Membuat atau mengedit unit bisnis untuk mengontrol akses ke data

Catatan

Jika Anda telah mengaktifkan mode Antarmuka Terpadu saja, sebelum menggunakan prosedur dalam artikel ini, lakukan hal berikut:

1. Pilih Settings () pada bilah navigasi.
2. Pilih Pengaturan Lanjutan.

   

Dalam Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), Unit bisnis adalah pengelompokan Logis kegiatan usaha yang terkait.

Jika Anda Customer Engagement (on-premises) organisasi yang terstruktur seputar departemen atau divisi yang memiliki produk, pelanggan, dan daftar pemasaran yang terpisah, Anda dapat membuat unit bisnis. Unit bisnis dipetakan ke departemen atau divisi organisasi. Pengguna dapat mengakses data dengan aman dalam unit bisnis mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat mengakses data dalam unit bisnis lain.

Unit bisnis, peran keamanan, dan pengguna terkait bersama dengan cara yang sesuai dengan Customer Engagement (on-premises) model keamanan berbasis peran. Gunakan unit usaha bersama dengan peran keamanan untuk mengontrol akses data sehingga orang melihat hanya informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Informasi selengkapnya: Konsep keamanan

Jaga berikut dalam pikiran ketika membuat unit bisnis:

• Organisasi (juga dikenal sebagai unit bisnis akar) berada di tingkat atas pada hierarki unit bisnisCustomer Engagement (on-premises). Customer Engagement (on-premises) otomatis membuat organisasi saat menginstal atau menyediakan Customer Engagement (on-premises). Anda tidak dapat mengubah atau menghapus nama organisasi.

• Setiap unit bisnis hanya bisa memiliki satu induk unit bisnis.

• Setiap unit bisnis bisa memiliki beberapa satu unit bisnis anak.

• Customer Engagement (on-premises) pengguna dan peran keamanan terkait dengan unit bisnis. Anda harus menetapkan setiap pengguna untuk satu (dan hanya satu) unit bisnis.

• Anda dapat menetapkan tim ke hanya satu unit bisnis, tetapi sebuah tim dapat terdiri dari pengguna dari satu atau banyak unit bisnis. Pertimbangkan menggunakan tim jika Anda memiliki sebuah situasi di mana pengguna dari unit bisnis yang berbeda harus bekerja sama dalam sekumpulan catatan bersama.

Buat unit bisnis baru

1. Buka Pengaturan>Keamanan.

2. Pilih Unit Bisnis.

3. Pada bilah tindakan, pilih Baru.

4. Di kotak dialog unit bisnis, ketikkan nama untuk unit bisnis yang baru. Customer Engagement (on-premises) secara otomatis mengisi bidang Bisnis Induk dengan nama unit bisnis akar.

   

5. Jika Anda ingin mengubah unit bisnis induk, pilih tombol Pencarian,Cari Catatan Lainnya , lalu lakukan salah satu hal berikut ini:

   • Pilih unit usaha yang ada dari daftar.

   • Buat unit bisnis induk:

     1. Pilih Baru, dan kemudian menambahkan informasi untuk induk baru bisnis unit di kotak dialog Unit usaha.

     2. Setelah selesai menambahkan informasi, pilih Simpan dan tutup.

     3. Dalam kotak dialog Cari Rekaman, pilih Tambahkan.

6. Dalam kotak dialog Unit usaha, masukkan salah satu pilihan bidang lain, seperti divisi, Situs Web,informasi kontak, atau alamat.

7. Setelah selesai membuat entri, pilih Simpan dan tutup.

Ubah pengaturan untuk unit bisnis

1. Buka Pengaturan>Keamanan.

2. Pilih Unit Bisnis lalu pilih nama unit bisnis.

3. Dalam Unit usaha kotak dialog, lakukan salah satu atau lebih hal berikut:

   • Memodifikasi data dalam satu atau lebih bidang.

   • Pilih tipe catatan di bawah organisasi, untuk melihat daftar catatan yang terkait. Misalnya, pilih pengguna untuk melihat daftar pengguna dalam unit bisnis yang dipilih.

4. Setelah selesai membuat perubahan, pilih Simpan dan tutup.

Ubah unit bisnis untuk catatan

Anda dapat mengubah unit bisnis fasilitas individu, peralatan atau pengguna.

Ubah unit bisnis untuk fasilitas atau peralatan

1. Buka Pengaturan>Manajemen Bisnis.

2. Pilih Fasilitas/Perlengkapan.

3. Pilih Nama peralatan atau fasilitas.

4. Dalam kotak dialog Fasilitas/Perlengkapan , pada menu Tindakan , pilih Ubah Unit Bisnis.

5. Dalam kotak dialog Ubah Unit Bisnis, gunakan tombol Pencarian untuk memilih unit bisnis baru, lalu pilih OK.

6. Pilih Simpan dan Tutup.

Ubah unit bisnis untuk pengguna

Penting

Dengan mengubah unit bisnis untuk pengguna, Anda menghapus semua penetapan peran keamanan bagi pengguna. Setidaknya satu peran keamanan harus ditetapkan ke pengguna di unit usaha baru. Informasi selengkapnya: Peran keamanan.

1. Buka Pengaturan>Keamanan.

2. Pilih Pengguna.

3. Pilih nama pengguna.

4. Pada menu Perintah Lainnya (...), pilih Ubah Unit Bisnis.

5. Dalam kotak dialog Ubah Unit Bisnis, gunakan tombol Pencarian untuk memilih unit bisnis baru, lalu pilih OK.

Baca juga

Menyiapkan organisasi
Menghapus unit bisnis
Menetapkan bisnis induk yang berbeda ke unit bisnis