Integrasi Project Service Automation

Solusi Project Service Automation (PSA) untuk Dynamics 365 sekarang dapat diinstal pada sebuah Portal mitra (PSA Field for Dynamics 365 dan solusi Portal mitra harus diinstal dulu). Dengan ini solusi ini diinstal, pelanggan dan mitra akan dapat melihat proyek dan sumber daya yang dapat dipesan dan dikonfirmasi. Pelanggan juga akan dapat menyetujui harga, lihat faktur, dan lihat formulir kontrakpesanan.

Lihat proyek di portal mitra

Pelanggan dan mitra dapat melihat proyek-proyek yang berkaitan dengan mereka pada Portal mitra. Pelanggan dapat melihat proyek-proyek aktif dan yang ditutup terkait dengan organisasi mereka. Mitra dapat melihat proyek ketika sumber daya yang dapat dipesan dari organisasi mereka dikaitkan dengan rencana. Dalam kedua kasus pengguna harus memiliki peran Web khusus PSA yang sesuai (Penyetuju/Peninjau pelanggan PSA atau Penyetuju/Peninjau Mitra PSA). Setelah masuk ke portal, pelanggan atau mitra dapat melihat proyek dengan pergi ke proyek-proyek pelanggan. Dari sini mereka dapat melihat informasi dasar untuk setiap proyek dan memilih untuk melihat menurut proyek-proyek yang aktif, proyek-proyek yang ditutup, atau semua proyek.

Lihat proyek di portal mitra

Lihat dan setujui kuotasi proyek di portal mitra

Pelanggan dapat melihat dan menyetujui kuotasi proyek yang dibuat di Dynamics 365 dan berhubungan dengan organisasi mereka. Setelah log in ke portal, pelanggan menelusuri hingga Project Service Automation > kuotasi kemudian mengubah filter menjadi 7 hari terakhir. Dari sini pelanggan akan ditampilkan kuotasi tertunda bersama dengan dasar rincian seperti Status dan jumlah Total. Pelanggan sekarang dapat klik kuotasi untuk informasi lebih rinci dan kemampuan untuk menyetujui kuotasi atau menolak kuotasi dengan tombol menyetujui kuotasi atau menolak kuotasi di dekat bagian bawah proyek.

Lihat faktur proyek di portal mitra

Pelanggan dapat melihat versi final faktur proyek di portal mitra setelah faktur telah disetujui di Dynamics 365 dan kotak centang terlihat oleh pelanggan telah dipilih. Untuk melihat faktur, pelanggan harus log in ke portal mitra, dan Telusuri hingga Partner Service Automation > Faktur. Di sini pelanggan akan disajikan dengan informasi dasar dan dapat klik pada faktur untuk rincian lebih lanjut.

Lihat faktur di portal mitra

Lihat formulir kontrak dan pesanan di portal mitra

Pelanggan dapat melihat versi akhir kontrak proyek atau pesanan di portal mitra setelah kontrak proyek telah dibuka di Dynamics 365 dengan kotak centang terlihat oleh pelanggan dipilih pada kontrak. Setelah masuk ke portal mitra, pelanggan menelusuri hingga Project Service Automation > kontrak. Di sini pelanggan dapat melihat daftar kontrak diurutkan dengan beberapa informasi dasar, atau pilih kontrak untuk rincian lebih lanjut. Lihat kontrak di portal mitra

Lihat kuotasi di portal mitra

Lihat sumber-sumber yang dikonfirmasi dan dapat dipesan menurut proyek dan peran di portal mitra

Pelanggan dan mitra dapat melihat sumber daya yang dapat dipesan di portal mitra mengikuti proses yang sama. Setelah masuk ke portal mitra, mereka harus menelusuri hingga Project Service Automation > Sumber daya pelanggan. Di sini pelanggan dan mitra dapat melihat daftar sumber daya dengan peran mereka, jam dipesan, dan informasi dasar lain. Dengan memilih sumber daya, mereka akan dapat melihat tugas-tugas apa yang sumber daya telah ditugaskan untuknya.

Lihat sumber daya pelanggan di portal mitra