Alapismeretek – Dynamics 365 Sales
Ismerje meg, hogyan férhet hozzá az Értékesítés alkalmazáshoz, navigálhat a felhasználói felületen, és hogyan értheti meg az alkalmazásban lévő adatokat, valamint néhány gyors tippet.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Meg kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése |
| Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például üzletkötő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Legyen gyorsan hatékony
Az alkalmazás úgy van kialakítva, hogy a működés elindítása gyors és fájdalommentes legyen, nem számít, hogy a mindennapi értékesítési tranzakciók kezeléséről, vagy az alkalmazás a csapata számára történő beállításáról van szó.
Mi a leggyorsabb módja annak, hogy hatékonnyá váljon?
Íme néhány lehetőség:
Merüljön el, és próbálja ki mintaadatainkat. Ha legjobban gyakorlati felfedezésen keresztül tanul, akkor az alkalmazás egy mintaadatkészlettel érkezik, amellyel megtekintheti, hogy az adatok hogyan jelennek meg és szerveződnek, valamint kísérletezhet is velük a megismerés során.
Kezdje meg a felfedezést, és játsszon a mintaadatokkal, amíg készen nem áll arra, hogy a valós ügyféladatokkal dolgozzon.
Gyorsab olvassa át a legfontosabb alapinformációkat. A használati útmutató és a képzési modulok tartalmazzák az összes lényeges információt, amit tudnod kell az alkalmazás navigálásához, az ügyféladatok megkereséséhez és megadásához, a betekintő adatok megszerzéséhez az interaktív irányítópultok segítségével, és sok minden mást. És ez rövid. (Tudjuk, hogy elfoglalt.)
Nem számít, hogy milyen kezdés mellett dönt, hamarosan belejön – a megállapodásokon dolgozhat, profitábilis kapcsolatokat építhet, ahogy az ügyfeleit a termékei élethosszig tartó rajongóivá alakítja.
Felkészült az első lépésekre? Itt láthatók a legfontosabb funkciók.
A legfontosabb funkciók
Íme néhány részlet a Dynamics 365 értékesítéséből:
Vizuális háttérinformációk A beépített irányítópultok és grafikonok segítségével minden információt megtalál, amellyel betekintő adatokat gyűjthet a vállalkozása számára.
További információ: Betekintést nyerhet a Dynamics 365 Sales irányítópultjaiba.
Customer 360° nézet. Az alkalmazásban gyorsan áttekintheti, hogy mi történik az ügyféllel, például a velük folytatott kommunikációban, az egyes ajánlatok előrehaladásában, és még sok minden mással, egyetlen helyen.
Üzleti folyamat. Az irányított folyamatok az Érdeklődő és lehetőség űrlapon pontosan megmondják, mi a következő teendő. Gyorsan megtudhatja, hogy milyen lépéseket kell tennie a sikeres értékesítés és a megnövekedett értékesítések számának valószínűségének növelése érdekében. A folyamatsáv a képernyő jobb oldalára rögzíthető, így többszörösen jelen lévő élményt nyújt, miközben a lehetőségen dolgozik.
Tevékenységek idővonala. Az összes ütemezett találkozó a lehetőségen való munkavégzés során, az elküldött e-mailek, vagy a telefonhívások egyetlen helyen elérhetők, így biztosítja a munkaelvégzéséhez szükséges környezetet.
A dokumentumokat a rekordok környezetében tárolhatja és tekintheti meg. Egy adott lehetőséghez tartozó prezentációi és dokumentumai mindenhol szétszórva találhatók? Tárolja őket egy helyen, így bárki, aki a lehetőségen dolgozik, megtekintheti őket!
További információ: Együttműködés a használatával SharePoint.
Egyszerűsített folyamat lehetőségtől a számlázásig. Az ügyfél az értékesítési csatornán keresztül könnyen mozgatható. Létrehozhat árajánlatot közvetlenül a használt lehetőségből, és aktiválhatja. Ugyanabból az árajánlatból gyorsan létrehozhat számlát, és megnyertként jelölheti meg az üzletet. Az árajánlatokat és számlákat egyetlen kattintással is elküldheti az ügyfélnek.
További információ: Az értékesítési folyamat megértése.
Dokumentumsablonok. A Word- és az Excel-sablonok biztosítják, hogy az ügyfelek számára küldött dokumentumok a vállalat márkanevéhez legyenek igazítva.
További információ: Word-sablonok kezelése.
Értékesítési adatok bárhol és mindenhol. Az összes ügyfél- és értékesítési adatait megtekintheti mobileszközén vagy táblagépén. Akár egy ügyféllátogatáskor, akár utazás közben, gyorsan előkaphatja eszközét és frissítheti a lehetőséget új adatokkal. Mi több, ugyanazt az élményt kapja a használt eszköztől függetlenül.
