Szállítói együttműködés a vevőkkel

Cikk
06/20/2022
8 perc alatt elolvasható

Fontos

Dynamics 365 for Finance and Operations különböző célra kialakított alkalmazásokká alakult, hogy a specifikus üzleti funkciók kezelését megkönnyítse. A licencelés változásairól A Dynamics 365 licencelési útmutató című témakörben olvashat bővebben.

Ez a témakör azt mutatja be, hogyan lehet szállítói együttműködési funkciókat használni a Microsoft vevőivel való munka során Dynamics 365 Supply Chain Management. A szállítók a következő munkaterületekről tudnak különböző üzleti folyamatokat végrehajtani:

Beszerzési rendelés visszaigazolása – Figyelje meg a beszerzési rendeléseket (POk), és válaszoljon rájuk.
Szállítói ajánlattétel – tekintse meg az ajánlatkéréseket (RFQk), és válaszoljon rájuk ajánlatok megadásával.
Szállító adatai – Tekintse meg és frissítse a szállítók alapadatait.
Számlázás – Használjon számlákat. Ez a cikk nem fedi le a számlázási munkaterületet. További tudnivalókért erről a munkaterületről lásd: Szállítói együttműködési számlázás munkaterület.

A szállítók is megfigyelhetik a bizományosi készlettel kapcsolatos adatokat.

A Beszerzési rendelések kezelése a visszaigazolási munkaterületben

A Beszerzési rendelések visszaigazolási munkaterülete lehetővé teszi, hogy válaszoljon a véleményezésre elküldött beszerzési rendelésekre (PO-k). Lehetővé teszi a vevői műveletre várakozó beszerzési rendelések adatainak megtekintését, valamint a vevő által visszaigazolt, de még nyitva levő beszerzési rendelésekkel kapcsolatos információk megtekintését is.

A Beszerzési rendelések visszaigazolási munkaterülete három listát tartalmaz:

Beszerzési rendelések ellenőrzésre – Ez a lista azokat a beszerzési rendeléseket jeleníti meg, amelyek a válaszára várnak. Miután válaszol, a beszerzési rendelés eltűnik a listáról. Ha a vevő új beszerzési rendelést küld még mielőtt az előző verzióra válaszolt volna, a legújabb verzió jelenik meg.
Várakozás vevői műveletre – Ez a lista a már megválaszolt, de a vevő által még nem jóváhagyott beszerzési rendeléseket jeleníti meg. Ha elfogadja a beszerzési rendelést, akkor nyomon követheti azt a listában addig, amíg az állapota Visszaigazolva státuszra nem vált. Ha visszautasítja a beszerzési rendelést vagy módosításokkal fogadta el, itt figyelheti azt addig, amíg a vevő az új verziót el nem küldi.
Visszaigazolt beszerzési rendelések megnyitása – Ez a lista megjeleníti az összes Visszaigazolva státuszú beszerzési megrendelését. Amikor a termékeket vagy szolgáltatásokat teljes mértékben bevételezte, a beszerzési rendelés eltűnik a listáról.

A következő oldalakat használhatja a beszerzési rendelések kezeléséhez:

Beszerzési rendelések ellenőrzésre – Ez az oldal ugyanazokat az adatokat tartalmazza, mint a Beszerzési rendelések véleményezésre lista a munkaterületben. Lásd a cikk korábbi leírását.
Beszerzési rendelés szállítójának visszaigazolási előzményei – Ez az oldal a szállítóhoz küldött összes beszerzési rendelést, illetve azok mindegyik verzióját tartalmazza. Ezen felül az összes a szállító által küldött választ is tartalmazza.
Visszaigazolt beszerzési rendelések megnyitása – Ez az oldal ugyanazokat az adatokat tartalmazza, mint a Visszaigazolt beszerzési rendelések megnyitása lista a munkaterületben. Lásd a cikk korábbi leírását.
Az összes visszaigazolt beszerzési rendelés – Ez az oldal az összes visszaigazolt beszerzési rendelést tartalmazza. Az ezen a lapon látható beszerzési rendelések olyan beszerzési rendeléseket is tartalmaznak, amelyeknél a termékek vagy a szolgáltatások már megérkeztek. Ezen lista segítségével követheti nyomon, hogy mely beszerzési rendelésekre küldhet számlákat.

