A külső szállítókkal történő szállítói együttműködés

A Szállítói együttműködés modul azokat a szállítókat célozza meg, akik nem rendelkeznek elektromos adatátviteli (EDI) integrációval a Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management rendszerhez. Segítségével a szállítók beszerzési rendelésekkel, számlákkal, bizományosi készlet adataival és ajánlatkérésekel dolgozhatnak, valamint hozzáférhetnek a szállítók alapadatainak részeihez. Ez a cikk elmagyarázza, hogyan tud együttműködni olyan külső szállítókkal, akik a szállítói együttműködési felületet használják a rendelések, ajánlatkérések és bizományosi készletek kezelésére. Bemutatja továbbá, hogyan engedélyezheti egy adott szállítónak a szállítói együttműködés használatát, valamint hogyan definiálja azokat az információkat, amelyeket minden szállító lát egy beszerzési rendelésre történő válaszolás során.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy milyen tevékenységeket végezhetnek a külső szállítók a szállítói együttműködési felületen, olvassa el a Szállítói együttműködés vevőkkel részt.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használhatják a szállítók a szállítói együttműködést a számlázási folyamatokban, olvassa el a Szállítói együttműködési számlázás munkaterület részt. Az új szállítói együttműködési felhasználók létrehozásával kapcsolatos tudnivalókat lásd: Szállítói együttműködés felhasználóinak kezelése.

Határozza meg, milyen információ jelenjen meg a szállítóknak a beszerzési rendelésekre történő válaszolás során

Amikor a szállítók reagálnak egy beérkezett beszerzési rendelésre, a három üzenetpanel egyike jelenik meg a számukra, amelyen meg kell erősíteniük, hogy elfogadják, elutasítják vagy módosításokkal fogadják el a beszerzési rendelést. Mivel a szállítónak az adott időpontban megjelenítendő adatok vállalatspecifikusak lehetnek, megadhatja a megerősítési üzenetek mindegyikén megjelenő szöveget. Például a szöveg tájékoztathatja a szállítót a folyamat következő lépéseivel vagy a szerződési feltételekkel kapcsolatban.

A beszerzési rendelésen megjelenő szöveg meghatározásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az Információ beszerzési rendelésekre válaszoló szállítóknak oldalon válassza ki a választípust, és válassza a Szerkesztés lehetőséget.
2. Az Információs üzenet mezőben adja meg az információkat, amelyeket meg szeretne jeleníteni a szállítók számára az üzenetek mezőjében.

Ha egynél több nyelven kell üzeneteket hozzáadni, hozzon létre külön üzeneteket, és adja meg külön hozzájuk a megfelelő nyelvkódokat. Az egyes szállítóknak az üzenet az általuk használt nyelven jelenik meg.

Szállítói együttműködési lehetőségek beállítása egy adott szállítóhoz

A rendszergazda konfigurálja a szállítói együttműködés általános beállításait, például a biztonsági szerepköröket, amelyek elérhetőek az összes Önnel együttműködő szállító számára. Vannak azonban olyan beállítások is, amelyek szállítói fiókonként eltérőek. A következő beállításokat kell konfigurálnia.

• Engedélyezze a szállítói együttműködést.
• Adja meg, hogy a szállító láthatja-e az árakkal kapcsolatos adatokat.

Engedélyezze a szállítói együttműködést

Mielőtt felhasználói fiókokat hozna létre egy külső szállító számára, konfigurálnia kell a szállítókódot a szállítói együttműködés engedélyezése érdekében. Használja az Együttműködés aktiválása mezőt az Általános lapon, a Szállítók oldalon. Ehhez a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

• Aktív (a PO automatikusan visszaigazolódik) - A PO-k automatikusan visszaigazolásra kerülnek, ha a szállító változtatás nélkül elfogadja azokat. Ha ezt a lehetőséget használja, mindenképpen ütemezze be a Szállítói együttműködésből származó elfogadott rendelések megerősítése kötegmunkát, amely a visszaigazolások feldolgozásáért felelős. Az utasításokat lásd a következő szakaszban.
• Aktív (a rendelés nem kerül automatikus megerősítésre) - A szervezetnek kézzel kell megerősítenie a rendeléseket, miután a szállító elfogadta azokat.

