Mengkonfigurasi web peran untuk portal manajemen hubungan mitra (PRM)

Peran web untuk portal manajemen hubungan mitra (PRM) memberikan akses tertentu ke daerah portal yang berbeda. Dengan menetapkan peran yang sesuai, Anda dapat memberikan kontak mitra utama izin yang tepat untuk mengelola anggota tim mereka dan merampingkan proses yang ada.

  • Administrator mitra: Administrator Portal adalah kontak yang berfungsi sebagai kontak utama untuk akun partner. Mereka bertanggung jawab untuk menambahkan dan menonaktifkan anggota tim mereka dan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan informasi akun mitra. Administrator mitra dapat:

    • Melihat, menerima, dan menolak semua peluang didistribusikan
    • Melihat, mengelola, dan melakukan tindakan di semua peluang yang dikelola
    • Mengelola informasi akun mitra, kontak mitra terkait, dan peran web mereka
    • Mengelola peran kontak mitra Membuat dan mengedit akun pelanggan
    • Buat dan edit kontak Pelanggan
    • Buat dan edit kueri peluang baru
  • Manajer mitra: Manajer mitra adalah kontak yang mengelola peluang yang didistribusikan oleh perusahaan induk. Mereka bertanggung jawab untuk menerima atau menolak peluang didistribusikan dan berbagi peluang yang diterima dengan anggota tim. Manajer Mitra dapat:

    • Melihat, menerima, dan menolak semua peluang didistribusikan
    • Melihat, mengelola, dan melakukan tindakan di semua peluang yang dikelola
    • Kelola informasi akun mitra
    • Buat dan edit Akun Pelanggan
    • Buat dan edit kontak Pelanggan
    • Buat dan edit kueri peluang baru
  • Penjual Mitra: Penjual Mitra adalah kontak yang mengelola dan melakukan tindakan pada peluang. Mereka dapat melihat dan melakukan tindakan pada peluang yang dibagi dengan mereka, tetapi tidak akan dapat melihat peluang yang mereka tidak terkait dengannya. Mitra Penjual dapat:

    • Melihat, mengelola, dan melakukan tindakan di peluang dikelola yang telah dibagi dengan mereka
    • Buat dan edit Akun Pelanggan
    • Buat dan edit kontak Pelanggan
    • Buat dan edit kueri peluang baru

Buat akun mitra di portal PRM

Anda dapat menggunakan akun mitra untuk melacak berbagai mitra Anda. Sebaiknya membuat akun terpisah untuk setiap mitra sehingga Anda dapat mengelola setiap organisasi mitra secara terpisah. Untuk membuat Akun mitra,

  1. Buka Sales > Akun.
  2. Pilih Baru dan isi informasi.
  3. Di daerah rincian mitra, gunakan bidang klasifikasi dan pilih klasifikasi mitra.
  4. Pilih Simpan.

Asosiasi Kontak mitra dengan account

Kontak Dynamics 365 menjadi kontak mitra ketika mereka dikaitkan dengan akun mitra. Kaitkan kontak dengan akun mitra ketika membuat atau mengedit kontak, masukkan nama akun mitra dalam bidang nama akun.

Menetapkan izin yang ditetapkan ke peran web portal

Izin akses situs web adalah satu set izin, yang terkait dengan peran web, yang memungkinkan editing sisi depan sisi depan berbagai elemen dikelola konten dalam portal selain sekadar halaman web. Pengaturan izin menentukan komponen yang dapat dikelola di portal. Selengkapnya: Membuat peran web untuk portal

Nama KETERANGAN
Mengelola Potongan Konten Memungkinkan pengeditan kontrol potongan. Selengkapnya: Menyesuaikan konten dengan menggunakan potongan konten
Mengelola Penanda Situs Memungkinkan pengeditan hyperlink yang menggunakan sitemarkers
Mengelola Set Link Web Memungkinkan pengeditan set link web, termasuk menambahkan dan menghapus tautan web dari kumpulan tautan web. Selengkapnya: Mengelola tautan web di Dynamics 365 atau di portal
Lihat Pratinjau Entitas yang Tidak Dipublikasi Memungkinkan melihat entitas terekspos portal yang memiliki keadaan publikasi Draf.

Untuk menambahkan izin akses situs ke peran web, cukup buat sebuah entitas akses situs web baru, memberikan izin yang ditetapkan sesuai keinginan Anda, memberi nama, mengasosiasikan dengan situs tersebut, menyimpan, dan kemudian menghubungkannya dengan peran(-peran) web yang Anda inginkan.

Lihat juga

Akses Halaman Web kontrol untuk portal
Tambahkan keamanan berbasis rekaman dengan menggunakan izin entitas untuk portal
Buat akun mitra di Portal Manajemen Hubungan Mitra (PRM)
Membuat peran web untuk portal
Mengkonfigurasi web peran untuk PRM portal