Válaszolás beszerzési rendelésekre

A vevő által küldött beszerzési rendelések a Beszerzési rendelések visszaigazolási munkaterületén és a Beszerzési rendelések véleményezésre lapon jelennek meg. A beszerzési rendelés megnyitása után elfogadhatja, elutasíthatja vagy módosításokkal elfogadhatja azt. A beszerzési rendelés fejlécében vagy az egyes sorokhoz csatolva mellékletek lehetnek. Lehetősége van arra is, hogy adatokat csatoljon a válaszában a beszerzési rendelés fejlécében vagy az egyes sorokban. Például előfordulhat, hogy az egyik sorhoz helyettesítő cikket javasol.

A beszerzési rendelést PDF-fájlként megtekintheti nyomtatási előnézetben és ki is nyomtathatja az Előnézet/nyomtatás lehetőség használatával. A Dimenziók megjelenítése műveletet is használhatja a következő dimenzióoszlopok elrejtésére vagy megjelenítésére Telephely, Raktár, Szín, Méret, Stílus, és Konfiguráció.

Ha az Elfogadás módosításokkal lehetőséget használja, akkor elfogadhatja vagy elutasíthatja az egyes sorokat. A sorokban az alábbi módosításokat lehet még végrehajtani:

Módosíthatja a dátumokat vagy a mennyiségeket. A visszaigazolt szállítási dátum minden sorban való módosításához használja a Szállítási dátum frissítése lehetőséget a beszerzési rendelés fejlécében.
Feloszthatja a sorokat eltérő szállítási dátumok vagy mennyiségek alapján.
Helyettesíthet egy cikket. Írja be a cikkleírást és a cikkszámot a Külső mezőben a Soradatok szakaszban.

Nem módosíthatja az árképzési adatokat vagy a költségeket, de megjegyzések segítségével javasolhat módosításokat.

Ha a vevő a beszerzési rendelés új verzióját küldi el, ez rendelkezni fog egy verzió utótaggal, ami azt jelzi, hogy ez a korábban küldött beszerzési rendelés módosított változata. A Beszerzési rendelés szállítói visszaigazolásának előzményei lap segítségével nyomon követheti az egyes rendelések előzményeit.

Bizományosi készlet figyelése

Bizományosi készlet használatakor a szállító együttműködési felület segítségével megtekintheti az adatokat a következő lapokon:

Bizományosi készletet használó beszerzési rendelések – A bizományosi készletet használó beszerzési rendelések akkor jönnek létre, amikor az ügyfél lesz a készlet tulajdonosa. Ezek a bizományosi beszerzési rendelések csak ezen a lapon láthatók. Nem szerepelnek Az összes visszaigazolt beszerzési rendelés lapon.
Bizományosi készletből kapott termékek – Ez a lap minden olyan tranzakciót listáz, amelynek során a termékek tulajdonjoga a készletet fogyasztó vállalatra ruházódott át. Ezt az információt a vevői számlák kibocsátására használhatja.
Aktuális bizományosi készlet – Ez a lap megjeleníti a vállalata tulajdonában levő aktuális bizományosi készletet, amely aktuálisan a vevők raktárában van.

Ajánlatkérések kezelése a szállítói ajánlattételek munkaterületen

A Szállítói ajánlattételek munkaterület lehetővé teszi, hogy megtekintse azokat az ajánlatkéréseket (RFQ-k), amelyek megválaszolására az Ön cégét meghívták. Válaszolni is tud az ajánlatkérésekre.

A munkaterület ezen kívül az összes megnyert és elvesztett ajánlatkérést is megmutatja. Ezenkívül, ha a rendszer az állami szektorra van beállítva, a munkaterület megjeleníti a nyilvánosan elérhető ajánlatkéréseket.