Az automatikus visszaigazolási kötegelt feladat ütemezése

Ha az Aktív (a rendelés automatikusan visszaigazolódik) opciót használja egy vagy több szállítója esetében (az előző szakaszban leírtak szerint), akkor be kell ütemeznie a Szállítói együttműködésből származó elfogadott rendelések visszaigazolása kötegmunkát, amely a rendelések feldolgozásáért és visszaigazolásáért felelős. Ellenkező esetben az automatikus megerősítések soha nem történnek meg. A feladat ütemezéséhez használja a következő eljárást.

1. Menjen a Beszerzés és vásárlás > Vásárlási rendelések > Vásárlási rendelés visszaigazolása > A szállítói együttműködésből származó elfogadott vásárlási rendelések megerősítése pontra.

2. A Szállítói együttműködésből elfogadott rendelések megerősítése párbeszédpanelen a Futtatás a háttérben gyorsfájl lapon válassza az Ismétlődés lehetőséget.

3. Az Ismétlődés meghatározása párbeszédpanelen határozza meg azt az ütemezést, amely szerint a feladatot futtatni kell. A menetrend kiválasztásakor vegye figyelembe a következő szempontokat:

   • Ha a rendszer nagy mennyiségű adatot dolgoz fel, és sok kötegelt feladatot futtat, a teljesítmény problémát jelenthet. Ebben az esetben valószínűleg nem érdemes ezt a feladatot 10 percnél gyakrabban futtatni (az egyéb követelményektől függően). Ha a teljesítmény nem jelent számodra problémát, akkor szükség esetén akár 1-2 percenként is futtathatod.
   • Ha az Ön szállítói általában gyorsan szállítják az árut (a megbeszélt napon belül), az ismétlődésnek gyakorinak kell lennie (kb. 10-30 percenként). Így a raktári dolgozók a visszaigazolás után a visszaigazolt rendelés ellenében átvehetik az árut.
   • Ha a szállítóknak általában hosszú az átfutási idejük (több mint 24 óra), akkor beállíthatja, hogy ez a feladat naponta egyszer fusson le.

4. Válassza az OK gombot az ütemezés alkalmazásához, és térjen vissza a Szállítói együttműködésből elfogadott rendelések megerősítése párbeszédpanelre.

5. Állítson be további háttérbeállításokat szükség szerint. A párbeszédpanel a szokásos beállítási lehetőségeket kínálja a kötegelt feladatok beállításához az Ellátási lánc menedzsmentben.

A kötegelt feladatokról további információkat a Kötegelt feldolgozás áttekintése című fejezetben talál.

Annak megadása, hogy a szállító láthatja-e az árakkal kapcsolatos adatokat

Ahhoz, hogy megossza a beszerzési rendelések árinformációit a szállítói együttműködési felületen keresztül, a Beszerzési rendelés árai/összege lehetőséget a Beszerzési rendelés alapértelmezései lapon a szállítói fiókra vonatkozóan Igen értékre kell állítani. Az áradatok között szerepel az egységár, az engedmények és a költségek.

Beszerzési rendelések kezelése szállítói együttműködési használata esetén

Beszerzési rendelés küldése egy szállítónak

A beszerzési rendeléseket a Supply Chain Management szolgáltatásban hozzák létre. Amikor a beszerzési rendelés állapota Jóváhagyva, a szállítónak a Elküldés visszaigazolásra művelet használatával elküldheti a rendelést a Beszerzési rendelés lapon. A beszerzési rendelés állapota ekkor Külső ellenőrzés alatt státuszra változik. A beszerzési rendelés elküldése után a szállító megtekintheti azt a Beszerzési rendelések ellenőrzésre lapon a szállító együttműködési felületen. A szállító ezután elfogadhatja, elutasíthatja a beszerzési rendelést,vagy módosításokat javasolhat hozzá. A szállító hozzászólások hozzáadásával oszthat meg olyan információkat, mint a beszerzési rendelés módosítása. Ha fel szeretné hívni a szállító figyelmét az új beszerzési rendelésre, elküldheti azt egy e-mailben is a nyomtatáskezelő rendszer segítségével.

