Salesterületek beállítása üzleti piacok földrajzi hely szerinti rendezéséhez

Bővítse az értékesítési lehetőségeket és a bevételeket azáltal, hogy területeket hoz létre az ügyfél számára, illetve piaci szegmenseket hoz létre az ügyfélkapcsolati alkalmazásokban (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing és Dynamics 365 Project Service Automation). Majd végezze el a megfelelő értékesítők hozzárendelését, hogy ők elvégezzék az értékesítési és bevételi lehetőségek kezelését ezen területek számára.

Az értékesítési területek segítségével bővíthetők az értékesítési lehetőségek, mivel a terület tagjai csak azon terület szolgáltatásaira vagy értékesítéseire összpontosítanak. A pénzügyeket hozzárendelheti közvetlenül egy területhez és annak tagjaihoz, ezáltal egyszerűsítheti az üzleti elemzést. Továbbá értékesítési módszereket és az adott terület esetén szükséges képzéseket is definiálhat az értékesítési terület típusa és mérete alapján.

A szervezetek létrehozhatnak modelleket, és hierarchikus formátumban ábrázolhatják az értékesítési területeket az azonnal használatba vehető területi hierarchikus kapcsolaton keresztül.

Fontos

• A Dynamics 365 Sales használatát bevezető új szervezet esetében a terület hierarchikus kapcsolat alapértelmezés szerint elérhető és engedélyezve lesz.
• Ha a szervezetnek a legújabb kiadásra frissített ügyfelek esetében nincs létrehozott hierarchikus kapcsolata a Terület táblához, a hierarchikus kapcsolat elérhető és engedélyezett lesz. Ha a szervezetnek hierarchikus kapcsolata van létrehozva a körzethez, akkor az új, gyárilag beépített területi hierarchikus kapcsolat elérhető lesz, de nem lesz engedélyezve.

Értékesítési terület létrehozása (Értékesítési központ alkalmazás)

1. Ügyeljen rá, hogy igazgató, alelnök, vezérigazgató, rendszergazda vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.

2. A webes alkalmazásban válassz az Oldaltérkép ikont , majd válassza a három pontot , és válassza ki az Értékesítési területek opciót.

3. Új értékesítési terület létrehozásához válassza ki a parancssávon az Új elemet.

4. Az értékesítési terület űrlapon adja meg az adatait.

   a. Név. Adja meg a terület földrajzi elnevezését, például a város, az ország/régió vagy az állam nevét.

   b. Kezelő. Adja meg annak a felhasználónak a nevét, aki a terület kezelője. Ez a személy általában érdeklődőket rendel hozzá az értékesítőkhöz.

   Fontos

   Egy felhasználó nem jelölhető ki több területhez. Ha egy nagyobb területhez (több, mint egy meglévő területhez) is hozzá kell rendelnie a felhasználót, hozzon létre egy olyan új területet, amely tartalmazza a meglévő területeket, majd ehhez az új területhez rendelje hozzá a felhasználót.

   d. Szülő. Kattintson a Keresés ikonra, és válasszon ki egy fölérendelt körzetet. Az aktuális körzet a kiválasztott körzet alárendelt körzeteként kerül hozzáadásra. Ha például Kalifornia és Washington értékesítési területeket hoz létre, felveheti az Amerikai Egyesült Államokat fölérendeltként, hogy az értékesítési területek és a szülő terület között fölérendelt-alárendelt kapcsolat jöjjön létre.

   c. Leírás. Bármilyen információt megadhat ehhez a területhez, amely ezt az információt tartalmazni fogja, például: „Oktatáshoz és képzéshez létrehozott értékesítési terület”.

5. Ha elkészült, a parancssávon válassza ki a Mentés lehetőséget.

6. Válassza ki a Kapcsolódó lapot, majd a Tagok lehetőséget.

   

7. A Tagok lapon válassza a Tagok hozzáadása lehetőséget.

8. A Rekordok keresése ablaktáblán válassza ki a keresés ikont, jelölön ki egy felhasználói rekordot, és válassza a Hozzáadás lehetőséget.

   

9. Ha alterületeket szeretne hozzáadni a területhez, jelölje ki az Alterületek lapot, és válassza az Új terület hozzáadása lehetőséget.

   

   Adja meg a szükséges információkat, és válassza a Mentés lehetőséget. Ez a terület alterületként jelenik meg az alkörzetek rácsában.

10. Válassza a Mentés parancsot.

Értékesítési terület létrehozása (Sales alkalmazás)

1. Gondoskodjon róla, hogy rendszergazda biztonsági szerepkörrel vagy ezzel megegyező engedélyekkel rendelkezzen a Microsoft Dynamics 365 rendszerben.

   Biztonsági szerepkörének ellenőrzése

   • Kövesse a Saját felhasználói profil megtekintése című részben leírt lépéseket.

   • Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel? Kérjen segítséget a rendszergazdától.

2. A webes alkalmazásban lépjen a Beállítások () > Speciális beállítások menüpontra.

3. Válassza az Értékesítési régiók lehetőséget.

4. A parancssávon válassza az Új lehetőséget.

5. Adja meg az adatait.

   • Név. Adja meg a terület földrajzi elnevezését, például a város, az ország/régió vagy az állam nevét.

   • Kezelő. Adja meg annak a felhasználónak a nevét, aki a terület kezelője. Ez a személy általában érdeklődőket rendel hozzá az értékesítőkhöz.

     Fontos

     Egy felhasználó nem jelölhető ki több területhez. Ha egy nagyobb területhez (több, mint egy meglévő területhez) is hozzá kell rendelnie a felhasználót, hozzon létre egy olyan új területet, amely tartalmazza a meglévő területeket, majd ehhez az új területhez rendelje hozzá a felhasználót.

   • Leírás. Bármilyen információt megadhat ehhez a területhez, amely ezt az információt tartalmazni fogja, például: „Oktatáshoz és képzéshez létrehozott értékesítési terület”.

6. Ha elkészült, a parancssávon válassza a Mentés vagy a Mentés és bezárás lehetőséget.

7. Tagoknak az értékesítési területhez történő hozzárendeléséhez nyissa meg a területet, majd a bal oldali ablakban az Általános lehetőség alatt válassza a Tagok lehetőséget.

8. A Felhasználók lapon a Rekordok csoportban válassza a Tagok hozzáadása lehetőséget.

9. A Rekordok keresése párbeszédpanelen jelöljön ki egy felhasználót, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.

Tipp

Egy alapértelmezett árlistát is beállíthat az adott területhez, hogy ezzel megkönnyítse az értékesítő munkáját. További információ: Termékárazás meghatározása árlisták és árlistaelemek segítségével

Kapcsolódó információk

Rendszergazdai és értékesítési vezető útmutató
Az Sales támogatása az érdeklődéstől a rendelésig (Sales)

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).