Ajánlatkérések megtekintése

Nyissa meg a szállítói ajánlattételek munkaterületet a következő adatok eléréséhez:

Válassza ki ezt: Új eladásiár-meghívások, ha meg szeretné tekinteni azokat az ajánlatkéréseket, amelyek megválaszolására az ön cégét meghívták. Itt megtekinthet egy ajánlatkérést és megkezdheti az ajánlattételi folyamatot. Megtekintheti azokat a módosított ajánlatkéréseket is, amelyekhez új ajánlatot kell benyújtani.
Válassza ki ezt: Visszaküldött ajánlatok, ha meg szeretné tekinteni azokat az ajánlattételeket, amiket a vevő visszaküldött önnek, hogy ön több információt nyújthasson, vagy módosíthassa az ajánlatot.
Válassza ki ezt: Folyamatban lévő ajánlatok, ha meg szeretné tekinteni azokat az ajánlattételeket, amiket ön vagy egy, az ön cégét képviselő kapcsolattartó kezel, de még nem küldte el.
Válassza ki ezt: Megítélt ajánlatok, ha meg szeretné tekinteni, hogy mikor került legalább egy sortétel a vevőhöz.
Válassza ki ezt: Elvesztett ajánlatok, ha meg szeretné tekinteni azokat az ajánlatokat, ahol mindegyik sor elutasításra került.
Válassza ki az Ajánlatkérések hivatkozást, ha meg szeretné tekinteni az összes szállítói ajánlatkérés-meghívás listáját és az összes elküldött ajánlatot. Az Ajánlatkérések oldal felsorolja az összes ajánlatkérést, amelyben a szállító részt vett. Kereshet állapot szerint.
Válassza ki az Elutasított ajánlatok hivatkozást, ha meg szeretné tekinteni az összes olyan ajánlatkérés listáját, ahol a szállító kapcsolattartója nem tett ajánlatot.

Nyilvánosan elérhető ajánlatkérések kezelése

Az állami szektorban munkát adó személyek nyitott és lejárt ajánlatkéréseket láthatnak, amelyek nyilvánosak.

Válassza ki a Nyitott közzétett ajánlatkérések hivatkozást, ha meg szeretné tekinteni a nyilvánosság számára elérhető nyitott ajánlatkérések listáját. Egy nyitott ajánlatkérés olyan ajánlatkérés, amely még nem járt le. A lejárati dátumot és időpontot az Ajánlatkérés fejlécében találhatja meg.

Ha önt ajánlani hívták, megtalálhatja ugyanazt az ajánlatkérést az Új eladásiár-meghívások oldalon. Bizonyos esetekben ön ajánlana egy nyitott ajánlatkérésen, de nem lett meghívva. Ebben az esetben lehet, hogy meg tudja hívni önmagát, feltéve, hogy a vevő engedélyezte az önmeghívást az Ajánlatkérési esetre.

Az Új ajánlatmeghívások lapon található szűrő segítségével megtekintheti a nyitott ajánlatkéréseket, és azonosíthatja azokat, amelyek a jóváhagyott beszerzési kategóriáknak megfelelő sorokat tartalmaznak. Ahhoz, hogy ez a szűrő elérhető legyen, be kell kapcsolnia a Rendszerben a Szállítói ajánlatkérések beszerzési kategória szerint funkcióját. A rendszergazdák a Funkciókezelés munkaterületen ellenőrizhetik ennek a funkciónak az állapotát, és ha szükséges, bekapcsolják azt. A funkció a következő módon jelenik meg:
- Modul: Kötelezettségek
- Funkció neve: Ajánlatkérések beszerzési kategória szerint való keresésének lehetővéése a szállítók számára
A Közzétett ajánlatkérések megnyitása hivatkozás elérhetősége a "Közzétett ajánlatkérések megnyitása" hivatkozás csempeként való megjelenítésével javítható. Ez a funkció a hivatkozást csempeként alakítja át, és fontos helyre mozgatja, hogy könnyen megtalálható legyen. A rendszergazdák a Funkciókezelés munkaterületen ellenőrizhetik ennek a funkciónak az állapotát, és ha szükséges, bekapcsolják azt. (Az Ellátásilánc-kezelés 10.0.21-es verziója szerint a funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.) Itt a következő módon megjelenik a funkció:
- Modul: Beszerzés és forrás
- Funkciónév: A "Közzétett ajánlatkérések megnyitása" hivatkozás megjelenítése csempeként
Válassza ki a Lezárt közzétett ajánlatkérések hivatkozást, ha meg szeretné tekinteni a nyilvánosság számára elérhető lezárt ajánlatkérések listáját. A lezárt ajánlatkérés egy olyan ajánlatkérés, ami már lejárt. A lejárati dátumot és időpontot az Ajánlatkérés fejlécében találhatja meg.