A Sales alkalmazások megnyitása
Jelentkezzen be: Microsoft 365, válassza az Microsoft 365 alkalmazásindítóját, majd a Dynamics 365 ikonját.
Megjegyzés
Az alkalmazás indítóban rendelkezésre álló alkalmazások az Ön előfizetésétől függenek.
A licenctől függően válasszon az alábbi csempék egyikét:
- Az Értékesítési vállalatnál válassza az Értékesítési központ lehetőséget.
- A Sales Professional csoportban válassza a Sales Professional lehetőséget.
Navigálás az Oldaltérkép használatával
Az alábbi képen az Értékesítés alkalmazás webhelytérképe vagy menüje látható, amely segít navigálni az alkalmazás különböző területeire.
| Szám | Description |
|---|---|
| 1. | Nyissa meg vagy csukja össze az oldaltérképet. |
| 2 | Hozzáférés a legutóbbi elemekhez, amelyeken dolgozott, vagy azokhoz az ügyfelekhez, akiket rögzített. |
| 3 | Hozzáférhet mindenhez, amire szüksége van az ügyfelekkel való kommunikációhoz, a folyamat kezeléséhez és más értékesítéssel kapcsolatos bejegyzésekhez. |
| 4 | A módosítási területen válthat az Értékesítés és más beállítások között. |
| 5 | A gyors műveletek eléréséhez nyissa meg a parancssávot. |
Az alkalmazásadatok értelmezése
Minden nap különböző ügyfélbejegyzésekkel és bejegyzéstípusokkal fog dolgozni, amint az ügyfeleket végigvezeti az üzleti folyamatok során, miközben a rekordjuk mezőihez szükséges adatokat összegyűjti – és végső soron megnyeri az üzletet.
Mi az a rekord? A Dynamics 365 Sales alkalmazásban, egy bejegyzés egy teljes egység, például egy kapcsolattartóra vonatkozó összes információ. Felfogható úgy, mint egy sor egy táblázatban. Minden alkalommal például, amikor új partnert ad hozzá az alkalmazáshoz, új bejegyzést hoz létre a Sales alkalmazásban.
Mi az a bejegyzéstípus? Minden, a rendszerhez hozzáadott bejegyzés egy bizonyos bejegyzéstípushoz tartozik, például partner, kapcsolattartó, érdeklődő vagy lehetőség.
Gyorslétrehozás – Új bejegyzés létrehozása gyorsan
A gyors létrehozás parancs teszi a gyorssá és egyszerűvé, hogy szinte bármilyen típusú információt bevihessen a rendszerbe. Ez a parancs a navigációs sávon (más néven navisáv) található, így mindig rendelkezésre áll minden alkalommal, amikor új információt szeretne bevinni a rendszerbe.
Gyors létrehozás végrehajtásához csak néhány mező kitöltése szükséges . Később ha több ideje akad, vagy további információi lesznek, további részleteket is megadhat.
A navigációs sávon jelölje ki az Új gombot, majd jelölje ki a létrehozni kívánt rekordot.
Tipp
Mobileszközön a nav sávból koppintson a
majd koppintson a Gyors létrehozás menüre.Töltse ki a mezőket, majd válassza a Mentés lehetőséget.
Üzleti folyamatok a Dynamics 365 értékesítésben
Az üzleti folyamatok mindenkit segítenek abban, hogy követni tudják a gyakorlati tanácsokat, még a nem gyakran előforduló helyzetek kezelésére vonatkozóan is. Az adott lépést úgy hajtja végre, hogy adatokat ad meg, vagy a lépést befejezettnek jelöli meg a képernyő tetején található folyamatsávon. Amikor végzett az összes lépéssel, tovább léphet a következő fázisba.
A következő, használatra kész üzleti folyamatok érhetők el, amelyeket az érdeklődők értékesítési folyamaton keresztül történő áthelyezéséhez használhat:
- Érdeklődő számlához Üzleti folyamat a következőkhöz érhető el:
- Minden érdeklődő.
- Érdeklődőkből létrehozott lehetőségek
- Lehetőség értékesítési folyamata. Üzleti folyamat a következőkhöz érhető el:
- Minden közvetlenül létrehozott lehetőségűrlap (nem érdeklődőből származó)
Az üzleti folyamatfolyamatok létrehozásáról és testreszabásáról a Következő oktatóanyagot talál: Üzleti folyamat létrehozása című oktatóanyagban találja.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Két eset lehetséges:
Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Visszajelzés
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: