Lehetőségelemzési minta a Power BI-hoz: Bemutató

Feljegyzés

A minta frissített verziójáért tekintse meg a Power BI Bevételi lehetőségek mintáját: Bemutató.

A lehetőségelemzés beépített mintája egy irányítópultot, jelentést és szemantikai modellt tartalmaz egy szoftvervállalat számára, amely két értékesítési csatornával rendelkezik: közvetlen és partner. Az értékesítési vezető ezt az irányítópultot a lehetőségek és a bevétel régió, ügyletméret és csatorna szerinti nyomon követésére hozta létre.

Ez a minta két bevételi mértékre támaszkodik:

• Bevétel: Az értékesítő becslése arról, hogy mi lesz a bevétel.
• Faktorált bevétel: Bevétel X valószínűség%-kal számítva, és a tényleges értékesítési bevétel pontosabb előrejelzéseként elfogadott. A valószínűséget az ügylet aktuális értékesítési szakasza határozza meg:
  • Érdeklődő: 10%
  • Jogosult: 20%
  • Megoldás: 40%
  • Javaslat: 60%
  • Véglegesítés: 80%

Ez a minta egy sorozat része, amely bemutatja, hogyan használhatja a Power BI-t üzleti központú adatokkal, jelentésekkel és irányítópultokkal. A vállalat obviEnce valós, anonimizált adatokkal hozta létre ezt a mintát. Az adatok többféle formátumban érhetők el: beépített minta a Power BI szolgáltatás, .pbix Power BI Desktop-fájlban vagy Excel-munkafüzetben. Tekintse meg a Power BI mintáit.

Ez az oktatóanyag a lehetőségelemzés beépített mintáját mutatja be a Power BI szolgáltatás. Mivel a jelentési élmény hasonló a Power BI Desktopban és a szolgáltatásban, a Power BI Desktopban a minta .pbix fájllal is követheti a szolgáltatásokat. A minta lekérése az alábbi módok egyikével:

• Kérje le a beépített mintát a Power BI szolgáltatás.
• Töltse le a .pbix fájlt.
• Töltse le az Excel-munkafüzetet.

Előfeltételek

Nincs szüksége Power BI-licencre a minta Power BI Desktopban való megismeréséhez. Csak egy ingyenes Háló licencre van szüksége a Power BI szolgáltatás mintájának megismeréséhez és a Saját munkaterületre való mentéséhez.

A beépített minta lekérése

1. Nyissa meg a Power BI szolgáltatás (app.powerbi.com), és válassza a Learn lehetőséget a bal oldali navigációs sávon.

2. A Tanulás középső lap Mintajelentések területén görgessen, amíg meg nem jelenik a Lehetőségelemzési minta.

3. Válassza ki a mintát. Olvasási módban nyílik meg.

4. A Power BI importálja a beépített mintát, és hozzáad egy új irányítópultot, jelentést és szemantikai modellt az aktuális munkaterülethez.

   

   Válassza ki az irányítópultot a minta irányítópult megtekintéséhez.

Mit mond nekünk az irányítópult?

A Power BI szolgáltatás beépített mintája egy jelentéssel és egy irányítópulttal rendelkezik. Kezdjük a bemutatót azon az irányítópulton, amelyet az értékesítési vezető hozott létre a számukra legfontosabb metrikák nyomon követéséhez. Ha valami érdekeset látnak, kiválaszthatnak egy csempét az adatok megtekintéséhez:

• A vállalat bevétele \2 milliárd usd, a faktorált bevétel pedig \461 millió usd.
• A lehetőségek száma és bevétele egy jól ismert tölcsérmintát követ, az összegeket pedig minden további fázisban csökkentik.
• A legtöbb lehetőség a keleti régióban van.
• A nagy lehetőségek több bevételt termelnek, mint a közepes vagy a kis lehetőségek.
• A nagy partneri ügyletek több bevételt termelnek: \8 millió usd átlagosan, szemben a közvetlen értékesítések esetében \6 millió dollárral.

Mivel az ügylet leosztása ugyanaz, akár nagy, közepes vagy kicsi, a vállalatnak elemeznie kell az adatokat, hogy többet tudjon meg a nagy lehetőségekről.

1. A Power BI szolgáltatás keresse meg azt a munkaterületet, ahová a mintát mentette, majd válassza ki a Lehetőségelemzési minta irányítópultot.

