Oktatóanyag: saját mértékek létrehozása a Power BI Desktopban

A Power BI Desktop leghatékonyabb adatelemzési megoldásait mértékek segítségével alakíthatja ki. A mértékek segítségével számításokat hajthat végre az adatokon a jelentések használata közben. Ez az oktatóanyag ismerteti a mértékekről, és bemutatja, hogy miképpen hozhatja létre a saját alapvető mértékeit a Power BI Desktopban.

Előfeltételek

• Az oktatóanyag olyan Power BI-felhasználóknak szól, akik már jól ismerik a speciálisabb modellek létrehozásának eljárásait a szolgáltatásban. Már ismeri az Adatok lekérése és a Power Query-szerkesztő használatát adatok importálásához, több kapcsolódó táblával való munkához és mezők jelentésvászonhoz való hozzáadásához. Ha még csak most ismerkedik a Power BI Desktoppal, mindenképp tekintse át az Első lépések a Power BI Desktopban című szakaszt.

• Ez az oktatóanyag a Power BI Desktophoz készült Contoso értékesítési mintafájlt használja, amely a Contoso nevű fiktív vállalat online értékesítési adatait tartalmazza. Mivel ezeket az adatokat egy adatbázisból importálja, nem csatlakozhat az adatforráshoz, és nem tekintheti meg azokat Power Query-szerkesztő. Töltse le és csomagolja ki a fájlt a számítógépen.

Automatikus mértékek

A Power BI Desktop által létrehozott mértékek többnyire automatikusan jönnek létre. Ha szeretné megtekinteni, hogy a Power BI Desktop hogyan hozza létre a mértékeket, kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Power BI Desktop válassza a FileOpen> lehetőséget, keresse meg a Contoso értékesítési mintáját Power BI Desktop.pbix fájlhoz, majd válassza a Megnyitás lehetőséget.

2. A Mezők panelen bontsa ki a Sales táblát. Ezután jelölje be a SalesAmount mező melletti jelölőnégyzetet, vagy húzza a SalesAmount mezőt a jelentésvászonra.

   Ekkor egy megjelenik új oszlopdiagram, amely a Sales tábla SalesAmount oszlopában található összes érték összegét mutatja.

   

A Mezők panelen a szigma ikonnal ellátott mezők (oszlopok) numerikusak, és értékei összesíthetők. Egy sok értékkel (a SalesAmount esetében kétmillió sor) rendelkező tábla megjelenítése helyett a Power BI Desktop automatikusan létrehoz és kiszámít egy mértéket az adatok összesítéséhez, ha numerikus adattípust észlel. A numerikus adattípusok alapértelmezett összesítése az összeg, de könnyedén alkalmazhat más összesítéseket is, mint például az átlag vagy a darabszám. A mértékek megértéséhez elengedhetetlen az összesítések megértése, mert minden mérték valamilyen típusú összesítést hajt végre.

A diagram összesítésének módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza ki a SalesAmount vizualizációt a jelentésvásznon.

2. A Vizualizációk panel Értékek területén válassza a SalesAmount elem jobb oldalán található lefelé mutató nyilat.

3. A megjelenő menüből válassza az Average (Átlag) lehetőséget.

   A vizualizáció módosul, és a SalesAmount mező értékesítési értékeinek átlagát mutatja.

   

A kívánt eredménytől függően módosíthatja az összesítés típusát. Azonban nem minden típusú összesítés alkalmazható minden numerikus adattípusra. A SalesAmount mező esetében például hasznos a Sum és az Average, valamint a Minimum és a Maximum is alkalmazható. A Count típusnak azonban nincs értelme, mert bár a SalesAmount mező numerikus értékeket tartalmaz, ezek valójában pénznemben kifejezett összegek.

A mértékekből számított értékek a jelentésben végrehajtott beállításoktól függően változnak. Ha például áthúzza a RegionCountryName mezőt a Geography táblából a meglévő SalesAmount diagramba, az országonkénti átlagos értékesítési összeget jeleníti meg.

Amikor egy mérték eredménye a jelentés használata közben módosul, lényegében a mérték környezetét módosítja. Azaz minden alkalommal, amikor módosítja a jelentés vizualizációit, azt a környezetet módosítja, amelynek alapján a mérték az eredményeit kiszámítja és megjeleníti.

