Memprediksi hasil pendapatan masa depan menggunakan prakiraan premium

Artikel
06/02/2023

Peramalan premium membantu penjual dan manajer meningkatkan keakuratan ramalan dengan menyediakan Proyeksi perkiraan berdasarkan data. Untuk mencapainya, peramalan premium menggunakan model berbasis AI yang melihat data historis dan alur penjualan untuk memprediksi hasil pendapatan masa depan.

Penting

Peramalan premium tidak tersedia di Government Community Cloud (GCC), Prancis, dan India.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Administrator Sistem atau Manajer Prakiraan Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan

Fitur yang tersedia dalam peramalan premium

Fitur prakiraan premium berikut tersedia dengan lisensi Sales Premium. Sebelum memulai, pastikan perkiraan diaktifkan. Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi perkiraan di organisasi Anda.

Prediksi prakiraan

Menyediakan perkiraan didukung AI yang membantu penjual dan manajer memahami seberapa banyak pendapatan yang dapat dicapai tim penjualan mereka. Prediksi ini dihitung berdasarkan data historis dan alur kerja penjualan saat ini, dan tersedia di setiap tingkat hierarki. Uraian rinci juga disediakan.

Untuk memverifikasi bahwa fitur prakiraan prediktif diaktifkan di organisasi Anda, buka Mengubah area>Konfigurasi> perkiraan pengaturanaplikasi. Kolom prediksi muncul dalam kisi perkiraan saat Anda memilihnya sebagai kolom. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Memilih tata letak dan kolom.

Catatan

Kolom prediksi sekarang tersedia untuk semua hierarki dengan entitas rollup sebagai Peluang.
Semua peluang dasar harus memiliki pengguna sistem sebagai pemilik perkiraan untuk dipertimbangkan saat membuat nilai.

Setelah Anda mengaktifkan perkiraan untuk pertama kalinya, peramalan prediktif akan memakan waktu sekitar dua jam untuk menampilkan data di bidang.

Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Mengonfigurasi perkiraan di organisasi Anda.

Pertimbangkan hal berikut sebelum Anda mulai menggunakan peramalan prediktif, Anda harus memiliki:

Lebih dari 10 peluang tertutup dengan nilai diisi untuk bidang–Nilai Aktual,Tanggal Tutup Aktual,Nilai Perkiraan, dan Perkiraan Tanggal Penutupan.
Buka peluang dengan nilai yang diisi untuk bidang–Perkiraan Nilai dan Perkiraan Tanggal Penutupan.
Data harus nyata seperti dalam skenario penggunaan untuk peluang tertutup dan terbuka. Misalnya, tanggal peluang dibuat harus sebelum tanggal tutup.
Layanan peramalan prediktif memilih model ramalan berdasarkan data yang tersedia, sehingga, volume peluang tertutup lebih besar dengan nilai yang lebih lengkap akan menghasilkan perkiraan yang lebih akurat.
Filter tambahan yang dibuat untuk perkiraan ini tidak berpengaruh negatif terhadap hasil dari model peramalan prediktif.
Untuk mengoptimalkan akurasi model perkiraan prediktif, pertimbangkan mengaktifkan, dan mempublikasi penilaian peluang prediktif. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Penilaian peluang prediktif.

Snapshot

Organisasi penjualan dapat menggunakan snapshot untuk "membekukan" data perkiraan pada suatu momen tertentu. Untuk mempelajari selengkapnya tentang cara menggunakan snapshot dan bagaimana transaksi mengalir di antara dua snapshot, lihat Mengambil snapshot secara otomatis dan Menganalisis alur transaksi di antara snapshot.

Diagram tren

Bagan Tren memberikan visualisasi tentang bagaimana setiap jumlah perkiraan menjadi tren dari waktu ke waktu, membandingkannya dengan prediksi dan kuota akhir periode. Garis prediksi realisasi terpisah secara otomatis dibuat untuk memproyeksikan pendapatan masa depan dari waktu ke waktu.

Opsi Tampilkan di Bagan Tren tersedia untuk menambahkan kolom perkiraan ke bagan tren sambil mengonfigurasi kolom dalam konfigurasi perkiraan. Hanya tipe kolom Roll up dan Calculated yang dapat ditampilkan di grafik tren. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Mengonfigurasi kolom.

Untuk memahami cara menggunakan bagan tren, lihat Memahami proyeksi prakiraan melalui bagan tren.

Diagram alir

Diagram alir memberikan gambaran visual tentang perkiraan perubahan antara dua momen dalam waktu. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Menganalisis alur transaksi di antara snapshot.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.