Oktatóanyag: Üzleti folyamat létrehozása

Cikk
05/04/2022
9 perc alatt elolvasható

Ez az oktatóanyag bemutatja, hogyan lehet létrehozni egy üzlet folyamatot a Power Apps rendszerrel. Üzleti folyamatok használatának miértjével kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Üzleti folyamatok áttekintése. Mobil műveletsor létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: Mobil műveletsor létrehozása.

Ha egy felhasználó elindít egy üzleti folyamatot, akkor a folyamat szakaszai és lépései megjelennek az űrlap tetején található folyamatsávon:

Több fázisból álló üzleti folyamat.

Tip

Az üzleti folyamat definíciója létrehozása után, ellenőrzést biztosíthat afelett, hogy ki végzi el az üzletfolyamat példány létrehozását, olvasását, frissítését, vagy törlését. Például a szolgáltatással kapcsolatos folyamatok esetében teljes hozzáférést biztosíthatnak az ügyfélszolgálati munkatársakhoz az üzleti folyamat példány módosításához, de csak olvasható hozzáférést biztosíthatnak a példányhoz az ügyfélszolgálati munkatársaknak, így megfigyelhetik az ügyfeleik utó-értékesítési tevékenységeit. A létrehozott üzleti folyamat-definíció biztonsági beállításához válassza a Biztonsági szerepkörök engedélyezése lehetőséget a művelet sávon.

Előfeltételek

Üzleti folyamatok létrehozásához a felhasználónkénti csomagra van szükség. Egyes Dynamics 365-licenccsomagok a felhasználónkénti csomagot tartalmazzák. Az üzleti folyamatok jelenleg támogatottak a Dataverse for Teams alkalmazásban.

Üzleti folyamat létrehozása

A alkalmazásban Power Automate válassza a Saját folyamatok lehetőséget a bal oldali navigációs sávról.
Válassza az Üzleti folyamatok folyamatokat.
Válassza az Új lehetőséget. a. Adjon nevet a folyamatnak. b. Ha nem szeretné a rendszer által létrehozott nevet használni, módosítsa a Nevet is. c. Válassza ki azt a táblát, amelyben a folyamat felhasználásra kerül. d. Válassza a Létrehozás parancsot.

Elkészült az új üzleti folyamat. Most már szerkesztheti az Ön számára létrehozott első egyetlen színpaddal.
Fázisok hozzáadása. Ha a felhasználók egy üzleti szakasztól egy másikhoz jutnak el a folyamatban:
1. Húzza át a Fázis összetevőt a(z) Összetevők lapról és helyezze a plusz jelhez a tervezőben.
2. A fázis feltételeinek beállításához, válassza ki a fázist, majd ezt követően állítsa be a tulajdonságokat a képernyő jobb oldalán található Tulajdonságok lapon.
  - Megjelenítendő név megadása.
  - Ha szükséges, válasszon ki egy kategóriát a szakaszhoz. A kategória (például a Minősítés vagy Fejlesztés) francia idézőjelben jelenik meg a folyamat sávban.
  - Ha elkészült a tulajdonságok módosításával, válassza az Alkalmaz lehetőséget.
Lépések hozzáadása a fázishoz. A fázis lépéseinek megtekintéséhez válassza a fázis jobb alsó sarkában található Részletek lehetőséget. További lépések hozzáadásához:
1. Húzza a Lépés összetevőt a fázishoz az Összetevők lapról.
2. Válassza ki a lépést, majd ezt követően állítsa be a tulajdonságokat a Tulajdonságok lapon:
  1. Adja meg a lépés megjelenítendő nevét.
  2. Ha azt szeretné, hogy a felhasználók az adatokat megadhassák az adott lépés végrehajtásához, válassza ki a megfelelő oszlop a legördülő listából.
  3. Válassza ki a Szükséges elemet, ha a felhasználóknak ki kell tölteniük az oszlop a lépés befejezéséhez a folyamat következő fázisába történő lépés előtt.
  4. Ha kész, válassza az Alkalmaz lehetőséget.
Note
- Ha két választási lehetőséget tartalmazó logikai oszlopot Kötelezőként ad meg, a felhasználók csak akkor folytathatja, ha az oszlop értéke Igen. A következő fázisba lépés előtt a felhasználónak befejezettként kell megjelölni az oszlopot.
- Ha az Igen vagy a Nem elfogadható oszlopérték, akkor két választási lehetőséget tartalmazó logikai oszlop helyett érdemes az oszlopot választani.
Egy elágazás (feltétel) hozzáadása a folyamathoz. Elágaztató feltétel hozzáadásához:
1. Húzza át a Feltétel összetevőt az Összetevők lapról a két fázis közötti plusz jelhez.
2. Válassza ki a feltételt, majd ezt követően állítsa be a tulajdonságokat a Tulajdonságok lapon. Az elágaztató tulajdonságokkal kapcsolatos további információkat lásd: Üzleti folyamat bővítése elágaztatással. Ha elkészült a feltétel tulajdonságainak beállításával, válassza az Alkalmaz lehetőséget.
Munkafolyamat hozzáadása. A munkafolyamat elindításához:
1. Húzza a Munkafolyamat összetevőt az Összetevők lapról a fázishoz vagy a Globális munkafolyamat cikkhez a tervezőben. Az, hogy melyiket adja hozzá, a következőktől függ:
  - Húzza a fázishoz ha elszeretné indítani a munkafolyamatot a belépési vagy kilépési szakaszban. A munkafolyamat-összetevőnek a szakasszal azonos elsődleges tábla kell alapulnia.
  - Húzza át a Globális munkafolyamat-elemet Ha a munkafolyamatot el szeretné indítani a folyamat aktiválásakor vagy archiválásakor (amikor Kész vagy Félbehagyott állapotra változik). A munkafolyamat-összetevőnek a folyamattal azonos elsődleges táblán kell alapulnia.
2. Válassza ki a munkafolyamatot, majd ezt követően állítsa be a tulajdonságokat a Tulajdonságok lapon:
  1. Megjelenítendő név megadása.
  2. Adja meg, hogy mikor induljon el a munkafolyamat.
  3. Keressen egy olyan meglévő igény szerinti aktív munkafolyamatot, amely megfelel a szakasz táblának vagy hozzon létre egy új munkafolyamatot az Új lehetőséggel.
  4. Ha kész, válassza az Alkalmaz lehetőséget.
A munkafolyamatokkal kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Munkafolyamatok.
Az üzleti folyamat érvényesítéséhez válassza a műveletsávon az Ellenőrzés lehetőséget.
A folyamat vázlatként történő mentéséhez a munka folytatása közben válassza a Mentés gombot a művelet sávon.