Saját mértékek létrehozása és használata

A legtöbb esetben a Power BI Desktop automatikusan számítja ki és adja vissza az értékeket a kiválasztott mezők és összesítések típusainak megfelelően. Egyes esetekben azonban az összetettebb, egyedi számításokhoz saját mértékeket érdemes létrehoznia. A Power BI Desktopban a Data Analysis Expressions (Adatelemzési kifejezések, DAX) képletnyelv használatával hozhatja létre a saját mértékeket.

A DAX-képletek számos olyan függvényt, műveletet és szintaxist használnak, amelyek megegyeznek az Excel-képletekével. A DAX-függvények azonban relációs adatbázisokhoz lettek kialakítva, és a jelentések használata során dinamikusabb számításokat hajtanak végre. Összesen több mint 200 DAX-függvény létezik az olyan egyszerű összesítő függvényektől, mint az összeg és az átlag, az összetettebb statisztikai és szűrőfüggvényekig. A DAX használatáról számos forrásból tájékozódhat. Az oktatóanyag befejezése után lásd: A DAX alapszintű használata a Power BI Desktopban.

Amikor saját mértékeket hoz létre, az egy modell mérték, és felkerül a kívánt tábla Mezők listájára. A modellmértékek néhány előnye, hogy tetszés szerint elnevezheti őket, így könnyebben azonosíthatók; használhatja őket argumentumokként más DAX-kifejezésekben; valamint gyorsan végrehajthat velük összetett számításokat.

Gyorsmérők

Számos gyakori számítás érhető el gyorsmérőként, amelyek az ablakban megadott bemenetek alapján írják meg a DAX-képleteket. Ezek a hatékony gyorsszámítások kiválóan alkalmasak a DAX használatának gyakorlására és az egyéni mértékek feltöltésére is.

Hozzon létre egy gyorsmérőt a következő módszerek egyikével:

• A Mezők panel egyik táblájában kattintson a jobb gombbal vagy válassza a További beállítások (...) elemre, majd válassza a listából az Új gyorsmérő lehetőséget.

• A Power BI Desktop menüszalagjának Kezdőlapján található Számítások területen válassza az Új gyorsmérő lehetőséget.

További információ a gyorsmérők létrehozásáról és használatáról: A gyorsmérők használata.

Mérték létrehozása

Tegyük fel, hogy szeretné elemezni a nettó értékesítéseket úgy, hogy levonja a kedvezményeket és a visszafizetéseket az értékesítés teljes összegéből. A vizualizációban lévő környezethez egy olyan mértékre van szüksége, amely levonja a DiscountAmount és a ReturnAmount összegét a SalesAmount összegéből. Bár a Fields listában nincs mező a nettó értékesítésnek, rendelkezik azokkal az elemekkel, amelyekből létrehozhat egy saját mértéket a nettó értékesítés számításához.

Mérték létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Mezők panelen kattintson a jobb gombbal a Sales táblára, vagy vigye az egérmutatót a tábla fölé, és válassza a További beállítások (...) lehetőséget.

2. A megjelenő menüben válassza az Új mértéklehetőséget.

   Ez a művelet menti az új mértéket a Sales táblában, ahol könnyen megtalálható.

   

   Új mértékek létrehozásához választhatja az Számítások területen található Új mérték lehetőséget is a Power BI Desktop menüszalagjának Kezdőlapján.

   

   Tipp

   A menüszalagról bármelyik táblában létrehozhat mértékeket, azonban ha ott hozza létre, ahol használni szeretné majd, egyszerűbb lesz megtalálni. Ebben az esetben először a Sales táblát válassza ki, és csak ezután az Új mérték lehetőséget.

   A szerkesztőléc a jelentésvászon felső részén található, ahol átnevezheti a mértéket, és megadhatja a DAX-képletet.

   

3. Alapértelmezés szerint minden új mérték neve Mérték. Ha nem nevezi át, a további új mértékek a Mérték 2, Mérték 3 stb. nevet kapják majd. Mivel azt szeretnénk, hogy a mérték jobban azonosítható legyen, emelje ki a Mérték nevet a szerkesztőlécen, majd módosítsa a Net Sales (Nettó értékesítés) névre.

4. Kezdje el beírni a képletet. Az egyenlőségjel után kezdje begépelni a Sum (Összeg) szót. Gépelés közben megjelenik egy legördülő javaslatlista, amely az Ön által beírt betűvel kezdődő DAX-függvényeket jeleníti meg. Ha szükséges, görgessen le, és válassza ki a listából a SUM függvényt, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

   

   Ekkor megjelenik egy nyitó zárójel, valamint a SUM függvénybe beadható oszlopokat tartalmazó legördülő javaslatlista.

