Ügyfél-jövedelmezőségi minta a Power BI-hoz: bemutató

Az Ügyfél-jövedelmezőségi minta egy marketinganyagokat gyártó vállalat irányítópultját, jelentését és adatkészletét tartalmazza. Az irányítópult létrehozásával a pénzügyi vezető figyelni tudja az 5 üzleti egység kezelőjéhez (vezetőjéhez), a termékekhez, az ügyfelekhez és a bruttó árréshez tartozó fontosabb metrikákat. Egyetlen pillantással láthatja, hogy mely tényezők vannak hatással a jövedelmezőségre.

Dashboard for the Customer Profitability sample

Ez a minta abba a sorozatba tartozik, amely a Power BI üzleti jellegű adatokkal, jelentésekkel, és irányítópultokkal történő használatát mutatja be. Az obviEnce által lett létrehozva valós adatokkal, melyeket anonimizáltunk. Az adatok többféle formátumban érhetők el: beépített minta a szolgáltatásban, egy .pbix Power BI Desktop-fájl vagy egy Excel-munkafüzet. Power BI-minták megtekintése.

Ez az oktatóanyag a Power BI szolgáltatás beépített ügyfél-jövedelmezőségi mintáját mutatja be. Mivel azonban a jelentéssel való munka hasonló a Power BI Desktopban és a szolgáltatásban, a bemutatót akkor is követni tudja, ha a .pbix-mintafájlt a Power BI Desktopban használja.

A minták Power BI Desktopban való vizsgálatához nincs szükség Power BI-licencre. Ha nem rendelkezik Power BI Pro- vagy PPU-licenccel, a mintát mentheti a Saját munkaterületre a Power BI szolgáltatásban.

A minta beszerzése

A minta használatához először le kell töltenie a Power BI szolgáltatásban, vagy le kell töltenie a .pbix-fájlt vagy az Excel-munkafüzetet.

A beépített minta letöltése

  1. Nyissa meg a Power BI szolgáltatást (app.powerbi.com), jelentkezzen be, majd nyissa meg azt a munkaterületet, ahol a mintát szeretné menteni.

    Ha nem rendelkezik Power BI Pro- vagy PPU-licenccel, mentheti a mintát a Saját munkaterületre.

  2. A bal alsó sarokban válassza az Adatok lekérése lehetőséget.

    Select Get data.

  3. Ekkor megjelenik az Adatok lekérése lap. Itt válassza a Minták lehetőséget.

  4. Válassza ki az Ügyfél-jövedelmezőségi mintát, majd válassza a Kapcsolódás lehetőséget.

    Connect to sample

  5. A Power BI importálja a mintát, és hozzáad egy új irányítópultot, jelentést és adatkészletet az aktuális munkaterülethez.

    Customer Profitability Sample entry

.pbix-fájl letöltése ehhez a mintához

Az Ügyfél-jövedelmezőségi mintát a Power BI Desktoppal való használatra tervezett .pbix-fájlként is letöltheti.

Excel-munkafüzet letöltése ehhez a mintához

Ha a minta adatforrását is szeretné megtekinteni, használja az Excel-munkafüzetként letölthető változatát. A nyers adatok megtekintéséhez engedélyezze az Adatelemzés bővítményeket, majd válassza a Power Pivot > Kezelés lehetőséget. A nyolc eredeti Excel-fájl letöltéséhez olvassa el az Excel-minták felfedezése az Excelben című témakört.

Mi olvasható le az irányítópultról?

Azon a munkaterületen, ahol a mintát mentette, keresse meg az Ügyfél-jövedelmezőségi irányítópultot, és válassza ki:

Dashboard for the Customer Profitability sample

Vállalati szintű irányítópult-csempék

  1. Nyisson meg az irányítópultot a Power BI szolgáltatásban. Ezek az irányítópult-csempék magas szintű, fontos vállalati metrikák megtekintését teszik lehetővé a pénzügyi vezetőnek. Amint észrevesz valami érdekeset, a vezető az adott csempére kattintva le tud hatolni a mélyebb adatszintekre.

  2. Tekintse át a csempéket az irányítópult bal oldalán.

    Tiles for managers

    Figyelje meg a következő részleteket:

    • A cég bruttó árrése 42,5%.
    • 80 ügyfele van.
    • 5 különböző terméket értékesít.
    • A legalacsonyabb százalékos, költségvetéshez viszonyított bevételvariancia februárban volt, míg a legmagasabb azt követően márciusban.
    • A bevétel nagy része a keleti és az északi régióból származik. A bruttó árrés soha nem haladta meg a költségvetést, bár az ER-0 és az MA-0 további vizsgálatot igényel.
    • Az évhez tartozó teljes bevétel megközelíti a költségvetést.

