Előrejelzés megtekintése
Az előrejelzések segítenek a folyamat állapotának megtekintésében, vagy annak áttekintésében, hogy az értékesítési csapat hogyan teljesít a kvótájukkal vagy a célukkal szemben.
Megjegyzés
Az előrejelzési funkció mobileszközökön nem támogatott.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Meg kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése |
| Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például üzletkötő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Előrejelzés megnyitása és megtekintése
Az alulról felülre történő előrejelzés annak leképezése,, hogy az adott értékesítő, csoport vagy szervezet hogyan értékesít majd az adott előre meghatározott időtartam során (hónap vagy negyedév). Az üzletkötők az előrejelzésekkel nyomon követhetik a hozzárendelt értékesítési célokkal vagy kvótákkal kapcsolatos teljesítményüket.
Előrejelzés megtekintése
Jelentkezzen be az Értékesítési központ alkalmazásba.
Az Oldaltérkép alján jelölje ki a Munkaterület módosítása
ikont, majd válassza az Értékesítés lehetőséget.
A Teljesítmény területen válassza az Előrejelzések lehetőséget.
A rács oldalán hajtsa végre az alábbiakat:
Válasszon ki egy előrejelzést a legördülő listából. Itt jelenik meg minden olyan előrejelzés, amelyre jogosultsággal rendelkezik.
Válassza ki a megtekinteni kívánt előrejelzési időszakot. A legördülő lista beállításai az előrejelzési konfigurációban megadott előrejelzési időszakok száma szerint módosulnak. Az alapértelmezett érték az aktuális időszak.
Az előrejelzési rács az előrejelzés konfigurációjában meghatározott összes releváns oszlopot megjeleníti. Az összegeket a rendszer felhasználó vagy terület szerint összesíti a hierarchia minden szintjén, valamint az előrejelzési oszlop attribútumainak megfelelő egyes időszakokra vonatkozóan.
Ha például a beépített Előrejelzési kategória értékkészletet használja egy szervezeti diagram szerinti előrejelzésen, akkor a rács a következő információkat jeleníti meg:
Felhasználók: a Vezető mezőben meghatározott felhasználók hierarchiáját jeleníti meg. További tudnivalók: Előrejelzések és értékesítési hierarchia.
Kvóta: Adott tulajdonosra vonatkozóan egy adott időszakra beállított megcélzott mennyiség. A folyamatjelző sávot a program ezzel az értékkel számítja ki.
Véglegesített: Az összes olyan nyitott lehetőség becsült bevételének összesített (összegzett) értékét mutatja, amelynek az előrejelzési kategóriája Véglegesített (magas konfidencia). Ez az érték az előrejelzés során módosítható.
Legjobb eset: Az összes olyan nyitott lehetőség becsült bevételének összesített (összegzett) értékét mutatja, amelynek az előrejelzési kategóriája Legjobb eset (közepes konfidencia). Ez az érték az előrejelzés során módosítható.
Folyamat: Az összes olyan nyitott lehetőség becsült bevételének összesített (összegzett) értékét mutatja, amelynek az előrejelzési kategóriája Folyamat (alacsony konfidencia). Ez az érték az előrejelzés során módosítható.
Kihagyott: Az összes olyan nyitott lehetőség bevételének összesített (összegzett) értékét mutatja, amelynek az előrejelzési kategóriája Kihagyott.
Megnyert: Az összes olyan megnyert lehetőség generált bevételének összesített értékét mutatja, amelynek az előrejelzési kategóriája Megnyert.
Elveszített: Az összes olyan elveszített lehetőség elveszített bevételének összesített értékét mutatja, amelynek az előrejelzési kategóriája Elveszített.
Megjegyzés
Az előrejelzési konfiguráció során megadott engedélyek hatással vannak arra, hogy ki tekintheti meg az előrejelzési értékeket. További információkért lásd: Megtekintési engedélyek biztosítása.
Előrejelzések és értékesítési hierarchia
Minden előrejelzés egy szervezet által meghatározott hierarchiához kapcsolódik, amely szintenként összesíti az értékeket. Ha a Szervezeti diagram szerinti előrejelzés sablont használja, akkor az előrejelzés az értékesítési csoport azon hierarchiájának alapján kön létre, amelyet a Felhasználói rekord kezelői szerepköre határoz meg. Hasonlóképpen, ha a Körzeti előrejelzés sablont használják, akkor a hierarchia a Körzeti menedzser keresési mezőjén alapul.
Tegyük fel például, hogy a Szervezeti diagram szerinti előrejelzés sablonnal hozott létre előrejelzést. A hierarchia a Felhasználó rekord alapján jön létre. Ha Alyce Durham értékesítési igazgató, akinek egy ember tesz közvetlenül jelentést, és vezetőként jelenik meg a közvetlen jelentéstevőke Felhasználó rekordjában, akkor a saját magára és a közvetlen jelentéstevőére vonatkozóan is megtekintheti az előrejelzést. Mivel Alyce Durham Samuel Stromnak tesz jelentést, Samuel látni fogja a saját előrejelzései mellett a neki jelentést tevők összesített előrejelzéseit, ideértve az Alyce-ét is.
Ha a hierarchiában mindenkire vonatkozóan szeretné látni a görgetett előrejelzést, bontsa ki az adott előrejelzést.
Pénznem kiválasztása
Ha az Ön értékesítési csoportjai különböző földrajzi területeken találhatóak, és az előrejelzést a szervezet alappénznemével tekintik meg, az akadályozhatja a más földrajzi területeken tartózkodó felhasználókat az előrejelzés elemzésében és értelmezésében. A több pénznem kiválasztásának lehetőségével az értékesítési csoportok valós időben kiválaszthatják és átválthatják az előrejelzési adatokat az Ön szervezeténél meghatározott pénznemekre a legutóbbi átváltási árfolyam alapján, ami segít a tervezésben, a szervezésben és az előrejelzés aktuális állapotának értelmezésében.
Megjegyzés
Az előrejelzési adatok valós idejű átváltása mindig az Ön szervezeténél meghatározott legutóbbi átváltási árfolyam alapján történik.
Tegyük fel például, hogy értékesítési csoportjai vannak az Egyesült Államokban és Európában. A szervezet meghatározott alappénzneme az amerikai dollár, az euró pedig a meghatározott pénznemek egyike. Ha a több pénznem kiválasztását engedélyezve hoz létre előrejelzést, akkor az értékesítési csoportok által megnyitott előrejelzés adatai dollárban jelennek meg. Az értékesítési csoportok Európában kiválaszthatják az euró pénznemet, és az előrejelzési adatok euróban jelennek meg. A pénznem átváltása valós időben történik az aktuális átváltási árfolyam alapján. Emellett végezhet manuális korrekciót a választott pénznemen.
Megjegyzés
A rendszergazdának vagy az előrejelzés-kezelőnek engedélyeznie kell a pénznem kiválasztásának lehetőségét. További információ: Kapcsolja be a több pénznemű kijelölést.
Az előrejelzési rácson végrehajtható feladatok
Az előrejelzési ráccsal az alábbi feladatok hajthatók végre:
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Két eset lehetséges:
Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Pontos árbevétel előrevetítése az értékesítési előrejelzésekkel
Előrejelzés beállítása
Bevételi eredmények elemzése prediktív előrejelzés segítségével
Gyik előrejelzése
Előrejelzéssel kapcsolatos problémák elhárítása
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Visszajelzés
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: