Konfigurasi Catatan untuk formulir entitas dan formulir web di portal

Seperti dengan Subgrid, menambahkan catatan untuk formulir Terkelola di halaman portal itu mudah—cukup tambahkan kontrol catatan ke formulir Dynamics 365 melalui pendesain formulir Dynamics 365 siap pakai dan selesai. Anda dapat mengkonfigurasi perilaku kontrol catatan dengan menggunakan metadata.

Catatan

Izin Entitas Eksplisit diperlukan untuk segala catatan agar muncul di halaman portal. Untuk membaca dan edit, hak istimewa 'Membaca' dan 'Menulis' harus diberikan. Untuk membuat, dua izin harus ada, izin hak istimewa 'Buat' dan 'Tambahkan' harus diberikan untuk entitas catatan (penjelasan), izin kedua harus ditetapkan ke jenis entitas yang melampirkan catatan dengan hak istimewa 'Tambahkan ke' diberikan.

Konfigurasi catatan untuk formulir entitas

  1. Masuk ke Dynamics 365.
  2. Buka portal > konten > formulir entitas. Daftar formulir entitas aktif ditampilkan.
  3. Pilih formulir entitas yang akan ditambahkan catatan konfigurasi.
  4. Telusuri hingga Metadata formulir entitas baik menggunakan daftar tarik-turun atas atau subgrid tepat pada formulir utama rekaman formulir entitas yang Anda kerjakan.
  5. Pilih Tambahkan Metadata formulir entitas baru untuk menambahkan rekaman baru.
  6. Dari daftar drop-down Jenis, pilih Catatan. Pengaturan spesifik–Konfigurasi catatan akan ditampilkan. Sebagian besar pengaturan diciutkan secara default. Anda dapat memperluas suatu bagian untuk melihat pengaturan tambahan.
  7. Isi bidang dengan menggunakan nilai yang sesuai. Untuk informasi tentang bidang, lihat atribut, pilihan membuat dialog, pilihan mengedit dialog, dan pilihan menghapus dialog.
  8. Simpan formulir.

    Tambahkan konfigurasi catatan untuk formulir entitas

    Setelah menambahkan konfigurasi, kontrol catatan akan dirender dengan pilihan yang tepat diaktifkan pada portal.

Atribut

Nama KETERANGAN
Pengaturan Dasar
Buat Diaktifkan Memungkinkan kemampuan untuk menambahkan catatan baru kepada entitas.
Pilihan Dialog Buat Berisi pengaturan untuk mengkonfigurasi dialog ketika Buat diaktifkan adalah benar. Lihat pilihan Buat Dialog untuk rincian lebih lanjut.
Edit Diaktifkan Memungkinkan kemampuan untuk mengedit catatan yang ada pada entitas.
Pilihan Dialog Edit Berisi pengaturan untuk mengkonfigurasi dialog ketika EditEnabled adalah benar. Lihat pilihan Edit Dialog untuk rincian lebih lanjut.
Hapus Diaktifkan Memungkinkan kemampuan untuk menghapus Catatan dari entitas.
Pilihan Dialog Hapus Berisi pengaturan untuk mengkonfigurasi dialog ketika DeleteEnabled adalah benar. Lihat pilihan Hapus Dialog untuk rincian lebih lanjut.
Lokasi Lampiran File Pilih jenis lokasi lampiran file:
  • Lampiran Catatan
  • Penyimpanan Blob Azure
Terima Jenis MIME Memungkinkan Anda menentukan daftar jenis MIME yang disetujui.
Batasi Jenis MIME Pilih apakah akan membolehkan atau membatasi jenis MIME.
Ukuran File Maksimum (dalam KB) Memungkinkan Anda menentukan ukuran maksimum file yang dapat dilampirkan.
Pengaturan Lanjutan
Cantumkan Judul Mengabaikan judul atas daerah catatan.
Tambah Label Tombol Catatan Mengabaikan label di tombol Tambahkan catatan.
Label Privasi Catatan Mengabaikan label yang menunjukkan bahwa catatan adalah pribadi.
Memuat Pesan Mengabaikan pesan yang ditampilkan sementara daftar catatan sedang loading.
Pesan Kesalahan Mengabaikan pesan yang ditampilkan apabila terjadi kesalahan saat mencoba untuk memuat daftar catatan.
Pesan Akses Ditolak Mengabaikan pesan yang ditampilkan ketika pengguna tidak memiliki izin yang memadai untuk melihat daftar catatan.
Pesan Kosong Mengabaikan pesan ditampilkan saat entitas saat ini tidak memiliki catatan yang dapat dilihat.
Cantumkan Pesanan Memungkinkan Anda untuk mengatur urutan di mana catatan akan ditampilkan. Pengaturan perintah daftar memungkinkan Anda untuk mengatur yang berikut ini:
  • Atribut: nama logis kolom untuk menyortir
  • Alias: alias untuk atribut dalam kueri
  • Arah: memilih Naik (terkecil hingga terbesar, atau pertama hingga terakhir), atau turun (terbesar ke terkecil, atau terakhir hingga pertama).
Atur atribut untuk perintah daftar Untuk menambahkan aturan pengurutan, pilih "Kolom" (4) dan isi rincian. Daftar pesanan akan diproses dalam urutan dari bagian atas daftar yang memiliki prioritas tertinggi.

