Közös értékesítési összekötő a Salesforce CRM-hez – áttekintésCo-sell connector for Salesforce CRM - overview

Megfelelő szerepkörökAppropriate roles

  • Ajánlói rendszergazdaReferrals admin
  • Rendszerfelügyeleti webszolgáltatások vagy Rendszertestreszabó a CRM-benSystem admin or system customizer on the CRM

A partner Center közös értékesítési összekötője lehetővé teszi, hogy az értékesítők a Microsofttal közösen értékesítsenek a CRM-rendszereken belül.Partner Center co-sell connector enables your sellers to co-sell with Microsoft from within your CRM systems. Nem kell kiképezniük, hogy a partner centerrel együtt kezeljék a közös értékesítési ajánlatokat.They won’t have to be trained to use Partner Center to manage Co-sell deals. A közös értékesítésű összekötők használatával új, közösen értékesíthető hivatkozást hozhat létre a Microsoft-értékesítők bevonásához, a Microsoft-értékesítőtől kapott hivatkozásokat, az átirányítások elfogadását/elutasítását, az ügyleti adatok módosítását, például az ügyleti értéket és a zárási dátumot.Using the Co-sell connectors, you can create a new Co-sell referral to engage a Microsoft seller, receive referrals from the Microsoft seller, accept/decline referrals, modify deal data such as deal value, and closing date. Ezeket a közös értékesítési ajánlatokat a Microsoft-értékesítők frissítései is megkapják.You can also receive any updates from the Microsoft sellers on these Co-sell deals. Az összes átirányítási munkát elvégezheti, miközben a választott CRM-en belül dolgozik, nem pedig a partner Centerben.You can do all of your referrals work while working within the CRM of your choice rather than in Partner Center.

A megoldás a Microsoft Power automatizálási megoldásán alapul, és a partner Center API-kat használja.The solution is based on Microsoft Power Automate Solution and uses Partner Center APIs.

Az Előfeltételek telepítése előttBefore you install - pre-requisites

TémakörökTopics RészletekDetails HivatkozásokLinks
Microsoft Partner Network azonosítójaMicrosoft Partner Network ID Érvényes MPN-AZONOSÍTÓra van szükségeYou need a valid MPN ID Az MPN csatlakoztatásaTo join MPN
Közös értékesítés készCo-sell ready Az IP-/szolgáltatási megoldásnak közös értékesítéssel kell rendelkeznie.Your IP/Services solution must be co-sell ready. Értékesítés a MicrosofttalSell with Microsoft
Partnerközpont-fiókPartner Center account A partner Center-bérlőhöz társított MPN-AZONOSÍTÓnak meg kell egyeznie a közös értékesítési megoldáshoz társított MPN-azonosítóval.The MPN ID associated with the Partner Center tenant must be same as the MPN ID associated with your Co-sell solution. Az összekötők üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a partner Center portálon megtekintheti a közös értékesítéssel kapcsolatos hivatkozásokat.Verify that you can see your co-sell referrals in Partner Center portal before deploying the connectors. Saját fiók kezeléseManage your account
A partner Center felhasználói szerepköreiPartner Center user roles Az összekötőket telepítő és használó alkalmazottnak hivatkozói rendszergazdának kell lennieThe employee who will install and use the connectors must be a Referrals admin Felhasználói szerepkörök és engedélyek hozzárendeléseAssign users roles and permissions
Salesforce CRMSalesforce CRM A CRM-felhasználói szerepkör a rendszergazda vagy a rendszertestreszabóThe CRM user role is System admin or System customizer Szerepkörök társítása a Salesforce CRM-benAssign roles in Salesforce CRM
Power automatizáló folyamat fiókjaPower Automate Flow Account Aktív Power automatizáló fiók a CRM rendszer-rendszergazda vagy Rendszertestreszabó számára.An active Power Automate account for the CRM System admin or System customizer. A telepítés előtt a felhasználónak legalább egyszer be kell jelentkeznie az energiagazdálkodásba .That user should sign into Power Automate at least once before installation.

