A Sales Hub vagy a Sales Professional alkalmazás használata a Dynamics 365 telefonokhoz és táblagépekhez alkalmazáson

Útközben is elérheti Sales Hub- és Sales Professional-adatait a Dynamics 365 telefonokhoz vagy a Dynamics 365 for tablets használatával mobileszközén. A Sales Hub alkalmazás és a Sales Professional ugyanúgy működik, függetlenül attól, hogy mobileszközén vagy a számítógép webböngészőjében használja.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például üzletkötő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

A mobilalkalmazásról

Az alkalmazás használata előtt az eszközön telepíteni kell a Dynamics 365 for Mobile alkalmazást.

További információ: A Dynamics 365 for phones és tablets telepítése

Fontos

A Dynamics 365 telefonokhoz és tabletes alkalmazásokhoz alkalmazást használó minden Dynamics 365 értékesítési felhasználónak ajánlott a Dynamics 365 Sales alkalmazás áttelepítése és használata. A Dynamics 365 Sales mobilalkalmazással kapcsolatos további információkért lásd: A Dynamics 365 Sales mobilalkalmazás áttekintése

Alapszintű navigáció

1. Bejelentkezést követően a MyApps oldalra jut, ahol az összes alkalmazását láthatja.

2. Válassza a Sales Hub vagy a Sales Professional lehetőséget a licenc alapján.

   

A webhely térképe

A webhelytérkép segítségével elérheti a munkaterületet, létrehozhat egy új rekordot, kereshet vagy más feladatokat végezhet. A webhelytérkép eléréséhez koppintson a képernyő bal felső sarkában található Menü () elemre.

Rögzített és legutóbb használt rekordok

A Rögzített és a Legutóbbi szakasz gyors hozzáférést biztosít a rekordokhoz, nézetekhez és irányítópultokhoz.

• Ezeknek a szakaszoknak a eléréséhez koppintson a képernyő bal felső sarkában található Menüwebhely, majd koppintson a Legutóbbi vagy Rögzített rögzített ikonra.

• Elem rögzítéséhez lépjen a Legutóbbi listára, majd koppintson a kitűzőre.

A Sales Hub vagy a Sales Professional alkalmazás használata útközben

A Dynamics 365 for phones mobilalkalmazás Sales Hub vagy Sales Professional alkalmazása úgy lett kialakítva, hogy az Ön munkahelyi asszisztense legyen. Az alkalmazás segítségével kapcsolatba léphet az ügyfelekkel, több üzletet köthet meg, és az alkalmazás irodai asszisztensként működik.

Íme néhány feladat, amelyet a mindennapi tevékenységek során a Dynamics 365 telefonokhoz készült mobilalkalmazás Sales Hub vagy Sales Professional alkalmazásával végezhet el:

• A nap megtervezése

• Részvétel az értekezleteken úgy, hogy minden információ a keze ügyében van

• E-mail küldése

• Jegyzetek készítése egy értekezleten

• Az ajánlatok és az ügyfelek adatainak frissítése az értekezlet után

• Rekord keresése

• Érdeklődők hozzáadása és minősítése

• Árajánlat vagy megrendelés létrehozása és megosztása

• Feladatlista kezelése

• Kapcsolat nélküli munka időszakos kapcsolat esetén

A nap megtervezése

A nap kezdetekor nyissa meg a Saját találkozók pontot, hogy megtudja, mennyire lesz elfoglalt. A Saját találkozók funkció megjeleníti az értekezleteket, az utazást és a szabadidőt. Ezekkel az információkkal megtervezheti a napját: megtekintheti, kivel lesz a találkozója, hova kell utaznia, és hogy mennyi szabadideje marad.

Saját találkozók megtekintése:

• A webhelytérképen koppintson a Tevékenységek elemre , majd válassza a Találkozók nézetet .

Részvétel az értekezleteken úgy, hogy minden információ a keze ügyében van

Utazásai során bármely találkozót megnyithat, hogy további részleteket, például a kezdési időpontot, az időtartamot és az értekezlet leírását megtekinthesse. A következő kép egy példát jelenít meg.

