődő az Eladó 3-hoz van rendelve, és a táblázat a következőképpen néz ki.
Értékesítő Rendelkezésre álló kapacitás Eladó 1 10 Eladó 2 12 Eladó 3 12 2. esemény: Még egy nyom jön a rendszerbe.
Az érdeklődőt vagy az Eladó 2-höz, vagy az Eladó 3-hoz rendelik, mert mindkettő egyenlő rendelkezésre álló kapacitással rendelkezik. Tegyük fel, hogy az érdeklődő az Eladó 2-höz van rendelve. A táblázat frissül, hogy a következőképpen nézzen ki.
Értékesítő Rendelkezésre álló kapacitás Eladó 1 10 Eladó 2 11 Eladó 3 12 3. esemény: Az Eladó 1 három aktív érdeklődőt zár le, és egy új, egyező érdeklődő érkezik az útválasztáshoz.
A bejövő érdeklődő esetében a rendelkezésre álló kapacitás a következőképpen néz ki; így az érdeklődő az Eladó 1-hez van rendelve.
Értékesítő Rendelkezésre álló kapacitás Eladó 1 13 Eladó 2 11 Eladó 3 12
További érdeklődőelosztási feltételek
Amellett, hogy körmérkőzéses és terheléselosztási kritériumok alapján rendelik hozzá az érdeklődőket, az eladók a saját prioritásaik szerint vannak rendezve. Ez segít kiválasztani a legjobb jelöltet a vezetésre.
Vegyük példának az alábbi táblázatot.
| Értékesítő | Utoljára hozzárendelt érdeklődő | Rendelkezésre álló kapacitás |
|---|---|---|
| Eladó 1 | 2021 11:00. július 12. | 10 |
| Eladó 2 | 2021 10:00. július 12. | 12 |
| Eladó 3 | 2021 12:00. július 12. | 15 |
A körmérkőzéses forgalmazásban az eladók prioritása a következő.
| Értékesítő | Utoljára hozzárendelt érdeklődő |
|---|---|
| Eladó 2 | 2021 10:00. július 12. |
| Eladó 1 | 2021 11:00. július 12. |
| Eladó 3 | 2021 12:00. július 12. |
A terheléselosztásban az eladók prioritása a következő.
| Értékesítő | Rendelkezésre álló kapacitás |
|---|---|
| Eladó 3 | 15 |
| Eladó 2 | 12 |
| Eladó 1 | 10 |
Az érdeklődőfeladat finomhangolásához további feldolgozást kell bevezetnünk, hogy az eladók jobban rangsorolódjanak az igényeinknek megfelelően. A következő további lehetőségek állnak rendelkezésre:
Vegye figyelembe az értékesítő kapacitását
Ha ez a lehetőség be van jelölve, az érdeklődőket csak azoknak az eladóknak irányítják, akik rendelkezésre állnak kapacitással ahhoz, hogy dolgozzanak az érdeklődőkön—, pozitív rendelkezésre álló kapacitással. Ha a jogosult eladók egyike sem rendelkezik kapacitással, az érdeklődőt ki nem osztottként jelölik meg. Az eladó kapacitásának kezelésével kapcsolatos további információkért látogasson el az eladók kapacitásának beállítása című témakörben.
Vegyünk egy példát a körmérkőzésre. Egy érdeklődő érkezik, és a következő egyeztetett eladók rendelkeznek az utoljára hozzárendelt átfutási időkkel és a táblázatban látható rendelkezésre álló kapacitással.
| Értékesítő | Utoljára hozzárendelt érdeklődő | Rendelkezésre álló kapacitás |
|---|---|---|
| Eladó 1 | 2021 11:00. július 12. | –2 |
| Eladó 2 | 2021 10:00. július 12. | 0 |
| Eladó 3 | 2021 12:00. július 12. | 4 |
| Eladó 4 | 2021 13:00. július 12. | 1. |
A ciklikus multiplexelés esetében a prioritás az eladók számára a következőképpen van meghatározva.
| Értékesítő | Utoljára hozzárendelt érdeklődő | Rendelkezésre álló kapacitás |
|---|---|---|
| Eladó 2 | 2021 10:00. július 12. | 0 |
| Eladó 1 | 2021 11:00. július 12. | –2 |
| Eladó 3 | 2021 12:00. július 12. | 4 |
| Eladó 4 | 2021 13:00. július 12. | 1. |
Mivel az 1. és a 2. eladó negatív rendelkezésre álló kapacitással rendelkezik, nem tekinthetők jogosult tulajdonosoknak, és a táblázat a következőkre csökken.
| Értékesítő | Utoljára hozzárendelt érdeklődő | Rendelkezésre álló kapacitás |
|---|---|---|
| Eladó 3 | 2021 12:00. július 12. | 4 |
| Eladó 4 | 2021 13:00. július 12. | 1. |
Az érdeklődőt az Eladó 3-hoz rendeljük.
Ha az Eladó kapacitásának mérlegelése opciót választja, az eltávolítja a negatív vagy nulla rendelkezésre álló kapacitással rendelkező eladókat az útválasztás időpontjában lévő tulajdonosok listájáról.
Fontolja meg az eladó elérhetőségét
Ha ezt a lehetőséget választja, a rendszer figyelembe veszi az eladók ütemtervét, amelyet az értékesítési gyorsítóban határoztak meg, és szűri az eladókat az érdeklődőkön való rendelkezésre állásuk alapján.