A Salesforce-csomag telepítése a Microsoft egyéni mezőihezInstallation of Salesforce Package for Microsoft Custom Fields

Ha szinkronizálni szeretné az átirányításokat a partner Center és a Salesforce CRM között, akkor az automatizálási megoldásnak egyértelműen azonosítania kell a Microsoft-specifikus átirányítási mezőket.To synchronize the referrals across Partner Center and Salesforce CRM, the Power Automate solution needs to clearly identify Microsoft specific referral fields. Ezzel a kijelöléssel a partner értékesítői csapatai eldönthetik, hogy mely ajánlásokat szeretnék megosztani a Microsofttal a közös értékesítéshez.This demarcation provides partner seller teams with the ability to decide which referrals they want to share with Microsoft for co-selling.

  1. A Salesforce-ben aktiválja a megjegyzéseket , és adja hozzá a lehetőségek kapcsolódó listához.In Salesforce, activate Notes and add it to the opportunities related list. ReferenciaReference

  2. Aktiválja a lehetőség csapatait a következő lépések végrehajtásával:Activate Opportunity teams by following the steps:

    • A telepítőben a gyors keresés mező használatával keresse meg a lehetőség csapatának beállításait.In Setup, use the Quick Find box to locate Opportunity Team Settings.
    • Szükség szerint adja meg a beállításokat.Define the settings as needed. ReferenciaReference
  3. A Salesforce-ben telepítse az egyéni mezőket és objektumokat az alábbi Package Installer használatával.In Salesforce, install custom fields and objects using package installer below.

Ide kattintva telepítheti a csomagot bármely vállalatra.Go here to install the package into any company.

Megjegyzés: Ha egy sandbox-ba telepít, az URL kezdeti részét le kell cserélnie a http://test.salesforce.comNote: If you are installing into a sandbox you must replace the initial portion of the URL with http://test.salesforce.com

  1. A Salesforce-ben adja hozzá a Microsoft-megoldásokat a lehetőséghez kapcsolódó listához.In Salesforce, add Microsoft Solutions to the Opportunity related list. A Hozzáadás után kattintson a csavarkulcs ikonra és a frissítés tulajdonságai elemre.Once added, click on the wrench icon and update properties

Ajánlott eljárás: tesztelés az élő indítás előttBest Practice: Test before you go live

Mielőtt telepítené, konfigurálja és testreszabja az automatizálási megoldást az éles környezetben, mindenképpen tesztelje a megoldást egy átmeneti CRM-példányon.Before you install, configure, and customize the Power Automate solution on the production environment, be sure to test the solution on a staging CRM instance.

  • Telepítse a Microsoft Power automatizáló megoldást átmeneti környezetben vagy CRM-példányon.Install Microsoft Power Automate solution on a staging environment/CRM instance.

  • Készítsen másolatot a megoldásról, és futtassa a konfigurációt és a Power automatizálja a folyamatokat az átmeneti környezetben.Make a copy of the solution and run your configuration and Power Automate flow customizations on the staging environment.

  • Tesztelje a megoldást egy átmeneti vagy CRM-példányon.Test the solution on a staging/CRM instance.

  • Sikeres, az importálás felügyelt megoldásként az üzemi példányra.On success, import as a managed solution to the production instance.

A Salesforce CRM-hez készült partner Center-átirányítási szinkronizálás telepítéseInstall Partner Center Referrals Synchronization for Salesforce CRM

  1. Nyissa meg a Power Automatet , és válassza a környezetek lehetőséget a jobb felső sarokban.Go to Power Automate and select Environments on the right top corner. Ekkor megjelenik az elérhető CRM-példányok.This will show you the available CRM instances.

  2. Válassza ki a megfelelő CRM-példányt a jobb felső sarokban lévő legördülő menüből.Select the appropriate CRM instance from the drop-down on the right top corner.

  3. A bal oldali navigációs sávon válassza a megoldások elemet.Select Solutions on the left navigation bar.

  4. Kattintson a felső menüben található AppSource megnyitása hivatkozásra.Click on the Open AppSource link on the top menu.

    AppSource megnyitása

  5. Keressen rá a Salesforce-hez készült partner Center-összekötők az előugró képernyőn.Search for Partner Center Referrals Connectors for Salesforce in the pop-up screen.