   

5. A kifejezések mindig zárójelek között jelennek meg. Ebben a példában a kifejezés egyetlen argumentumot tartalmaz, amelyet beadunk a SUM függvénybe: a SalesAmount oszlopot. Kezdje el beírni a SalesAmount kifejezést, amíg csak a Sales(SalesAmount) érték marad a listában.

   Az oszlop neve előtt szereplő tábla nevét az oszlop teljes nevének nevezzük. A teljes oszlopnevekkel a képletek könnyebben olvashatóak.

   

6. Válassza ki a listából a Sales[SalesAmount] elemet, majd írjon be egy záró zárójelet.

   Tipp

   A szintaxishibákat leggyakrabban a hiányzó vagy rossz helyre beírt záró zárójelek okozzák.

7. Vonja le a képletben a két másik oszlopot.

   a. Az első kifejezés záró zárójele után írjon be egy szóközt, majd egy mínusz operátort (-) és végül még egy szóközt.

   b. Ezután adjon meg még egy SUM függvényt, és kezdje el beírni a DiscountAmount kifejezést, amíg meg nem jelenik a Sales[DiscountAmount] oszlop, amelyet kiválaszthat az argumentumként. Írja be a záró zárójelet.

   c. Írjon be egy szóközt, egy mínusz operátort, egy szóközt, még egy SUM függvényt a Sales[ReturnAmount] argumentummal és egy záró zárójelet.

   

8. A képlet véglegesítéséhez és ellenőrzéséhez nyomja le az Enter billentyűt, vagy válassza a szerkesztőlécen lévő Véglegesítés lehetőséget (pipa ikon).

   Az ellenőrzött Net Sales mérték most már készen áll a Sales táblában a Mezők panelen.

   

9. Ha a képlet beírásánál elfogy a hely, vagy szeretné több sorba rendezni a képletet, válassza a lefelé mutató nyilat a képletsáv jobb oldalán több hely megjelenítéséhez.

   A lefelé mutató nyíl felfelé mutató nyíllá változik, és megjelenik egy nagy mező.

   

10. A képlet egyes részeit az AltEnter + billentyű lenyomásával külön sorokhoz, a Tab billentyűt lenyomva pedig tabulátorközt adhat hozzá.

    

A mérték használata a jelentésben

Adja hozzá a Net Sales értéket a jelentésvászonhoz, és a rendszer a jelentéshez hozzáadott összes mezőre számolni fogja a nettó értékesítést.

Nettó értékesítés megtekintése országonként:

1. Kattintson a Sales tábla Net Sales mértékére, vagy húzza át a jelentésvászonra.

2. Válassza a RegionCountryName (Régió/országnév) mezőt a Geography (Földrajzi hely) táblából, vagy húzza a Net Sales diagramra.

   

3. Válassza ki a SalesAmount mezőt, vagy húzza a diagramra, hogy a nettó értékesítés és az értékesítés összege közti különbség is látható legyen.

   

   A diagram most két mértéket használ: a SalesAmount mértéket, amely Power BI automatikusan összeadva, és a net sales mértéket, amelyet manuálisan hozott létre. A rendszer mindkét mértéket egy másik mező, a RegionCountryName környezetében számította ki.

Saját mérték használata szeletelővel

Adjon hozzá egy szeletelőt, hogy tovább szűrhesse a nettó értékesítés és az értékesítés összegét naptári évek szerint:

1. Válasszon ki egy üres területet a diagram mellett. A Vizualizációk panelen válassza ki a Table vizualizációt.

   Ez a művelet létrehoz egy üres táblavizualizációt a jelentésvásznon.

   

2. Húzza a Year (Év) mezőt a Calendar (Naptár) táblából erre az új üres táblavizualizációra.

   Mivel a Year numerikus mező, a Power BI Desktop összegzi a benne lévő értékeket. Ez az összegzés nem működik jól összesítésként, amivel a következő lépésben fogunk foglalkozni.

   

3. A Vizualizációk panel Értékek mezőjében válassza a lefelé mutató nyilat a Year mellett, majd válassza a listából az Összegzés mellőzése lehetőséget. A tábla most már az egyes éveket mutatja.

   

4. A tábla szeletelővé alakításához válassza a Szeletelő ikont a Vizualizációk panelen. Ha a vizualizáció lista helyett egy csúszkát jelenít meg, válassza ki a csúszkán lévő lefelé mutató nyíllal a Lista elemet.

