Előzetes verzió: Értékesítési gyorsítási jelentések megtekintése és megértése
Fontos
Ez egy előzetes dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.
Tekintse meg és értse meg az értékesítési gyorsításról szóló jelentést, hogy átfogó képet kapjon a szervezet érdeklődőihez és lehetőségeihez kapcsolódó szekvenciákról.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Meg kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése |
| Biztonsági szerepkörök | Értékesítési vezető vagy sorozatkezelő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez |
Mi az értékesítési gyorsítási jelentés?
Az értékesítési gyorsítási jelentések átfogó áttekintést nyújtanak a szervezet érdeklődőihez és lehetőségeihez kapcsolódó szekvenciákról. A jelentések mesterséges intelligenciát használnak, hogy betekintést nyújtsanak abba, hogy mely szekvenciák teljesítenek jobban, és melyek a legsikeresebb konverziós arányokkal. Emellett elemezheti a metrikákat és a legfontosabb teljesítménymutatókat (KPI-k), hogy azonosítsa azokat a fejlesztési területeket, amelyek a legnagyobb hatással lehetnek az értékesítés növekedésére.
Megjegyzés
Miután a rendszergazda engedélyezte a jelentéseket, az alkalmazás akár 24 órát is igénybe vehet az adatok jelentésekben való megjelenítéséhez. A jelentések első kiépítésekor a következő üzenet jelenik meg:
Ezt követően a jelentéseket 24 óránként frissítik. Az utolsó frissített dátumot a lap jobb felső sarkában tekintheti meg.
Ki tekintheti meg a jelentési oldalt?
Alapértelmezés szerint az értékesítéskezelői és szekvenciakezelői szerepkörrel rendelkező felhasználók megtekinthetik a jelentési lapot. Ha más szerepkörök is meg szeretné tekinteni a jelentési lapot, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával, hogy szervezeti szinten olvasási hozzáférést kapjon az értékesítési gyorsítási jelentések táblához. További információ: Biztonsági szerepkörök és szükséges jogosultságok
Értékesítési gyorsítási jelentések megtekintése
Lépjen a lap bal alsó sarkába, és válassza a Terület módosítása Értékesítések lehetőséget > ·.
A webhelytérkép Sales Analytics csoportjában válassza az Értékesítési gyorsítási jelentés lehetőséget. Megnyílik a jelentési oldal.
Az értékesítési gyorsítási jelentések ismertetése
Alapértelmezés szerint a jelentés az elmúlt hónapban az érdeklődőkhöz és lehetőségekhez kapcsolódó összes sorozat KPI-jét jeleníti meg. A jelentési nézet a következő szakaszokba sorolható:
Adatszűrők
Az adatszűrés beállításaival kiválaszthatja az adatokat bizonyos időszakokra, entitástípusra, szekvencianévre, sorozattulajdonosra, eladóra és területre vonatkozóan. Ha az adatokat időtartam, csatorna, várólista vagy ügynök szerint szeretné szűrni, válasszon ki egy értéket a megfelelő legördülő listából.
KPI összegzése diagramok
A KPI összefoglaló diagramjai összefoglalják a megadott időszak legfontosabb teljesítménymutatóit és az időszak százalékos változását. Ezeket a területeket tovább szűrheti entitástípus, szekvencianév, szekvenciatulajdonos, eladó és terület szerint. Ezenkívül megjelenik egy trend, amely megfelel annak az értéknek, amely meghatározza, hogy a KPI hogyan teljesít a kiválasztott időkeretben az előző időkerethez képest. A zöld felfelé háromszög a pontszám javulását jelzi, a piros lefelé mutató háromszög pedig a pontszám csökkenését.
Az alábbi táblázat a jelentésben megjelenített KPI-ket mutatja be.
| KPI | Description |
|---|---|
| Érdeklődőátalakítási arány | A sikeresen konvertált érdeklődők százalékos aránya egy sorozatban. |
| Átlagos idő (napokban) az érdeklődőkonverzióhoz | Az érdeklődő átlagosan hány napig tart ahhoz, hogy lehetőséggé alakuljon át, amikor egy sorozathoz kapcsolódik. |
| Átlagidő (napokban) a sorozat befejezéséhez | A szekvencia csatolt rekordban való befejezéséhez szükséges átlagos napok száma. |
| Megnyert lehetőségek aránya | A lehetőségek százalékos aránya egy sorozatban, amelyek sikeresen átválthatók nyerő ügyletekké. |
| Átlagos idő (napokban) lehetőségkonverzióhoz | Az a napszám, amely ahhoz szükséges, hogy egy lehetőséget egy sorozatban nyerő ügyletté alakítsanak át. |
Metrikus diagramok
A metrikadiagram részletes képet nyújt a sorozat egyedi értékeiről, például az állapotról, a lépések számáról és a lépések állapotáról.
A diagramok egy értékéhez kapcsolódó konkrét adatok megtekintéséhez jelölje ki az értéket. A jelentés más metrikus diagramjai frissülnek, hogy a kiválasztott értékhez kapcsolódó adatokat jelenítsék meg. Ezekbe az értékekbe történő részletezés segít azonosítani a sorozat fejlesztési területeit.
A következő mérőszámok jelennek meg a diagramokon.
| Metrikus diagram | Description |
|---|---|
| Sorozat sikerességi aránya | A szervezetben aktív szekvenciák bontása a sikeresen konvertált rekordok százalékával. |
| Társított érdeklődők/lehetőségek a szekvenciával | A kapcsolódó érdeklődő- vagy lehetőségrekordok állapotával rendelkező szekvenciák bontása: • Befejeződött • Csatlakoztatva • Leválasztva |
| Sorozat állapota | A szekvenciák megoszlása állapotuk szerint: • Befejeződött • Leválasztva • Csatlakoztatva |
| Sorozatlépések | A szervezet aktív szekvenciáihoz hozzáadott szekvencialépések bontása. |
| Sorozatlépések állapot szerint | A szekvencialépések állapotának szerinti bontása az összes olyan sorozatban, amelyhez hozzáadták őket: • Befejeződött • Megszakítva • Kihagyva • Megnyitás |
| E-mailekkel generált vásárlói érdeklődés | Az e-mail lépéseken keresztül szekvenciákhoz kapcsolódó e-mailek állapotának lebontása. A diagramon megjelenített állapot az e-mail elkötelezettség funkcióban meghatározott állapoton alapul. További információk: Az e-mail aktivitási arány használata üzenetinterakciók megtekintéséhez |
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Két eset lehetséges:
Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Sorozatjelentés
A szekvenciastatisztikák oldalának ismertetése
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Visszajelzés
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: