Adatok elérése Excel-munkafüzetfájlokból

Excel icon

A Microsoft Excel az egyik leggyakrabban használt üzleti alkalmazás. Az Excel emellett az adatok Power BI-ba való beolvasásának egyik leggyakoribb módját is szolgáltatja.

Milyen munkafüzettípusokat támogat a Power BI?

A Power BI az Excel 2007 vagy újabb verziókban létrehozott munkafüzetek importálását és csatlakoztatását támogatja. A munkafüzeteknek .xlsx vagy .xlsm fájltípusúnak kell lenniük, és nem lehetnek nagyobbak 1 GB-nál. A jelen cikkben ismertetett egyes funkciók csak az Excel későbbi verzióiban elérhetők.

Adattartományokat vagy -táblákat tartalmazó munkafüzetek

Ha a munkafüzet adattartományokat tartalmazó egyszerű munkalapokból áll, akkor ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki adataiból a Power BI-ban, formázza a tartományokat táblákként. Így ha jelentéseket készít a Power BI-ban, nevesített táblákat és oszlopokat lát majd a Mezők ablaktáblán, ami nagyban megkönnyíti az adatok megjelenítését.

Adatmodelleket tartalmazó munkafüzetek

A munkafüzetek tartalmazhatnak egy adatmodellt, amelybe egy vagy több adattábla van betöltődve csatolt táblák, a Power Query (Átalakítás lekérése & az Excel 2016-ban) vagy a Power Pivot használatával. A Power BI az összes adatmodell-tulajdonságot támogatja (pl.: kapcsolatokat, mértékeket, hierarchiákat és KPI-ket).

Megjegyzés

Az adatmodelleket tartalmazó munkafüzetek nem oszthatók meg a Power BI-bérlők között. Például egy felhasználó, aki contoso.com fiókkal jelentkezik be a Power BI-ba, nem oszthat meg munkafüzetet egy olyan felhasználóval, aki a woodgrovebank.com tartományból származó fiókkal jelentkezik be.

Külső adatforrásokhoz kapcsolódó munkafüzetek

Ha külső adatforráshoz csatlakozik az Excel használatával, akkor mihelyst bekerült a munkafüzet a Power BI-ba, jelentéseket és irányítópultokat készíthet a csatlakoztatott adatforrás adatai alapján. Ütemezett frissítés beállításával automatikusan csatlakozhat közvetlenül az adatforráshoz, és beszerezheti a legfrissebb adatokat. Többé nem kell manuálisan frissítenie az adatokat az Excel Adatok menüszalagjáról. Az adatforrás adatain alapuló jelentések vizualizációi és az irányítópultok csempéi automatikusan frissülnek. További tudnivalókért lásd a Power BI-ban történő adatfrissítést ismertető szakaszt.

Kimutatásokat és diagramokat tartalmazó munkafüzetek

A kimutatások és a diagramok Power BI-ban való megjelenésének módja attól függ, hogy a munkafüzetfájl hol van mentve, és hogy hogyan szeretné azt a Power BI-ba helyezni. A részleteket az alábbiakban olvashatja.

Adattípusok

A Power BI az alábbi adattípusokat támogatja: Egész szám, tizedes tört, pénznem, dátum, igaz/hamis, szöveg. Ha az adatokat konkrét adattípusokként adja meg az Excelben, azzal javíthatja a Power BI teljesítményét.

Munkafüzet előkészítése a Power BI-ban való használatra

Az alábbi hasznos videóból megtudhatja, hogyan győződhet meg arról, hogy Excel-munkafüzetei készen állnak a Power BI-ban való használatra.

Megjegyzés

Ez a videó a Power BI Desktop vagy a Power BI szolgáltatás korábbi verzióit használhatja.

A munkafüzet mentési helye sokat számít

Helyi – Ha a munkafüzetfájlt a számítógép egyik helyi meghajtójára vagy egy, a cégen belüli más helyre menti, akkor betöltheti azt a Power BI-ba. A fájl igazából a helyi meghajtón marad, tehát a teljes fájl nem lesz importálva a Power BI-ba. Valójában egy új adatkészlet jön létre a Power BI-ban, a rendszer pedig betölti a munkafüzet adatait és adatmodelljét (ha van) az adatkészletbe. Az Excel 2016 emellett a Közzététel funkcióval is rendelkezik (ez a Fájl menüben található). A Közzététel használata lényegében megegyezik az Adatfájlok >> lekérése helyi fájl power BI-ból funkcióval, de gyakran könnyebb frissíteni az adathalmazt a Power BI-ban, ha rendszeresen módosítja a munkafüzetet.