Emellett kiválaszthatja a Kapcsolódó bejegyzést, hogy megtekintse az értekezlethez tartozó lehetőséget vagy partnert. Amikor megtekinti a lehetőséget vagy a partnert, áttekintheti a jegyzetek és a múltbeli tevékenységek idővonalát, hogy az értekezlet megkezdése előtt a rendszer felgyorsítsa a munkakörnyezetet.

E-mail küldése

A Dynamics 365 telefonokhoz és tabletekhez alkalmazással a következő lehetőségekkel hozhat össze egy e-mailt az alkalmazáson belül:

• A teljes e-mail szerkesztői formázás támogatott, amint az egyesített felület alkalmazásokban elérhető.
• Mellékletek hozzáadása e-mailhez.
• Megkeresheti és alkalmazhatja egy előre definiált sablont egy e-mailre.

Megjegyzés

Mobile offline módban ez a szolgáltatás nem érhető el.

1. Létrehozhat e-maileket a kezdőlap ráácsán vagy a gyorslétrehozás segítségével.

   1. Kezdőlap rácsa: A kezdőlapon koppintson a webhelytérkép gombra A bal felső sarokban található Webhelytérkép , koppintson a Tevékenységek elemre, koppintson az alsó parancssávon az Egyebek elemre, majd koppintson az E-mail elemre.

      

   2. Gyors létrehozás: A tetején lévő parancssávon koppintson az ActivitiesEmail + > elemre > ·.

      

2. Adja meg az e-mail tárgyát, és a rendelkezésre álló területen írja meg az e-mailt. Az e-mail törzsterületén található formázási eszköztár további beállítására (...) koppintva megtekintheti az e-mail teljes formázási képességeit.

   

3. Az e-mail megírása után koppintson a Mentés gombra a jobb felső sarokban a módosítások mentéséhez.

   A rendszer menti az e-mailt, és a képernyő alján megjelenik egy parancssáv.

4. Ha mellékletet szeretne hozzáadni az e-mailhez, koppintson az alsó parancssávOn található Egyebek elemre, majd koppintson a Fájl csatolása elemre.· Válassza ki az e-mailhez csatolni kívánt fájlt.

   

5. Ha sablont szeretne használni az e-mail törzséhez, koppintson az Alsó parancssávOn található Egyebek elemre, majd koppintson a Sablon beszúrása elemre.· Válasszon ki vagy keressen rá egy sablont a rendelkezésre álló sablonokból, majd koppintson a Kijelölés gombra.

6. Ha készen áll az e-mail elküldésére, koppintson az alsó parancssávon található Küldés elemre.

Jegyzetek készítése egy értekezleten

Már nem kell megnyitnia a laptopját, hogy jegyzeteket adjon hozzá egy lehetőséghez. Az értékesítési központ mobilalkalmazás segítségével gyorsan hozzáadhat jegyzeteket egy lehetőséghez a mobileszköze használatával.

Jegyzetek hozzáadása egy lehetőséghez:

1. A webhelytérképen koppintson az OpportunitiesMy Open Opportunities > elemre.

2. A lehetőségnél lépjen az Idővonal szakaszra, és adjon hozzá egy megjegyzést.

   

3. (Nem kötelező) Ha a vevő érdeklődést mutat további termékek iránt, lépjen a Termékek fülre, koppintson a További beállítások (...), majd a Termék hozzáadása elemre.

   

4. Válasszon ki egy meglévő terméket a katalógusból, vagy hozzon létre egy új terméket.

   

5. (Nem kötelező) Ha új érdekelt felekkel találkozott az ügyfél irodájában, az Összegzés lapon lépjen az Érintettek szakaszba, koppintson a További lehetőségek (...), majd az Új kapcsolat elemre . Ezután adjuk hozzá az érdekelt felet. A kapcsolattartót a partnerrekordból is hozzáadhatja.

Az ajánlatok és az ügyfelek adatainak frissítése az értekezlet után

Az értekezlet után gyorsan frissítheti az üzletre vagy a lehetőségre vonatkozó információkat.

Adatok frissítése értekezlet után

1. Nyissa meg a lehetőséget a megfelelő találkozóból.

   vagy

   A webhelytérképen koppintson a Lehetőségek elemre , majd válassza a Saját megnyitási lehetőségek nézetet .

