Penyediaan Portal

Portal adalah situs web yang Anda dapat sesuaikan untuk menyediakan pengalaman yang lebih pribadi untuk pelanggan, mitra, atau karyawan internal. Portal terintegrasi dengan Dynamics 365 untuk menampilkan data dari Dynamics pada portal. Dengan menggunakan portal, Anda dapat membuat berbagai pengalaman yang mana pengguna portal dapat melakukan beberapa tugas. Misalnya:

  • Pelanggan dapat mengajukan kasus dan menemukan artikel pengetahuan
  • Mitra dapat melihat dan mengelola peluang penjualan
  • Karyawan Internal dapat membuat dan melihat penerapan terbaik

Catatan

  • Untuk menyediakan portal, Anda harus ditetapkan ke Peran Administrator sistem organisasi Dynamics 365 yang dipilih untuk portal.
  • Untuk mengelola portal yang ada, Anda harus diberi salah satu peran berikut:
  • Administrator Global Office 365
  • Administrator Servis Dynamics 365. Untuk informasi lebih lanjut tentang peran ini, lihat di sini.
  • Administrator sistem organisasi Dynamics 365 yang dipilih untuk portal.

Jika Anda tidak ditetapkan salah satu peran yang disebutkan di atas, pesan berikut akan ditampilkan: "Anda harus menjadi global administrator, administrator Layanan Dynamics 365, atau administrator sistem untuk organisasi ini untuk mengelola portal ini."

Untuk menyelesaikan penyediaan portal, setelah Anda telah membeli lisensi portal baru, kembali ke instans Dynamics 365 Anda.

  1. Pergi ke Pusat Administrasi Dynamics 365 dan klik tab aplikasi.
  2. Pilih baris aplikasi yang berjudul Portal Add-On, dan klik Kelola.
  3. Pada bagian Pengaturan Umum, masukkan nama untuk portal Anda. Nama akan membantu untuk mengidentifikasi portal dan dapat diubah kemudian.
  4. Bidang Jenis mewakili jenis langganan portal (Trial atau produksi). Ini adalah bidang sistem, sehingga tidak dapat diubah oleh user. Nilai berubah berdasarkan apakah itu langganan uji coba atau langganan berbayar.
  5. Dalam bidang URL Portal, masukkan nama subdomain yang Anda inginkan untuk portal Anda. Anda hanya dapat menggunakan karakter alfanumerik atau tanda hubung (-); karakter lain tidak diizinkan. Setelah portal tersedia, URL tidak dapat diubah, tetapi nama domain kustom dapat digunakan.
  6. Gunakan daftar drop-down instans Dynamics 365 untuk memilih instans Dynamics 365 untuk Anda hubungkan ke portal. Memerlukan peran Administrator sistem atau sistem Customizer dalam instans Dynamics 365 yang Anda ambil untuk memilihnya.
  7. Pilih bahasa default untuk portal Anda dari daftar drop-down Pilih bahasa Portal. Bahasa yang tersedia akan tergantung pada bahasa yang dipasang di instans Dynamics 365 Anda.

    Catatan

    Data sampel disediakan hanya dalam satu bahasa, sehingga memilih bahasa default akan juga memutuskan bagaimana data sampel diterjemahkan. Bahasa Arab dan Ibrani tidak didukung dan tidak akan muncul.

  8. Dalam daftar drop-down pilih Administrator Portal, pilih pengguna Dynamics 365 yang akan mengkonfigurasi, menyesuaikan, dan memelihara portal. Semua pengguna Dynamics 365 yang memiliki peran Administrator sistem dalam organisasi akan muncul sebagai pilihan.