Important

Mindaddig, amíg egy folyamat csak tervezet, mások nem használhatják.
A folyamat aktiválásához és a csapat számára történő elérhetővé tételéhez válassza az Aktiválás elemet a műveletsávon.
Ahhoz, hogy szabályozhassa, hogy ki hozhat létre, olvashat, frissíthet vagy törölhet üzletifolyamat-példányt, válassza a Biztonsági szerepkörök módosítása lehetőséget a tervező parancssávjában. Például a szolgáltatással kapcsolatos folyamatok esetében teljes hozzáférést biztosíthatnak az ügyfélszolgálati munkatársakhoz az üzleti folyamat példány módosításához, de csak olvasható hozzáférést biztosíthatnak a példányhoz az ügyfélszolgálati munkatársaknak, így megfigyelhetik az ügyfeleik utó-értékesítési tevékenységeit.

A Biztonsági szerepkörök képernyőn kattintson a szerepkör nevére a biztonsági szerepkörhöz tartozó információs oldal megnyitásához. Kattintson az Üzleti folyamatok fülre, majd rendelje hozzá az üzleti folyamathoz tartozó megfelelő jogosultságokat egy biztonsági szerepkörhöz.

Note

Alapértelmezés szerint csak a Rendszergazda és a Rendszertestreszabó biztonsági szerepkörök férnek hozzá az új üzleti folyamatokhoz.

Jogosultságok üzleti folyamathoz rendelése.

A megfelelő választógombokra kattintva adja meg a jogosultságokat, majd kattintson a Mentés gombra. A jogosultságokra vonatkozó további információkért lásd: Üzleti folyamatokhoz tartozó jogosultságok.

Következő lépésként ne felejtse el hozzárendelni a biztonsági szerepkört a megfelelő felhasználókhoz a szervezetében.

Tip

Íme néhány tipp, amelyet érdemes szem előtt tartani, amíg a műveletsoron dolgozik a tervezőnézetben:

Ha egy pillanatképet szeretne készíteni mindenről, ami a munkafolyamat ablakban jelenik meg, kattintson a Pillanatkép lehetőségre a műveletsávon. Ez például akkor hasznos, ha szeretné megosztani és véleményeztetni a folyamatot egy csapattaggal.
A mini térkép segítségével gyorsan navigálhat a folyamat különböző részeire. Ez akkor hasznos, ha olyan bonyolult a folyamat, hogy nem fér el a képernyőn.
Az üzleti folyamat leírásának hozzáadásához kattintson a Részletek lehetőségre az üzleti folyamat ablak bal sarkában lévő folyamat név alatt. Legfeljebb 2000 leütést írhat.

