Csatlakozás az Exchange Online szolgáltatáshoz

Mind a Microsoft Exchange Online és az ügyfélkapcsolati alkalmazások (pl.: Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service és Dynamics 365 Project Service Automation) online szolgáltatásként van szolgáltatva, a kettőt pedig egy egyszerűbb, egyértelműbb konfiguráció köti össze.

Fontos

Ehhez a funkcióhoz Microsoft 365-előfizetésre vagy olyan online szolgáltatás előfizetésére van szükség, mint a SharePoint Online vagy az Exchange Online. További információkat a Mi is a Microsoft 365, és hogyan kapcsolódik a Dynamics 365 (online) alkalmazáshoz? című témakörben talál.

Az Exchange előkészítése

Ahhoz, hogy az Exchange Online alkalmazást ügyfélkapcsolati alkalmazásokkal tudja használni, rendelkeznie kell egy Exchange Online előfizetéssel, amelyhez az Microsoft 365 előfizetés részeként lehet hozzájutni, vagy külön is elő lehet rá fizetni. A Exchange Online szolgáltatással kapcsolatos további információk:

• Exchange Online
• Exchange Online szolgáltatás leírása
• Microsoft 365 és Office 365 szolgáltatásleírások

Tipp

Ahhoz, meggyőződjön arról, hogy jó kapcsolattal rendelkezik-e az Exchange Online szolgáltatáshoz, futtassa a Microsoft távoli kapcsolatelemző funkciót. A futtatandó tesztekkel kapcsolatos további információkért lásd: Az üzenetforgalom tesztelése a távoli kapcsolatelemző segítségével.

E-mail kiszolgálóprofil létrehozása a következőhöz: Exchange Online

1. A Power Platform felügyeleti központban válasszon ki egy környezetet.

2. A parancssávon válassza a Beállítások > E-mail > Kiszolgálói profilok lehetőséget.

   

3. A parancssávon válassza az Új kiszolgálói profil lehetőséget.

   

4. Az E-mail-kiszolgáló típusa beállításhoz válassza az Exchange Online lehetőséget, majd adjon értelmezhető Nevet a profilnak.

   

5. Ha ezt a kiszolgálói profilt szeretné az új postaládák alapértelmezett profiljaként használni, kapcsolja be a Beállítás alapértelmezett profilként az új postaládákhoz beállítást.

6. Hitelesítéstípus esetén válasszon egyet az alábbiak közül:

   • S2S auth (azonos bérlő): Akkor használja ezt a beállítást, ha az Exchange ugyanabban a bérlőben található, mint a Dynamics 365. További tudnivalókért lásd: Kiszolgáló-kiszolgáló (S2S) hitelesítést használó webes alkalmazások összeállítása

   • Oauth (bérlők közötti): Akkor használja ezt a beállítást, ha az Exchange másik bérlőben található, mint a Dynamics 365. A beállításra vonatkozó információk lekéréséhez hajtsa végre az Exchange Online bérlők közötti hitelesítés lépéseit. Ne feledje, hogy a Helyek és portok mezőket a rendszer automatikusan kitölti.

     

7. Bontsa ki a Speciális szakaszt, és az eszközleírások segítségével válassza ki az e-mail feldolgozási beállításait.

8. Ha kész, válassza a Mentés lehetőséget.

Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a Microsoft Exchange Online profillal

Ha Ön ugyanabban a bérlőben rendelkezik Exchange Online előfizetéssel, mint az előfizetése, az ügyfélkapcsolati alkalmazások létrehoznak egy alapértelmezett profilt Microsoft Exchange Online néven az e-mail-kapcsolathoz. A profil ellenőrzéséhez tegye a következőket:

1. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

   • A Power Platform felügyeleti központban válasszon ki egy környezetet.
   • A régi webes kliensben jobb felső sarokban válassza a , majd a Speciális beállítások lehetőséget.

2. Válassza a Beállítások > E-mail > Kiszolgálóiprofilok lehetőséget.

3. Kattintson az Aktív e-mail kiszolgálói profilok lehetőségre, és ellenőrizze, hogy a Microsoft Exchange Online profil szerepel-e a listán. Ha a Microsoft Exchange Online profil nem található itt, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e Exchange Online-előfizetéssel, és hogy az ugyanazon bérlő részét képezi-e, mint az előfizetése.

