Szegmens részleteinek megtekintése

Megtekintheti egy szegmens részleteit, például a kapcsolódó szekvenciákat, a szegmenstagokat és a hozzárendelési szabályokat.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda vagy sorozatkezelő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Szegmens részleteinek megnyitása és megtekintése

1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Értékesítési központ alkalmazásba.

2. Válassza a lap bal alsó sarkában található Terület módosítása lehetőséget, és válassza a Sales Insights beállítási lehetőséget.

3. Az Értékesítésgyorsító alatt válassza a Szegmensek lehetőséget.

   A Szegmensek lap az elérhető szegmensek listájával nyílik meg, olyan részletekkel, mint az állapot, a bejegyzéstípus és a tulajdonos. A szegmens állapota határozza meg, hogy a szegmens aktív, inaktív vagy szüneteltetett-e. Ha egy szegmens szünetel, az azt jelenti, hogy a szegmens bejegyzéstípusa törölve lett az értékesítési gyorsító konfigurációjából. Szüneteltetett szegmens nem aktiválható. Adja hozzá a bejegyzéstípust a konfigurációhoz, hogy a szegmenst visszahelyezhesse az előző állapotába (aktív vagy inaktív). A bejegyzéstípus konfigurációjával kapcsolatos további tudnivalókért tanulmányozza a Tartalom és elrendezés kiválasztása lehetőséget.

   Megjegyzés

   Az érdeklődő- és lehetőségbejegyzés-típusok nem lesznek felfüggesztve. Alapértelmezés szerint az érdeklődő- és lehetőségbejegyzés-típusok mindig elérhetők a szegmensekben, még akkor is, ha nem bejegyzéstípusként vannak hozzáadva.

   

4. Nyisson meg egy szegmenst, majd válassza a Részletek lapot. Ebben a példában a Seattle-i érdeklődők vannak kiválasztva.

   

   A szegmensre vonatkozó alábbi információk jelennek meg:

   • Bejegyzés típusa: A szegmens által támogatott bejegyzés típusa.
   • Csatlakoztatott sorrend: Az a szekvencia, amelyhez a szegmens kapcsolódik. Amikor kiválasztja a csatlakoztatott sorrendet, a sorozat megnyílik a sorozatszerkesztőben. Megtekintheti a csatlakoztatott sorozat részleteit, és végrehajthat műveleteket, például rekordokat és szegmenseket adhat hozzá. További információért látogasson el a Szekvenciák kezelése című témakörbe. Ha a Szekvenciák lapon a Vissza lehetőséget választja, a rendszer visszairányítja a szegmens részleteinek oldalára.
   • Hozzárendelési szabályok: Az a hozzárendelési szabály, amelyhez a szegmens kapcsolódik. A hozzárendelési szabály kiválasztásakor a szabály megnyílik a szerkesztőben. A szabályt szükség szerint szerkesztheti és frissítheti. További információt a Hozzárendelési szabály szerkesztése című témakörben talál. Mentéskor vagy megszakításkor a rendszer átirányítja a szegmens részleteinek oldalára.
   • Szegmenstagok: A szegmenshez társított rekordok listája. A rekordokat anélkül szerkesztheti, hogy eltávolodna a részletek laptól. Jelölje ki a rekordot, és a rekord megnyílik egy párbeszédpanelen. További információ: Szegmens szerkesztése.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Szegmensek kezelése
Szegmensek létrehozása és aktiválása

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).