   Ha Power BI Desktopot használ, nyissa meg a .pbix fájlt , és válassza a Lehetőség száma lapot.

2. A Lehetőségelemzési minta jelentés első oldalának megnyitásához válassza a Lehetőségszám partnervezérelt, értékesítési szakasz csempét.

   

A minta .pbix-fájljának lekérése

A lehetőségelemzési mintát .pbix-fájlként is letöltheti, amely a Power BI Desktophoz készült.

1. Miután megnyitotta a fájlt a Power BI Desktopban, válassza a Fájl>közzététele>a Power BI-ban lehetőséget, vagy válassza a Közzététel lehetőséget a Kezdőlap menüszalagon.

2. A Közzététel a Power BI-ban párbeszédpanelen válasszon egy munkaterületet, majd válassza ki a kívánt beállítást.

3. A Power BI szolgáltatás a munkaterületen görgessen le a Lehetőségelemzési minta jelentéshez, és válassza ki a megnyitáshoz.

4. A További beállítások (...) menüben válassza a Rögzítés az irányítópulton lehetőséget. Válassza az Új irányítópult lehetőséget, adjon meg egy nevet, és válassza az Élő rögzítés lehetőséget.

Az így létrehozott irányítópult nem ugyanaz, mint a beépített minta által létrehozott minta irányítópult. Továbbra is használhatja a Q&A-t, és módosíthatja az irányítópultot.

A minta Excel-munkafüzetének lekérése

Ha meg szeretné tekinteni a minta adatforrását, az Excel-munkafüzetként is elérhető. A nyers adatok megtekintéséhez engedélyezze az Adatelemzés bővítményeket, majd válassza a Power Pivot > Manage lehetőséget.

Ha az Excel-fájlt a Power BI szolgáltatás szeretné lekérni és használni, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Töltse le a mintát a Power BI Desktop-mintákból. A fájl neve Lehetőségkövetési minta PV.xlsx nélkül.

2. Nyissa meg a fájlt az Excelben, majd válassza a Fájl>közzététele>a Power BI-ban lehetőséget.

3. Válasszon ki egy munkaterületet, például a Saját munkaterületet, és válassza az Exportálás lehetőséget.

   Az Excel-fájlok többféleképpen használhatók. További információ: Az Excel-minták felfedezése az Excelben.

4. Az Power BI szolgáltatás az exportált adatok szemantikai modellként jelennek meg a kijelölt munkaterületen. További lehetőségek kiválasztása (...) >Jelentés automatikus létrehozása.

5. Válassza a Mentés lehetőséget, adja meg a jelentés nevét, majd kattintson a Mentés gombra.

6. A További beállítások (...) menüben válassza a Rögzítés az irányítópulton lehetőséget. Válassza az Új irányítópult lehetőséget, adjon meg egy nevet, és válassza az Élő rögzítés lehetőséget.

Az így létrehozott irányítópult nem ugyanaz, mint a beépített minta által létrehozott minta irányítópult. Továbbra is használhatja a Q&A-t, és módosíthatja az irányítópultot.

A jelentés lapjainak felfedezése

A jelentés minden lapjának megtekintéséhez jelölje ki az oldalfüleket az oldalnavigáción.

Lehetőségek száma – áttekintési oldal

Jegyezze fel a következő részleteket:

• A keleti régió a legnagyobb a lehetőségek számát tekintve.
• A Lehetőségek száma régiónként kördiagramon válassza ki az egyes régiókat az oldal régiónkénti szűréséhez. Minden régió esetében figyelje meg, hogy a partnerek jelentősen nagyobb lehetőségeket keresnek.
• A Lehetőségek száma partneralapú és lehetőségméret oszlopdiagramon látható, hogy a nagy lehetőségek többsége partnervezérelt, míg a kis és közepes lehetőségek többsége nem.
• A Lehetőségek száma értékesítési fázis szerint sávdiagramon válassza ki az egyes értékesítési fázisokat a régiószám különbségének megtekintéséhez. Figyelje meg, hogy bár a keleti régióban van a legnagyobb lehetőségszám, a Megoldás, a Javaslat és a Véglegesítés értékesítési fázis mindhárom régiója hasonló számokkal rendelkezik. Ez az eredmény azt jelenti, hogy a középső és a nyugati régióban az ügyletek magasabb százalékát zárjuk le.