4. Ha több profil szerepel a listán, kattintson a Microsoft Exchange online profilra, és állítsa be alapértelmezettként.

Alapértelmezett e-mail feldolgozás és szinkronizálás konfigurálása

Állítsa be, hogy a kiszolgálóoldali szinkronizálás legyen az alapértelmezett konfigurációs módszer az újonnan létrehozott felhasználók számára.

1. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

   • A Power Platform felügyeleti központban válasszon ki egy környezetet.
   • A régi webes kliensben jobb felső sarokban válassza a , majd a Speciális beállítások lehetőséget.

2. Válassza a Beállítások > E-mail > E-mailbeállítások lehetőséget.

3. A feldolgozás és a szinkronizálás oszlopokat a következőképpen állítsa be:

   • Kiszolgálóprofil: Microsoft Exchange Online

   • Bejövő e-mail: Kiszolgálóoldali szinkronizálás vagy E-mail továbbító

   • Kimenő e-mail: Kiszolgálóoldali szinkronizálás vagy E-mail továbbító

   • Állítsa a Találkozók, kapcsolattartók és feladatok lehetőséget a következőre: Kiszolgálóoldali szinkronizálás

4. Válassza a Mentés parancsot.

Minden új felhasználó esetén alkalmazva lesznek a beállítások postaládáikra vonatkozóan.

Postaládák konfigurálása

Az új felhasználók postaládájának konfigurációja automatikusan megtörténik az előző szakaszban megadott beállítások használatával. Azon meglévő felhasználók esetén, akik a fenti beállítások megadása előtt kerültek hozzáadásra, be kell állítania a kiszolgálói profilt, és meg kell adnia az e-mailek, találkozók, kapcsolattartók és feladatok kézbesítési módját.

A postaládák kézbesítési módjának beállításához, rendszergazdai engedélyek mellett olvasási és írási jogosultsággal kell rendelkeznie a Postaláda táblán.

Válasszon egyet a következő módszerek közül: állítsa be a postaládákat alapértelmezett profilra, vagy szerkessze a postaládákat a profil és a kézbesítési módszerek beállításához.

Postaládák beállítása az alapértelmezett profilra

1. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

   • A Power Platform felügyeleti központban válasszon ki egy környezetet.
   • A régi webes kliensben jobb felső sarokban válassza a , majd a Speciális beállítások lehetőséget.

2. Válassza a Beállítások > E-mail > Postafiókok lehetőséget.

3. Válassza az Aktív postaládák elemet.

4. Jelölje be az összes olyan postaládát, amelyet társítani kíván a Microsoft Exchange Online profilhoz, kattintson az Alapértelmezett e-mail beállítások alkalmazása lehetőségre, ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson az OK lehetőségre.

   

   Alapértelmezés szerint a postaláda konfigurációját teszteli a rendszer, és a postaládák engedélyezetté válnak az OK lehetőségre való kattintással.

Postaládák szerkesztése a profil és a kézbesítési mód beállításának érdekében

1. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

   • A Power Platform felügyeleti központban válasszon ki egy környezetet.
   • A régi webes kliensben jobb felső sarokban válassza a , majd a Speciális beállítások lehetőséget.

2. Válassza a Beállítások > E-mail > Postafiókok lehetőséget.

3. Válassza az Aktív postaládák elemet.

4. Jelölje be a konfigurálni kívánt postaládákat, majd kattintson a Konfigurálás lehetőségre.

5. A Több rekord módosítása űrlap Szinkronizálási módszer pontjában állítsa a Kiszolgálói profil lehetőséget a következőre: Microsoft Exchange Online.

6. Állítsa a Bejövő e-mail és a Kimenő e-mail lehetőségeket a következőre: Kiszolgálóoldali szinkronizálás vagy E-mail továbbító.

7. Állítsa a Találkozók, kapcsolattartók és feladatok lehetőséget a következőre: Kiszolgálóoldali szinkronizálás.

8. Válassza a Módosítás lehetőséget.

E-mail jóváhagyása

Az ügyfélkapcsolati alkalmazásokban való e-mailek jóváhagyásához a felhasználónak a következőkre van szüksége:

• A Felhasználók és feldolgozási sorok e-mail címének jóváhagyása jogosultság.
• Az engedélyek a témakör későbbi, Engedélyek modellje táblázatban leírtaknak megfelelően.