Üzleti folyamat szerkesztése

Üzleti folyamatok szerkesztéséhez, nyissa meg a megoldástallózót, jelölje ki a Folyamatok elemet, majd a folyamatok listájában jelölje ki az szerkeszteni kívánt Üzleti folyamat elemet.

Ha kiválasztja az üzleti folyamat nevét a szerkeszteni kívánt üzleti folyamatnál a listáról, akkor azt a szerkesztő megnyitja, és elvégezheti a kívánt frissítéseket. Bontsa ki a Részletek lehetőséget a folyamat neve alatt, hogy átnevezze azt, vagy megadjon egy leírást hozzá, és tekintse meg a további információkat.

Üzleti folyamat kibontott részletek szakasza.

Üzleti folyamatokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók

Fázisok szerkesztése
Egy üzleti folyamat legfeljebb 30 fázist tartalmazhat.

Hozzáadhat egyet vagy módosíthatja egy fázisnak a következő tulajdonságait:

Fázis neve
Táblázat. Az első fázis kivételével bármely fázis tábláját módosíthatja.
Fázis kategória. A kategória lehetővé teszi, hogy a művelet típusa szerint csoportosíthassa a fázisokat. Hasznos a jelentésekhez, amelyek csoportosítják a sorokat, azon a szinten, ahol vannak. A szakasz kategóriájának beállításakor választható lehetőségeket a Szakasz kategóriája globális választások határozzák meg. Ehhez a globális választáshoz bármikor hozzáadhat új lehetőségeket, és szükség esetén megváltoztathatja a már létező beállítások címkéjét is. Ha kell, törölhet is egyes opciókat, de javasolt inkább megtartani mindet, amely már létezik. Ha egyszer törölt egy opciót, többé nem tudja ugyanolyan formában újból hozzáadni. Ha egyes opciókat egy ideig nem akar használni, egyszerűen változtassa meg a címke nevét "Nem használható"-ra.
Kapcsolat. Adja meg a kapcsolatot, ha a folyamat előző fázisa egy másik táblára épült. A jelenleg definiált fázishoz válassza a Kapcsolatok kiválasztása lehetőséget, hogy azonosítsa a két fázis közötti átlépéskor használt kapcsolatot. Ajánlott kapcsolatot választani, mely a következő előnyökkel jár:
- A kapcsolatoknak gyakran vannak definiált oszlopképezéseik, amelyek automatikusan viszik át az adatokat a sorok között, az adatbevitelt minimalizálva.
- Ha kiválasztja a Következő fázis lehetőséget a sorok folyamatsávon, akkor azok a sorok jelennek meg a folyamatban, amelyek használják a kapcsolatot és ezáltal előmozdítja a folyamatban lévő sorok ismételt felhasználását. Ezen túlmenően munkafolyamatok segítségével, a folyamat továbbgyorsításához a sorok létrehozását automatizálhatja, melyeket a felhasználó egyszerűen kiválaszthat ahelyett, hogy létrehozna egyet.

Lépések szerkesztése
Minden egyes fázis legfeljebb 30 lépést tartalmazhat.

Új elágazás
További információk új elágazás fázishoz való hozzáadásáról: Üzleti folyamatok kibővítése elágaztatással.

Ahhoz, hogy egy üzleti folyamat végül elérhetővé váljon a használók számára, előbb sorrendbe kell azt állítani, engedélyezni kell a biztonsági szerepköröket, majd aktiválni kell.

Folyamat megrendelésének beállítása
Ha egy tábla (sortípus) több üzleti folyamata van, akkor be kell állítania, hogy melyik folyamat rendelődjön hozzá automatikusan az új sorok. A parancssávon válassza a Folyamat megrendelése lehetőséget. Új sorok, vagy társított üzleti folyamattal még nem rendelkező sorok esetében a rendszer azt az üzleti folyamatot fogja használni, amelyhez egy felhasználónak elsőként van hozzáférése.

Biztonsági szerepkörök engedélyezése
A felhasználók a hozzájuk rendelt biztonsági szerepkör szerinti üzleti folyamatban meghatározott jogosultságok alapján férhetnek hozzá az üzleti folyamathoz.

Alapértelmezés szerint csak a Rendszergazda és a Rendszertestreszabó biztonsági szerepkörök számára lehetséges egy új üzleti folyamat megtekintése.