OneDrive vállalati verzió – Ha rendelkezik a OneDrive vállalati verziójával, és bejelentkezik a Power BI-ban használt fiókkal, az messze a leghatékonyabb módja az Excelben végzett munka, valamint a Power BI-ban található adatkészlet, jelentések és irányítópultok szinkronban tartásának. Mivel a Power BI és a OneDrive is a felhőben található, a Power BI nagyjából óránként csatlakozik a OneDrive-on tárolt munkafüzethez. Ha módosításokat talál, az adatkészlet, a jelentések és az irányítópultok automatikusan frissülnek a Power BI-ban. Csakúgy, mint a helyi meghajtóra mentett munkafüzetek esetében, a Közzététel funkcióval azonnal is frissítheti a Power BI-adatkészletét és jelentéseit. Ellenkező esetben a Power BI automatikusan szinkronizálja az adatokat, általában egy órán belül.

Személyes OneDrive – Ha saját OneDrive-fiókjára menti a munkafüzetfájlokat, számos, a OneDrive vállalati verziója esetén is biztosított előnyt élvezhet. A legnagyobb különbség az, hogy amikor először csatlakozik a fájlhoz (az Adatfájlok >> lekérése OneDrive – Személyes verzió használatával), be kell jelentkeznie a OneDrive-ra a Microsoft-fiókjával, ami általában eltér attól, amit a Power BI-ba való bejelentkezéshez használ. Amikor a Microsoft-fiókjával jelentkezik be a OneDrive-ba, mindenképp jelölje be a Bejelentkezve szeretnék maradni lehetőséget. Így a Power BI képes lesz kb. óránként csatlakozni a munkafüzetfájlhoz, és a Power BI-adatkészlete és jelentései naprakészek lesznek.

SharePoint – csoportwebhelyek – A Power BI Desktop-fájlok SharePoint – csoportwebhelyekre való mentése sokban hasonlít a OneDrive Vállalati verziójába való mentéshez. A legnagyobb különbség a fájlhoz a Power BI-ból való csatlakozás módja. Megadhat egy URL-címet vagy csatlakozhat a gyökérmappához.

Egy Excel-munkafüzet – két használati mód

Ha a OneDrive-ra menti munkafüzetfájljait, több módon is böngészheti adatait a Power BI-ban

Screenshot of OneDrive for Business, showing the option to Import or Connect to Excel data.

Excel-adatok importálása a Power BI-ba

Az Importálás funkció használatakor a rendszer az összes támogatott adattáblát és/vagy az adatmodellt is importálja egy új adatkészletbe a Power BI-ban.

Tovább szerkesztheti a munkafüzetet. A módosítások mentése után a rendszer szinkronizálja ezeket a Power BI-adatkészletével – mindezt általában egy órán belül. Ha azonnalibb kielégülésre van szüksége, egyszerűen kattintson ismét a Közzététel gombra, és exportálja a módosításokat. A jelentésekben és irányítópultokon lévő vizualizációk is frissülnek az alábbi táblázat alapján.

Frissítési eseményindítók:

Jelentéscsempék Irányítópult-csempék
Jelentés megnyitása (a gyorsítótár lejártát követően) Nyissa meg az irányítópultot (a gyorsítótár frissítése után)
Válassza a Frissítés lehetőséget a jelentésben Válassza a Frissítés lehetőséget az irányítópulton
Automatikusan rögzített csempék esetén (a gyorsítótár frissítésekor), ha az irányítópult már meg van nyitva

Megjegyzés

A rögzített lapok nem rendelkeznek az automatikus frissítési funkcióval.

Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha az Adatok beolvasása & vagy a Power Pivot használatával tölt be adatokat egy adatmodellbe.

Az Excel 2016-ban az Exportálás közzététele > parancsot is használhatja. Ez gyakorlatilag ugyanazt fogja eredményezni. További tudnivalókért lásd a Power BI-ban Excel 2016-ból történő közzétételt ismertető szakaszt.

Excel-adatok elérése, kezelése és megtekintése a Power BI-ban

A Csatlakozás lehetőség kiválasztásakor a munkafüzet ugyanúgy jelenik meg a Power BI-ban, mint az Excel Online-ban. Az Excel Online-nal ellentétben azonban ebben az esetben néhány kiváló funkció segítségével rögzítheti a munkalapok egyes elemeit közvetlenül az irányítópulton.

A Power BI-ban nincs lehetőség a munkafüzet szerkesztésére. Ha azonban módosításokra van szüksége, a Szerkesztés elemre kattintva kiválaszthatja, hogy az Excel Online-ban szeretné szerkeszteni a munkafüzetet, vagy megnyitja azt a számítógépen, az Excelben. A rendszer menti az összes módosítást a OneDrive-on található munkafüzetbe.

Válassza ezt a lehetőséget, ha csak adatok vannak a munkalapokon, vagy ha tartományokat, kimutatásokat és diagramokat szeretne az irányítópulton rögzíteni.

Az Excel 2016-ban a Feltöltés közzététele > funkció is használható. Ez gyakorlatilag ugyanazt fogja eredményezni. További tudnivalókért lásd a Power BI-ban Excel 2016-ból történő közzétételt ismertető szakaszt.