Az algoritmus elemzi az eladók elérhetőségét az érdeklődő-hozzárendelési prioritás sorrendjében (terheléselosztás vagy ciklikus multiplexelés), és hozzárendeli az érdeklődőt egy jelenleg elérhető eladóhoz. Ha a megfelelő eladók jelenleg nem érhetők el, az érdeklődőket az eladókhoz rendelik, akik az útválasztás időpontjától számított következő 24 órán belül elérhetők. Ha a következő 24 órában nem állnak rendelkezésre eladók, az érdeklődőket az eladókhoz rendelik, akik a következő 48 órában, és így tovább legfeljebb 120 órán belül elérhetők. Ha 120 órán belül nem áll rendelkezésre eladó, az érdeklődőket ki nem osztottként jelölik meg.
Az eladók hat vödörre oszlanak, rendelkezésre állásuk alapján. A vödröket felülről lefelé nézik. Az első nem üres vödörben az érdeklődőt körmérkőzéses kritériumok alapján osztják el az eladók között a vödörben. (Terheléselosztás esetén csak az első gyűjtő kiértékelése történik.)
Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az eladók hogyan frissítik személyes munkarendjüket az értékesítési gyorsítóban, amelyet a hozzárendelési szabályok is használnak, nyissa meg a Munka rendelkezésre állásának konfigurálása lehetőséget.
Vegyünk néhány példát, hogy végigsétáljunk ezen.
Az útválasztás időpontjában a következő jelölést használjuk a rendelkezésre álláshoz:
- 0D - Jelenleg elérhető
- 1D - Legkorábbi elérhető 24 órán belül
- 2D - Legkorábbi elérhető 24-48 óra
- 3D - Legkorábbi elérhető 48-72 óra
- 4D - Legkorábbi elérhető 72-96 óra
- 5D - Legkorábbi elérhető 96-120 óra
1. példa: Az 1–től 5-ig terjedő eladókat az élre hasonlítottuk, és az elsődleges terjesztési kritériumok a ciklikus multiplexelés.
| Eladók | Elérhetőség | Utoljára hozzárendelt érdeklődő |
|---|---|---|
| Eladó 1 | 1D | 2021 11:00. július 12. |
| Eladó 2 | 1D | 2021 10:00. július 12. |
| Eladó 3 | 0D | 2021 12:00. július 12. |
| Eladó 4 | 2D | 2021 13:00. július 12. |
| Eladó 5 | 0D | 2021 10:30. július 12. |
Mivel jelenleg két eladónk van, az érdeklődőt körmérkőzéses kritériumok alapján osztják el közöttük.
| Eladók | Elérhetőség | Utoljára hozzárendelt érdeklődő |
|---|---|---|
| Eladó 3 | 0D | 2021 12:00. július 12. |
| Eladó 5 | 0D | 2021 10:30. július 12. |
Amikor egy érdeklődő érkezik, azt az 5. eladóhoz rendeljük. A szabályhoz tartozó további bejövő érdeklődőket az Eladó 3-hoz és az 5. eladóhoz rendeljük egy körmérkőzéses disztribúcióban, amíg a megfelelő eladók elérhetősége meg nem változik.
2. példa: Az 1-től 5-ig terjedő eladókat egyeztettük, és az elsődleges elosztási kritériumok a terheléselosztás.
| Eladók | Elérhetőség | Rendelkezésre álló kapacitás |
|---|---|---|
| Eladó 1 | 1D | 14 |
| Eladó 2 | 1D | 20 |
| Eladó 3 | 0D | 5 |
| Eladó 4 | 2D | 10 |
| Eladó 5 | 0D | 2 |
Mivel a 3. és az 5. eladó jelenleg elérhető, és az elsődleges forgalmazási kritériumok a terheléselosztás, az érdeklődő az Eladó 3-hoz van rendelve.
3. példa: Az 1-től 5-ig terjedő eladókat egyeztettük, az elsődleges elosztási kritériumok a terheléselosztás, és a Fontolja meg az eladó kapacitását.
| Eladók | Elérhetőség | Rendelkezésre álló kapacitás |
|---|---|---|
| Eladó 1 | 1D | 14 |
| Eladó 2 | 1D | 20 |
| Eladó 3 | 0D | –1 |
| Eladó 4 | 2D | 10 |
| Eladó 5 | 0D | 0 |
Mivel a Fontolja meg az eladó kapacitását, a 3. és az 5. eladó nem jogosult az útválasztásra.
| Eladók | Elérhetőség | Rendelkezésre álló kapacitás |
|---|---|---|
| Eladó 1 | 1D | 14 |
| Eladó 2 | 1D | 20 |
| Eladó 4 | 2D | 10 |
A legkorábbi rendelkezésre állási vödör az 1D; ezért az Eladó 1 és az Eladó 2 figyelembe kerül.
| Eladók | Elérhetőség | Rendelkezésre álló kapacitás |
|---|---|---|
| Eladó 1 | 1D | 14 |
| Eladó 2 | 1D | 20 |
Mivel az eladók jelenleg nem állnak rendelkezésre, a ciklikus multiplexelést ezeknél az eladóknál ciklikus multiplexelésre használjuk.
Megjegyzés
Ne feledje, hogy ebben a példában az elsődleges kiválasztási feltételek a terheléselosztás.
Tehát tegyük fel a következő utolsó hozzárendelt időpontokat.
| Eladók | Elérhetőség | Rendelkezésre álló kapacitás | Utoljára hozzárendelt érdeklődő |
|---|---|---|---|
| Eladó 1 | 1D | 14 | 2021 10:00. július 12. |
| Eladó 2 | 1D | 20 | 2021 11:00. július 12. |
Az érdeklődő az Eladó 1-hez lesz rendelve. A szabály további érdeklődői és az eladói egyezés a 2. eladóhoz és az 1. eladóhoz lesz rendelve, körmérkőzéses kritériumok alapján.
Kapcsolódó információk
Visszajelzés
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: