A Microsoft Dynamics 365 Field Service integráció áttekintése

Fontos

Dynamics 365 for Finance and Operations különböző célra kialakított alkalmazásokká alakult, hogy a specifikus üzleti funkciók kezelését megkönnyítse. A licencelés változásairól A Dynamics 365 licencelési útmutató című témakörben olvashat bővebben.

A Supply Chain Management lehetővé teszi az üzleti folyamatok szinkronizálását a Dynamics 365 Supply Chain Management és a Dynamics 365 Field Service között Az integrációs forgatókönyvek konfigurálása bővíthető adatintegrációs sablonok és a Microsoft Dataverse (CDS) segítségével történik az üzleti folyamatok szinkronizálása érdekében. Szabványos sablonok használhatók egyéni integrációs projektek létrehozására, ahol további szabványos és egyéni oszlopok, valamint táblák is leképezhetők az integráció módosítására és az üzleti igények teljesítésére.

A field service integráció a meglévő Potenciális vevő készpénzre váltása funkcióra épül.

A Field Service és a Supply Chain Management közötti integráció első fázisa a Field Service szolgáltatásban lévő munkarendelések és szerződések a Supply Chain Management szolgáltatásban történő számlázásának lehetővé tételére irányul. A támogatott forgalom a Field Service-ben kezdődik, ahol a munkarendelésekből származó információk értékesítési rendelésekként szinkronizálódnak a Supply Chain Management szolgáltatásba. A Supply Chain Management megoldásban az értékesítési rendelések számlázása a számlázási dokumentumokat generálásához történik. Emellett a Field Service-ben lévő szerződéses számlákban lévő információk szinkronizálódnak a Supply Chain Management szolgáltatásba. A Microsoft Dynamics 365 adatintegrátor testreszabható projektek használatával szinkronizálja az adatokat. Szabványos sablonok használhatók egyéni integrációs projektek létrehozására, ahol további szabványos és egyéni oszlopok, valamint táblák is leképezhetők az integráció módosítására és speciális követelmények teljesítésére.

A Field Service és a Supply Chain Management közötti integráció első fázisa a következő elemek szinkronizálását teszi lehetővé:

• A Supply Chain Management-termékek közvetlen szinkronizálása a Field Service-termékekre
• A Field Service szolgáltatásokban lévő munkarendelések szinkronizálása a Supply Chain Management értékesítési rendeléseivel
• Field Service megállapodási számlák szinkronizálása Supply Chain Management szabadszöveges számlákká

A Field Service és a Supply Chain Management közötti szinkronizálás példamódjának megtekintéséhez tekintse meg a rövid YouTube videót: Munkarendelések szinkronizálása a Microsoft Dynamics 365 integrációval.

Integráció a Field Service szolgáltatással, beleértve a készlet- és a projektadatokat

A második fázisban a további funkciók célja, hogy a szerviztechnikusok betekintést kapjanak a készletinformációkba a Supply Chain Management alkalmazásban, így lehetőségük legyen a készletszintek frissítése és anyagmozgatásra. Ezenkívül az eladott áruk karbantartásával és telepítésével foglalkozó vállalatok számára előnyt jelent az, hogy jobban kezelhetik a teljes értékesítési és szervizfolyamatot, illetve rálátást kapnak arra a projektintegrációnak köszönhetően.

Funkciók között a következő integrációk szerepelnek:

• Raktárinformációk
• Aktuálisan készlettel kapcsolatos információk
• Készletátvitelek
• Készlethelyesbítések
• Supply Chain Management projektek összekapcsolva a Dynamics 365 Field Service munkarendelésekkel
• A Dynamics 365 Field Service munkarendelések, amelyek hivatkozással rendelkeznek Supply Chain Management projektekre, alkalmazzák ezt a projektszámot az értékesítési rendelésre, amelyek így számlázhatók a projektből.

A Field Service és a Supply Chain Management közötti integráció második fázisa a következő sablonokkal történő szinkronizálást teszi lehetővé:

• Raktárak (Supply Chain Management – Field Service) – Raktárak a Supply Chain Management és és a Field Service között [speciális lekérdezés]
• Termékkészlet (Supply Chain Management – Field Service) – Készletszintű információk a Supply Chain Management és a Field Service között [speciális lekérdezés]
• Termékkészlet kiigazítás (Field Service – Supply Chain Management) – Készletkiigazítások a Field Service és a Supply Chain Management között [speciális lekérdezés]
• Készletátvitelek (Field Service – Supply Chain Management) – Készletátvitelek a Field Service és a Supply Chain Management között [speciális lekérdezés]
• Projektek (Supply Chain Management – Field Service) – Projektlisták a Supply Chain Management és a Field Service között
• Munkamegrendelések projekttel (Field Service – Supply Chain Management) - Munkarendelések a Field Service alkalmazásból értékelési rendelésekbe a Supply Chain Management alkalmazásba projekttámogatással [Speciális lekérdezés]
• Filed Srevice termékek készletegységgel(Supply Chain Management – Sales) - Supply Chain Management „Értékesíthető kiadott termékek” a Field Service, Értékesítési „termékeibe” beleértve a raktáregységet is

Rendszerkövetelmények

A Supply Chain Management rendszerkövetelményei

A Field Service integráció a következő verziókat támogatja:

• A Dynamics 365 for Finance and Operations 8.1.2-es verziója (2018. december) 2018. decemberben jelent meg, az alkalmazás buildszáma pedig 8.1.195, valamint 22-es platformfrissítés (7.0.5095).

A Field Service rendszerkövetelményei

A Field Service integrációs megoldás használatához telepítenie kell a következő összetevőket:

• Field Service (8.2.0.286-os verzió) vagy újabb verziója a Dynamics 365 9.1.x – 2018. novemberben kiadott verzióján
• A potenciális ügyfelek készpénzre váltása (P2C) megoldás Dynamics 365 szolgáltatáshoz, 1.15.0.1 vagy későbbi verzió. A megoldás letölthető az AppSource felületéről.
• „Field Service Integration, Project and Inventory” megoldás Dynamics 365-höz, 2.0.0.0 vagy későbbi verzió. A megoldás letölthető az AppSource felületéről.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).