Integrasi Project Service Automation

Solusi Project Service Automation untuk Dynamics 365 sekarang dapat diinstal pada Portal mitra (Project Service Automation for Dynamics 365 dan solusi Partner Portal harus diinstal dulu). Dengan ini solusi ini diinstal, pelanggan dan mitra akan dapat melihat proyek dan sumber daya yang dapat dipesan dan dikonfirmasi. Pelanggan juga akan dapat menyetujui harga, lihat faktur, dan lihat formulir kontrak dan pesanan.

Lihat proyek di portal mitra

Pelanggan dan mitra dapat melihat proyek-proyek yang berkaitan dengan mereka pada Portal mitra. Pelanggan dapat melihat proyek-proyek aktif dan yang ditutup terkait dengan organisasi mereka. Mitra dapat melihat proyek ketika sumber daya yang dapat dipesan dari organisasi mereka dikaitkan dengan proyek. Dalam kedua kasus, pengguna harus memiliki peran web spesifikProject Service Automation– (PSA Customer Approver/Reviewer atau PSA Partner Approver/Reviewer). Setelah masuk ke portal, pelanggan atau mitra dapat melihat proyek dengan pergi ke proyek-proyek pelanggan. Dari sini mereka dapat melihat informasi dasar untuk setiap proyek dan memilih untuk melihat menurut proyek-proyek yang aktif, proyek-proyek yang ditutup, atau semua proyek.

Lihat proyek di portal mitra

Lihat dan setujui kuotasi proyek di portal mitra

Pelanggan dapat melihat dan menyetujui kuotasi proyek yang dibuat di Dynamics 365 dan berhubungan dengan organisasi mereka. Setelah masuk ke portal, pelanggan menavigasi ke Project Service Automation > kuotasi, dan kemudian mengubah filter ke 7 hari terakhir. Dari sini pelanggan akan ditampilkan kuotasi tertunda bersama dengan informasi dasar seperti Status dan jumlah Total. Pelanggan sekarang dapat memilih kuotasi untuk informasi lebih rinci dan menyetujui atau menolak kuotasi dengan memilih menyetujui kuotasi atau menolak kuotasi di dekat bagian bawah halaman.

Lihat faktur proyek di portal mitra

Pelanggan dapat melihat versi final faktur proyek di portal mitra setelah faktur telah disetujui di Dynamics 365 dan kotak centang terlihat oleh pelanggan telah dipilih. Untuk melihat faktur, pelanggan harus masuk ke portal mitra dan buka Project Service Automation > faktur. Di sini pelanggan dapat melihat informasi dasar dan memilih pada faktur untuk rincian lebih lanjut.

Lihat faktur di portal mitra

Lihat formulir kontrak dan pesanan di portal mitra

Pelanggan dapat melihat versi akhir kontrak proyek atau pesanan di portal mitra setelah kontrak proyek telah dibuka di Dynamics 365 dengan kotak centang terlihat oleh pelanggan dipilih pada kontrak. Setelah masuk ke portal mitra, pelanggan menelusuri hingga Project Service Automation > Kontrak. Di sini pelanggan dapat melihat daftar kontrak diurutkan dengan beberapa informasi dasar, atau pilih kontrak untuk rincian lebih lanjut. Lihat kontrak di portal mitra

Lihat kuotasi di portal mitra

Lihat sumber-sumber yang dikonfirmasi dan dapat dipesan menurut proyek dan peran di portal mitra

Pelanggan dan mitra dapat melihat sumber daya yang dapat dipesan di portal mitra mengikuti proses yang sama. Setelah masuk ke portal mitra, mereka harus membuka Project Service Automation > Sumber daya pelanggan. Di sini mereka dapat melihat daftar sumber daya dengan peran mereka, jam dipesan, dan informasi dasar lain. Dengan memilih sumber daya, mereka akan dapat melihat tugas-tugas apa yang sumber daya telah ditugaskan untuknya.

Lihat sumber daya pelanggan di portal mitra