Bagikan melalui

Ikhtisar penugasan kerja

  • Artikel

Penugasan kerja adalah fitur Dynamics 365 Sales yang mengotomatiskan penugasan prospek, peluang, dan wawasan ke tim penjualan Anda. Buat segmen dengan mudah untuk mengelompokkan dan memprioritaskan prospek dan peluang baru atau yang diperbarui. Hubungkan segmen ke urutan aktivitas untuk memandu penjual melalui proses penjualan Anda. Terakhir, buat aturan untuk menetapkan catatan secara otomatis kepada penjual, membebaskan waktu Anda untuk pekerjaan yang lebih produktif.

Penugasan kerja tersedia dalam akselerator penjualan versi 9.1.23074.10021 dan diluncurkan secara bertahap di berbagai wilayah.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Microsoft Relationship Sales
Peran keamanan Administrator Sistem, Manajer Urutan, atau Manajer Penjualan

Prasyarat

Akselerator penjualan dikonfigurasi di organisasi Anda.

Komponen penugasan kerja

Otomatisasi penugasan kerja dibangun di sekitar tiga komponen: segmen, urutan , danaturan penugasan.

  • Segmen mengkategorikan rekaman berdasarkan kriteria tertentu, seperti lokasi dan sumber. Misalnya, Anda mungkin memiliki segmen untuk prospek dari pameran dagang di Inggris.

  • Urutan adalah langkah-langkah yang diikuti penjual saat mereka maju melalui perjalanan penjualan. Urutan yang ditentukan membantu penjual baru menjadi lebih efektif lebih cepat. Mereka memastikan seluruh tim penjualan Anda — dari penjual paling junior hingga penjual veteran — berada di halaman yang sama.

    Segmen menghubungkan rekaman ke urutan. Misalnya, proses penjualan Anda mungkin seperti ini: "Jika prospek berasal dari pameran dagang di Inggris" (segmen), selalu "tindak lanjut dengan email dalam tiga hari kerja" (urutan).

  • Aturan penugasan adalah serangkaian ketentuan yang secara otomatis menetapkan catatan yang cocok kepada penjual atau tim penjualan. Anda dapat membuat aturan penugasan untuk peluang, prospek, dan wawasan.

    Misalnya, Anda mungkin memiliki aturan yang menetapkan semua prospek dari pameran dagang di Inggris ke tim penjualan London Anda.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Langkah selanjutnya

Mengonfigurasi penetapan tugas.

Baca juga