A beszerzési rendelés szállító általi visszaigazolása és elfogadása

Miután egy szállító elfogadja a beszerzési rendelést, a beszerzési rendelést automatikusan meg lehet erősíteni, illetve esetleg manuálisan kell megerősíteni. A viselkedés attól függ, hogy a Szállító aktiválása mező értéke Aktív (beszerzési rendelés automatikus megerősítése) vagy Aktív (beszerzési rendelés nincs automatikusan megerősítve) a szállító esetében.

Az alábbi táblázat bemutatja a tipikus információcserét attól függően, hogy hogyan reagál a szállító, amikor egy beszerzési rendelés visszaigazolást küld neki.

Szállítói válasz	Eredmény
A szállító elfogadja a rendelést, és a Supply Chain Management automatikusan úgy van konfigurálva, hogy automatikusan megerősítse azokat a beszerzési rendeléseket, amelyeket a szállító elfogad.	A rendelés állapota Visszaigazolva értékre frissül. Ha a rendelés valamilyen okból nem frissíthető, a szállító válasza továbbra is Elfogadva-ként kerül rögzítésre, de a rendelés státusza továbbra is Külső ellenőrzés alatt marad. A szállítónak elküldött és Külső ellenőrzés alatt státuszú rendelés a sorokon megerősített beérkezési dátumokkal frissül. Ez a frissítés egy új verziót indít el, amely automatikusan Megerősítve állapotra állítható. A beszerzési rendelés megerősítéskor megjelenik a szállítói együttműködési felületen.
A szállító elfogadja a megrendelést, de az Ellátási lánc menedzsment nincs beállítva úgy, hogy automatikusan visszaigazolja a szállító által elfogadott rendeléseket.	A szállító válasza Elfogadva értékű lesz, de a beszerzési rendelés Külső ellenőrzés alatt állapotú marad. A szállítónak elküldött és Külső ellenőrzés alatt státuszú rendelés a sorokon megerősített beérkezési dátumokkal frissül. Ez a frissítés egy új verziót indít el, amely automatikusan Külső ellenőrzés alatt állapotra állítható. Ezt követően manuálisan erősítheti meg a beszerzési rendelést.
A szállító elutasítja a rendelést.	A szállító válasza Elutasítva értékű lesz, de a beszerzési rendelés Külső ellenőrzés alatt állapotú marad. A visszautasítás az eladói feljegyzéssel együtt érkezik.
Az a szállító, aki módosításokkalfogadja el a rendelést. A módosításokat a sor szintjén javasolja a program. A szállító elfogadhatja vagy elutasíthatja az egyes sorokat. Íme néhány egyéb változtatás, amelyet az eladó javasolhat: Módosíthatja a dátumokat vagy a mennyiségeket. Különböző beérkezési dátumok vagy mennyiségek esetén a sorok felosztása. Helyettesíthet egy cikket. Az eladó nem változtathatja meg az árinformációkat és a díjakat. Azonban a szállító felajánlhatja ezeket a módosításokat megjegyzések segítségével.	A szállító válasza Elfogadva módosításokkal értékű lesz, és a beszerzési rendelés Külső ellenőrzés alatt állapotú marad. Az állapotok megjelenítik, hogy milyen típusú módosításokat javasolt a szállító. A változások automatikus fogyasztásáról a cikk későbbi részében található "A PO frissítése, ha a szállító változtatásokat javasol" című részben olvashat.

Használhatja a Beszerzési rendelés előkészítése munkaterületet, hogy nyomon kövesse, mely beszerzési rendelésekre válaszolt a szállító. A munkaterület két listát tartalmaz, amelyek felsorolják a Külső ellenőrzés alatt állapottal rendelkező beszerzési rendeléseket:

• Külső ellenőrzés alatt intézkedést igényel
• Külső ellenőrzés alatt, a szállító válaszára várva

Beszerzési rendelés módosítása

Ha módosítani szeretne egy beszerzési rendelést, amire egy szállító már korábban reagált, új beszerzési rendelést kell elküldenie a szállítónak. Az új beszerzési rendelés rendelkezni fog egy verziószám-utótaggal, ami azt jelzi, hogy ez a korábban beküldött beszerzési rendelés módosított változata. A Beszerzési rendelés szállítói visszaigazolásának előzményei lap segítségével ön és szállítói nyomon követhetik az egyes rendelések előzményeit. A beszerzési rendelés már korábban jóváhagyott verziója a jóváhagyott beszerzési rendelések listáján marad addig, amíg egy új beszerzési rendelés nem lesz jóváhagyva.