Pilihan dialog buat

Nama KETERANGAN
Pengaturan Dasar
Tampilkan Bidang Pilihan Privasi Memungkinkan kotak centang pada dialog Tambahkan catatan yang memungkinkan pengguna untuk menandai pesan sebagai pribadi.
Nilai Default Bidang Pilihan Privasi Menentukan nilai default untuk kotak centang bidang pilihan privasi layar. Nilai default untuk bidang ini adalah "salah".
Tampilkan Lampiran File Memungkinkan bidang upload file pada dialog Tambahkan catatan, yang memungkinkan pengguna untuk melampirkan file ke pesan.
Lampirkan Penerimaan File Jenis MIME yang diterima oleh input upload file.
Pengaturan Tingkat Lanjut
Label Bidang Catatan Mengabaikan label untuk bidang catatan dalam dialog Tambahkan catatan.
Kolom Bidang Catatan Mengatur nilai kolom dalam catatan <textarea>
Baris Bidang Catatan Mengatur nilai baris dalam catatan <textarea>
Label Bidang Pilihan Privasi Mengabaikan label untuk bidang opsi privasi (jika diaktifkan).
Lampirkan Label File Mengabaikan label untuk bidang Lampirkan File (jika diaktifkan)
Kelas CSS Kolom Kiri Menambahkan kelas CSS atau kelas di sebelah kiri kolom yang mengandung label pada dialog Tambahkan catatan.
Kelas CSS Kolom Kanan Menambahkan kelas CSS atau kelas di sebelah kanan kolom yang mengandung input bidang pada dialog Tambahkan catatan.
Jabatan Mengabaikan teks HTML di header dialog Tambahkan catatan.
Teks Tombol Utama Menggantikan HTML yang muncul di tombol utama ("Tambahkan catatan") pada dialog.
Teks SR Tombol Batalkan Menggantikan teks pembaca layar yang terkait dengan tombol mengabaikan pada dialog.
Tutup Teks Tombol Menggantikan HTML yang muncul di tombol Tutup ("Batalkan") pada dialog.
Ukuran Menentukan ukuran dialog Tambahkan catatan. Pilihannya adalah Default, besar dan kecil. Untuk dialog Tambahkan catatan, ukuran default-nya adalah Default.
Kelas CSS Tentukan kelas CSS atau kelas yang akan diterapkan ke dialog yang dihasilkan.
Kelas CSS Judul Tentukan kelas CSS atau kelas yang akan diterapkan ke bilah judul dialog yang dihasilkan.
Kelas CSS Tombol Utama Tentukan kelas CSS atau kelas yang akan diterapkan ke tombol Primer ("Tambahkan Catatan").
Tutup Kelas CSS Tombol Tentukan kelas CSS atau kelas yang akan diterapkan ke tombol Tutup ("Batalkan").

