Integrasi Field Service

Solusi Field Service mitra untuk Dynamics 365 sekarang dapat diinstal pada sebuah Portal mitra (Field Service for CRM dan solusi Portal mitra harus diinstal dulu). Dengan solusi ini diinstal, pelanggan dan mitra akan dapat melihat berbagai komponen dari bagian Field Service Dynamics 365 di Portal mitra. Beberapa entitas yang tersedia yang dapat dilihat adalah aset, perintah kerja, dan faktur.

Lihat perjanjian di portal mitra

Pelanggan dapat melihat perjanjian berakhir dan aktif pada portal yang tersambung ke akun mereka di portal mitra jika mereka memiliki peran web yang benar dan perjanjian dibuat dengan benar. Dengan menetapkan peran penyetuju pelanggan FS atau peninjau pelanggan FS pada pelanggan, mereka akan dapat melihat perjanjian di portal mitra. Untuk membuat/mengedit perjanjian agar terlihat pada portal,

  1. Dalam Dynamics 365, navigasikan ke Field Service > Pelaksanaan Layanan > perjanjian.
  2. Pilih perjanjian atau buat yang baru dengan tombol +Baru di bagian atas halaman.
  3. Isi bidang Akun layanan dengan account yang terhubung ke pelanggan
  4. Pilih kotak centang mengekspos kepada pelanggan (keduanya di bawah tab umum).

Sekarang pelanggan dapat log in ke portal, telusuri hingga Field Service > perjanjian, dan mengubah filter tersebut untuk semua perjanjian. Sekarang pelanggan dapat melihat perjanjian yang dibuat di Dynamics 365. Laman tersebut akan menunjukkan perincian dasar dan pelanggan dapat klik perjanjian untuk melihat rincian perjanjian khusus.

Lihat perjanjian di portal mitra

Lihat aset di portal mitra

Pelanggan dapat melihat aset yang ada pada portal yang tersambung ke akun mereka di portal mitra jika mereka memiliki peran web yang benar dan aset dibuat dengan benar. Dengan menetapkan peran penyetuju pelanggan FS atau peninjau pelanggan FS pada pelanggan, mereka akan dapat melihat aset di portal mitra.

Untuk membuat/mengedit aset agar terlihat pada portal,

  1. Dalam Dynamics 365, navigasikan ke Field Service > Pelaksanaan Layanan > Aset Pelanggan.
  2. Pilih aset atau buat yang baru dengan tombol +Baru di bagian atas.
  3. Tetapkan Account ke akun yang terhubung ke pelanggan dan pilih kotak centang mengekspos kepada pelanggan.

Pelanggan kemudian dapat log in ke portal dan Telusuri hingga Field Service > aset untuk melihat aset yang dibuat di Dynamics 365. Pelanggan akan dapat melihat setiap aset yang terhubung ke akun mereka dengan aset induk dan/atau master apa yang terhubung ke aset.

Lihat aset di portal mitra

Lihat perintah kerja untuk Field Service di portal mitra

Pelanggan dapat melihat perintah kerja berakhir dan aktif pada portal yang tersambung ke akun mereka di portal mitra jika mereka memiliki peran web yang benar dan perintah kerja dibuat dengan benar. Dengan menetapkan peran penyetuju pelanggan FS atau peninjau pelanggan FS pada pelanggan, mereka akan memiliki peran web yang benar guna melihat perintah kerja di portal mitra.

Catatan

Perintah kerja harus didefinisikan sebagai dapat Dynamics 365 dilihat di sebelum dapat dilihat dalam portal.

Untuk membuat perintah kerja dapat dilihat dalam portal,

  1. Dalam Dynamics 365, telusuri hingga Field Service > perintah kerja & Jadwal > perintah kerja.
  2. Klik perintah kerja untuk mengedit atau klik tombol + baru untuk membuat yang baru.
  3. Isi Account layanan dengan account pelanggan yang terhubung dan pilih kotak centang mengekspos kepada pelanggan untuk memungkinkan pelanggan untuk melihatnya di portal.

Setelah masuk ke portal, pelanggan dapat menelusuri hingga Field Service > perintah kerja, dan melihat perintah kerja yang tersambung ke akun mereka.

Lihat perjanjian kerja di portal mitra

Lihat faktur untuk Field Service di portal mitra

Pelanggan dapat melihat faktur berakhir dan aktif pada portal yang tersambung ke akun mereka di portal mitra jika mereka memiliki peran web yang benar dan faktur dibuat dengan benar. Dengan menetapkan peran penyetuju pelanggan FS atau peninjau pelanggan FS pada pelanggan, mereka akan memiliki peran web yang benar guna melihat faktur di portal mitra.

Catatan

Faktur harus didefinisikan sebagai dapat Dynamics 365 dilihat di sebelum dapat dilihat dalam portal.

