Nézetek (listák) használata
A hatékonyság növelése érdekében rácsok (nézetek) és listák használatával tallózhat és kezelheti a Dynamics 365 Sales különböző adatkészleteit.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Meg kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése |
| Biztonsági szerepkörök | Értékesítési vezető, értékesítési szakmai vezető vagy értékesítési alelnök További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez |
Mit tehetsz egy nézetben?
A nézetekben bizonyos gyakori interakciók elvégzésére van lehetőség, például:
A nézetek átállítása, például a Saját nyitott lehetőségek nézetről a Következő hónapban záruló lehetőségek nézetre.
Adott rekord megkeresése a Gyorskereső használatával.
Adatok szűrése diagramok használatával.
Új rekord létrehozása.
Nézetek exportálása Microsoft Excel-munkafüzetbe.
A következő kép mutatja, hogyan jelenik meg a nézet:
Egy tipikus nézet oldal tartalmazza ezeket az összetevőket:
Parancssáv: A rekordokon műveletek hajthatók végre, például a frissítés és a törlés parancsok használatával.
Nézetválasztó: Ha egy nézetet – például partnerek, Saját tevékenységek vagy Kapcsolattartók – választ ki, akkor a rácsban lévő rekordok a kiválasztott nézet alapján változnak.
További információ: Nyilvános vagy rendszernézetek létrehozása és szerkesztése.
Megjegyzés
Ha alapértelmezettként szeretne konfigurálni egy nézetet, kattintson a nézet mellett található gombostű ikonra.
Gyorskeresés: Egyszerű lekérdezések megadásával gyors eredményeket kaphat. A gyorskeresési funkció minden olyan aktív rekordot megjelenít, amely megfelel a lekérdezésnek.
Szűrők: Adatok szűrése, hogy csak az Ön által érdekeseket jelenítse meg. Például a Tevékenység nézetben az adatokat határidő szerint is szűrheti, ha az Esedékesség legördülő listából kiválaszt egy szűrőt.
Diagramok: Diagramok segítségével megjeleníthetők az adatok a gyors, magas szintű vizuális analízishez. A diagramok nagy mennyiségű adatot mutatnak be egyetlen könnyen érthető vizuális pillanatkép formájában.
Oszlopfejlécek és rendezés: A rácsban az oszlopfejlécek az elrendezésben definiált oszlopok neveit jelenítik meg. A kapcsolattartók kiválasztása esetén például az egyes oszlopok neve például lehet a Teljes név, az E-mail-cím és a Cégnév, az elrendezéstől függően minden oszlopban megjelennek.
Az első oszlopfejléc mellett található az Összes kiválasztása jelölőnégyzet. Ha bejelöli a jelölőnégyzetet, akkor a rendszer kijelöli a rács aktuális oldalának összes sorát.
A rekordokat az oszlopfejléc kiválasztásával is rendezheti. A bejegyzések rendezési sorrendje esetén az oszlop fejlécében egy nyíl jelzi a rendezés irányát.
Egyszerre több oszlopot is sorba rendezhet: Válassza ki az először rendezni kívánt oszlop fejlécét, nyomja meg a Shift gombot, majd válassza ki a többi oszlop fejléceit a további sorba rendezéshez. Ha például a kapcsolattartók bejegyzéseit először a vállalat, majd név szerint szeretné aorba rendezni, jelölje ki a Név oszlop fejlécét, nyomja meg és tartsa nyomva a Shift billentyűt, majd jelölje ki a Vállalat oszlop fejlécét.
Index: Kiválaszthat egy karaktert az indexben, és így szűrheti a rácsban található rekordokat, vagy az adott karakterrel kezdődő találatokat kilistázhatja. Ha például az U betűvel kezdődő bejegyzéseket szeretné megjeleníteni, akkor jelölje ki az indexben az U elemet, és az U kezdetű bejegyzések jelenjenek meg. Amikor az oldalt listába rendezi, az index gombként jelenik meg. A karakterek teljes listájának megjelenítéséhez nyomja meg a gombot.
Tördelés: A Tördelés szakasz mutatja meg azt, hogy a rekordok hány oldalt foglalnak el. Az oldalak száma függ az oldalanként megjelenített rekordok számától. Ha például 50 rekord van, és a nézet oldalanként 25 rekordot jelenít meg, akkor az oldalak száma a tördelési szakaszban 2 lesz.
Megjegyzés
- Megadhatja, hogy hány rekordot szeretne megtekinteni egy oldalon. Amikor eléri az aktuális oldalon található rekordok végét, a rács automatikusan mutatja a rekordok következő oldalát, és onnan kezdi újra görgetni. A tördelésvezérlő az aktuális oldalszám megjelenítésére fog változni.
- A bal és a jobb nyíl segítségével mozoghat az oldalak között.
A nézet oldal reszponzív. A tároló méretének csökkenésével – például a telefonokon vagy kisebb nézetablakokban – a nézet egy listává alakul. A listák olyan kompakt módon jelennek meg, amely kisebb szélességen való megtekintésre alkalmas. Például egy lista esetén az index gombként jelenik meg. A listák alapértelmezés szerint minden egyes rekordhoz megjelenítenek egy képet vagy monogramot. Emellett a parancssáv is egy További műveletek (...) ikonra kicsinyül.
A listákban szereplő elemekre vonatkozóan a parancssáv használatával a rácsokhoz hasonlóan különböző műveleteket végezhet, például sorba rendezést, törlést és frissítést. A parancssáv megnyitásához válassza a További műveletek (...) ikont a nézetválasztó fejlécpaneljében.
Megjegyzés
Ha valamilyen műveletet végre szeretne hajtani egy adott elemen, akkor válassza az elemhez kapcsolódó További műveletek (...) ikont.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Két eset lehetséges:
Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Visszajelzés
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: