Tudásbázis-kezelés beállítása a Microsoft Dynamics 365 rendszerben

Cikk
02/23/2018
4 perc alatt elolvasható

Közzétéve: 2017. február

Hatókör: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Megjegyzés

Az itt megadott információk a(z) Dynamics 365 Dynamics 365 (online) 9.0-s verzió előtti kiadásokra vonatkoznak. A legújabb dokumentációt itt találja: Tudásmenedzsment beállítása (Customer Service).

A magas vevői elégedettségnek és a felhasználók termelékenységének kulcsa egy átfogó tudásbázis. A felhasználóknak gyors hozzáférést biztosíthat a tudásbázishoz a tudásmenedzsment beállításával a Microsoft Dynamics 365 rendszerben.

A Microsoft Dynamics 365 két tudásmenedzsment-megoldást támogat:

Natív Dynamics 365 tudásmenedzsment Ez az opció Dynamics 365 (online) és Dynamics 365 helyszíni felhasználók számára is elérhető. A Microsoft Dynamics 365 (online) szervezetek számára a natív Dynamics 365 tudásmegoldás csak akkor érhető el, ha frissítettek a CRM Online 2016 frissítés verzióra. Helyszíni szervezetek számára csak akkor érhető el ez a funkció, ha frissítetve van a rendszer a CRM 2016 verzióra.
Parature tudásbázis. Ez az opció csak Dynamics 365 (online) felhasználók számára érhető el. Ez a szolgáltatás a CRM Online 2015 1-es frissítés verzióban jelent meg.

Szeretné használni a szolgáltatást?Keresse meg saját Dynamics 365-rendszergazdáját vagy támogatási szakemberét.

A tudásmenedzsment beállítása után a felhasználók a következőket tehetik meg:

Kereshetnek releváns tudásbázisbeli cikkeket a Parature szolgáltatáson belül közvetlenül a Microsoft Dynamics 365 rendszerből, miközben éppen egy rekorddal dolgoznak.
Megtekinthetik a tudásbázis-cikkek beágyazott tartalmait, beleértve a beágyazott képeket vagy videókat.
Miközben az esetükön dolgozik, aktuális és következetes tájékoztatást adhat az ügyfelek számára olyan műveletek használatával, mint egy cikk megnyitása, az adatok megosztása vagy a cikk hivatkozásának elküldése e-mailben az ügyfelek számára.

Jelen témakörben

Előfeltételek

Tudásbázis-kezelés beállítása

Előfeltételek

Ha a Parature tudásbázist kívánja használni, akkor a Microsoft Dynamics 365 tudásmenedzsment beállítása előtt hajtsa végre az alábbiakat:

Állítson be egy Parature fiókot ugyanazon Microsoft Office 365 bérlőben, mint amiben a Dynamics 365 (online) szervezete van.
Adja hozzá saját Dynamics 365 szervezetét az engedélyezett URLs listához a Parature alkalmazás CORS beállításainál. Ehhez a Parature Service Desk szolgáltatásban keresse meg a Telepítés > Részlegek kezelése > CORS beállítások pontot, majd adja hozzá a saját Dynamics 365 szervezeti URL-címét.

Megjegyzés

Bármely, szakmai felhasználói előfizetési licenccel rendelkező Microsoft Dynamics 365 (online) felhasználó is használhatja a Tudásbázis integrációs képességét anélkül, hogy további elemeket kelljen beállítani a Parature alkalmazásban. Ha egy vállalati felhasználói előfizetési licenccel rendelkező Microsoft Dynamics 365 (online) felhasználó szeretné kihasználni a Tudásbázis integrációs képességét, a felhasználót hozzá kell rendelni egy Parature licenchez, majd létre kell hozni egy Csak Tudásbázis olvasás szerepkörrel rendelkező ügyfélszolgálati munkatársat a Parature alkalmazásban.További információ:Rendeljen Parature licenceket a Microsoft Dynamics 365 felhasználóihoz

Tudásbázis-kezelés beállítása

Ügyeljen rá, hogy rendszergazda vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.Önnek kell lennie a Microsoft Office 365 bérlői rendszergazdája.
Menjen a Beállítások > Szolgáltatáskezelés lehetőséghez. (Hogy jutok el odáig?)
A Tudásbázis-kezelés pont alatt kattintson a Beágyazott ismeretkeresés elemre.
A Tudásbázis-kezelő beállítások varázslóban a Bejegyzéstípusok részben jelölje ki azokat a bejegyzéstípusokat, amelyekre vonatkozóan be kívánja kapcsolni a Tudásbázis-kezelőt. A lista tartalmazza az N:N típusú kapcsolathoz rendelkezésre álló összes entitást. A Tudásbázis-kezelő alapértelmezés szerint engedélyezve van az eset entitáshoz.
A Tudásbázisforrás alatt, a Tudásbázis-megoldás mezőben válasszon a natív Dynamics 365 és a Parature megoldás közül.