    Salesforce

  6. Kattintson a Letöltés most gombra, és folytassa a művelettel.Click the Get it now button and then Continue.

  7. Ekkor megnyílik a lap, amelyen kiválaszthatja az Salesforce CRM-környezetet az alkalmazás telepítéséhez.This opens the page where you can select the Salesforce CRM environment to install application. Fogadja el a feltételeket és a kikötéseket.Agree to terms and conditions.

    Rendelkezésre álló CRM

  8. Ezután átirányítja a megoldások kezelése lapra.You're then directed to the Manage your solutions page. A lap alján található nyílgombok segítségével navigáljon a "partneri központhoz".Navigate to "Partner Center Referrals" by using the arrow buttons on the bottom of the page. A telepítés ütemezése a partner Center Referrals megoldás mellett jelenik meg.Installation scheduled should appear next to Partner Center Referrals solution. A telepítés 10-15 percet vesz igénybe.Installation will take 10-15 minutes.

  9. A telepítés befejezése után váltson vissza a Power automatizálás szolgáltatásra, és válassza a bal oldali navigációs terület megoldásait .Once the installation is complete, navigate back to Power Automate and select Solutions from left navigation area. Figyelje meg, hogy a Salesforce-hez készült fiókpartner-szinkronizálás a megoldások listájában érhető el.Notice that Partner Center Referrals Synchronization for Salesforce is available in the Solutions list.

  10. Válassza ki a partneri központ átirányítási szinkronizálása Salesforce lehetőséget.Select Partner Center Referrals Synchronization for Salesforce. A következő energiagazdálkodási folyamatok és entitások érhetők el:The following Power Automate flows and entities are available:

    Salesforce folyamatok

A megoldás konfigurálásaConfigure the solution

  1. Miután telepítette a megoldást a CRM-példányba, váltson vissza a Power automatizálásszolgáltatásra.Once you have installed the solution in your CRM instance, navigate back to Power Automate.

  2. A jobb felső sarokban található környezetek legördülő listából válassza ki azt a CRM-példányt, amelyen az automatizálási megoldást telepítette.From the Environments drop-down on the right top corner, select the CRM instance where you installed the Power Automate solution.

  3. A három felhasználói fiókot összekapcsoló kapcsolatokat kell létrehoznia:You will need to create connections that associate the three user accounts:

    • A partner Center felhasználója az Ajánlói rendszergazdai hitelesítő adatokkalPartner Center user with referrals admin credentials
    • Partnerközpont – eseményekPartner Center Events
    • A CRM-rendszergazda a megoldásban a Power automatizálja a folyamatokat.CRM admin with the Power Automate flows in the solution.
  4. Válassza a bal oldali navigációs sávon a kapcsolatok lehetőséget, majd a listából válassza ki a "partner-központra hivatkozó" megoldást.Select Connections from the left navigation bar and select the "Partner Center Referrals" solution from the list.

  5. Hozzon létre egy kapcsolatokat a kapcsolatok létrehozása lehetőségre kattintva.Create a connection by clicking Create a connection.

Kapcsolat létrehozása

  • A jobb felső sarokban található keresési sávban keresse meg a partner Center-hivatkozásokat (előzetes verzió).Search for Partner Center Referrals (preview) in the search bar on the top right corner.

  • Hozzon létre kapcsolatot a fiókpartner-felhasználó számára az Ajánlói rendszergazda hitelesítő adatokkal kapcsolatos szerepkörével.Create a connection for your Partner Center user with the credentials role of Referrals admin.

  • Ezután hozzon létre egy partneri központ-esemény kapcsolatot a partner Center-felhasználó számára az Ajánlói rendszergazda hitelesítő adataival.Next, create a Partner Center Events connection for your Partner Center user with the credentials of Referrals admin.

  • Hozzon létre egy Salesforce-kapcsolatokat a CRM-rendszergazda felhasználó számára.Create a connection for Salesforce for the CRM administrator user.

  • Az összes hozzáadott kapcsolat után a következő kapcsolatokat kell látnia a környezetben:Once you have all the Connections added, you should see the following Connections in your environment:

Kapcsolatok megfigyelése

Kapcsolatok szerkesztéseEdit the connections

  1. Térjen vissza a megoldások lapra, és válassza az alapértelmezett megoldás lehetőséget.Return to the Solutions page and select Default Solution. Válassza a kapcsolatok referenciája (előzetes verzió) lehetőséget az összes elemre kattintva.Select Connection Reference (preview) by clicking All.