A lezárt Ajánlatkérés megjeleníti az összes szállítói ajánlatot a sorok szintjéig. ahogy az ajánlatokat odaítélik vagy elutasítják, ez az információ megjelenik a lezárt Ajánlatkérésben. Az ajánlatban szereplő mellékletek is elérhetők.

Megjegyzés

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az állami szektor konfigurációja be van kapcsolva.

Ajánlattétel

Válassza az Ajánlat lehetőséget egy ajánlat indítására az ajánlatkérésen.

Ha a szerkesztés engedélyezve van az ajánlatkérés sorain és fejlécein található ajánlatmezők számára , akkor közvetlenül a sorrácsban adhatja meg az ajánlatát. Ezenkívül figyelembe kell vennie a további ajánlatadatokat is, amiket a soradatokban kell megadnia.

Az ajánlat kezelésének megkezdésekor az megjelenik a Folyamatban lévő ajánlatok szakaszban.

A lejárati dátum előtt bármikor mentheti az ajánlatot. Később visszatérhet az ajánlat befejezéséhez és elküldéséhez. Az ajánlat elküldése után visszahívhatja és módosíthatja azt a lejárati dátumig.
Válassza ki ezt: Alaphelyzetbe állítva az ajánlatkérésből az ajánlat számára beírt adatok visszaállítására és az eredeti ajánlatkéréshez való visszatérésre. Visszaállíthatja a fejlécet vagy a sort.
Válassza ki ezt: Alternatíva megadása vagy ezt: Alternatíva eltávolítása a sorrácsban az alternatívák kezeléséhez.

Egyes ajánlatkérések engedélyezik az alternatív ajánlatokat. Csak Kategória típusú vonalak esetén adhat meg alternatív ajánlatokat, mert konkrét elemeket nem adhat hozzá alternatívaként.
Válassza ki ezt: Ajánlatkérés melléklete vagy ezt: Ajánlatkérési sorok melléklete a vevő által az ajánlatkéréshez csatolt mellékletek megnyitásához. Válassza ki ezt: Ajánlat mellékletei vagy ezt: Ajánlat sorainak mellékletei, ha mellékleteket kíván feltölteni az ajánlattal együtt

Előfordulhat, hogy meg kell válaszolnia egy kérdőívet, mielőtt engedélyt nyer ajánlatok beküldésére.
Válassza ki ezt: Elutasítás, ha nem szeretne ajánlat tenni. Miután kijelölte ezt: Elutasítás, nem vonhatja vissza a műveletet, és nem adhat meg ajánlatot.

Ha az Ajánlatkérés módosul, akkor meg kell adnia egy új ajánlatot. További információkat a módosításról az Ajánlatkérés oldal Módosítások lapján találhat. A módosított ajánlatkérések az Új eladásiár-meghívások oldalon jelennek meg.

Szállítói alapadatok elérése a szállítói adatok munkaterületen

Szállítóként hozzáférhet a vevő által a szállítói törzsnyilvántartásban fenntartott adatok egy részéhez. Ezáltal naprakészen tarthatja az információit. Az adatok frissítéséhez egy szállító rendszergazdai (külső) szerepkörrel kell rendelkeznie.

Az elérhető adatok tartalmazzák a szállító nevét, címeit, kapcsolattartási adatait, kapcsolattartóit és a hozzájuk tartozó kapcsolattartási adatokat, az azonosító számokat, az Adószámokat, a szállító által a vevőnek történő eladásra jóváhagyott beszerzési kategóriákat, illetve a tanúsítványokkal kapcsolatos tájékoztatást.

További erőforrások

Szállítói együttműködés felhasználóinak kezelése