Konfigurasikan kondisi dan analisis relasi
Konfigurasikan analitik relasi untuk menentukan apakah Anda ingin menggunakan data Exchange untuk wawasan yang ditingkatkan. Anda juga dapat mengonfigurasi parameter yang akan menentukan kesehatan hubungan pelanggan. Konfigurasi ini hanya didukung untuk pelanggan Sales Premium.
- Analitik relasi dasar tersedia out-of-the-box di semua wilayah untuk pengguna Sales Enterprise dan tidak memerlukan penyiapan apa pun.
- Analisis relasi yang disempurnakan tersedia untuk pengguna Sales Premium dan hanya tersedia di wilayah tertentu.
- Untuk Office 365 data, lokasi data organisasi Anda harus berada di salah satu lokasi berikut dan bukan di lokasi pusat data khusus wilayah Anda:
- Geografi Global 1 - EMEA (Austria, Finlandia, Prancis, Inggris Raya, Irlandia, Belanda)
- Geografi Global 2 – Asia Pasifik (Hong Kong SAR, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan).
- Geografi global 3-Amerika (Brasil, Chile, Amerika Serikat).
Untuk mempelajari selengkapnya tentang lokasi pusat data, lihat Lokasi Pusat Data.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan |
Penting
Fitur ini ditujukan untuk membantu penjual atau manajer penjualan meningkatkan kinerja tim mereka. Fitur ini tidak ditujukan untuk penggunaan dalam pembuatan, dan tidak boleh digunakan untuk membuat, keputusan yang mempengaruhi pekerjaan karyawan atau grup karyawan, termasuk kompensasi, imbalan, senioritas, atau hak lain atau penetapan. Pelanggan sepenuhnya bertanggung jawab untuk menggunakan Dynamics 365, fitur ini, dan fitur atau layanan terkait sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan mengakses analitik karyawan individu dan memantau, merekam, dan menyimpan komunikasi dengan pengguna. Ini juga termasuk memberi tahu pengguna secara memadai bahwa komunikasi mereka dengan staf penjualan dapat dipantau, direkam, atau disimpan dan, sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku, mendapatkan persetujuan dari pengguna sebelum menggunakan fitur dengan mereka. Pelanggan juga didorong untuk memiliki mekanisme untuk memberi tahu staf penjualan mereka bahwa komunikasi mereka dengan pengguna dapat dipantau, direkam, atau disimpan.
Prasyarat
Konfigurasi Analisis Relasi
Di aplikasi Pusat Penjualan, buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, dan pilih pengaturan Sales Insights.
Di bagian Analisis hubungan, pilih Analisis dan Kesehatan.
Ketika Anda mengaktifkan fitur analisis relasi, integrasi pertukaran juga diaktifkan secara otomatis. Namun, integrasi tidak akan berfungsi hingga admin Anda Microsoft 365 memberikan persetujuan untuk Dynamics 365 untuk mengumpulkan data.Nonaktifkan Exchange Online jika Anda tidak ingin menyertakan email dan rapat dari Exchange Online dalam penghitungan dan analitik KPI. Dalam hal ini, analisis relasi akan dihasilkan dari email dan data yang disimpan di Dynamics 365.
Aktifkan Kesehatan Hubungan untuk memperlihatkan skor kesehatan hubungan dalam peluang, tampilan, dan bagan.
Catatan
Anda dapat menonaktifkan opsi ini jika tidak ingin menampilkan skor. Namun, data kesehatan yang relevan masih dikumpulkan.
Di bawah Pengaruh aktivitas, sesuaikan slider sesuai dengan kepentingan relatif aktivitas umum dalam menghitung skor kesehatan hubungan.
Di Frekuensi Komunikasi, pilih seberapa sering organisasi Anda mengharapkan tim penjualan untuk berkomunikasi dengan pelanggan.
Nilai yang Anda pilih memengaruhi harapan komunikasi yang lebih sering terjadi baru-baru ini dalam skor kesehatan. Komunikasi yang kurang sering mengurangi harapan. Komunikasi yang lebih sering meningkatkannya.
Di bawah Penilaian skor kesehatan, atur rentang skor kesehatan ke peluang nilai. Untuk mengubah nilai default, arahkan kursor ke nilai minimum dalam rentang dan pilih panah atas atau bawah atau ketik nilai baru.
Ketika skor kesehatan dihitung, peluang dalam alur organisasi Anda dinilai sebagai Baik, Adil, atau Buruk, sesuai dengan rentang yang Anda tentukan. Penilaian dapat memerlukan waktu hingga 24 jam.
Jika Anda mengubah nilai minimum, nilai maksimum nilai yang berdekatan akan berubah secara otomatis bersamanya. Misalnya, jika Anda mengubah nilai minimum untuk Baik menjadi 50, nilai maksimum untuk Wajar akan berubah menjadi 49.
Pilih Simpan. Analisis relasi sekarang diaktifkan dan dikonfigurasi untuk organisasi Anda.
Untuk informasi selengkapnya tentang cara melihat analitik, lihat Menggunakan analitik relasi untuk mengumpulkan KPI.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Baca juga
Pengguna sistem dan aplikasi yang dapat mendorong data ke Dataverse
Menambahkan widget kecerdasan relasi ke formulir kustom
Sales Insights dan privasi
Melihat dan mengekspor data KPI