Membuat dan mengelola segmen

Segmen memungkinkan Anda mengelompokkan pelanggan berdasarkan atribut demografi, transaksional, atau perilaku. Anda dapat menggunakan segmen untuk menargetkan kampanye promosi, aktivitas penjualan, dan tindakan dukungan pelanggan untuk mencapai sasaran bisnis Anda.

Anda dapat menentukan filter kompleks di sekitar entitas profil pelanggan dan entitas terkait. Setiap segmen, setelah pemrosesan, membuat kumpulan rekaman pelanggan yang dapat Anda ekspor dan lakukan tindakan padanya. Beberapa batas Layanan berlaku.

Kecuali jika dinyatakan lain, semua segmen adalah segmen dinamis, yang diperbarui pada jadwal berulang.

Contoh berikut menjelaskan kemampuan segmentasi. Kami telah mendefinisikan segmen untuk pelanggan yang memesan setidaknya $500 barang di 90 hari terakhir dan yang terlibat dalam panggilan layanan pelanggan yang dieskalasi.

Beberapa grup

Buat segmen baru

Segmen dikelola pada halaman segmen.

  1. Di wawasan audiens, buka halaman segmen.

  2. Pilih Baru > segmen kosong.

  3. Di panel segmen baru, pilih jenis segmen dan berikan nama.

    Atau, berikan nama tampilan, dan deskripsi yang membantu mengidentifikasi segmen.

  4. Pilih berikutnya untuk mengakses halaman pembuat segmen dengan menentukan grup. Grup adalah satu set pelanggan.

  5. Pilih entitas yang mencakup atribut yang ingin Anda segmentasikan.

  6. Pilih atribut untuk segmentasi. Atribut ini dapat memiliki salah satu dari empat jenis nilai: numerik, string, tanggal, atau Boolean.

  7. Pilih operator dan nilai untuk atribut dipilih.

    Filter grup kustom

    Nomor Definisi
    1 Entity
    2 Atribut
    3 Operator
    4 Nilai
  8. Jika entitas terhubung ke entitas pelanggan terpadu melalui Relasi, Anda harus menentukan jalur relasi untuk membuat segmen valid. Tambahkan entitas dari jalur relasi hingga Anda dapat memilih entitas pelanggan: CustomerInsights dari dropdown. Selanjutnya, pilih semua rekaman untuk setiap kondisi.

    Jalur relasi selama pembuatan segmen

  9. Secara default, segmen akan menghasilkan entitas output yang berisi semua atribut profil pelanggan yang cocok dengan filter yang ditentukan. Jika segmen didasarkan pada entitas lain dari entitas Pelanggan, Anda dapat menambahkan lebih banyak atribut dari entitas ini ke entitas output. Pilih atribut Proyek untuk memilih atribut yang akan ditambahkan ke entitas output.

    Contoh: Segmen didasarkan pada entitas yang berisi data aktivitas pelanggan yang terkait dengan entitas Pelanggan. Segmen tersebut mencari semua pelanggan yang menelepon pusat bantuan dalam 60 hari terakhir. Anda dapat memilih untuk menambahkan durasi panggilan dan jumlah panggilan ke semua rekaman pelanggan yang cocok di entitas output. Informasi ini mungkin berguna untuk mengirim email dengan tautan bermanfaat ke artikel bantuan online dan Tanya Jawab kepada pelanggan yang sering menelepon.

  10. Pilih Simpan untuk menyimpan segmen Anda. Segmen Anda akan disimpan dan diproses jika semua persyaratan divalidasi. Jika tidak, maka akan disimpan sebagai draf.

  11. Untuk kembali ke halaman Segmen, pilih kembali ke segmen.

Mengelola segmen yang ada

Di halaman segmen, Anda dapat melihat semua segmen tersimpan dan mengelolanya.

Setiap segmen diwakili oleh baris yang berisi informasi tambahan tentang segmen.

Anda dapat mengurutkan segmen di kolom dengan memilih heading kolom.

Gunakan kotak Cari di sudut kanan atas untuk memfilter segmen.