Összekötők szerkesztésének megkezdése

  1. Szerkessze az egyes kapcsolatokat egyenként a három pont ikon kiválasztásával.Edit each of the Connections one by one by selecting the three dots icon. Adja hozzá a megfelelő kapcsolatokat.Add the relevant connections.

Összekötők szerkesztése

  1. Kapcsolja be a folyamatokat a következő sorozatban:Turn on the flows in the following sequence:
  • A partner Center webhook-regisztrációja (belső előzetes verzió)Partner Center Webhook Registration (Insider Preview)
  • Közös értékesítéssel való hivatkozás létrehozása – Salesforce (belső előzetes verzió)Create Co-sell Referral - Salesforce to Partner Center (Insider Preview)
  • Partneri központ a Microsoft közös értékesítési hivatkozási frissítései a Salesforce-be (belső előzetes verzió)Partner Center Microsoft Co-sell Referral Updates to Salesforce (Insider Preview)
  • Partneri központ – Salesforce (belső előzetes verzió)Partner Center to Salesforce (Insider Preview)
  • Salesforce (Insider előzetes verzió)Salesforce to Partner Center (Insider Preview)
  • Salesforce lehetőség a partneri központhoz (belső előzetes verzió)Salesforce Opportunity to Partner Center (Insider Preview)
  • Salesforce Microsoft-megoldások a partner Centerhez (belső előzetes verzió)Salesforce Microsoft Solutions to Partner Center (Insider Preview)

A webhook API-k használata az Erőforrás-változási események regisztrálásáhozUse Webhook APIs to register for resource change events

A partner Center webhook API-k lehetővé teszik az Erőforrás-változási események regisztrálását.The Partner Center Webhook APIs allow you to register for resource change events. Ezeket a változási eseményeket a rendszer HTTP-bejegyzésekként küldi el az URL-címre.These change events are sent to your url as HTTP posts.

  1. Az URL-cím regisztrálásához válassza a partner Center webhook-regisztráció (belső előzetes verzió) energiagazdálkodási folyamatát.To register your url, select Partner Center Webhook Registration (Insider Preview) Power Automate flow.

  2. Vegyen fel kapcsolatokat az (a.) partner Center-felhasználóhoz az Ajánlói rendszergazdai hitelesítő adatokkal (b.) a következő Kiemelt módon:Add connections for (a.) Partner Center user with referrals admin credentials (b.) Partner Center Events as highlighted below

    Eseményindító

  3. Ha ezeket a frissítéseket végzi, a következőt fogja látni:When you make these updates, you'll see

    Webhookok

  4. Mentse a módosításokat, és válassza a bekapcsolás lehetőséget.Save your changes and select Turn on.

    A következő lépések végrehajtásával engedélyezheti a partneri központ webhookok számára az események változásának figyelését:To enable Partner Center webhooks to listen to event changes, perform the following steps:

  5. Válassza ki a partneri központot a CRM Salesforce (belső előzetes verzió).Select Partner Center to Salesforce CRM (Insider Preview).

  6. Válassza a Szerkesztés ikont, és válassza ki a http-kérés fogadásakor lehetőséget.Select the Edit icon and select When a HTTP request is received.

  7. Kattintson a Másolás ikonra a megadott http post URL-cím másolásához.Select the Copy icon to copy the provided HTTP POST URL.

    URL-cím másolása

  8. Most válassza ki a "partneri központ webhook-regisztráció (Insider előzetes verzió)" energiaellátás-automatizálási folyamat elemet, és válassza a Futtatás lehetőséget.Now select the "Partner Center Webhook Registration (Insider Preview)" Power Automate flow and select Run.

  9. Győződjön meg arról, hogy a jobb oldali ablaktáblán megnyílik a "Futtatás folyamata" ablak, és kattintson a Folytatás gombra.Ensure that the "Run Flow" window opens on the right-hand pane and click Continue.

  10. Adja meg a következő részleteket:Enter the following details:

    1. Http-trigger végpontja: a korábbi lépésből másolt URL-címHttp Trigger Endpoint: URL copied from earlier step

    2. Regisztrálni kívánt események: "referral-created" és "referral-frissítve"Events to Register: "referral-created" and "referral-updated"

    3. Meglévő trigger-végpontok felülírása (ha van): igen (Ez felülírja a meglévő végpontokat.)Overwrite existing trigger endpoints if present: Yes (This overwrites any existing endpoints.)

