Mengonfigurasikan Asisten

Artikel
04/09/2024

Konfigurasikan asisten untuk membantu penjual melacak tindakan dan komunikasi harian mereka melalui kumpulan kartu wawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan

Konfigurasikan asisten standar dan premium

Asisten di Dynamics 365 Sales membantu penjual melacak tindakan dan komunikasi harian mereka melalui kumpulan kartu wawasan yang dapat ditindaklanjuti.
Asisten tersedia dalam dua bentuk:

Asisten (standar): Fitur ini disertakan dengan Dynamics 365 Sales Enterprise. Asisten dilengkapi dengan seperangkat kartu standar yang siap pakai. Sebagai administrator, Anda dapat mengonfigurasi kartu wawasan yang akan ditampilkan kepada pengguna untuk membantu mereka tetap optimal. Beberapa kartu wawasan diaktifkan secara default; Anda dapat mengaktifkan, menonaktifkan, atau menyesuaikan kartu standar. Untuk mengonfigurasi asisten standar, lihat Asisten standar.
Asisten (premium): Asisten premium tersedia di Sales dengan lisensi Dynamics 365 Sales Premium. Dengan kemampuan asisten Premium, Anda dapat menggunakan Power Automate langsung dari asisten Studio untuk membuat kartu wawasan kustom, disesuaikan dengan kebutuhan khusus tim Anda. Untuk mengonfigurasi asisten premium, lihat Asisten premium.

Asisten standar

Prasyarat

Tetapkan hak istimewahak pengguna untuk memberikan akses ke fitur asisten. Hak istimewa yang diperlukan untuk mengakses fitur Sales Premium diaktifkan secara otomatis untuk semua peran keamanan siap pakai, tetapi awalnya dinonaktifkan untuk semua peran kustom. Jika Anda mengaktifkan fitur Sales Premium apa pun, Anda harus memeriksa pengaturan yang tercantum dalam tabel berikut ini untuk membantu memastikan bahwa pengguna Anda dapat mengakses fitur tersebut, dan untuk membantu memastikan bahwa fitur lain tidak berhenti berfungsi karena kaskade hak istimewa yang terkait dengan fitur ini.

Hak istimewa	Tab Peran keamanan	Deskripsi dan persyaratan
Kartu tindakan	Catatan inti	Memberikan kemampuan untuk melihat dan berinteraksi dengan kartu wawasan yang dihasilkan oleh asisten. Peringatan: Jika asisten diaktifkan, semua pengguna harus memiliki peran dengan akses baca untuk hak istimewa ini. Karena cascading, pengguna tanpa hak istimewa ini kehilangan akses ke banyak fitur Dynamics 365 Sales saat asisten diaktifkan.
Pengaturan pengguna kartu tindakan	Catatan inti	Memberikan kemampuan untuk melihat dan mengubah preferensi pengguna untuk kartu wawasan yang dihasilkan oleh Asisten. Peringatan: Jika asisten diaktifkan, semua pengguna harus memiliki peran dengan akses baca untuk hak istimewa ini. Karena cascading, pengguna tanpa hak istimewa ini kehilangan akses ke banyak fitur Dynamics 365 Sales saat asisten diaktifkan.

Informasi selengkapnya: Peran keamanan dan hak istimewa

Mengonfigurasi dan mengelola kartu wawasan standar

Pada peta situs setelan Analisis penjualan, di bagian Asisten studio, pilih Kartu analisis.
Lakukan tindakan berikut seperti yang dijelaskan sesuai dengan kebutuhan Anda:
- Untuk mengaktifkan (mengaktifkan) kartu insight, pilih kartu yang diarsir, lalu pilih Aktifkan kartu.
  Dalam contoh ini, kartu Rapat Terbaru (Exchange) dan Email Dibuka dipilih.
  
  Informasi selengkapnya: Mengaktifkan atau menonaktifkan kartu analisis
- Untuk menonaktifkan (menonaktifkan) kartu wawasan, pilih kartu yang diaktifkan, lalu pilih Nonaktifkan kartu.
  Dalam contoh ini, kartu SuggestedContacts dan Penerbangan Mendatang dipilih.
- Untuk melihat pratinjau kartu, dapatkan detail selengkapnya tentang kartu—seperti deskripsi dan waktu terakhir diubah—atau aktifkan atau nonaktifkan, pilih kartu.
Penjual juga dapat menetapkan preferensi pribadi mereka sendiri untuk kartu wawasan mereka. Mereka tidak dapat menambahkan kartu yang Anda nonaktifkan di sini, tetapi mereka dapat menonaktifkan kartu yang Anda aktifkan jika mereka tidak menganggapnya berguna. Mereka juga dapat mengubah pengaturan konfigurasi untuk kartu yang memilikinya, meskipun pengaturan Anda adalah default. Informasi selengkapnya: Mengaktifkan atau menonaktifkan kartu analisis

Asisten premium

Asisten premium yang merupakan bagian dari lisensi Sales Premium menawarkan kemampuan tingkat lanjut, termasuk:

Membuat kartu wawasan kustom.
Memprioritaskan kartu individu.
Menetapkan kartu kepada pengguna berdasarkan peran.
Aktifkan atau nonaktifkan kartu insight.
Edit alur kartu insight.
Lihat metrik penggunaan kartu.

Catatan

Anda dapat membuat kartu kustom tidak hanya dari asisten studio, tetapi juga langsung menggunakan solusi. Informasi selengkapnya: Membuat kartu kustom di asisten

Pastikan Anda telah mengaktifkan dan mengonfigurasi fitur Sales Premium premium
Buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, dan pilih pengaturan Sales Insights.
Pada peta situs di bawah Asisten studio, pilih Beranda.

Pada tab Beranda ( halaman Asisten Studio), Anda dapat melakukan tindakan seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut.

Cuplikan layar memperlihatkan halaman beranda asisten studio

Angka	Description
1	Buat kartu yang dikustomisasi untuk organisasi Anda dengan menggunakan Power Automate. Informasi selengkapnya: Membuat kartu wawasan kustom
2	Dengan cepat lihat kartu menggunakan tab untuk melihat kartu yang paling populer, baru-baru ini digunakan, prioritas tinggi, dan dibuat oleh organisasi Anda. Selain itu, Anda dapat memilih kartu dan mengaktifkan atau menonaktifkan sesuai kebutuhan. Informasi selengkapnya: Mengaktifkan atau menonaktifkan kartu
3	Tabel yang berisi rincian kartu akan menampilkan kartu yang tersedia di organisasi Anda. Informasi selengkapnya: Mengedit kartu analisis
4	Cari kartu yang ingin dilihat atau dikelola. Pilih peran keamanan untuk memfilter kartu yang ditampilkan. Informasi selengkapnya: Mengaktifkan atau menonaktifkan kartu untuk peran keamanan

Nonaktifkan cuplikan

Pembaruan di Sales Insights ditampilkan ke Penjual sebagai cuplikan di asisten. Secara default, cuplikan diaktifkan di organisasi Anda. Namun, Anda dapat menonaktifkannya jika Anda tidak ingin menampilkan penggoda. Untuk menonaktifkan, ikuti langkah berikut ini:

Masuk ke aplikasi Dynamics 365 Sales Hub, dan buka Ubah pengaturan> Sales Insights area.
Pada peta situs, pilih Gambaran Umum.
Di bagian Penggoda , matikan sakelar.

Penggoda dinonaktifkan di organisasi Anda.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.