   

5. Válasszon ki egy értéket a Year szeletelőben a Net Sales and Sales Amount by RegionCountryName (Nettó értékesítés és Értékesítés összege Régió/országnév alapján) diagram megfelelő szűréséhez. A rendszer újraszámítja a Net Sales és a SalesAmount mértékeket, és megjeleníti az eredményeket a kiválasztott Year mező környezetében.

   

Saját érték használata egy másik értéken belül

Tegyük fel, hogy azt szeretné megtudni, hogy melyik az eladott egységenként legnagyobb nettó értékesítési összeget produkáló termékünk. Szüksége lesz egy olyan mértékre, amely elosztja a nettó értékesítést az értékesített egységek mennyiségével. Hozzon létre egy új értéket, amely elosztja a Net Sales mérték eredményét a Sales[SalesQuantity] összegével.

1. A Mezők panelen hozzon létre egy új mértéket Net Sales per Unit (Nettó értékesítés egységenként) néven a Sales táblában.

2. A szerkesztőlécen kezdje begépelni a Net Sales kifejezést. A javaslatlistában jelennek meg a lehetőségek, amelyek közül választhat. Válassza a [Net Sales] mértéket.

   

3. A mértékekre úgy is hivatkozhat, ha csak egy nyitó szögletes zárójelet ([) ír be. A javaslatlistában csak a képlethez hozzáadható mértékek jelennek meg.

   

4. Írjon be egy szóközt, egy osztás operátort (/), még egy szóközt, egy SUM függvényt, majd írja be a Quantity (Mennyiség) nevet. A javaslatlista ekkor az összes olyan oszlopot tartalmazza, amelynek a nevében szerepel a Quantity kifejezés. Válassza a Sales[SalesQuantity] lehetőséget, írja be a záró zárójelet, majd nyomja le az ENTER billentyűt, vagy válassza a Véglegesítés lehetőséget (pipa ikon) a képlet ellenőrzéséhez.

   Az eredményül kapott képlet a következőképpen jelenik meg:

   Net Sales per Unit = [Net Sales] / SUM(Sales[SalesQuantity])

5. Válassza a Net Sales per Unit mértéket a Sales táblából, vagy húzza át egy üres területre a jelentésvásznon.

   A diagram a nettó értékesítés összegét mutatja egységenként az összes eladott termékre vetítve. Ez a diagram nem túl informatív; A következő lépésben foglalkozunk vele.

   

6. A megjelenítés megváltoztatásához módosítsa a diagramvizualizáció típusát Faszerkezetes térképre.

   

7. Válassza ki a Product Category mezőt, vagy húzza át a Vizualizációk panelen található fatérképre vagy a Group mezőre. Ezek már fontos információk!

   

8. Próbálja meg eltávolítani a ProductCategory mezőt, és helyette a ProductName mezőt húzza a diagramra.

   

   Rendben, ez itt most csak játszadozás, de azért elég menő, ezt be kell látnia! Kísérletezzen bátran a vizualizáció egyéb szűrési és formázási lehetőségeivel is.

Az oktatóanyag összefoglalása

A mértékekkel hozzájuthat az adatokból kinyerni kívánt megállapításokhoz. Ez az oktatóanyag megmutatta, hogyan hozhat létre mértékeket a szerkesztőléc használatával, hogyan adhat nekik könnyen értelmezhető nevet, és hogyan találhatja meg, illetve választhatja ki a megfelelő képletelemeket a DAX javaslati listákkal. Tájékozódhatott a környezetekről is, hiszen a mértékekkel végzett számítások aszerint változnak, hogy milyen más mezők és kifejezések jelennek még meg a képletben.

Következő lépések

• További információk a Power BI Desktop számos gyakori számítást nyújtó gyorsmérőiről: A gyorsmérők használata általános és nagy igényű számítások egyszerű végrehajtásához.

• Ha részletesebben szeretne megismerkedni a DAX-képletekkel, és speciálisabb mértékeket szeretne létrehozni, tekintse meg a DAX alapjait Power BI Desktop. Ez a cikk a DAX alapvető fogalmaira, a szintaxisra, a függvényekre és a környezet alaposabb megértésére összpontosít.

• Mindenképp vegye fel a Data Analysis Expressions (DAX) referenciát a kedvencei közé. Ebben a referenciában találja részletesen leírva a DAX-szintaxist, az operátorokat, valamint a több mint 200 DAX-függvényt.