Saját felhasználói postaláda jóváhagyása

A Dynamics 365-felhasználók jóváhagyhatják saját felhasználói postaládájukat, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

• Az UPN-jük megegyezik a postaládán lévő e-mail címmel.

• A felhasználó jóváhagyja az e-mail címeket a felhasználóknak vagy a Várólisták jogosultságot .

• A postaláda nem várólista-postaláda.

Adminisztrátori jóváhagyás szükséges?

Döntse el, hogy a szervezet milyen megközelítést kövessen a postaláda-jóváhagyásra vonatkozóan.

Folyamatábra a következő kezdő feltétellel: „Office 365 globális rendszergaudának és Dynamics 365 rendszergazdának kell lennie, VAGY Exchange-rendszergazdának és Dynamics 365 rendszergazdának.” Az első döntési pont a következő: "Szüksége van-e postafiók-jóváhagyásra?". A „Nem” útvonal a következőhöz vezet: „Lásd: «Postafiókok jóváhagyására vonatkozó feltétel eltávolítása»”. Az „Igen” útvonal a következőhöz vezet: „Lásd: Engedélyek modellje”.

Megjegyzés

A postaláda-jóváhagyási folyamatot olyan helyzetekkel tervezzük felülvizsgálni, amelyekhez nincs szükség globális rendszergazdai jóváhagyásra. Amint ez elérhetővé válik, frissítjük a jelen dokumentációt.

Engedélyek modellje

A következő táblázat ismerteti az e-mailek jóváhagyásához szükséges engedélyeket.

Terminológia

• Igen: Jóváhagyhatja az e-mailt
• Nem: Nem hagyhatja jóvá az e-mailt
• n/a: Nem alkalmazható

Megjegyzés

A rendszer fokozatosan vezeti be ezt az engedélyezési modellt, és a régióan való telepítése után elérhető lesz. Ellenőrizze az alábbi táblázatban megadott verziószámot, ha a módosítást megadja.

Biztonsági szerepkörök / Használatban levő alkalmazások		Mindkét szerepkör szükséges: globális rendszergazda és Rendszergazda		Mindkét szerepkör szükséges: Exchange rendszergazda és Rendszergazda		Rendszergazda	Rendszergazda	Exchange rendszergazda	globális rendszergazda
ügyfélkapcsolati alkalmazások	Exchange Online	Igen1		Igen1		Nem	Nem	Nem	Nem
	Exchange (on-premises)	Igen2		Igen2		Nem2	Nem	n.a.	n.a.
Customer Engagement (on-premises)	Exchange Online	n.a.		n.a.		Igen3	n.a.	n.a.	n.a.
	Exchange (on-premises)	n.a.		n.a.		Igen3	n.a.	n.a.	n.a.

¹ Frissítjük az ügyfélkapcsolati alkalmazásokra és az Exchange Online-ra, 9.1.0.5805 és újabb verziókra.
² Frissítjük az ügyfélkapcsolati alkalmazások és az Exchange (on-premises) esetén. Nézzen vissza a verzióra vonatkozó információkért.
³ Azt ajánljuk, hogy az Exchange rendszergazdáját az egyéni üzleti folyamatokban is felvegye, amelyeket a szervezet ehhez a konfigurációhoz követ.

A verzió meghatározásához jelentkezzen be, majd a képernyő jobb felső sarkában válassza a Beállítások > Névjegy lehetőséget.

A postaláda-jóváhagyás megkövetelése és konfigurálása

A felhasználók és várólisták e-mail-címének jóváhagyásához hajtsa végre az alábbi lépéseket. A rendszergazdáknak az előző engedélymodell táblázatban leírtak szerint alapértelmezés szerint jóvá kell hagyniuk az e-mailek jóváhagyását.

Adja hozzá a Felhasználók és feldolgozási sorok e-mail-címének jóváhagyása jogosultságot

Az e-mailek jóváhagyásához a Dynamics 365-felhasználónak rendelkeznie kell Felhasználók és feldolgozási sorok e-mail címének jóváhagyása jogosultsággal. A rendszergazdák hozzárendelhetik a Felhasználók és feldolgozási sorok e-mail címének jóváhagyása jogosultságot bármelyik biztonsági szerepkörhöz, majd a biztonsági szerepkört hozzárendelhetik bármelyik felhasználóhoz.

