Mengundang kontak untuk portal Anda

Gunakan fitur undangan portal Dynamics 365 Anda untuk mengundang kontak ke portal Anda melalui email(-email) otomatis yang dibuat di sistem Dynamics 365 Anda. Orang yang Anda undang akan menerima email, sepenuhnya disesuaikan dengan Anda, dengan link ke portal dan kode undangan. Kode ini dapat digunakan untuk mendapatkan akses khusus yang dikonfigurasi oleh Anda. Dengan fitur ini Anda memiliki kemampuan untuk:

  • Mengirim undangan tunggal atau kelompok
  • Menentukan tanggal kedaluwarsa jika diinginkan
  • Menentukan pengguna atau kontak portal sebagai pengundang jika diinginkan
  • Secara otomatis menetapkan kontak(-kontak) yang diundang ke akun setelah penukaran undangan
  • Otomatis melaksanakan alur kerja berdasarkan penukaran undangan
  • Secara otomatis menetapkan kontak(-kontak) yang diundang ke Peran Web setelah penukaran

Penukaran undangan dapat dicapai dengan menggunakan salah satu dari banyak pilihan otentikasi kami. Untuk dokumentasi mengenai otentikasi portal, lihat Atur identitas otentikasi untuk portal dan pilih model yang berlaku untuk versi portal dan konfigurasi. Pengguna akan mengadopsi pengaturan yang disediakan oleh administrator setelah penukaran. Kegiatan penukaran undangan akan dibuat untuk Undangan dan kontak.

Undangan dikirim melalui alur kerja Kirim undangan. Secara default, alur kerja menciptakan email dengan pesan generik dan mengirimkannya ke alamat email utama kontak yang diundang. Alur kerja Mengirim undangan berisi template email yang perlu diedit untuk mengandung pesan tertentu untuk portal Anda dan hyperlink yang benar ke halaman Penukaran undangan portal Anda.

Mengedit alur kerja template email Mengirim undangan

Mencari alur kerja Mengirim undangan dan menonaktifkannya. Setelah dinonaktifkan, edit template email untuk mengirim pesan yang Anda inginkan dan berikan link ke halaman Penukaran undangan portal Anda.

Membuat dan mengkonfigurasikan undangan

Untuk membuat rekaman undangan dalam Dynamics 365, pilih tombol Membuat undangan di bilah perintah. Tombol tersedia saat kontak tunggal yang dipilih dalam tampilan kontak dan saat melihat rekaman kontak. Memilih tombol akan membuka formulir undangan baru untuk kontak. Undangan juga dapat dibuat melalui tampilan undangan dengan memilih + baru. Setelah rekaman undangan dibuat tombol Menjalankan alur kerja akan muncul dan memungkinkan Anda untuk mengirim undangan ke kontak(-kontak).

Jalankan alur kerja Mengirim undangan

Undangan tidak akan dikirim ke kontak-kontak sampai alur kerja Mengirim undangan dimulai.

Formulir undangan memiliki bidang-bidang berikut:

Nama Keterangan
Nama Sebuah nama deskriptif untuk membantu mengenali undangan.
Jenis Tunggal atau Grup. Tunggal akan memungkinkan hanya satu kontak harus diundang dan hanya satu penukaran. Grup memungkinkan beberapa kontak yang akan diundang dan beberapa penukaran.
Pemilik/Pengirim Pengguna Dynamics 365 yang akan menjadi pengirim email bila undangan dikirim. Ini dapat diganti dalam alur kerja Mengirim undangan jika email yang dibuat sudah berisi seseorang di bidang dari.
Kode Undangan Kode yang unik untuk undangan yang hanya peserta yang akan tahu. Ini secara otomatis dihasilkan ketika membuat undangan yang baru.
Tanggal Kedaluwarsa Tanggal yang mewakili ketika undangan akan menjadi tidak valid untuk penukaran. Opsional.
Pengundang Dapat digunakan apabila kontak adalah pengirim undangan. Opsional.
Kontak(-kontak) yang Diundang Kontak(-kontak) yang akan diundang ke sebuah portal.
Tetapkan ke Akun Rekaman akun untuk dikaitkan sebagai pelanggan induk kontak yang menukar ketika undangan ditukarkan. Opsional.
Menjalankan Alur Kerja pada Kontak Penukar Proses alur kerja yang dijalankan ketika undangan ditukarkan. Alur kerja akan melalui kontak penukar sebagai entitas utama. Opsional.
Menugaskan ke Peran Web Satu set web peran untuk dikaitkan dengan kontak penukar ketika undangan ditukarkan. Opsional.
Kontak(-kontak) yang Ditukarkan Kontak(-kontak) yang telah berhasil menukarkan undangan.
Penukaran Maksimum Dibolehkan Frekuensi penukaran undangan dapat ditukarkan. Tersedia untuk undangan tipe kelompok saja.

Lihat juga

Mengkonfigurasi kontak untuk digunakan pada portal
Mengatur identitas otentikasi untuk portal