  9. Dalam bagian audiens penonton, pilih jenis audiens yang akan mengunjungi portal baru. Ini akan menentukan apa pilihan portal yang diberikan untuk Anda. Anda dapat memilih:

    • Mitra

      • Portal Layanan Mandiri Pelanggan
      • Portal Kustom
      • Portal Mitra
      • Partner Project Service (opsional, memerlukan solusi yang diinstal)
      • Partner Field Service (opsional, memerlukan solusi yang diinstal)
      • Portal Komunitas
    • yang terhormat

      • Portal Layanan Mandiri Pelanggan
      • Portal Kustom
      • Portal Komunitas
    • Karyawan

      • Portal Layanan Mandiri Karyawan

Tabel di bawah ini meringkas fitur yang terkait dengan setiap opsi portal:

Fitur Portal Layanan Mandiri Pelanggan Portal Mitra Portal Layanan Mandiri Karyawan Portal Komunitas Portal Kustom
Dunia Siap
Dukungan Multi-Bahasa
Administrasi Portal
Kustomisasi dan Kemampuan Diperluas
Tema
Manajemen Konten
Manajemen Pengetahuan
Dukungan/Manajemen Kasus
Forum
Pencarian Beraspek
Manajemen Profil
Berlangganan thread forum
Komentar
Otentikasi Azure AD
Gagasan
Blog
Integrasi Project Service Automation
Integrasi Field Service
Orientasi Mitra
Basis Portal
Alur Kerja Portal
Pemberitahuan Web
Identitas Microsoft
Alur Kerja Identitas
Formulir Web
Tanggapan
  1. Dalam bagian pilih portal akan disebarkan, pilih jenis portal ingin Anda buat. Pilihan yang Anda lihat didasarkan pada audiens yang dipilih.

    Mengkonfigurasi pengaturan untuk portal

  2. Klik kirim, dan terima persyaratan layanan.

    Persyaratan Layanan

Setelah Anda menyetujui persyaratan layanan, portal akan mulai penyediaan. Penyediaan biasanya memakan waktu 30 menit, tetapi dapat memerlukan beberapa jam tergantung pada beban sistem. Nama portal pada tab aplikasi akan berubah menjadi "nama-konfigurasi" sementara melaksanakan penyediaan. Telusuri kembali ke halaman manajemen portal untuk memeriksa apakah penyediaan telah berhasil.

Catatan

Bila pengguna portal masuk ke portal untuk pertama kali menggunakan kredensial Azure AD, halaman persetujuan ditampilkan untuk semua pengguna terlepas dari jenis pengguna atau portal.

Mengatasi masalah penyediaan

Kadang-kadang proses instalasi paket atau URL pembuatan proses dapat mengalami kesalahan. Dalam kasus ini, proses dapat direstart.

Jika "nama-konfigurasi" berubah menjadi "nama-Provisioning gagal," Anda perlu restart proses penyediaan.

  1. Pergi ke halaman aplikasi dan pilih portal.
  2. Pilih tombol pensil biru berlabel Kelola.
  3. Pilih salah satu dari opsi berikut ini:

    • Restart Penyediaan: restart proses instalasi dengan konfigurasi yang sebelumnya didefinisikan.

    • Ubah nilai-nilai dan Restart penyediaan: memungkinkan Anda mengubah beberapa nilai sebelum restart proses penyediaan.

      Kesalahan penyediaan

Jika Paket instalasi telah gagal, halaman administrator Portal akan membuka tanpa masalah apa pun, tetapi menelusuri hingga URL portal sebenarnya akan menampilkan pesan "Sedang mengonfigurasikan." Untuk mengonfirmasikan ini:

  1. Pergi ke halaman manajemen solusi Pusat Administrasi Dynamics 365 dan periksa apakah status paket adalah "Instalasi gagal."
  2. Jika status paket "Menginstal gagal", coba mencoba kembali instalasi dari halaman solusi. Juga, pastikan untuk memeriksa bahwa administrator sistem di Dynamics 365 menginstal solusi dengan bahasa default di Dynamics 365 yang diatur ke bahasa instalasi portal seharusnya.

