Cara memperkenalkan prospek atau kontak
Gunakan siapa yang mengenal siapa untuk mengidentifikasi kolega dengan cepat yang dapat memperkenalkan Anda kepada prospek atau kontak.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Enterprise (Dasar siapa mengenal siapa) atau Dynamics 365 Sales Premium (Disempurnakan siapa mengenal siapa) Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Peran penjualan utama apa pun, seperti tenaga penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama |
Apa yang siapa tahu siapa?
Sebagai perwakilan penjualan, Anda sering berinteraksi dengan prospek yang belum pernah Anda ajak bicara atau bahkan temui sebelumnya. Kalau saja Anda mengenal seseorang yang tahu petunjuknya, perkenalan dapat meningkatkan peluang hasil yang positif. Siapa yang tahu siapa di Dynamics 365 Sales melakukan hal itu. Siapa tahu siapa yang menyarankan nama dan alamat email kolega Anda yang telah berinteraksi dengan prospek melalui email atau rapat. Bahkan membantu Anda dengan cepat mengirim email kepada kolega Anda untuk meminta perkenalan.
Dasar siapa yang tahu siapa informasi
Untuk pengguna Sales Enterprise, informasi siapa tahu siapa diisi berdasarkan email dan data rapat di Dynamics 365. Informasi ini tersedia out-of-the-box di semua wilayah dan tidak memerlukan penyiapan apa pun.
Peningkatan siapa yang mengetahui informasi siapa
Untuk pengguna Sales Premium, informasi diisi berdasarkan data Exchange, asalkan administrator Anda telah mengonfigurasi integrasi. Jika Anda tidak ingin Dynamics 365 mengumpulkan data Exchange, Anda dapat memilih untuk tidak berbagi data.
Melihat siapa mengenal siapa
Informasi Siapa tahu siapa tersedia untuk kontak dan prospek.
Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih prospek atau kontak.
Who Knows Whom widget menampilkan hingga lima orang di organisasi Anda yang telah berkomunikasi dengan prospek atau kontak melalui panggilan dan email. Ini juga menunjukkan kepada Anda seberapa kuat koneksi mereka. Widget tersedia dalam formulir Sales Insights dan dalam formulir Kontak atau Prospek utama .
Catatan
Jika Anda melihat pesan bahwa Anda tidak memiliki hak istimewa yang memadai, minta admin Anda untuk memberikan izin yang diperlukan.
Pilih ikon di sudut kanan atas ubin Siapa Mengenal Siapa untuk beralih antara tampilan grafik dan daftar.
Berdasarkan kekuatan koneksi, identifikasi kolega yang dapat memperkenalkan Anda kepada prospek dan pilih Dapatkan perkenalan.
Catatan
Jika Anda tidak melihat tombol Perkenalkan , hubungi administrator Anda untuk menyiapkan sinkronisasi sisi server.
Email ke kolega yang dipilih telah diisi sebelumnya dengan teks template. Anda dapat memperbaiki konten email dan mengirimkannya.
Menonaktifkan berbagi data dengan aplikasi Dynamics 365
Anda dapat memilih untuk tidak ikut serta jika Anda tidak ingin Dynamics 365 mengumpulkan dan menganalisis data Exchange Anda. Organisasi Anda Office 365 harus berada di salah satu geografi global EMEA atau Asia Pasifik untuk memilih keluar dari pengumpulan data siapa tahu siapa.
Masuk ke akun Office 365 Anda.
Pilih Pengaturan &; Privasi, lalu pilih tab Privasi .
Di bagian Layanan , pilih panah di samping aplikasi Dynamics 365.
Nonaktifkan sakelar Sertakan data saya di aplikasi Dynamics 365.
Aplikasi Dynamics 365 tidak dapat lagi mengakses, mengumpulkan, atau menganalisis data Anda.