  11. Válassza a Futtatás lehetőséget, majd kattintson a Kész gombra.Select Run and then select Done.

A webhook mostantól figyelheti az események létrehozását és frissítését.The webhook can now listen to create and update events.

Szinkronizálási lépések testreszabásaCustomize synchronization steps

Ha a partneri központ és a CRM-rendszer között szinkronizálja a közös értékesítésre való átirányítást, akkor a partner Center-számítógépen szinkronizált mezők itt vannak felsorolva.When Co-sell referrals are synced between Partner Center and your CRM system, the fields that are synced on Partner Center PC are listed here.

A CRM-rendszerek gyakran testre szabottak.Often CRM systems are highly customized. Testreszabhatja a Power automatizáló folyamatokat.You can customize the Power Automate flows. Kövesse a mező-hozzárendelési útmutatót, és szükség esetén végezze el a megfelelő módosításokat a Power automatizáló folyamatok lépéseiben.Follow the field mapping guide, and if necessary, make appropriate changes in the steps of the Power Automate flows. A Microsoft-partneri központok a CRM-alapú hozzárendelésekhez vannak megadva, de a CRM-környezet alapján a mezők további testreszabására is lehetősége van.Microsoft Partner Centers to CRM mappings are provided, but based on your CRM environment, you can choose to further customize the fields.

Az egyes energiagazdálkodási folyamatok több lépését az igényeinek megfelelően testre szabhatja.Multiple steps of each of the Power Automate flows can be customized based on your needs. A következő példák az elérhető testreszabásokat szemléltetik:The following are examples of available customizations:

  1. A partner központ létrehozási vagy frissítési eseményeihez tartozó mezők testreszabása a CRM-hivatkozó szinkronizálásához:To customize the fields for the create or update events in the Partner Center to CRM referral synchronization:

    1. Válassza ki a partneri központot a CRM Salesforce (belső előzetes verzió).Select Partner Center to Salesforce CRM (Insider Preview).

    2. Válassza a Szerkesztés lehetőséget az automatizálási folyamat szerkesztéséhez/testreszabásához.Select Edit to edit/customize the Power Automate flow.

    3. Válassza a (hatókör) lehetőséget az érdeklődő vagy a lehetőség szinkronizálásához.Select (Scope) Synchronize the lead or opportunity.

  2. Ha testre szeretné szabni az események létrehozásához tartozó CRM-mezők leképezéseit, válassza ki, hogy új megosztott lehetőség van-e, majd.To customize CRM field mappings for create events, select If it’s new Shared opportunity, then. Válassza ki az allépést, Ha igen , majd bontsa ki az új lehetőség létrehozása lehetőséget a CRM-ben.Select the sub-step if yes and then expand Creating a new opportunity in the CRM. Az ebben a szakaszban található leképezéseket a mező-hozzárendelési útmutató segítségével módosíthatja.You can edit the mappings in this section using the Field Mapping Guide.

    1. A frissítési események CRM-mezőkhöz való hozzárendelésének testreszabásához kattintson a "(hatókör) – az érdeklődő vagy a lehetőség szinkronizálása" elemre.To customize CRM field mappings for update events, click on the step "(Scope) Synchronize the lead or opportunity".

    2. Válassza ki , hogy a lehetőség frissítése lehetséges- e.Select If it’s an update to an opportunity, then. Ha igen , akkor válassza ki az allépést, majd bontsa ki , ha a partner Centerben és a CRM-ben a lehetőség-objektumok között van különbségSelect the substep if yes and then expand If difference between the opportunity objects in Partner Center and CRM, then.

    3. Jelölje be az Igen , majd a meglévő frissítése lehetőséget .Select If yes followed with Update existing opportunity

  3. A CRM és a számítógép közötti átirányítási szinkronizálás mezőinek testreszabása a frissítési eseményekhez:To customize the fields for CRM to PC referral synchronization for update events:

    1. Válassza a Szerkesztés lehetőséget az automatizálási folyamat szerkesztéséhez/testreszabásához.Select Edit to edit/customize the Power Automate flow.