Vezetőre vonatkozó irányítópult-csempék

Az irányítópult jobb oldalán található csempék a csapat mutatószámait tartalmazzák. A pénzügyi vezetőnek követnie kell a régiós vezetők teljesítményét, és ezek a csempék teszik lehetővé számára a profit magas szintű áttekintését – a százalékos bruttó árrés használatával. Ha a százalékos bruttó árrés trendje váratlan értékeket mutat bármely vezetőhöz kapcsolódóan, a pénzügyi vezető alaposabb vizsgálatot végezhet.

GM% for managers

Az vezetőre vonatkozó irányítópult-csempék elemzésével a következő megfigyeléseket tehetjük:

  • Carlos kivételével minden vezető meghaladta az értékesítési célkitűzést. Ezzel együtt azonban Carlos tényleges értékesítési adatai a legmagasabbak.
  • Annelie százalékos bruttó áremelkedése a legalacsonyabb, de március óta stabil növekedést látunk.
  • Valery százalékos bruttó árrése azonban jelentősen csökken.
  • Andrew pedig ingadozó értékeket produkált az évben.

Az irányítópult alapjául szolgáló adatok megismerése

Ezen az irányítópulton szerepelnek olyan csempék, amelyek jelentésre vagy Excel-munkafüzetre mutatnak.

Az Excel Online adatforrás megnyitása

Az irányítópult két csempéje, a Target (Cél) és a Actual (Tényleges ) és az Year Over Year Revenue Growth (Évenkénti bevételnövekedés ) egy Excel-munkafüzetből lett rögzítve. Ha bármely csempét kiválasztja, a Power BI megnyitja az adatforrást, ami esetünkben az Excel Online.

Excel online

  1. Válassza a Cél és a Tényleges elemet. Ekkor megnyílik az Excel Online a Power BI szolgáltatásban.

  2. Figyelje meg, hogy a munkafüzetnek három lapon vannak adatai. Nyissa meg a COGS-t.

    The COGS report tab selected.

  3. A teljes bevétel megfelelő árrés mellett meghaladja a költségeket. A Teljes bevétel sor és a költségoszlopok magassága hasonló. A szeletelés, a részletezés és egyebek szűrésével kezelheti az adatokat. Tekintsük át például a bevételt és a COGS-t egyetlen iparág esetében.

    a. Az Iparág szeletelőben válassza a Kiskereskedelmi lehetőséget.

    Retail industry selected.

    b. Azt látjuk, hogy csak két körzeti vezető foglalkozik a kiskereskedelmi ágazatban: Andrew és Carlos.

    c. A teljes bevétel 2014 3. negyedévéig kifogástalan árrés mellett meghaladja a költségeket. A halmozott oszlopot megvizsgálva furcsa adatokat láthatunk, amelyek további vizsgálatot végeznek. Valóban nem volt költségünk júliusra? Kaptunk visszatérítést egy harmadik féltől?

  4. Folytassa az ismerkedést. Ha valami érdekeset talál, a jobb felső sarokban lévő Rögzítéspin icon elemet választva rögzítheti az irányítópulton.

  5. A böngésző vissza gombját használva térhet vissza az irányítópulthoz.

Az alapul szolgáló Power BI-jelentés megnyitása

Az Ügyfél-jövedelmezőségi minta irányítópultján található csempék közül sok az alapul szolgáló Ügyfél-jövedelmezőségi minta jelentésből lett rögzítve az irányítópulton.

  1. A jelentés Olvasó nézetben való megnyitásához válassza ki a csempék egyikét.

    Ha a csempe a Q&A-ban lett létrehozva, a kiválasztásával megnyílik a Q&A ablak. Az irányítópultra való visszatéréshez válassza a Kilépés a Q&A-ból lehetőséget, és próbáljon ki egy másik csempét.

  2. A jelentés három oldalból áll. A bal oldali Lapok panelen kiválaszthatja a kívánt lapot.

    Screenshot showing three pages at the left.

    • A Csapat mutatószámai az 5 vezető teljesítményére és üzleti mutatóira fókuszál.
    • Az Iparági árrés elemzése lehetőséget biztosít a jövedelmezőség elemzésére az egész iparág jelenlegi teljesítményéhez viszonyítva.
    • Az Executive Scorecard (Vezetők mutatószámai) az egyes vezetők nézeteit jeleníti meg egyéni oldalméret-formátumban.