Catatan

Beberapa solusi memiliki prasyarat untuk instalasi mereka, sehingga instalasi akan gagal jika Prapersyaratan tidak terpenuhi. Misalnya, untuk menginstal Partner Field Service untuk portal mitra, Portal Mitra dan solusi Field Service harus sudah diinstal dulu. Jika Anda mencoba untuk menginstal dulu Partner Field Service, instalasi akan gagal, dan memberikan pesan kesalahan.

Atur domain kustom dan sertifikat SSL untuk portal Dynamics 365

Domain kustom dapat membantu pelanggan Anda menemukan sumber daya dukungan Anda lebih mudah dan meningkatkan merek Anda. Hanya satu nama domain kustom dapat ditambahkan ke portal. Setelah Anda menyediakan portal Anda dan memperoleh nama domain, Anda akan perlu sertifikat SSL untuk mengatur nama host kustom.

Mengatur domain kustom

  1. Pergi ke Dynamics 365 Online Admin center, dan klik tab aplikasi.
  2. Pilih nama portal Anda ingin untuk mengatur domain kustom dan klik Kelola. > Tindakan Portal > Tambahkan nama domain kustom.

Anda dapat menggunakan sertifikat SSL yang telah dibeli untuk domain Anda untuk menautkan portal Dynamics 365 Anda ke domain kustom dengan menggunakan wizard.

  1. Klik Upload sertifikat baru jika Anda belum mengunggah file .pfx ke organisasi.
  2. Klik tombol upload di bawah File dan pilih .pfx file.
  3. Masukkan sandi Anda untuk sertifikat SSL di bidang Password. Atau, klik Gunakan sertifikat yang ada dan pilih sertifikat yang benar dari menu drop-down. Pastikan bahwa Anda menggunakan sertifikat SHA2, dukungan SHA1 dukungan dihapus dari browser populer.
  4. Klik Tambahkan hostname baru untuk membuat domain kustom baru. Masukkan nama domain yang diinginkan ke bidang nama Domain. Atau, klik Gunakan nama host yang ada dan pilih nama host yang diinginkan dari menu drop-down.

    Catatan

    • Anda hanya dapat memiliki satu nama domain untuk portal.
    • Untuk membuat nama host kustom, Anda akan perlu untuk membuat data CNAME dengan penyedia domain yang mengarahkan domain Anda ke URL portal Dynamics 365 Anda. Jika Anda baru menambahkan data CNAME dengan penyedia domain, itu akan memakan waktu untuk menyebarkan ke semua server DNS. Jika nama tidak diterapkan dan Anda menambahkannya di sini, ini akan menampilkan pesan "Harap menambahkan rekaman CNAME untuk nama domain ini." Ulangi setelah melewati beberapa waktu.
  5. Tinjau informasi yang Anda masukkan, kemudian klik berikutnya untuk mulai membuat ikatan SSL.

  6. Anda seharusnya melihat pesan "Nama Domain Kustom telah berhasil dikonfigurasi untuk Portal ini. Sekarang Anda dapat membuka {Nama Domain Kustom} untuk mengakses portal ini." {Nama Domain Kusto} akan berupa hyperlink ke URL Custom Portal yang baru dikonfigurasi. Untuk Selesai untuk menutup wizard.

    Pilih sertifikat SSL

Impor terjemahan metadata

Bila Anda menyediakan portal, solusi terkait portal diinstal di organisasi. Selama penginstalan solusi, terjemahan metadata solusi (misalnya: nama bidang, nama formulir, nama tampilan dll,) diinstal hanya untuk bahasa yang saat ini diaktifkan di organisasi. Jika Anda mengaktifkan bahasa yang baru di masa mendatang, metadata tidak diinstal secara otomatis untuk bahasa yang baru saja diaktifkan. Untuk mendapatkan terjemahan metadata untuk bahasa yang baru saja diaktifkan, Anda harus mengimpor terjemahan metadata dari pusat administrasi.