Pilihan untuk mengelola segmen yang ada

Tindakan berikut tersedia bila Anda memilih segmen:

  • Lihat rincian segmen, termasuk tren jumlah anggota yang menampilkan pratinjau anggota segmen.
  • Edit segmen untuk mengubah properti.
  • Membuat duplikat segmen. Anda dapat langsung memilih untuk mengedit propertinya atau cukup menyimpan duplikat.
  • Refresh segmen untuk menyertakan data terbaru.
  • Aktifkan atau Nonaktifkan segmen. Segmen memiliki dua kemungkinan status - aktif atau tidak aktif. Status ini berguna saat mengedit segmen. Untuk segmen yang tidak aktif, definisi segmen ada, namun tidak berisi pelanggan. Bila Anda mengaktifkan segmen, status akan berubah dari ' tidak aktif ' menjadi ' aktif ' dan mulai mencari Pelanggan yang cocok dengan definisi segmen. Jika penyegaran terjadwal dikonfigurasi, segmen yang tidak aktif memiliki status yang didaftarkan sebagai dilewati, yang menunjukkan bahwa penyegaran bahkan tidak dicoba. Bila segmen aktif diaktifkan, segmen akan diperbarui dan akan disertakan dalam penyegaran terjadwal. Atau, Anda dapat menggunakan fungsi jadwalkan nanti dalam menu menurun Aktifkan/Nonaktifkan untuk menentukan tanggal dan waktu di masa mendatang untuk pengaktifan dan penonaktifan segmen tertentu.
  • Ganti nama segmen.
  • Unduh Daftar anggota sebagai File .CSV.
  • Pilihan Tambahkan ke akan mengirimkan daftar id pelanggan di segmen untuk diproses di aplikasi lain.
  • Hapus segmen.

Refresh Segmen

Anda dapat menyegarkan semua segmen sekaligus dengan memilih Segarkan semua pada halaman segmen atau Anda dapat menyegarkan satu atau beberapa segmen saat memilih dan memilih Segarkan dari pilihan. Atau, Anda dapat mengkonfigurasi refresh berulang pada Admin > sistem > jadwal.

Tip

Ada enam jenis status untuk tugas/proses. Selain itu, sebagian besar proses tergantung pada proses hilir lainnya. Anda dapat memilih status proses untuk melihat rincian kemajuan seluruh pekerjaan. Setelah memilih Lihat rincian untuk salah satu tugas pekerjaan, Anda menemukan informasi tambahan: waktu pemrosesan, tanggal pemrosesan terakhir, dan semua kesalahan serta peringatan yang terkait dengan tugas.

Unduh dan ekspor Segmen

Anda dapat mengunduh segmen ke file CSV atau mengekspornya ke Dynamics 365 Sales.

Mengunduh segmen ke file CSV

  1. Di wawasan audiens, buka halaman segmen.

  2. Pilih elipsis (...) dalam ubin segmen tertentu.

  3. Pilih Unduh sebagai CSV dari daftar tarik-turun tindakan.

Ekspor segmen ke Dynamics 365 Sales

Sebelum mengekspor segmen ke Dynamics 365 Sales, admin harus membuat tujuan ekspor untuk Dynamics 365 Sales.

  1. Di wawasan audiens, buka halaman segmen.

  2. Pilih elipsis (...) dalam ubin segmen tertentu.

  3. Pilih Tambah ke dari daftar drop-down tindakan, lalu pilih tujuan ekspor yang akan Anda kirimi data.

Mode draf untuk segmen

Jika tidak semua persyaratan untuk memproses segmen terpenuhi, Anda dapat menyimpan segmen sebagai draf dan mengaksesnya dari halaman segmen.

Ini akan disimpan sebagai segmen yang tidak aktif, dan tidak dapat diaktifkan hingga berlaku.

Menambah kondisi lainnya ke grup

Untuk menambahkan kondisi ke grup, Anda dapat menggunakan dua operator logika:

  • Operator AND: kedua kondisi harus dipenuhi sebagai bagian dari proses segmentasi. Pilihan ini paling berguna saat Anda menentukan kondisi di seluruh entitas yang berbeda.

  • Operator OR: Salah satu dari kondisi harus dipenuhi sebagai bagian dari proses segmentasi. Pilihan ini paling berguna saat Anda menentukan beberapa kondisi untuk entitas yang sama.

    Operator OR bila kedua kondisi harus dipenuhi

Saat ini mungkin untuk mengurung operator OR di bawah operator AND, namun tidak sebaliknya.

Menggabungkan beberapa grup

Setiap grup menghasilkan himpunan pelanggan tertentu. Anda dapat menggabungkan grup ini untuk menyertakan Pelanggan yang diperlukan untuk kasus bisnis Anda.