Pilihan dialog edit

Nama KETERANGAN
Pengaturan Dasar
Tampilkan Bidang Pilihan Privasi Memungkinkan kotak centang pada dialog Edit Catatan yang memungkinkan pengguna untuk menandai pesan sebagai pribadi.
Nilai Default Bidang Pilihan Privasi Menentukan nilai default untuk kotak centang bidang pilihan privasi layar. Nilai default untuk bidang ini adalah "salah".
Tampilkan Lampiran File Memungkinkan bidang upload file pada dialog Edit Catatan, yang memungkinkan pengguna untuk melampirkan file ke pesan.
Lampirkan Penerimaan File Jenis MIME yang diterima oleh input upload file.
Pengaturan Tingkat Lanjut
Label Bidang Catatan Mengabaikan label untuk bidang catatan dalam dialog Edit Catatan.
Kolom Bidang Catatan Mengatur nilai kolom dalam catatan <textarea>
Baris Bidang Catatan Mengatur nilai baris dalam catatan <textarea>
Label Bidang Pilihan Privasi Mengabaikan label untuk bidang opsi privasi (jika diaktifkan).
Lampirkan Label File Mengabaikan label untuk bidang Lampirkan File (jika diaktifkan)
Kelas CSS Kolom Kiri Menambahkan kelas CSS atau kelas di sebelah kiri kolom yang mengandung label pada dialog Edit Catatan.
Kelas CSS Kolom Kanan Menambahkan kelas CSS atau kelas di sebelah kanan kolom yang mengandung input bidang pada dialog Edit catatan.
Jabatan Mengabaikan teks HTML di header dialog Edit catatan.
Teks Tombol Utama Menggantikan HTML yang muncul di tombol utama ("Perbarui catatan") pada dialog.
Teks SR Tombol Batalkan Menggantikan teks pembaca layar yang terkait dengan tombol mengabaikan pada dialog.
Tutup Teks Tombol Menggantikan HTML yang muncul di tombol Tutup ("Batalkan") pada dialog.
Ukuran Menentukan ukuran dialog Edit catatan. Pilihannya adalah Default, besar dan kecil. Untuk dialog Edit catatan, ukuran default-nya adalah Default.
Kelas CSS Tentukan kelas CSS atau kelas yang akan diterapkan ke dialog yang dihasilkan.
Kelas CSS Judul Tentukan kelas CSS atau kelas yang akan diterapkan ke bilah judul dialog yang dihasilkan.
Kelas CSS Tombol Utama Tentukan kelas CSS atau kelas yang akan diterapkan ke tombol Primer ("Perbarui Catatan").
Tutup Kelas CSS Tombol Tentukan kelas CSS atau kelas yang akan diterapkan ke tombol Tutup ("Batalkan").

Pilihan dialog hapus

Nama KETERANGAN
Pengaturan Dasar
Konfirmasi Mengganti pesan konfirmasi untuk menghapus catatan.
Pengaturan Lanjutan
Jabatan Mengabaikan teks HTML di header dialog Hapus catatan.
Teks Tombol Utama Menggantikan HTML yang muncul di tombol utama ("Hapus") pada dialog.
Teks SR Tombol Batalkan Menggantikan teks pembaca layar yang terkait dengan tombol mengabaikan pada dialog.
Tutup Teks Tombol Menggantikan HTML yang muncul di tombol Tutup ("Batalkan") pada dialog.
Ukuran Menentukan ukuran dialog Hapus catatan. Pilihannya adalah Default, besar dan kecil. Untuk dialog Hapus catatan, ukuran default-nya adalah Default.
Kelas CSS Tentukan kelas CSS atau kelas yang akan diterapkan ke dialog yang dihasilkan.
Kelas CSS Judul Tentukan kelas CSS atau kelas yang akan diterapkan ke bilah judul dialog yang dihasilkan.
Kelas CSS Tombol Utama Tentukan kelas CSS atau kelas yang akan diterapkan ke tombol Primer ("Hapus").
Tutup Kelas CSS Tombol Tentukan kelas CSS atau kelas yang akan diterapkan ke tombol Tutup ("Batalkan").

Tetapkan Izin Entitas

Anda harus membuat dan menetapkan izin entitas yang sesuai ke rekaman sebagai berikut, jika tidak tombol Tambah, mengedit, dan Hapus untuk catatan akan tersembunyi:

  • Hak istimewa baca, tulis, buat, lampirkan, dan Lampirkan ke untuk entitas aktivitas (activitypointer) dengan cakupan sebagai Global. Izin entitas ini harus terkait dengan peran web bagi pengguna.
  • Hak istimewa Baca, tulis, buat, lampirkan, dan Lampirkan ke untuk entitas yang kontrol catatannya diaktifkan di dalamnya. Cakupan harus diatur ke Global. Izin entitas ini harus terkait dengan peran web bagi pengguna.

    Tambahkan Izin Entitas

    Menambahkan peran web ke izin entitas

Jika Anda membuat formulir kustom di Dynamics 365, dan menambahkan bagian catatan di dalamnya, pastikan untuk memilih catatan sebagai tab default agar dapat terlihat.

Catatan di formulir kustom

Konfigurasi catatan untuk formulir web

Catatan Formulir web dikonfigurasi dalam gaya yang identik dengan Catatan Formulir Entitas. Anda harus membuat dulu rekaman Metadata untuk langkah formulir Web yang memiliki catatan, lalu tambahkan metadata konfigurasi catatan tersebut.

Lihat juga

Konfigurasikan portal Dynamics 365
Tentukan formulir entitas dan logika kustom dalam portal Dynamics 365
Properti formulir web untuk portal
Langkah formulir web untuk portal
Metadata formulir Web untuk portal
Konfigurasi subgrid Formulir Web untuk portal