Beszerzési rendelés visszavonása

A beszerzési rendelés visszavonásakor az állapot Jóváhagyva állapotú lesz. Vissza kell küldenie a beszerzési rendelést a szállítónak, hogy a szállító megerősíthesse vagy elutasíthassa az érvénytelenítést. Az érvénytelenítés jóváhagyása után a beszerzési rendelés a jóváhagyott beszerzési rendelések listáján Érvénytelenítve értékkel fog megjelenni.

Mellékletek csatolása beszerzési rendeléshez

A dokumentumkezelő rendszer segítségével fájlokat, képeket és megjegyzéseket csatolhat a beszerzési megrendeléshez. A Külső típusú mellékleteket a szállító a beszerzési rendelés elküldése után tudja megtekinteni.

A beszerzési rendelés frissítése, ha a szállító módosításokat javasol

Ha egy szállító válaszolt a beszerzési rendelésre és módosításokat javasolt, a következő lépés a válasz feldolgozása.

A Beszerzési rendelés előkészítése munkaterületen a Külső ellenőrzés alatt intézkedést igényel listában azonosíthatja azt a beszerzési rendelést, amelyet a szállító módosításokkal fogadott el. Ebből a listából a szállítói válasz értékére is átnavigálhat.

A válaszban a szállító a következő adatokat módosíthatja a fejlécben:

• Szállítói bizonylat hivatkozása
• Szállítás módja
• Szállítási feltételek
• Visszaigazolt kézhezvételi dátum

A szállító megjegyzést vagy mellékletet is fűzhet a válaszához.

A sorokon az eladó megváltoztathatja a mennyiséget és a beérkezési dátumokat, megjegyzéseket és mellékleteket adhat hozzá, elutasíthat egy sort, egy sort más, szövegként beírt termékkel helyettesíthet, és egy sort több szállításra oszthat fel. A sor állapota attól függően változik, hogy a szállító milyen változtatásokat javasolt:

• Módosításokkal elfogadva
• Visszautasított
• Helyettesített - Ebben az esetben egy további sor kerül hozzáadásra, amelynek státusza Helyettesítő.
• Megerősítve
• Ütemtervre osztva - Ebben az esetben további sorok kerülnek hozzáadásra, amelyek státusza Ütemterv sorok.

Ha a sorban nincs változás, a sor állapota Elfogadva.

A válaszon láthatja a sorállapotokat, amelyek jelzik a szállító által végrehajtott módosítások típusát. Ezenkívül minden módosított mező félkövér betűkkel jelenik meg a módosítások könnyebb azonosítása érdekében.

A beszerzési rendelést úgy frissítheti, hogy kiválasztja a Beszerzési rendelés frissítésének feldolgozása műveletet a válaszban vagy egyszerre egy sorban. A fejléc és a sorok jelölője, Beszerzési rendelés frissítése feldolgozva? mező segítségével megtekintheti, hogy a rendszer feldolgozta-e a fejlécet vagy a sorokat a beszerzési rendelésnek a válaszból eredő esetleges módosításokkal történő frissítése érdekében. A Beszerzési rendelés frissítésének feldolgozása műveletet egyszerre csak fejlécenként vagy soronként futtathatja.

Nem minden javasolt módosítást lehet frissíteni a beszerzési rendelésen. A beszerzési rendelésen csak a fejlécben, illetve a sorokban lévő dátum- és mennyiségfrissítéseket lehet automatikusan frissíteni. Egyéb módosításokhoz manuálisan kell frissítenie a beszerzési rendelést. Ebben az esetben a Beszerzési rendelés frissítése feldolgozva? mező a Manuális frissítés értéket jeleníti meg. Ha például egy szállító azt javasolja, hogy egy sort ütemezésre lehet felosztani, akkor ezt a módosítást manuálisan kell végrehajtani.