2. A lehetőségnél frissítheti az előrejelzett bevételt, vagy átléphet a következő fázisba.

   

3. Ha nyomon követési találkozót szeretne létrehozni a lehetőséghez, lépjen az Ütemterv szakaszba, koppintson az Ütemterv bejegyzés létrehozása ( Új ütemtervrekord ikon. Találkozó elemre.

   

   A Gyors létrehozás: Találkozó képernyőn adja meg a szükséges adatokat, majd mentse a találkozót.

   

Miután elkészült, megnyithatja a találkozót, és megjelölheti azt befejezettként.

Rekord keresése

A mobilalkalmazásban kereshet bejegyzéseket, például névjegyeket, partnereket, érdeklődőket és lehetőségeket.

Rekord keresése

1. A tetején található parancssávon koppintson a keresés ikonra.

2. A Keresés lapon írja be a szöveget a keresőmezőbe a kapcsolódó információk kereséséhez, majd koppintson a keresés ikonra.

   

3. A keresési eredmények között koppintson és nyissa meg a bejegyzést további információk megtekintéséhez.

Érdeklődők hozzáadása és minősítése

Ha egy eseményen találkozik egy új érdeklődővel, azonnal hozzáadhatja és minősítheti az érdeklődőt az alkalmazással annak érdekében, hogy a csoportja rögtön láthassa az előrehaladást.

Érdeklődő minősítése és hozzáadása

1. A webhelytérképen koppintson az Érdeklődők elemre.

2. Az érdeklődők lapon koppintson az Alsó parancssáv Új gombjára.

   

3. Adja meg a szükséges adatokat, és mentse az érdeklődőt.

4. Érdeklődő minősítéséhez nyissa meg az érdeklődőt, koppintson az alsó parancssávon található Egyebek elemre, majd koppintson a Kvalifikáció elemre.

   

Árajánlat vagy megrendelés létrehozása és megosztása

A sikeres értekezlet után gyorsan létrehozhat az árajánlat PDF-fájlját egy lehetőségből, illetve egy partnerhez kapcsolódó megrendelés PDF-fájlját, és megoszthatja azt az ügyfél kérésére.

Árajánlat vagy megrendelés létrehozása és megosztása:

1. A webhelytérképen koppintson a Lehetőségek elemre , majd válassza a Saját megnyitási lehetőségek nézetet .

2. Nyissa meg azt a lehetőséget, amelyhez pdf-fájlt szeretne létrehozni az ajánlatról, majd lépjen az Ajánlatok fülre.

3. Az ajánlat szakaszban koppintson az Egyebek (...) lehetőségre, majd az Új ajánlat elemre.

   

   Árajánlat jön létre.

4. Az ajánlat lapon koppintson az Alsó parancssor Egyebek gombjára, koppintson az E-mail pdf formátumban elemre, majd koppintson az Ajánlat nyomtatása vevőhöz elemre.

   Egy e-mail nyílik meg, amelyhez az árajánlat mellékletként kapcsolódik. Ellenőrizze a meglévő adatokat, majd mentse az e-mailt.

5. Ha készen áll az e-mail elküldésére, koppintson az alsó parancssávon található Küldés elemre.

Feladatlista kezelése

Mielőtt lezárja a napot, ügyeljen arra, hogy a lehetőség állapota helyesen jelenjen meg az irányítópultokon.

Gyorsan tekintse át a függőben lévő feladatokat, és zárja le a nap folyamán elintézetteket.

Feladatlista kezelése:

1. A webhelytérképen koppintson a Tevékenységek elemre.

2. A tevékenységek lapon jelölje ki a Saját feladatok nézetet.

3. Ellenőrizze a feladatokat, és zárja le a végrehajtott feladatokat.

Kapcsolat nélküli munka időszakos kapcsolat esetén

Időszakos kapcsolat esetén az értékesítési központ alkalmazás a Dynamics 365 for Mobile rendszerben kapcsolat nélküli módban használható. Válassza a Mobil kapcsolat nélküli engedélyezése beállítást az alkalmazásmodul tulajdonságaiban a Sales Hub vagy a Sales Professional alkalmazás offline eléréséhez.

A kapcsolat nélküli munka előtt a rendszergazdának hozzá kell rendelnie a kapcsolat nélküli üzemmód mobil profilt a felhasználói rekordjához. A rendszergazda a Példa értékesítési forgatókönyvre mobil kapcsolat nélküli üzemmód alapértelmezett profilját használhatja, vagy saját profilt hozhat létre. További információk: A mobile offline szinkronizálás beállítása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy offline módban dolgozhassanak mobileszközükön.