Untuk membuat faktur dapat dilihat dalam portal

  1. Dalam Dynamics 365, navigasikan ke Field Service > Pelaksanaan Layanan > Faktur.
  2. Pilih faktur untuk mengeditnya atau klik tombol + baru untuk membuat yang baru. Pastikan bahwa faktur ada pada bagian faktur dari menu drop-down di atas kiri halaman.
  3. Isi rincian yang diperlukan untuk faktur dan memastikan kotak centang mengekspos kepada pelanggan telah dipilih.

Setelah log in ke portal, nasabah dapat melihat faktur dalam Field Service > faktur.

Lihat faktur Field Service di portal mitra

Otomatis mendistribusikan peluang kepada mitra pilihan

Anda secara otomatis dapat mendistribusikan peluang kepada mitra berdasarkan seperangkat kriteria yang menentukan mitra terbaik untuk pekerjaan. Metrik bawaan untuk tugas peluang pertama menentukan mitra yang tersedia untuk mengambil peluang ini. Tabel ini menunjukkan faktor-faktor yang digunakan untuk memutuskan apakah mitra tersedia.

Kapasitas Kapasitas mitra adalah jumlah maksimum peluang yang mitra dapat ambil sekaligus. Nilai ini dapat disesuaikan dari halaman rincian account untuk setiap peluang. Kapasitas termasuk peluang yang sedang berlangsung, serta yang belum diterima oleh mitra. Tidak termasuk peluang internal yang diciptakan oleh mitra.
Pendapatan Perkiraan Anda dapat mengatur rentang minimum dan maksimum pendapatan perkiraan pada halaman rincian account untuk setiap mitra. Jika pendapatan perkiraan peluang jatuh dalam kisaran ini, mitra akan tersedia untuk tugas.
Wilayah Wilayah adalah wilayah geografis yang ditetapkan ke akun mitra. Jika alamat pelanggan terkait dengan peluang dalam wilayah yang dicakup oleh mitra, mitra akan tersedia untuk tugas.
Jenis Prospek Entitas jenis prospek yang dapat digunakan untuk mengkategorikan peluang. Anda dapat menetapkan jenis prospek yang setiap mitra ini dapat kerjakan.
Produk Terkait Jika produk yang terkait dengan peluang semua ditangani oleh mitra, mereka akan tersedia untuk tugas. Jika mana pun produk tidak ditangani oleh mitra, mereka tidak akan tersedia untuk tugas.

Metrik peringkat Mitra

Setelah mitra yang tersedia diidentifikasi, peluang didistribusikan kepada mitra didasarkan pada sistem peringkat. Sistem ini memperhitungkan faktor-faktor berikut.

Jarak Jarak antara alamat mitra dan alamat akun Pelanggan yang terkait dengan peluang.
Tingkat Kemenangan Persentase peluang didistribusikan yang secara historis dimenangkan oleh mitra.
Tingkat Pengembalian Persentase peluang didistribusikan yang secara historis tidak diperoleh (dikembalikan) oleh mitra.
Tingkat Tanggapan Persentase peluang disampaikan yang menerima tanggapan dari pelanggan.
Tingkat Penghentian Persentase peluang didistribusikan yang telah diterima oleh mitra, tapi belum berkembang melalui alur kerja tahap.
Tingkat Sentuh Persentase peluang didistribusikan yang segera diterima atau ditolak dan tidak diperbolehkan untuk kedaluwarsa setelah pelaksanaan.
Waktu Rata-Rata untuk Menutup Panjang rata-rata waktu, dalam hari-hari yang mitra butuhkan untuk menutup peluang.

Bobot Peringkat Mitra

Metrik yang digunakan untuk memeringkat mitra untuk distribusi peluang tertimbang untuk menentukan bagaimana mereka mempengaruhi mitra peringkat. Bobot ini dapat disesuaikan dengan menggunakan pengaturan situs, dan mempengaruhi seberapa berat metrik digunakan untuk menentukan peringkat mitra. Pengaturan dari nol (0) akan menyebabkan bahwa metrik untuk diabaikan ketika memeringkat peringkat untuk distribusi peluang.

Catatan

Bobot positif berarti bahwa nomor yang lebih tinggi untuk metrik ini lebih diinginkan dan bobot negatif berarti bahwa jumlah yang lebih sedikit lebih diinginkan.

Kisaran nilai-nilai yang diterima untuk masing-masing pengaturan situs metrik adalah sebagai berikut.

Keterangan Nama Pengaturan Rentang Nilai
Jarak distribusi/bobot/jarak Negatif, 0 hingga 0,01
Tingkat Kemenangan distribusi/bobot/tingkat menang Positif, 0 hingga 5
Tingkat Pengembalian distribusi/bobot/tingkat pengembalian Negatif, 0 to -5
Tingkat Tanggapan distribusi/bobot/tingkat tanggapan Positif, 0 hingga 5
Tingkat Penghentian distribusi/bobot/tingkat penghentian Negatif, 0 to -5
Tingkat Sentuh distribusi/bobot/tingkat sentuh Positif, 0 hingga 5
Waktu Rata-Rata untuk Menutup distribusi/beban/waktu rata-rata menutup Negatif, 0 hingga -0,5

Lihat juga

Buat akun mitra di portal PRM