Minden olyan sornak, amelynek státusza Elfogadva, lesz egy megerősített beérkezési dátuma. Amikor futtatja a Beszerzési rendelés frissítésének feldolgozása műveletet, ez a dátum frissül a beszerzési rendelésen. A megjegyzések és mellékletek nem kerülnek át automatikusan az aktuális beszerzési rendelésre. Továbbá a Beszerzési rendelés frissítésének feldolgozása művelet frissítésekor a beszerzési rendelési sorokban a kereskedelmi megállapodásokat nem értékeli újra a rendszer.

A beszerzési rendelés állapota és verziói

Ez a szakasz leírja a beszerzési rendelés különféle állapotait a megerősítés időpontjáig. Azt is leírja, hogy a beszerzési rendelés új verziói mikor érhetők el a szállító számára. A viselkedés attól függően változik, hogy használja-e a változáskezelést a beszerzési rendelésekhez.

Verziók és állapotok, ha nem használja a változáskezelést

Az alábbi táblázat szemlélteti azokat az állapot- és verzióváltozásokat, amik érinthetnek egy beszerzési rendelést.

Művelet	Állapot és verzió
A beszerzési rendelés eredeti verziója a Supply Chain Management rendszerben jön létre.	Az állapota Jóváhagyva.
A beszerzési rendelést a rendszer elküldi a szállítónak.	Egy verziót regisztrálnak a szállítói együttműködési felületen, és a rendelés állapota Külső ellenőrzés alatt állapotra módosul.
A szállító egy Elfogadva módosításokkal választ küld.	Az állapot továbbra is Külső ellenőrzés alatt.
Elvégezhet néhány módosítást, amelyeket a szállító kér.	Az állapot Jóváhagyva állapotra módosul.
A beszerzési rendelés új verzióját küldi el a szállítónak.	Egy új verziót regisztrálnak a szállítói együttműködési felületen, és a rendelés állapota Külső ellenőrzés alatt állapotra módosul.
A szállító elfogadja a beszerzési rendelés új verzióját.	Az állapot továbbra is Külső ellenőrzés alatt lesz kivéve, ha a szállító fiókjának beállítása automatikusan Megerősítve állapotra vált a beszerzési rendelés elfogadásakor.

A szállítóknak nem kell jóváhagyniuk a beszerzési rendelést a szállítói együttműködési felületen. Küldhetnek e-mailt, illetve egyéb csatornákon keresztül is kommunikálhatják a beszerzési rendelés elfogadását. Ezt követően manuálisan erősítheti meg a rendelést. Ebben az esetben figyelmeztetést kap, ami jelzi, hogy a rendelés jóvá lesz hagyva annak ellenére is, hogy nincs válasz a szállítótól. A beszerzési rendelés ezután megjelenik a jóváhagyási előzményekben úgy, mint egy megnyitott rendelés, amelyre nem érkezett válasz. Ekkor a szállító többé nem tudja majd se elfogadni, se visszautasítani a beszerzési rendelést.

Bankjegy

A Supply Chain Management rendszerben mindig a beszerzési rendelés legutolsó verziója érhető el a további folyamatok számára, még akkor is, ha ez a verzió nincs még regisztrálva a szállítói együttműködési felületen.

Verziók és állapotok, ha használja a változáskezelést

Ha bekapcsolta a beszerzési rendelések számára a változáskezelést, a beszerzési rendelések egy jóváhagyási munkafolyamaton mennek keresztül, hogy az állapotuk Jóváhagyva legyen. Ezt a folyamatot a szállító nem látja.

Az alábbi táblázat szemlélteti azokat az állapot- és verzióváltozásokat, amik érinthetnek egy beszerzési rendelést, ha a változáskezelés be van kapcsolva. Ha be van kapcsolva a változáskezelés a beszerzési rendelésnél, a beszerzési rendelés egy verziója a jóváhagyás után lesz regisztrálva, nem pedig a megerősítés vagy a szállítónak való küldés után.