Csapat mutatószámai lap

Team scorecard report page

Vizsgáljuk meg részletesen a csapat két tagját, és nézzük meg, milyen megállapítások nyerhetők:

  1. A bal oldali Vezetők szeletelőben Andrew nevének kiválasztásával szűrheti a jelentésoldalt, így csak Andrew adatai jelennek meg:

    • Egy gyors KPI-hez tekintse meg Andrew bevételi állapotát (teljes év); Zöld, ami azt jelenti, hogy jól teljesít.
    • A Százalékos, költségvetéshez viszonyított bevételvariancia hónap és vezető szerint diagram azt mutatja, hogy a februári csökkenést leszámítva Andrew jól teljesít. Andrew legdominánsabb területe a keleti régió, amely 49 ügyfelet és a hét termékből ötöt foglal magában. Andrew százalékos bruttó árrése nem a legmagasabb, de nem is a legkisebb.
    • Az Éves bevétel és a költségvetéshez viszonyított bevételvariancia hónap szerint diagram állandó, egyenletes profiteloszlást mutat. Ha azonban szűrést végez a Középső négyzetet kiválasztva a régiótérképen, akkor látható, hogy Andrewnak csak márciusban és csak Indianában van bevétele. Vajon szándékos ez a trend, vagy alaposabb vizsgálatot igényel?
  2. Most térjünk át Valeryre. Az Executive szeletelőben válassza ki Valery nevét a jelentésoldal szűréséhez, hogy csak Valery adatai jelenjenek meg.

    Valery's data

    • Vegye észre, hogy a Teljes éves bevétel állapota nevű KPI piros színű. Ez az elem mindenképpen további vizsgálatot igényel.
    • Valery bevételvarianciája is aggasztó képet fest – Valery nem teljesíti a bevételi árrés követelményeit.
    • Valery csak 9 ügyféllel rendelkezik, mindössze 2 terméket kezel, és szinte kizárólag északi régióban foglalkozik ügyfelekkel. Ez a specializáció magyarázhatja a metrikákban tapasztalható túlzott ingadozást.
    • Ha az Északi négyzetet választja a fatérképen, az azt mutatja, hogy Valery bruttó árrése az északi régióban összhangban van a teljes margóval.
    • A többi Bevétel régiónként négyszöget kiválasztva érdekes jelenséget láthatunk: a százalékos bruttó árrés értéke 23% és 79% között mozog. Valery bevételi mutatói az északi régiót kivéve minden régióban rendkívül szezonálisak.
  3. Folytassa a felfedezést, hogy megtudja, miért nem teljesít jól Valery területe. Tekintse meg a régiókat, a többi üzleti egységet és a jelentés következő oldalát: Iparági margóelemzés.

Iparági árrés elemzése

Ez a jelentéslap az adatok egy másik szeletét mutatja meg. A teljes iparág bruttó árrését vizsgálja szegmens szerinti bontásban. A pénzügyi vezető ezt a lapot használva hasonlíthatja össze a cég és az üzleti egységek metrikáit az iparági metrikákkal, és mindez segít megmagyarázni a különböző trendeket és a jövedelmezőséget. Talán furcsa, hogy a csapat-specifikus Bruttó árrés hónap és vezető szerint területi diagram szerepel ezen a lapon. Viszont lehetővé teszi a lap szűrését az üzleti egységek vezetői szerint.

Industry margin analysis report page

  1. Hogyan változik a jövedelmezőség az iparágban? Hogyan oszlanak meg a termékek és az ügyfelek iparági bontásban? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához válasszon ki egy vagy több iparágat a bal felső sarokban (a fogyasztási cikkek iparágától kezdje). A szűrő törléséhez használja a radír ikont.

  2. A Százalékos, költségvetéshez viszonyított bevételvariancia, Bruttó árrés % és Éves bevétel iparág szerint buborékdiagramon a pénzügyi vezető a legnagyobb buborékokat keresi, mert azok jelentik a bevételre a legnagyobb hatást. Az egyes vezetők iparági szegmensek szerinti hatásának egyszerű megtekintéséhez szűrje az oldalt úgy, hogy a területdiagramon az egyes vezetők nevét választja ki.