Jogosultságok üzleti folyamathoz való megadásához nyissa meg szerkesztésre az üzleti folyamatot, majd válassza az üzletifolyamat-tervező parancssávjának Biztonsági szerepkör szerkesztése elemét. Hajtsa végre a témakör korábbi, Üzleti folyamat létrehozása című szakaszában leírt 13. lépést.

Aktiválás
Mielőtt bárki használhatná az üzleti folyamatot, aktiválnia kell azt. A parancssávon kattintson az Aktiválás elemre. Miután megerősítette az aktiválást, az üzleti folyamat már használható is. Ha egy üzleti folyamatban hiba van, akkor ezek javításáig nem lesz használható.

Igény művelet hozzáadása egy üzleti folyamathoz

A Dynamics 365 (online) 9.0 verzió frissítésének újdonsága az új üzleti folyamat funkció: az üzleti folyamatok automatizálása műveleti lépésekkel. Az üzleti folyamathoz hozzáadható egy gomb, amely elindít egy műveletet vagy egy munkafolyamatot.

Vegyen fel igény szerinti munkafolyamatokat vagy műveleteket műveleti lépések használatával

Tegyük fel, hogy a lehetőségminősítési folyamat részeként a Contoso szervezet azt kívánja, hogy az összes lehetőséget felülvizsgálja egy kijelölt felülvizsgáló. Ennek megfelelően a Contoso szervezet létrehozott egy műveletet, amely:

Létrehoz egy feladatsort, amelyet a lehetőség felülvizsgálójához rendelnek.
Hozzáadja „A felülvizsgálatra kész” állapotot a lehetőség témaköréhez. Emellett Contosónak képesnek kell lennie ezeknek a műveleteknek az igény szerinti futtatására. A műveletek integrálásához a lehetőség minősítési folyamatba, a műveleteknek meg kell jelenniük a lehetőség üzleti folyamatában. A funkció engedélyezéséhez válassza az Üzleti folyamat műveleti lépéseként lehetőséget.

Ezt követően a műveleti lépést hozzáadjuk a Contoso lehetőség üzleti folyamatához. Ezután megtörténik a folyamat érvényesítése és frissítése.

Művelet hozzáadva a lehetőség üzleti folyamatához.

A Contoso értékesítési csapatának tagjai most már elindíthatják műveletet a Lehetőség minősítése üzletifolyamat-lépésből, igény szerint, a Végrehajtás kiválasztásával.

Hajtsa végre a műveletet.

Important

Egy művelet vagy egy üzleti folyamat igény szerint végrehajtásához az üzleti folyamatnak egy műveleti lépést kell tartalmaznia. Ha egy műveleti lépés munkafolyamatot futtat, a munkafolyamatot igény szerinti futtatásra kell konfigurálni.
A művelethez vagy munkafolyamathoz társított táblák azonosnak kell lennie az üzleti folyamathoz társított táblával.

A műveleti lépések értékesítési folyamatban való használatának korlátozása.

A műveletek nem érhetők el műveleti lépések formájában, ha a bemeneti vagy kimeneti paraméterek Table, EntityCollection vagy OptionSet (választás) típusúak. A több EntityReference kimeneti paraméterrel vagy tetszőleges számú EntityReference bemeneti paraméterrel rendelkező műveletek műveleti lépésként nem érhetők el. Egy elsődleges táblával (globális művelet) nem társított műveletek nem érhetők el műveleti lépésként.

A műveleti központ

Ha látni szeretné az összes olyan üzleti folyamat listáját, amelyben része van, tekintse meg az egységesített műveleti központot.

Az egységesített műveleti központ Üzleti folyamat nézete.

Az egységesített műveleti központ Jóváhagyási folyamat nézete.

Az egységesített műveleti központban az összes olyan üzleti folyamatot láthatja, amelyben a folyamat által használt Microsoft Dataverse-táblasorok legalább egyike Önhöz van rendelve. Ha az üzleti folyamat például a Common Data Service Érdeklődő és Lehetőség Dataverse tábláit használja, akkor ennek a folyamatnak minden példányát látni fogja, ha az Érdeklődő vagy a Lehetőség sor Önhöz van rendelve.

Az Aktív lapon tekintheti meg azokat a példányokat, amelyen jelenleg dolgozik. Ezen a lapon a következő adatokat tekintheti meg:

A folyamat neve.
Az egyes folyamatok aktuális szakasza.
Az aktív fázishoz társított Dataverse sor tulajdonosa.
A példány létrehozása óta eltelt idő.

Válasszon egy példányt, hogy az megnyíljon egy új lapon, vagy hogy kimásolja a hivatkozást, megossza a hivatkozást e-mailben, megszakítsa vagy törölje a példányt.

Következő lépések