Művelet	Állapot és verzió
A beszerzési rendelés eredeti verziója a Supply Chain Management rendszerben jön létre.	Az állapota Vázlat.
A beszerzési rendelést elküldik a jóváhagyási folyamatra. (A jóváhagyás folyamata egy belső folyamat, amelyben a szállító nem vesz részt.)	Az állapot Vázlat állapotról Ellenőrzés alatt állapotra, majd Jóváhagyva állapotra módosul, ha a beszerzési rendelés nem kerül elutasításra a jóváhagyási folyamat alatt. A jóváhagyott beszerzési rendelés verzióként van regisztrálva.
A beszerzési rendelést a rendszer elküldi a szállítónak.	Egy verziót regisztrálnak a szállítói együttműködési felületen, és a rendelés állapota Külső ellenőrzés alatt állapotra módosul.
Megteszi a szállító által igényelt módosításokat, kézzel vagy a válaszon lévő Beszerzési rendelés frissítésének feldolgozása művelet segítségével a beszerzési rendelés frissítése érdekében.	Az állapot újra Vázlat lesz
A beszerzési rendelést újra elküldik a jóváhagyási folyamatra.	Az állapot Vázlat állapotról Ellenőrzés alatt állapotra, majd Jóváhagyva állapotra módosul, ha a beszerzési rendelés nem kerül elutasításra a jóváhagyási folyamat alatt. Úgy is konfigurálhatja a rendszert, hogy a változás esetén ne legyen szükséges az adott mező ismételt jóváhagyása. Ebben az esetben az állapot Vázlat lesz, majd automatikusan frissül Jóváhagyva állapotra. A jóváhagyott beszerzési rendelés új verzióként lesz regisztrálva.
A beszerzési rendelés új verzióját küldi el a szállítónak.	Egy új verziót regisztrálnak a szállítói együttműködési felületen, és a rendelés állapota Külső ellenőrzés alatt állapotra módosul.
A szállító jóváhagyja a beszerzési rendelés új verzióját.	Az állapot vagy automatikusan változik Visszaigazolva állapotra, vagy akkor, amikor megkapja a szállító válaszát, és megerősíti a beszerzési rendelést.

Bizományosi készlettel kapcsolatos adatok megosztása

Bizományosi készlet használatakor a szállító a szállítói együttműködési felület segítségével megtekintheti az adatokat a következő lapokon:

• A bizományi készletet fogyasztó rendelések - A bizományi készletre vonatkozó rendelések akkor keletkeznek, amikor a készlet tulajdonjoga a szállítótól az Ön vállalatára száll át. Ezzel egy időben egy termékbevételezési bizonylat is feladásra kerül. A bizományosi beszerzési rendelések csak a Bizományosi készletet használó beszerzési rendelések lapon jelennek meg. Nem szerepelnek Az összes visszaigazolt beszerzési rendelés lapon a Szállító együttműködés modulban.
• Konzignációs készletből átvett termékek - Ez az oldal felsorolja az összes olyan tranzakciót, ahol a termékek tulajdonjoga a szállítótól az Ön vállalatára szállt át. A szállítók ezt az információt a vevői számlák kibocsátására használhatják.
• Kézben lévő bizományi készlet - Ez az oldal a raktárába érkezett, beszállítói tulajdonú, kézben lévő bizományi készletet mutatja.

Ajánlatkérések kezelése szállítói együttműködési használata esetén

Ez a szakasz a vevők és szállítók közötti interakciókat írja le az ajánlatkérési folyamat során. Azt is bemutatja, hogyan tájékoztatja a rendszer a szállítókat az információkról. Ha alapszintű áttekintést szeretne az ajánlatkérési folyamat támogatásáról, lásd a következő részt: Ajánlatkérések (RFQ-k) áttekintése.

Alternatívák, mellékletek, módosítások és visszáruk

• Alternatívák - Az RFQ-ügy fejlécében megadhatja, hogy a nem katalóguscikkek soraihoz engedélyezettek legyenek az alternatívák. Ha az alternatívák engedélyezve vannak, a szállítók alternatívasort adhatnak minden egyes kért sorukhoz.

• Csatolmányok - A csatolmányok mind a fejléc, mind a sor szintjén hozzáadhatók egy RFQ-ügyhöz. A mellékletek belsőnek és külsőnek is minősíthetők. A belső mellékletek csak a vevő oldalán tekinthetők meg, míg a szállítók küldés után megtekinthetik a külső mellékleteket.