Untuk mengimpor terjemahan metadata:

  1. Pergi ke halaman Dynamics 365 Administration Center, dan kemudian klik tab aplikasi.
  2. Pilih nama portal tempat Anda ingin mengimpor terjemahan metadata dan klik Kelola.
  3. Buka Tindakan Portal > Dapatkan terjemahan metadata Terbaru. Jendela konfirmasi ditampilkan yang menanyakan apakah akan memperbarui solusi portal.
  4. Klik Update. Solusi portal akan diperbarui dengan terjemahan metadata terakhir.

Catatan

  • Jika versi terbaru paket portal tersedia, tidak diperbarui. Solusi portal diperbarui di versi yang sama. Untuk peningkatan solusi Portal Anda berdasarkan paket yang tersedia terakhir, Anda harus mengakses Solution Admin center.
  • Jika pengguna telah memodifikasi data di Dynamics 365, data yang ada tidak ditimpa saat pembaruan berlangsung.
  • Jika solusi portal diinstal, pembaruan solusi tidak dapat dipicu.

Tampilan aktivitas pengguna di Portal

Dynamics 365 for Customer Insights (DCI) adalah layanan berbasis SaaS yang memungkinkan organisasi dari semua ukuran untuk membawa bersama data dari berbagai sumber dan menghasilkan pengetahuan dan wawasan untuk membangun tampilan holistik 360° dari pelanggan mereka.

Anda dapat mengaktifkan Portal untuk mengirim data aktivitas pengguna ke instans DCI. Hal ini akan membantu Anda mengetahui perjalanan pengguna di portal sebelum dan setelah membuat kasus. Hal ini juga membantu Anda memahami masalah nyata, menghindari meminta informasi yang sama lagi dari pengguna, dan Anda dapat merespons dengan informasi yang relevan.

Mari lihat skenario berikut:

Jay adalah administrator Dynamics 365 dan dia ingin mengetahui aktivitas pengguna Portal sebelum kasus dikirim. Jay membeli instans DCI dari Azure Portal dengan menggunakan skema langganannya sendiri. Jay lalu menelusuri hingga Portal Admin Center dan mengkonfigurasi Portal-nya untuk menggunakan instans DCI yang ia beli.

Portal Dynamics 365 membutuhkan kunci akses berbagi terbaru untuk mengirim interaksi ke DCI. Jay menelusuri hingga pusat Portal Admin Center dan ia dapat melihat instans DCI yang saat ini dikonfigurasi. Jay dapat mengubah instans DCI atau memperbarui kunci akses berbagi untuk instans DCI yang saat ini dikonfigurasi.

Untuk melihat aktivitas pengguna di Portal:

  1. Pergi ke halaman Dynamics 365 Administration Center, dan kemudian klik tab aplikasi.
  2. Pilih nama portal yang ingin Anda melihat aktivitas pengguna dan klik Kelola.
  3. Klik Analitik Portal. Halaman Interaksi Portal Pelacakan akan ditampilkan.
  4. Klik Konfigurasikan Pelacakan Interaksi Portal. Jendela Konfigurasikan Pelacakan Interaksi Portal akan ditampilkan.
  5. Masukkan nilai berikut sebagai instans Dynamics 365 Customer Insights:
    • URI hub Dynamics 365 for Customer Insights
    • Nama kebijakan dengan izin Kelola, Baca, dan Tulis
    • Kunci Bersama
  6. Baca perjanjian pratinjau dan pilih kotak centang saya telah membaca dan memahami persyaratan dan ketentuan.
  7. Klik Konfigurasi. Jendela kemajuan ditampilkan.
  8. Klik Tutup di jendela konfirmasi.

Setelah DCI dikonfigurasi di portal, tindakan berikut menjadi tersedia:

  • Memperbarui konfigurasi D365 Customer Insights: Anda dapat memperbarui kunci bersama yang terkait dengan kebijakan Anda. URI hub memiliki status hanya baca.
  • Menghapus integrasi D365 Customer Insights: Anda dapat menghapus konfigurasi sambungan antara DCI Anda dan portal.