  3. Amikor kijelöl egy vezetőt a diagramon, figyelje meg a következő részleteket:

    • Andrew teljesítménye több különböző iparági szegmensben érzékelhető a jelentősen eltérő százalékos bruttó árrésnek (elsősorban a pozitív oldalon) és a százalékos varianciának köszönhetően.
    • Annelie diagramja hasonló, azzal a különbséggel, hogy ő csak pár iparági szegmensre koncentrál (a szövetségi szegmensre és a Gladius nevű termékre fókuszálva).
    • Carlos egyértelműen a szolgáltatási szegmensre koncentrál, és szép profitot termel. Carlos nagy mértékben növelte a százalékos varianciát is a high-tech szektorban, és egy új szegmensben (ipar) rendkívül jó teljesítményt ért el a költségvetéshez viszonyítva.
    • Tina több szegmensre koncentrál, és ő rendelkezik a legmagasabb százalékos bruttó árréssel, de a buborékok jellemzően kis mérete azt mutatja, hogy a cég profitjára gyakorolt hatása minimális.
    • Valery, aki csak egy termékért felel, mindössze 5 iparági szegmensre koncentrál. Valery iparági befolyása szezonális, de mindig nagy buborékot hoz létre, ami jelentős hatással van a vállalat lényegére. Magyarázható az iparági szegmensekkel a csökkenő teljesítményét?

Vezetők mutatószámai

Ez az oldal egyéni oldalméret-formátummal rendelkezik.

Az adatok feltárása a Q&A-val kapcsolatos kérdések feltevésével

Az elemzéshez hasznos lenne megállapítani, hogy mely iparág termeli a legtöbb bevételt Valerynek. Használjuk a Q&A-t.

  1. Az irányítópult tetején válassza a Kérdés feltevése az adatokkal lehetőséget a Q&A kérdésmező megnyitásához.

    Ask a question about your data

  2. A kérdésmezőbe írja be a következőt: Valery teljes bevétele iparág szerint. Figyelje meg, ahogy a vizualizáció frissül, miközben beírja a kérdést.

    Type question into question box

    Mint látható, a Szolgáltatások iparág a legnagyobb bevételi terület Valery számára.

Részletes feltárás szűrők hozzáadásával

Vessen egy pillantást a Forgalmazás iparágra.

  1. Nyissa meg az Iparági árrés elemzése jelentésoldalt.

  2. Anélkül, hogy bármilyen vizualizációt kijelölne a jelentéslapon, bontsa ki a jobb oldalon lévő Szűrő ablaktáblát (ha az még nincs kibontva). A Szűrők panelen csak oldalszintű szűrők jelennek meg.

    Page level filters

  3. Keresse meg az Iparág szűrőt, és a nyíl kiválasztásával bontsa ki a listát. Adjon hozzá egy lapszűrőt a Forgalmazás iparághoz. Először törölje az összes kijelölést Az összes kijelölése jelölőnégyzet bejelölésének törlésével. Most jelölje ki egyedül a Forgalmazás elemet.

    filter for Distribution

  4. A Bruttó árrés hónap és vezető szerint területdiagramon az látható, hogy csak Valery és Tina rendelkezik ügyféllel ebben az iparágban, és csak Valery foglalkozott ezzel az iparággal júniustól novemberig.

  5. Válassza ki Tina és Valery nevét a Bruttó árrés hónap és vezető szerint területdiagram jelmagyarázatában. Figyelje meg, hogy Tina teljesítménye a Teljes bevétel termék szerint diagram adatai alapján kicsi Valery teljesítményéhez képest.

  6. A tényleges bevétel megtekintéséhez válassza az irányítópult Q&A mezőjét, és adja meg a teljes bevételt vezetők szerint a forgatókönyv szerinti elosztáshoz.

    Type question in Q&A box

    Hasonlóan lehet megvizsgálni más iparágakat, és akár az ügyfelek vizualizációhoz való hozzáadásával is feltárhatók a Valery teljesítménye mögötti okok.

További lépések: Csatlakozás az adatokhoz

Ezzel a környezettel biztonságosan kísérletezhet, mert dönthet úgy, hogy nem menti a módosításokat. Ha azonban menti őket, bármikor kiválaszthatja az Adatok lekérése lehetőséget a minta új példányához.

Reméljük, hogy ez a bemutató bemutatta, hogy a Power BI-irányítópultok, a Q&A és a jelentések hogyan nyújtanak betekintést a mintaadatokba. Most Önön a sor – kapcsolódjon a saját adataihoz. A Power BI használatával számos különböző adatforráshoz kapcsolódhat. További információ: Első lépések a Power BI szolgáltatásban.