Excel-munkafüzet importálása vagy csatlakoztatása a Power BI-ban

  1. A Power BI navigációs ablaktábláján kattintson az Adatok lekérése elemre.

    Screenshot of Get Data, showing the button in the navigation pane.

  2. A Fájlok területen kattintson a Lekérés lehetőségre.

    Screenshot of the Files dialog, showing the Get button.

  3. Keresse meg a fájlt.

    Screenshot of four tiles to find your file, showing the Local File, OneDrive Business, OneDrive Personal, and SharePoint tiles.

  4. Ha a munkafüzetfájl a OneDrive-on vagy SharePoint-csoportwebhelyeken található, válassza az Importálás vagy a Csatlakozás lehetőséget.

Helyi Excel-munkafüzetek

Helyi Excel-fájlt is használhat, és feltöltheti azt a Power BI-ba. Egyszerűen válassza a Helyi fájl lehetőséget az előző menüben, majd keresse meg az Excel-munkafüzetek mentési helyét.

Screenshot of the Local File tile, showing how to navigate to select the Excel workbooks.

Ha kiválasztotta a fájlt, kattintson a Feltöltés elemre a fájl Power BI-ba történő feltöltéséhez.

Screenshot of the Local File dialog, showing the Upload your Excel file to Power B I selection.

Miután feltöltötte a munkafüzetet, értesítést kap arról, hogy a munkafüzet már szerepel a munkafüzetek listájában. A navigációs panelen a munkaterület Munkafüzetek szakaszában és a munkaterület tartalomlistájában találhatja meg.

Screenshot of the Workbooks section, showing the Excel workbook.

A helyi Excel-munkafüzetek az Excel Online-ban nyílnak meg a Power BI-ban . A OneDrive-on vagy a SharePoint - Csapatwebhelyeken tárolt Excel-munkafüzetekkel ellentétben a Power BI-ban nem szerkesztheti a helyi Excel-fájlokat.

Közzététel a Power BI-webhelyen Excel 2016-ból

Az Excel 2016 Közzététel a Power BI-ban funkciója a fájlok importálását vagy csatlakoztatását illetően gyakorlatilag megegyezik a Power BI Adatok lekérése funkciójával. Itt most nem megyünk bele a részletekbe, de a Power BI-ban Excel 2016-ból történő közzétételt ismertető cikkben további információkat olvashat.

Megjegyzés

Ha egy helyszíni SSAS-kockához csatlakoztatott Excel-munkafüzetet tölt fel, a mögöttes adatmodell nem frissíthető a Power BI szolgáltatásban.

Hibaelhárítás

Túl nagy a munkafüzetfájl? Tekintse meg az Excel-munkafüzet a Power BI-ban történő megtekintéshez való méretcsökkentését ismertető szakaszt.

Az Importálás funkció kiválasztása esetén a Power BI jelenleg csak a nevesített táblákban vagy egy adatmodellben található adatokat importálja. Ennek eredményeképpen, ha a munkafüzet nem tartalmaz elnevezett táblázatokat vagy Excel-adatmodelleket, a következő hibaüzenet jelenhet meg: "Nem találtunk adatot az Excel-munkafüzetben". Ez a cikk ismerteti, hogyan javíthatja ki a munkafüzet hibáit, és importálhatja azt újra.

Korlátozások

A szuverén felhőügyfelek jelenleg nem támogatják az Excel-munkafüzetek Power BI-munkaterületre való feltöltését. Emellett a helyszíni SQL Server Analysis Services táblázatos modelljeihez átjárón keresztül csatlakozó Excel-munkafüzetek ütemezett frissítése sem fog működni.

Következő lépések

Az adatok áttekintése – Miután a fájlból a Power BI-ba helyezte az adatokat és jelentéseket, ideje áttekinteni azokat. Kattintson a jobb gombbal az új adatkészletre, majd kattintson a Tallózás elemre. Ha a 4. lépésben egy OneDrive-on tárolt fájl csatlakoztatása mellett döntött, a munkafüzet a Jelentések területen fog megjelenni. Ha rákattint, a munkafüzet ugyanúgy megnyílik, mintha Excel Online-ban lenne.

Frissítés ütemezése – Ha az Excel-munkafüzetfájl külső adatforrásokhoz csatlakozik, vagy helyi meghajtóról importálta azt, ütemezett frissítések beállításával biztosíthatja, hogy az adatkészlet vagy jelentések mindig naprakészek legyenek. Az ütemezett frissítés beállítása a legtöbb esetben elég egyszerű, de ebben a cikkben nem térünk ki a részletekre. További információkért lásd: Adatfrissítés a Power BI-ban.

Közzététel a Power BI-ban Excel 2016-ból

Adatfrissítés a Power BI-ban