Konfigurasikan DCI

Untuk mempertahankan interaksi di DCI pelanggan, portal harus membuat konfigurasi terkait interaksi dalam DCI. Interaksi ini harus dikaitkan dengan profil DCI.

Catatan

Dynamics 365 mendukung beberapa portal dan mereka dapat menggunakan instans DCI yang sama.

Portal pengguna dapat melihat artikel pengetahuan, blog, thread forum, Pencarian Portal yang ditampilkan di Portal.

Untuk memungkinkan pengalaman sempurna, interaksi berikut diambil di DCI:

Nama Interaksi Nama Tampilan Bidang KETERANGAN Parameter yang diambil
portal_viewknowledgearticle Artikel pengetahuan portal_interactionid, portal_knowledgearticleid, portal_knowledgetitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Melacak pengguna portal yang melihat artikel pengetahuan Id artikel pengetahuan, bahasa, id sesi, id portal
portal_viewblogpost Posting blog portal_interactionid,portal_blogpostid, portal_blogtitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Melacak pengguna portal yang melihat posting blog Id posting blog, id sesi, id portal
portal_viewforumthread Thread Forum portal_interactionid,portal_forumthreadid, portal_forumthreadtitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Melacak pengguna portal yang melihat thread forum Id thread forum, id sesi, id portal
portal_search Pencarian Portal portal_interactionid, portal_contactid, portal_searchstring, portal_timestamp, portal_portalid Melacak pencarian pengguna portal.

Sebagai Administrator Portal, Anda dapat mengkonfigurasi interaksi yang akan diserap ke dalam DCI melalui portal sesuai kebutuhan pelanggan. Untuk mencegah interaksi tertentu yang sedang diambil oleh Portal, Anda dapat menghapus jenis interaksi dari DCI.

Portal mempertahankan semua data dalam Dynamics 365. Semua data yang diperlukan untuk menampilkan konten di Portal berasal dari Dynamics 365. Data dalam Dynamics 365 akan digunakan untuk profil model dan interaksi Portal akan terhubung ke dalamnya. Portal tidak akan membuat profil kustom. Sebagai Administrator Portal, Anda harus secara manual menghubungkan organisasi Dynamics 365 ini ke DCI dan membuat profil. Anda harus mengkonfigurasi entitas kontak sebagai profil dan kemudian menautkan kontak ke interaksi Portal, menggunakan crmrecordid yang disimpan sebagai portal_contactid dalam interaksi portal. Setelah pembuatan profil, administrator harus secara manual menautkan profil ke jenis interaksi Portal. Ini akan memungkinkan administrator untuk membuat tampilan diagram/profil.

Untuk informasi rinci tentang mengkonfigurasi DCI, lihat di sini.

Visualisasi Perjalanan Pelanggan

Visualisasi perjalanan Pelanggan memungkinkan Anda melihat aktivitas pengguna dalam format diagram. Ini akan membantu Anda mengetahui aktivitas yang sudah dilakukan pengguna sebelum mengirimkan kasus, sehingga Anda dapat memberikan informasi yang relevan.

Mari lihat skenario berikut:

Sharron adalah eksekutif CSR yang menangani kasus di Contoso, Ltd Sharron sering membantu pelanggan untuk menangani masalah pelanggan dengan berbagi tautan artikel pengetahuan dari portal layanan mandiri http://support.contoso.com. Terkadang, Sharron membagikan artikel yang sama yang telah dibaca pelanggan, yang mengakibatkan kepuasan pelanggan buruk.

Diagram perjalanan pelanggan disematkan pada formulir kasus, yang menampilkan momen aktivitas pengguna Portal sebelum kasus dibuat. Ini akan membantu Sharron untuk mengetahui aktivitas apa yang telah dilakukan pengguna Portal dan berbagi informasi yang relevan yang akan membantu mengatasi masalah tersebut dalam salah satu cara efektif.

Untuk informasi rinci tentang mengkonfigurasi DCI, lihat di sini.