    2. Válassza a (hatókör) lehetőséget a lehetőség szinkronizálásához.Select (Scope) Synchronize the opportunity.

    3. Ha a CRM-mezők hozzárendeléseit (mező-hozzárendelések útmutatója alapján) testreszabja a frissítési eseményekhez, akkor válassza ki, hogy van-e különbség a partner Centerben és a CRM-ben lévő érdeklődő objektumok között.For customizing CRM field mappings (based on field mappings guide) for update events, select If there is difference between the lead objects in Partner Center and CRM, then.

    4. Válassza ki az allépést, Ha igen , majd bontsa ki az átirányítási lehetőséget a lehetőségre vonatkozó adattal.Select the sub-step if yes and then expand the step Update a referral with opportunity data.

    Az ebben a szakaszban található leképezéseket a mező-hozzárendelési útmutató alapján módosíthatja.You can edit the mappings in this section based on the Field Mapping Guide.

  4. A CRM és a számítógép közötti átirányítási szinkronizálás mezőinek testreszabása az események létrehozásához?To customize the fields for CRM to PC referral synchronization for create events?

    1. Válassza a Szerkesztés lehetőséget az automatizálási folyamat szerkesztéséhez/testreszabásához.Select Edit to edit/customize the Power Automate flow.

    2. Válassza ki (hatókör) az átirányítások szinkronizálását.Select (Scope) Synchronizing Referrals.

    3. Ha testre kívánja szabni a CRM-mezők hozzárendeléseit (a mező-hozzárendelések útmutatója alapján) az események létrehozásához, válassza a Microsoft ajánló létrehozása lehetőséget.For customizing CRM field mappings (based on field mappings guide) for create events, select Create Microsoft Referral.

Az ebben a szakaszban található leképezéseket a mező-hozzárendelési útmutató alapján módosíthatja.You can edit the mappings in this section based on the Field Mapping Guide.

Végpontok közötti kétirányú, közös értékesítésre hivatkozó átirányítás szinkronizálásaEnd-to-end bi-directional co-sell referral synchronization

Miután telepítette, konfigurálta és testreszabta az automatizálási megoldást, tesztelheti a Salesforce CRM és a partner Center közötti, közös értékesítéssel való átirányítások szinkronizálását.Once you have installed, configured, and customized the Power Automate solution, you can test for Co-sell referrals synchronization between Salesforce CRM and Partner Center.

ElőfeltételekPre-requisites

Ha szinkronizálni szeretné az átirányításokat a partner Center és a Salesforce CRM között, az automatizálási megoldásnak egyértelműen körzet határának kijelölésében kell a Microsoft-specifikus átirányítási mezőket.To synchronize the referrals across Partner Center and Salesforce CRM, the Power Automate solution needs to clearly demarcate Microsoft-specific referral fields. Ez az azonosítás biztosítja az értékesítő csapatának, hogy eldöntse, hogy mely ajánlásokat szeretné megosztani a Microsofttal a közös értékesítéshez.This identification provides your seller teams with the ability to decide which referrals they want to share with Microsoft for co-selling.

Az egyéni mezők készlete a Salesforce CRM-megoldási lehetőség entitásának partneri központhoz való átirányítási szinkronizálásának részeként érhető el.A set of custom fields is available as part of Partner Center Referrals Synchronization for Salesforce CRM solution Opportunity entity. Egy CRM-rendszergazda felhasználónak külön CRM-szakaszt kell létrehoznia a lehetőség egyéni mezőivel.A CRM admin user will need to create a separate CRM section with the Opportunity custom fields.

