Membuat, mengedit, dan mendistribusikan peluang di Dynamics 365

Di portal mitra Anda, Anda dapat menggunakan peluang untuk memberitahu mitra Anda prospek penjualan yang mereka dapat menindaklanjuti. Anda mungkin memiliki peluang untuk pelanggan yang sudah ada atau dari pelanggan baru, dan dengan mendistribusikan mereka kepada mitra Anda, Anda dapat membuat sumber-sumber pendapatan baru atau memperkuat relasi dengan pelanggan saat ini.

Mendistribusikan peluang kepada mitra tertentu juga dapat membantu menghubungkan pelanggan dengan Penjual yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk kebutuhan spesifik mereka.

Membuat peluang

  1. Buka Sales > Peluang.
  2. Klik Baru.
  3. Di daerah ringkasan halaman peluang, masukkan topik, dan informasi kontak untuk peluang. Anda juga dapat mengubah mata uang untuk peluang.
  4. Tambahkan rincian di bidang situasi pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan usulan solusi.
  5. Klik Simpan.

Distribusikan Peluang

Anda dapat mendistribusikan peluang secara manual atau menggunakan sistem penetapan mitra pilihan untuk secara otomatis mendistribusikan peluang untuk account mitra yang cocok.

Distribusikan peluang secara manual ketika Anda tahu mitra mana yang ingin Anda tetapkan peluang untuknya. Dengan secara manual mendistribusikan peluang, Anda dapat memastikan bahwa ia pergi ke mitra yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Distribusikan peluang secara manual

  1. Buka Sales > Peluang.
  2. Klik peluang yang ingin Anda edit.
  3. Di daerah rincian mitra halaman peluang, masukkan akun mitra yang Anda ingin mendistribusikan peluang untuknya di bidang mitra.
  4. Ubah Status peluang menjadi Dilaksanakan.
  5. Klik Simpan.

Distribusikan peluang ke beberapa mitra

  1. Buka Sales > Peluang.
  2. Klik peluang yang ingin Anda edit.
  3. Di bawah tab umum di bagian Daftar mitra, pilih kotak centang kolaborasi mitra.
  4. Gulir ke bawah ke bagian account kolaborasi mitra dan tekan tombol + untuk menambahkan mitra yang ingin Anda distribusikan peluang.
  5. Ubah Status peluang menjadi Diterima.
  6. Klik Simpan.

Mengaktifkan mitra untuk melihat kemajuan peluang

Setelah peluang telah didistribusikan kepada mitra, mereka akan dapat melihat rincian, dan kemajuan peluang di portal. Mitra akan menemukan peluang di bawah tab peluang portal. Peluang yang perlu diterima akan berada di bawah bagian peluang didistribusikan dari halaman, dan peluang yang diterima akan berada di bawah bagian peluang yang dikelola.

Bagaimana mitra dapat berkolaborasi dengan satu sama lain

Salah satu perbedaan paling nyata dalam peluang yang sedang ditangani para mitra dalam kolaborasinya adalah bahwa mereka tidak lagi akan dapat menutup atau memperluas peluang. Namun, kebanyakan opsi pilihan untuk melihat peluang akan sama. Ini termasuk kemampuan untuk menambahkan rekaman ke timeline yang mitra lainnya akan dapat lihat. Hal ini penting untuk dicatat bahwa mitra dapat memberikan peluang kepada mitra lainnya.

Dasbor mitra berisi data tentang peluang yang saat ini dikelola dan didistribusikan

Setelah peluang telah benar didistribusikan kepada mitra, informasi mengenai peluang itu akan muncul di dasbor mitra pada portal. Dua bagian yang paling penting dari dasbor adalah peluang didistribusikan dan dikelola. Peluang yang didistribusikan adalah peluang yang belum diterima oleh mitra dan peluang dikelola adalah peluang yang telah diterima. Karena perbedaan ini, bagian peluang dikelola di dasbor akan memberikan informasi lebih lanjut tentang peluang termasuk apakah mitra sedang berkolaborasi pada peluang.

Mendaftar penawaran untuk peluang baru atau yang ada

Mitra dapat mendaftarkan penawaran untuk peluang yang telah mereka buat pada portal untuk memiliki eksklusivitas pada peluang. Mitra mula-mula menelusuri peluang yang telah mereka buat pada portal dan mencari tombol "Registrasi" di bagian bawah halaman. Hal ini membuat permintaan pendaftaran penawaran yang dapat dilihat pada peluang dalam Dynamics.

Menyetujui peluang yang didaftarkan oleh mitra

Setelah peluang dibuat oleh mitra melalui portal, peluang akan muncul sebagai peluang terbuka di Dynamics 365. Telusuri peluang melalui Sales > Peluang dan itu akan berfungsi seperti peluang lain yang dibuat dalam Dynamics. Untuk menyetujui peluang, ubah status ke diterima.