A Felhasználók és feldolgozási sorok e-mail címének jóváhagyása jogosultság biztonsági szerepkörhöz való manuális hozzárendeléséhez

1. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

   • A Power Platform felügyeleti központban válasszon ki egy környezetet.
   • A régi webes kliensben jobb felső sarokban válassza a , majd a Speciális beállítások lehetőséget.

2. Válassza a Beállítások > Felhasználók+ engedélyek > Biztonsági szerepkörök lehetőséget.

3. Válasszon ki egy biztonsági szerepkört, majd válassza a Vállalatkezelés lapot.

4. Az Egyéb jogosultságok elemnél állítsa be a Felhasználók és feldolgozási sorok e-mail címének jóváhagyása lehetőségre vonatkozó jogosultsági szintet.

Postafiókok jóváhagyása

1. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

   • A Power Platform felügyeleti központban válasszon ki egy környezetet.
   • A régi webes kliensben jobb felső sarokban válassza a , majd a Speciális beállítások lehetőséget.

2. Válassza a Beállítások > E-mail > Postafiókok lehetőséget.

3. Válassza az Aktív postaládák elemet.

4. Válassza ki a jóváhagyni kívánt postaládákat, majd kattintson a További parancsok (...) > E-mail jóváhagyása lehetőségre.

5. Kattintson az OK gombra.

A postaládák jóváhagyására vonatkozó követelmény eltávolítása

A rendszergazdák az előző engedélymodell táblázatában leírtak szerint módosíthatják a beállításokat, így a postaláda-jóváhagyás nem kötelező.

1. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

   • A Power Platform felügyeleti központban válasszon ki egy környezetet.
   • A régi webes kliensben jobb felső sarokban válassza a , majd a Speciális beállítások lehetőséget.

2. Válassza a Beállítások > E-mail > E-mailbeállítások lehetőséget.

3. A Biztonság és az engedélyek csoportban kikapcsolhatja az E-mailek feldolgozása csak jóváhagyott felhasználók esetén és E-mailek feldolgozása csak jóváhagyott feldolgozási sorok esetén. (Ezek a beállítások alapértelmezés szerint engedélyezve vannak.)

4. Válassza a Mentés parancsot.

A postaládák konfigurációjának tesztje

1. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

   • A Power Platform felügyeleti központban válasszon ki egy környezetet.
   • A régi webes kliensben jobb felső sarokban válassza a , majd a Speciális beállítások lehetőséget.

2. Válassza a Beállítások > E-mail > Postafiókok lehetőséget.

3. Válassza az Aktív postaládák elemet.

4. Válassza ki a tesztelni kívánt postaládákat, majd kattintson a Postaládák tesztelése és engedélyezése lehetőségre.

   

Ez teszteli a kiválasztott postafiókok bejövő és kimenő e-mail beállításait, és lehetővé teszi őket e-mail feldolgozáshoz. Ha a postafiókban hiba lép fel, egy riasztás jelenik meg a postaláda és a profil tulajdonosa Riasztások falán. A hiba jellegétől függően az ügyfélkapcsolati alkalmazások megpróbálják feldolgozni az e-mailt egy kis idő múlva újra, vagy letiltják a postaládát az e-mailek feldolgozására vonatkozóan.

Ha meg kívánja tekinteni egy egyedi postaláda riasztásait, nyissa meg a postaládát, és a Közös pontban kattintson a Riasztások lehetőségre.

Az e-mail konfigurációs teszt eredménye megjelenik a postafiók-bejegyzés Bejövő e-mail állapot, Kimenő e-mail állapot és Találkozók, névjegyek, feladatok oszlopaiban. Értesítés is érkezik, amikor az e-mail beállítások sikeresen befejeződnek az adott postafiókra vonatkozóan. Ez az értesítés megjelenik a postafiók tulajdonosa számára.

Az ismétlődő problémákkal és egyéb hibaelhárítási témákkal kapcsolatos további információkért lásd: Blog: Postafiókok tesztelése és engedélyezése Microsoft Dynamics CRM 2015 és Kiszolgálóoldali szinkronizálás felügyelete és a felmerülő problémák elhárítása.