További információ: Offline munkavégzés mobileszközön

Az alábbi táblázat felsorolja az online és offline üzemmódban támogatott műveleteket az entitások számára.

Bejegyzés típusa	Támogatott online műveletek	Támogatott offline műveletek
Találkozó	- Új - Szerkesztés és mentés - Megjelölés befejezettként - Találkozó bezárása - Folyamat - Hivatkozás küldése e-mailben - Átalakítás lehetőséggé - Törlés - Társítás - Word-sablonok - Felvétel várólistába - Feldolgozási sorbéli elem részletei - Flow - Word-sablonok - Jelentés futtatása	- Új - Szerkesztés és mentés - Megjelölés befejezettként - Átalakítás lehetőséggé - Törlés
Lehetőség	- Új - Lezárás megnyertként - Lezárás elvesztettként - Lehetőség újraszámítása - PDF létrehozása - Küldés e-mailben PDF-ként - Társítás - Hivatkozás küldése e-mailben - Törlés - Folyamat - Követés leállítása - Flow - Word-sablonok - Jelentés futtatása - Szerkesztés és mentés - Terméksorok hozzáadása (meglévő termékek és nem katalogizált termékek a részrácson keresztül) - Kapcsolódó kapcsolattartók hozzáadása (részrácson keresztül) - Tevékenységek hozzáadása (az idővonalon vagy a részrácson keresztül) - Jegyzetek hozzáadása (az idővonalról)	- Új - Lezárás megnyertként - Lezárás elvesztettként - Törlés - Szerkesztés és mentés - Terméksorok hozzáadása (meglévő termékek és nem katalogizált termékek a részrácson keresztül)
Partner	- Új - Inaktiválás - Csatlakozás - Hozzáadás a marketinglistához - Társítás - Hivatkozás küldése e-mailben - Törlés - PDF létrehozása - Küldés e-mailben PDF-ként - Folyamat - Követés - Flow - Word-sablonok - Szerkesztés és mentés - Kapcsolódó kapcsolattartók hozzáadása (részrácson keresztül) - Tevékenységek hozzáadása (az idővonalon vagy a részrácson keresztül) - Jegyzetek hozzáadása (az idővonalról)	- Új - Törlés - Szerkesztés és mentés
Kapcsolattartó	- Új - Inaktiválás - Csatlakozás - Hozzáadás a marketinglistához - Társítás - Hivatkozás küldése e-mailben - Törlés - Folyamat - Követés - Flow - Word-sablonok - Szerkesztés és mentés	- Új - Törlés - Szerkesztés és mentés
Érdeklődő	- Új - Törlés - Megfelel - Folyamat - Nem felel meg - Társítás - Hozzáadás a marketinglistához - Hivatkozás küldése e-mailben - Követés - Flow - Word-sablonok - Jelentés futtatása - Szerkesztés és mentés	- Új - Törlés - Megfelel - Nem felel meg - Szerkesztés és mentés
Ajánlat	- Új - Törlés - Cím keresése - Árajánlat aktiválása - PDF létrehozása - Küldés e-mailben PDF-ként - Termékek lekérése - Folyamat - Társítás - Hivatkozás küldése e-mailben - Flow - Word-sablonok - Jelentés futtatása - Szerkesztés és mentés - Terméksorok hozzáadása (meglévő termékek és nem katalogizált termékek a részrácson keresztül)	- Új - Törlés - Szerkesztés és mentés - Terméksorok hozzáadása (meglévő termékek és nem katalogizált termékek a részrácson keresztül)
Megrendelés	- Új - Törlés - Számla létrehozása - PDF létrehozása - Küldés e-mailben PDF-ként - Folyamat - Megrendelés teljesítése - Megrendelés visszavonása - Újraszámolás - Cím keresése - Jelenlegi árazás használata - Társítás - Hivatkozás küldése e-mailben - Flow - Word-sablonok - Jelentés futtatása - Szerkesztés és mentés - Terméksorok hozzáadása (meglévő termékek és nem katalogizált termékek a részrácson keresztül)	- Új - Törlés - Szerkesztés és mentés - Terméksorok hozzáadása (meglévő termékek és nem katalogizált termékek a részrácson keresztül)
Számla	- Új - Törlés - Cím keresése - Számla kifizetve - Számla visszavonása - Újraszámolás - Termékek lekérése - Árazás zárolása - PDF létrehozása - Küldés e-mailben PDF-ként - Folyamat - Társítás - E-mailben való küldés hivatkozásként - Flow - Word-sablonok - Szerkesztés és mentés - Terméksorok hozzáadása (meglévő termékek és nem katalogizált termékek a részrácson keresztül)	- Új - Törlés - Szerkesztés és mentés - Terméksorok hozzáadása (meglévő termékek és nem katalogizált termékek a részrácson keresztül)
Feladat	- Megjelölés befejezettként - Feladat lezárása - Folyamat - Törlés - Hivatkozás küldése e-mailben - Társítás - Felvétel várólistába - Átalakítás - Feldolgozási sorbéli elem részletei - Flow - Word-sablonok - Jelentés futtatása - Szerkesztés és mentés	- Új - Megjelölés befejezettként - Törlés - Szerkesztés és mentés - Átalakítás lehetőséggé
Telefonhívás	- Megjelölés befejezettként - Telefonhívás lezárása - Folyamat - Törlés - Hivatkozás küldése e-mailben - Társítás - Felvétel várólistába - Átalakítás - Feldolgozási sorbéli elem részletei - Flow - Word-sablonok - Jelentés futtatása - Szerkesztés és mentés	- Új - Törlés - Szerkesztés és mentés