Bevételelemzési oldal

Ez a lap hasonló módon tekinti meg az adatokat, de a szám helyett bevételi perspektívát használ.

Jegyezze fel a következő részleteket:

• Kelet a legnagyobb régiónk, nemcsak a lehetőségek számában, hanem a bevételben is.
• Ha a Bevétel értékesítési fázis és partnervezérelt diagram szerint szűri az Igen a partneralapúhoz lehetőséget, \1,5 milliárd dolláros bevételt és \294 millió dolláros faktorált bevételt fog látni. Hasonlítsa össze ezeket az összegeket \$644 millióval és \166 millió dollárral a nem partneralapú bevételhez.
• A nagy fiókok átlagos bevétele \8 millió usd, ha a lehetőség partneralapú, szemben a nem partneralapú vállalkozások esetében 6 millió dollárral.
• A partnervezérelt vállalkozások esetében a nagy méretű lehetőségek átlagos bevétele közel kétszerese a közepes méretű lehetőségeknek.
• A kis- és középvállalatok átlagos bevétele összehasonlítható mind a partneralapú, mind a nem partneralapú vállalkozások esetében.

Egyértelműen partnereink jobb munkát végeznek, mint az ügyfeleknek értékesítő nem partnerek. Érdemes lehet további ajánlatokat tölcsérbe hozni partnereinken keresztül.

Lehetőségek számra régió és fázis szerint

A jelentés ezen oldala az előző oldalon szereplő adatokhoz hasonló adatokat tekint meg, de régiónként és szakaszonként lebontja azokat.

Jegyezze fel a következő részleteket:

• Ha a Keleti lehetőséget választja a Lehetőségszám régiónként kördiagramon a keleti régió szerinti szűréshez, láthatja, hogy az ebben a régióban lévő lehetőségek szinte egyenlően oszlanak meg a partneralapú és a nem partneralapú között.
• A nagy lehetőségek a leggyakoribbak a középső régióban, a kis lehetőségek a leggyakoribbak a keleti régióban, a közepes lehetőségek pedig a nyugati régióban a leggyakoribbak.

Közelgő lehetőségek hónap szerint oldal

Ez az oldal hasonló tényezőket vizsgál, de dátum és idő szempontjából.

A pénzügyi igazgató ezen a lapon kezeli a számítási feladatokat. A bevételi lehetőségeket értékesítési fázis és hónap szerint tekintve ennek megfelelően tervezhetnek.

Jegyezze fel a következő részleteket:

• A Véglegesítés értékesítési szakaszának átlagos bevétele a legmagasabb. Ezeknek az ügyleteknek a lezárása a legfontosabb.
• Ha hónap szerint szűr (ha kiválaszt egy hónapot a Hónap szeletelőben), láthatja, hogy a januári nagy ügyletek nagy része a Véglegesítés értékesítési szakaszban található, 75 millió dolláros faktorált bevétellel. Február viszont többnyire közepes ügyletekkel rendelkezik a Megoldás és a Javaslat értékesítési szakaszában.
• A faktorált bevételi számok általában az értékesítési fázis, a lehetőségek száma és az ügylet mérete alapján ingadoznak. Adjon hozzá szűrőket ezekhez a tényezőkhöz a jobb oldali Szűrő panel használatával, hogy további megállapításokat találjon.

A jelentés szerkesztése

A szerkesztési nézetben válassza a Szerkesztés lehetőséget a Power BI fejlécsávjában:

• Megtekintheti a lapok készítésének módját, az egyes diagramok mezőit és a lapok szűrőit.
• Azonos adatok alapján adhat hozzá oldalakat és diagramokat.
• Az egyes diagramok vizualizációtípusának módosítása.
• Rögzítse az irányítópulton érdekes diagramokat.

Kapcsolódó tartalom

Ez a környezet biztonságos, mert dönthet úgy, hogy nem menti a módosításokat. Ha azonban menti őket, bármikor visszatérhet a Tanulás központba a minta új példányához.

Reméljük, hogy ez a bemutató bemutatta, hogy a Power BI-irányítópultok, a Q&A és a jelentések hogyan nyújtanak betekintést a mintaadatokba. Most Ön következik. Csatlakozás a saját adataihoz. A Power BI segítségével számos különböző adatforráshoz csatlakozhat. További információ: Első lépések a létrehozásban a Power BI szolgáltatás.