Győződjön arról, hogy jó kapcsolattal rendelkezik-e az Exchange Online szolgáltatáshoz, ehhez futtassa a Microsoft távoli kapcsolatelemző funkciót. A futtatandó tesztekkel kapcsolatos további információkért lásd: Az üzenetforgalom tesztelése a távoli kapcsolatelemző segítségével.

Tipp

Ha nem tudja szinkronizálni a kapcsolattartókat, a találkozókat és a feladatokat egy postaládában, érdemes lehet kijelölni a Szinkronizálás csak a Exchange alkalmazásával, akkor is, ha az Exchange más szervezettel való szinkronizálásra jelölőnégyzet is be volt állítva. További információ: Mikor érdemes használni ezt a jelölőnégyzetet?

Tesztelje az e-mail beállításokat egy adott levelezési kiszolgálói profilhoz tartozó postafiókokra vonatkozóan

1. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

   • A Power Platform felügyeleti központban válasszon ki egy környezetet.
   • A régi webes kliensben jobb felső sarokban válassza a , majd a Speciális beállítások lehetőséget.

2. Válassza a Beállítások > E-mail > Kiszolgálóiprofilok lehetőséget.

3. Válassza ki a Microsoft Exchange Online profilt, majd kattintson a Postaládák tesztelése és engedélyezése lehetőségre.

   Az e-mail beállítások tesztelésekor egy aszinkron feladat a háttérben fut. A teszt végrehajtása néhány percet is igénybe vehet. Az ügyfélkapcsolati alkalmazások letesztelik az e-mail konfigurációit egy adott Microsoft Exchange Online-profilhoz tartozó összes postafiókra vonatkozóan. A találkozók, feladatok és kapcsolattartók szinkronizálására beállított kiszolgálóoldali szinkronizálással konfigurált postafiókok esetén ellenőrzi ezek helyes beállítását is.

Tipp

Ha nem tudja szinkronizálni a kapcsolattartókat, a találkozókat és a feladatokat egy postaládában, érdemes lehet kijelölni a Szinkronizálás csak a Exchange alkalmazásával, akkor is, ha az Exchange más szervezettel való szinkronizálásra jelölőnégyzet is be volt állítva. További információ: Mikor érdemes használni ezt a jelölőnégyzetet?

Kiszolgálóoldali szinkronizálás funkcionalitás engedélyezése az Exchange Online-hoz Kínában

Ha csatlakoztatja a Dynamics 365-öt az Exchange Online-bérlőjéhez Kínában, és kiszolgálóoldali szinkronizálási funkciókat szeretne használni, hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Ha a szervezet 2020. október 17. előtt lett kiépítve, forduljon a 21Vianet támogatáshoz, hogy a szervezet kapcsolódni tudjon a Exchange Online-hoz. Ha a szervezet 2020. október 17. után lett kiépítve, akkor ez a lépés nem kötelező.
2. A következő PowerShell-parancsfájl futtatásával mutasson a Exchange Online-levelezési kiszolgálói profilja a szükséges Webes Exchange-szolgáltatások (EWS) végpontjára.
3. Konfigurálja a postafiókot, majd tesztelje és engedélyezze a postafiókot.

Az EWS-végpont módosításához használja az alábbi PowerShell-parancsfájlt:

#Specify email server profile Id and orgUrl
param ( 
    [string]$emailServerProfileId = "<profile id>", 
    [string]$orgUrl = "<org url>", 
    [string]$defaultserverlocation = "https://partner.outlook.cn/EWS/Exchange.asmx" 
) 
Install-Module Microsoft.Xrm.Data.PowerShell -Force
$conn = Connect-CrmOnline -Credential $cred -ServerUrl $orgUrl 
$emailserverprofile = Get-CrmRecord -conn $conn -EntityLogicalName emailserverprofile -Id $emailServerProfileId -Fields defaultserverlocation
$emailserverprofile.defaultserverlocation = $defaultserverlocation; 
Set-CrmRecord -conn $conn -CrmRecord $emailserverprofile  

Kapcsolódó információk

Kiszolgálóoldali szinkronizálás nyomon követése és a felmerülő problémák elhárítása
Az e-mailfolyamat tesztelése az összekötők ellenőrzésével

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).