Fontos

A Tudásbázis-megoldás mező csak akkor érhető el, ha szervezete a CRM Online 2015 1-es frissítés vagy frissebb verzióját futtatja. Helyi szervezeteknél a Parature tudásbázis nem támogatott, így a Tudásbázis-megoldás mező nem érhető el.
Natív Dynamics 365 tudásmegoldás használata esetén adja meg az alábbi adatokat a Támogatási portál kapcsolata részben:
- Használjon külső portált. Külső portált is integrálhat a tudásbáziscikkek közzétételéhez. Ha a szervezete használ ilyet, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet.
- URL-cím formátuma. Írja be a portál URL-címét, amelynek segítségével külső (közönség felé irányuló) portálhivatkozásokat hoz létre a tudáscikkekből, amelyeket azután szolgáltatási munkatársai megoszthatnak az ügyfelekkel. A külső URL a következő formátumban jön létre: http://<támogatási portál URL-címe>/kb/{kbnum}
  
  A "{kbnum}" helyőrző egy konkrét tudásbáziscikk számával lesz behelyettesítve.
Ha a Parature tudásbázist kívánja használni, az alábbi beállításokat adja meg a Parature-csatlakozási adatok területen:
1. Parature példánya. Válassza ki azt a Parature példányt, amelyhez csatlakozni kíván. Alapértelmezés szerint a legördülő lista a Microsoft Office 365 előfizetésében jelen lévő példányt jeleníti meg.
2. Parature URL-címe. Ezt a program automatikusan kitölti, és a bérlőben megjeleníti az URL-címet a kiválasztott Parature példányra vonatkozóan.
3. Partnerazonosító. Ezt a program automatikusan kitölti, és megjeleníti a Parature alkalmazásban beállított partnerazonosítót a kiválasztott Parature példányra vonatkozóan.
4. Parature osztályazonosító. Megadja az osztályazonosítót a kiválasztott Parature példányra vonatkozóan. Egy szervezeten belül minden részlegnek lehet saját tudásbázisa. Így meg kell adnia annak a részlegnek az azonosítóját, amelyhez csatlakozni kíván. Egyszerre csak egy részleghez csatlakozhat. A részlegazonosító megkereséséhez jelentkezzen be a Parature alkalmazásba, majd a Telepítés fülön kattintson a Rendszer áttekintése lehetőségre.
5. Támogatási portál URL-címe. Írja be a támogatási portál URL-címét, amelynek segítségével külső (közönség felé irányuló) portálhivatkozásokat hoz létre a tudásbáziscikkekből, amelyeket azután szolgáltatási munkatársai megoszthatnak az ügyfelekkel. A Parature egy ügyfeleknek szánt támogatási portált biztosít, amellyel az ügyfelek hozzáférhetnek a tudásbáziscikkeihez, vagy tartalmat tölthetnek le. A támogatásportál URL-címének megkereséséhez jelentkezzen be a Parature ügyfélszolgálatába, majd a Telepítés fülön kattintson a Portál > Álnevek lehetőségre.
  
  A külső URL a következő formátumban jön létre:
  
  <Support Portal URL>/link/portal/<account id>/<department id>/Article/<Article id>
  
  Megjegyzés
  
  Ha már korábban csatlakozott a Parature alkalmazáshoz, és el kívánja távolítani azon meglévő Parature példányt, amelyhez csatlakozott, válassza a Visszaállítás lehetőséget.
Kattintson a Tovább gombra.
Ha helyesen adta meg az adatokat, megjelenik egy oldal azon kapcsolódási részleteket bemutatva, amelyek felhasználásával csatlakozott a Dynamics 365 vagy a Parature alkalmazáshoz. Fejezze be a beállítást a Befejezés gombra kattintva.

Lásd még

Tudásbázis-keresési vezérlő hozzáadása a Microsoft Dynamics 365 űrlapokhoz
Rendeljen Parature licenceket a Microsoft Dynamics 365 felhasználóihoz