Gyakori kérdések

Elérhetők-e egyéni mezők az űrlapokon kapcsolat nélküli üzemmódban?

Igen, az összes típus egyéni mezői elérhetők a kapcsolat nélküli használathoz. Keresési mezők esetében csak a letöltött rekordokra lehet hivatkozni.

Ismert problémák

• Üzleti folyamatok: Az üzleti folyamatok nem támogatottak a mobile offline módban. Amikor offline módban dolgozik, az üzleti folyamatok rácsai és nézetei nem jelennek meg az offline módban megnyitott rekordokon. Ha az offline munka megkezdése előtt töltötték be az üzleti folyamatot tartalmazó rekordot, akkor az üzleti folyamatok funkciói, például az előző mozgatása vagy a következő mozgatása nem fog működni. Az üzleti folyamatok támogatják a különböző fáziscsoportokhoz való elágazás képességét a rekord mezőin meghatározott feltételek alapján. Offline módban ezek a feltételek, amelyek meghatározzák az üzleti folyamat következő fázisait, nem lesznek értékelve.

• Érdeklődő minősítése: Amikor egy mobile offline módban létrehozott érdeklődőt hozott létre és minősített, és amikor a felhasználó online állapotra vált, az üzleti folyamat szakaszban továbbra is a minősítés fázis jelenik meg. A felhasználónak manuálisan a Következő szakasz gombra kell kattintania a következő szakaszba léptetéshez.

• Nézetek: a nézetek nem támogatottak offline módban a következő entitásokra:

  • E-mail-cím
  • Feladat
  • Találkozó
  • Phonecall

  Minden olyan nézet, amelyhez csatolva vannak entitások (kapcsolódó entitás), amelyek nem érhetők el offline módban, nem használhatók.

• Kapcsolat nélküli üzemmódban nem támogatott az érdekelt felek, a versenytársak és az értékesítési csoportok hozzáadása a lehetőségekhez.

• A termékekre vonatkozó javaslatok (amikor termékeket ad hozzá a lehetőségekhez, árajánlatokhoz, megrendelésekhez és számlákhoz) nem támogatottak kapcsolat nélküli üzemmódban.

• A terméktulajdonságaihoz kapcsolódó entitások (DynamicProperty, DynamicPropertyInstance, DynamicPropertyOptionSetItem és ProductSubstitute) nincsenek engedélyezve a kapcsolat nélküli üzemmódban az alapértelmezett beállításban. A kapcsolat nélküli módban ezeket az entitásokat engedélyezni kell kapcsolat nélküli üzemmódban, és hozzá kell adni őket egy offline profilhoz, ha a terméktulajdonságokat kapcsolat nélküli üzemmódban akarja használni.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Használati útmutató

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).