Panduan dasar untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versi 9.x

Artikel ini berlaku untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versi 9.1 menggunakan klien web lama. Jika Anda menggunakan Antarmuka Terpadu, aplikasi Anda berfungsi sama dengan Antarmuka Terpadu untuk berdasarkan model Power Apps. Untuk versi Power Apps artikel ini, lihat: Menggunakan aplikasi berdasarkan model di Power Apps

Panduan dasar-dasar Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) berisi esensi yang perlu Anda ketahui untuk menavigasi sistem, memasukkan data, menggunakan dasbor, diagram, dan laporan secara efektif, dan banyak lagi.

Buat Hubungan Pelanggan

Salah satu manfaat terbesar menggunakan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) adalah memiliki satu tempat terorganisir, mudah-untuk-akses untuk menyimpan data tentang semua pelanggan dan prospek. Beberapa data akan dimasukkan oleh Anda dan tim Anda saat Anda bekerja dengan pelanggan Anda. Beberapa data dapat ditarik dari sumber lain seperti dari sistem akuntansi Anda, atau bahkan dari Facebook dan Twitter.

Setelah data dalam sistem, kesenangan real dimulai. Anda dapat menggunakan wawasan yang Anda peroleh dari data untuk mengelola hari Anda, selalu tahu apa yang terjadi pada tim Anda, dan untuk membuat keputusan tentang bagaimana untuk membina pelanggan Anda dan membangun hubungan seumur hidup dengan mereka.

Menjadi produktif di mana pun

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) tidak hanya untuk digunakan di browser web di komputer Anda — Anda juga dapat menggunakannya di ponsel, tablet Android , atau di Apple iPad. Panduan ini mencakup menggunakan sistem di browser web Anda, untuk tetap sesingkat mungkin dan karena aplikasi mobile bekerja hampir sama seperti di web.

Download aplikasi dari toko online untuk ponsel atau tablet Anda (cari "Dynamics 365" untuk menemukan aplikasi). Anda mungkin perlu memeriksa dengan pengelola sistem Anda sehari-hari, untuk memastikan bahwa Anda memiliki izin keamanan yang diperlukan untuk menggunakan app. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat memulai Dynamics 365 untuk ponsel. Anda juga bisa melakukan pekerjaan Anda dari dalam Outlook, jika Anda mau. Hubungi administrator sistem Anda untuk detailnya, atau lihat Navigasi dasar di App for Outlook.

Dapatkan pembelajaran berharga bahkan jika sistem Anda telah disesuaikan

Bahkan jika sistem Anda telah disesuaikan agar sesuai dengan bisnis Anda (dan Anda menggunakan nama yang berbeda atau layar Anda terlihat berbeda), Anda masih akan menemukan dasar-dasar ini berguna, karena kami hanya menyertakan tugas-tugas yang akan dilakukan siapa pun yang menggunakan sistem, tidak peduli bagaimana layar telah diubah.

Anda dapat membaca semuanya langsung sesuai urutan, atau membaca hanya topik yang membuat Anda tertarik. Atau, jika Anda orang yang bertanggung jawab untuk pelatihan orang di organisasi Anda, Anda dapat membahas topik di sesi pelatihan yang dilakukan dengan karyawan. Anda bahkan dapat menyimpan seluruh panduan ini sebagai PDF untuk Anda bawa!

Bagaimana jika layar Anda terlihat berbeda dari apa yang Anda lihat di sini?

Jika organisasi Anda bekerja sama dengan mitra Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), ada kemungkinan bahwa sistem layar Anda terlihat berbeda dari apa yang Anda lihat dalam buku petunjuk ini. Dan bahkan jika organisasi Anda tidak bekerja dengan mitra, seseorang di organisasi Anda mungkin telah menambahkan fitur tambahan atau mungkin telah menyesuaikan sistem agar sesuai dengan industri Anda dan cara Anda melakukan sesuatu.

Tidak perlu khawatir.

Topik dalam panduan ini dirancang agar langkahnya adalah sama untuk semua orang. Anda dapat menggunakan panduan ini untuk mempelajari dasar-dasar Customer Engagement (on-premises), tidak peduli apa yang Anda sebut bidang pada layar, atau apakah mereka disusun berbeda dari contoh-contoh yang ditunjukkan di sini.

Pengaturan keamanan—bagaimana jika Anda tidak dapat mengakses fitur?

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) datang dengan pengaturan keamanan yang mengontrol akses Anda ke fitur tertentu, data, atau bahkan Bidang pada layar, tergantung pada peran Anda.

Jika ternyata bahwa Anda tidak dapat melihat atau mengakses sesuatu yang dijelaskan dalam panduan ini, atau jika beberapa data ditandai "read only", tanyakan pada pengelola sistem Anda sehari-hari. Anda mungkin perlu untuk mendapatkan izin keamanan tambahan.

Lihat juga

Temukan jalan sekitar Anda Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Panduan Administrator
Panduan Kustomisasi
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Tolong