  1. Di wawasan audiens, buka halaman segmen, lalu pilih segmen.

  2. Pilih Tambah Grup.

    Grup pelanggan Tambah grup

  3. Pilih salah satu operator rangkaian yang berikut: Himpunan, Berpotongan, atau Kecuali.

    Grup pelanggan Tambah penyatuan

    Pilih himpunan operator untuk menentukan grup baru. Simpan grup berbeda untuk menentukan data apa yang akan dipertahankan:

    • Semesta menyatukan dua kelompok.

    • Berpotongan tumpang-tindih kedua grup. Hanya data yang umum untuk kedua grup yang dipertahankan dalam Grup Terpadu.

    • Kecuali menggabungkan dua grup. Hanya data dalam grup A yang tidak umum untuk data di Grup B yang dipertahankan.

Melihat riwayat pemrosesan dan anggota segmen

Anda dapat melihat data gabungan tentang segmen dengan meninjau detailnya.

Pada halaman segmen, pilih segmen yang ingin Anda tinjau.

Bagian atas halaman mencakup diagram tren yang memvisualkan perubahan dalam jumlah anggota. Arahkan kursor ke poin data untuk melihat jumlah anggota pada tanggal tertentu.

Anda dapat memperbarui jangka waktu visualisasi.

Rentang Waktu segmen

Bagian bawah berisi daftar anggota segmen.

Catatan

Bidang yang muncul di daftar ini didasarkan pada atribut entitas segmen.

Daftar ini adalah pratinjau anggota segmen yang cocok dan menampilkan rekaman 100 pertama segmen Anda sehingga Anda dapat dengan cepat mengevaluasinya dan meninjau definisinya jika diperlukan. Untuk melihat semua rekaman yang cocok, Anda harus mengekspor segmen.

Segmen ringkas

Selain pembuat segmen, ada jalur lain untuk membuat segmen. Segmen ringkas memungkinkan Anda membuat segmen sederhana dengan satu operator dengan cepat dan dengan wawasan instan.

  1. Pada halaman segmen, pilih baru > Buat cepat dari.

    • Pilih pilihan profil untuk membuat segmen yang didasarkan pada entitas pelanggan terpadu.
    • Pilih pilihan tindakan untuk membuat segmen di sekitar masing-masing jenis atribut Pelanggan yang sebelumnya Anda buat di halaman Ukuran.
    • Pilih pilihan intelijen untuk membuat segmen di sekitar salah satu entitas output yang dihasilkan menggunakan prediksi maupun kemampuan model kustom.
  2. Di kotak dialog segmen ringkas baru, pilih atribut dari dropdown bidang.

  3. Sistem akan memberikan beberapa wawasan tambahan yang membantu Anda membuat segmen pelanggan yang lebih baik.

    • Untuk bidang kategoris, kami akan menampilkan 10 hitungan pelanggan teratas. Pilih nilai dan pilih tinjau.

    • Untuk atribut numerik, sistem akan menampilkan nilai atribut yang berada di dalam persentil masing-masing pelanggan. Pilih operator dan nilai, lalu pilih tinjau.

  4. Sistem akan memberi Anda perkiraan ukuran segmen. Anda dapat memilih apakah akan menghasilkan segmen yang telah Anda tetapkan, atau pertama-tama, mengunjungi kembali untuk mendapatkan ukuran segmen yang berbeda.

    Nama dan estimasi untuk segmen cepat

  5. Beri nama segmen Anda. Atau, berikan nama tampilan.

  6. Klik Simpan untuk membuat segmen Anda.

  7. Setelah segmen selesai diproses, Anda dapat melihatnya seperti segmen lain yang Anda buat.

Untuk skenario berikut, kami menyarankan menggunakan pembuat segmen daripada kemampuan segmen yang direkomendasikan:

  • Membuat segmen dengan filter pada bidang kategoris di mana operator berbeda dengan operator Is
  • Membuat segmen dengan filter pada bidang numerik di mana operator berbeda daripada operator antara, lebih besar dari, dan kurang dari
  • Membuat segmen dengan filter pada bidang jenis tanggal

Langkah-langkah berikutnya

Ekspor segmen dan jelajahi bagian kartu pelanggan dan konektor untuk mendapatkan wawasan tentang tingkat pelanggan.

Catatan

Apa bahasa dokumentasi yang Anda inginkan? Lakukan survei singkat. (perlu diketahui bahwa survei ini dalam bahasa Inggris)

Survei akan berlangsung kurang lebih selama tujuh menit. Tidak ada data pribadi yang dikumpulkan (pernyataan privasi).