  A szállítók mellékleteket is csatolhatnak az ajánlatra adott válaszukhoz. Ezek a mellékletek megtekinthetők a vevő oldalán is, miután egy szállító elküldte az ajánlatra adott választ. A szállítók által hozzáadott mellékletek mindig külsőnek minősülnek. Ha olyan melléklethez szeretne hozzáférni, amelyet a szállító egy ajánlattal együtt küldött el, válassza ki az Ajánlatmellékletek vagy az Ajánlatsor-mellékletek lehetőséget.

  Az ajánlatkérési üggyel együtt küldött mellékletek megnyitásához használja a dokumentumkezelő papírkapocs szimbólumot a válasznál.

• Módosítások - Amikor egy módosítás véglegesítésre kerül, a meglévő ajánlati válaszok törlődnek, hogy azok helyébe frissített értékek léphessenek. Az olyan információk, mint a sor ára és mennyisége a korábbi ajánlatválaszoknál, megtekinthetők a naplókon keresztül az ajánlatkérési ügynél.

  A módosítás feldolgozásának érvényesítéséhez a Beszerzési és forrásparaméterek oldal Ajánlatkérések gyorslapján állítsa az Ajánlatkérések zárolása kiküldés után beállítást Igen értékre. (Ez a lehetőség be van állítva és kötelező az állami szektor esetén.)

• Visszatérítés - Ha egy szállító már benyújtott egy ajánlatot, de az ajánlatkérési ügyhöz több vagy módosított információra van szükség, az ügyfél visszaküldheti az ajánlatot a szállítónak. A korábban benyújtott ajánlat adatai megmaradnak, és a szállító a kért módosításokat az ajánlattételi folyamat újraindítása nélkül is elvégezheti.

Állami szektor kiterjesztései

Az állami szféra esetén a kibővített funkciók lehetővé teszik, hogy az ajánlatkérési eseteket elküldje a szállítóknak, illetve közzétegye őket. Amikor közzétesz egy ajánlatkérést, akkor az információt kérő minden személy megtekintheti a munkát, amely megfelel a közszféra legtöbb szabályozásának. Az összes elérhető munka a Közzétett ajánlatkérések megnyitása listaoldalon jelenik meg, a törölt, függőben lévő vagy odaítélt ajánlatkérések pedig a Lezárt közzétett ajánlatkérések listaoldalon láthatók. Ezeket a dokumentumokat a Supply Chain Management programon kívül is megtektinheti a következő adatentitásokkal való integrációk révén:

• Közzétett ajánlatkérések
• Közzétett ajánlatkéréssorok
• Közzétett ajánlatkérés-fejlécmellékletek

Ezek az entitások lehetővé teszik azon személyeknek, akiknél nincs telepítve a Supply Chain Management szolgáltatás, de névtelen hozzáféréssel rendelkeznek a külső webhelyhez, hogy megtekintsék a rendelkezésre álló és a lezárt munkákat. Ezenkívül a Küldés és közzététel kibővített funkciói lehetővé teszi az ajánlatkérési folyamat paramétereit beállító felhasználónak, hogy e-mail-sablont határozzon meg. Ezt követően, amikor a beszerző létrehozza az ajánlatkérési esetet, akkor ki kell választania az e-mail-sablont, hogy elküldje a szükséges információkat a szállítóknak az ajánlatkérési esetnél.

A felhasználó, aki az ajánlatkérési folyamat paramétereit beállítja, több e-mail sablont is létrehozhat. Ezek az e-mail-sablonok statikus szöveget és a következő helyettesítő tokeneket is tartalmazhatják. A tokenek helyére kontextus szerinti értékek kerülnek e-mail létrehozása esetén.

• %RFQCase%
• %RFQCaseName%
• %bidType%
• %inviteOnly%
• %expiryDateTime%
• %requester%
• %requestingDepartment%
• %accountnum%
• %todaysdate%
• %createddate%

Ha módosítás szükséges, és elküldik az ajánlatkérés elküldését követően, az ajánlatkérés elküldése minden meghívott szállítónál ismét megtörténik. A közzétett dokumentum is frissül a Közzétett ajánlatkérések megnyitása lapon.