A következő egyéni mezők a CRM szakasz részét képezik:The following custom fields should be part of the CRM section:

  • Szinkronizálás a partner centerrel: a lehetőség szinkronizálása a Microsoft partner centerrelSync with Partner Center: Whether to sync the opportunity with Microsoft Partner Center

  • Hivatkozási azonosító: a Microsoft partner Center ajánlójának írásvédett azonosító mezőjeReferral Identifier: A read-only identifier field for Microsoft Partner Center referral

  • Referral link: egy csak olvasható hivatkozás a Microsoft partner CenterbenReferral Link: A read-only link to the referral in Microsoft Partner Center

  • A Microsoft súgója: Segítség szükséges a Microsofttól az átirányításhozHow can Microsoft help: Help required from Microsoft for the referral

  • Termékek: a lehetőséghez társított termékek listájaProducts: List of products associated with this opportunity

  • Naplózás: írásvédett naplózási nyomvonal a partner Center-hivatkozásokkal való szinkronizáláshozAudit: A read-only audit trail for syncing with Partner Center referrals

FORGATÓKÖNYVEKSCENARIOS:

  1. Átirányítás szinkronizálása a CRM-ben való létrehozáskor vagy frissítésekor, valamint a partner Centerben szinkronizálva:Referral synchronization when referral is created or updated in CRM and synced in Partner Center:

    1. Jelentkezzen be a Salesforce CRM-környezetbe olyan felhasználóval, aki rendelkezik a CRM lehetőség szakaszában láthatóval.Sign into your Salesforce CRM environment with user who has visibility in the Opportunity section of the CRM.

    2. Győződjön meg arról, hogy a Salesforce CRM-környezet "új lehetőség" létrehozásakor a következő szakasz jelenik megEnsure that the following section is present when you create a "New Opportunity" in Salesforce CRM environment

      Salesforce-környezet

    3. Ha ezt a lehetőséget a Microsoft partner centerrel szeretné szinkronizálni, ügyeljen arra, hogy a következő mezőket adja meg a kártya nézetben:To synchronize this opportunity with Microsoft Partner Center, ensure that you set the following fields in the card view:

      • "Szinkronizálás a partner központtal": igen"Sync with Partner Center": Yes
      • "Hogyan lehet a Microsoft súgója?": válasszon a következő lehetőségek közül:"How can Microsoft help?": Select from the following options:
      • Termékek: a termék megoldás-azonosítóiProducts: Solution IDs of the product
    4. Miután beállította a lehetőség szinkronizálását a partner Center lehetőséggel Igen, várjon 10 percet, jelentkezzen be a partner Center-fiókjába.Once you have set the opportunity Sync with Partner Center option to Yes, wait 10 minutes, sign into your Partner Center account. Az átirányítási adatokat a Salesforce CRM-szel szinkronizálja a rendszer.Your referrals will be synchronized with Salesforce CRM.

    5. Ha a "szinkronizálás a partner központtal" beállítás értéke "yes", ha frissíti a lehetőséget a Salesforce CRM-ben, a módosítások szinkronizálva lesznek a partner Center-fiókjával.When the "Sync with Partner Center" option is set to "Yes", if you update the opportunity in Salesforce CRM, the changes will synchronize with your Partner Center account.

    6. A partner centerrel sikeresen szinkronizált lehetőségek a Salesforce CRM ✔ ikonjával lesznek azonosítva.Opportunities that are synchronized successfully with Partner Center will be identified with ✔icon in Salesforce CRM.

  2. Az átirányítás szinkronizálása, ha a Microsoft partner Centerben létrehozták vagy frissítik az átirányítást, és szinkronizálva vannak a Salesforce CRM-környezetben:Referral Synchronization when referral is created or updated in Microsoft Partner Center and synchronized in Salesforce CRM environment:

    1. Jelentkezzen be a partner Center irányítópultra.Sign into your Partner Center dashboard.

    2. A bal oldali menüben válassza a hivatkozók lehetőséget.Select Referrals from the left-hand menu.

    3. Hozzon létre egy új, közös értékesítésre hivatkozó hivatkozást a partner Centerben az "új üzlet" lehetőségre kattintva.Create a new Co-sell referral from Partner Center by clicking "New deal" option.

    4. Jelentkezzen be a Salesforce CRM-környezetbe.Sign into your Salesforce CRM environment.

    5. Navigáljon a lehetőségek megnyitásához.Navigate to Open Opportunities. A Microsoft partner Centerben létrehozott hivatkozás mostantól szinkronizálva van a Salesforce CRM-ben.The referral created in Microsoft Partner Center is now synchronized in Salesforce CRM.

      Salesforce lehetőség képernyő

    6. Amikor kijelöl egy szinkronizált átirányítást, a rendszer feltölti a kártya nézetének részleteit.When you select a synchronized referral, the card view details are populated.

További lépésekNext steps