Segera hadir: Dynamics 365 for Sales, Business edition, dirancang untuk bisnis berskala kecil hingga menengah

[Topik ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.]

Catatan

Untuk mempelajari tentang fitur Enterprise yang hadir dalam pembaruan berikutnya untuk Dynamics 365 (online), lihat Apa yang akan dihadirkan dalam pembaruan berikutnya untuk Customer Engagement, Enterprise edition.

Dengan bangga kami umumkan fitur baru yang akan segera hadir untuk Customer Engagement, termasuk Dynamics 365 for Sales, Business edition. Aplikasi Sales ini dibuat berdasarkan aplikasi Dynamics 365 for Sales Enterprise edition yang telah dikenal oleh pelanggan Dynamics 365 (online) yang ada, namun aplikasi tersebut dioptimalkan untuk bisnis berskala kecil hingga menengah.

Aplikasi Sales baru dibuat berdasarkan Antarmuka Terpadu baru, yang dirancang dari dasar dengan mempertimbangkan aksesibilitas, yang berarti:

  • Orang-orang yang memiliki pembaca layar dapat beralih ke konten secara langsung dan menavigasi ke bagian yang penting bagi mereka.

  • Orang yang menggunakan plugin baca akan menerima hasil yang luar biasa.

  • Orang yang menggunakan browser plugin dapat beralih ke bagian tertentu pada halaman.

  • Pengguna keyboard dapat menghemat waktu dan tenaga dengan menggunakan tombol tab dan cara pintas keyboard.

Aplikasi Sales yang baru juga menggunakan prinsip desain web responsif untuk memberikan pengalaman tampilan dan interaksi yang optimal untuk ukuran, perangkat, atau orientasi layar apa pun. Misalnya, subkisi akan berubah menjadi daftar untuk ukuran layar yang lebih kecil.

Konfigurasi, administrasi, dan penyesuaian yang disederhanakan

Aplikasi Sales yang baru meliputi konfigurasi yang didorong oleh wizard untuk membuat organisasi Anda beroperasi dengan cepat. Konfigurasi Cepat melakukan sebagian besar pekerjaan untuk Anda dengan mengintegrasikan dan mengkonfigurasi Exchange Online dan SharePoint Online secara otomatis. Konfigurasi Cepat juga membantu mengimpor data Anda.

Pengalaman Konfigurasi Cepat untuk Sales

Layar Pengaturan Lanjutan memberikan pandangan menyeluruh tentang semua pengaturan yang tersedia, sehingga Anda tidak perlu beralih ke halaman lain untuk menemukan pengaturan yang diperlukan.

Layar Pengaturan Lanjutan untuk Sales

Manajemen pengguna

Membuat dan mengelola pengguna mudah dan cepat dilakukan, dan Anda dapat melakukan apa pun dari dalam aplikasi (Anda tidak perlu membuka Microsoft Office 365).

Kotak dialog Manajemen Pengguna

Desainer Alur Proses Bisnis, Tampilan, dan Formulir

Desainer Alur Proses Bisnis, Tampilan, dan Formulir tarik dan lepaskan yang intuitif memudahkan Anda menyesuaikan aplikasi agar berfungsi sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Fitur desainer utama meliputi:

  • Pengalaman tarik dan lepaskan yang intuitif untuk menambahkan dan mengatur ulang bidang

  • Kemampuan untuk mencari dalam bidang di Penjelajah Bidang

  • Akses sekali klik inline ke properti bidang dan bagian

Desainer Formulir

Desainer Formulir yang baru meliputi:

  • Jenis format intuitif yang dikombinasikan dengan pengalaman tarik dan lepas yang cepat untuk pembuatan bidang baru

  • Kemampuan untuk mengedit bidang inline pada kanvas

  • Bidang multipilihan yang memungkinkan pengguna memilih beberapa nilai untuk satu bidang

Layar Desainer Formulir

Desainer Tampilan

Desainer Tampilan yang baru meliputi:

  • Kemampuan untuk mengurutkan kolom dengan satu klik dalam header kolom

  • Konfigurasi berdampingan filter dan kolom untuk pengalaman konfigurasi yang lebih baik

  • Data sampel dalam kisi untuk memberikan snapshot tampilan yang mendekati runtime

Layar Desainer Tampilan

Desainer Tema

Gunakan Desainer Tema untuk dengan cepat membuat tema dan memilih logo yang sesuai dengan merek organisasi.

Layar Desainer Tema

Katalog produk

Manajemen Produk menghadirkan proses sederhana untuk menambahkan dan memastikan katalog tetap diperbarui untuk semua produk yang ditawarkan organisasi.

Deteksi duplikat

Dynamics 365 for Sales, Business edition juga meliputi konfigurasi otomatis dari pengaturan dan aturan deteksi duplikat default bila deteksi duplikat diaktifkan.

Entitas yang tersedia untuk penyesuai/ISV

Dynamics 365 for Sales, Business edition menggunakan rangkaian entitas yang disertakan siap pakai untuk platform Dynamics 365. Anda dapat menggunakan entitas yang disertakan ini, namun bukan entitas lain yang merupakan bagian dari platform Dynamics 365 Customer Engagement.

Untuk aplikasi Sales, ini meliputi entitas berikut:

  • Akun

  • Kontak

  • Prospek

  • Peluang (+ Produk Peluang)

  • Kuotasi (+ Produk Kuotasi)

  • Faktur (+ Produk Faktur)

  • Aktivitas (Panggilan Telepon, Email, Janji Temu, Tugas)

  • Produk

Manfaat pengguna

Aplikasi Sales menyederhanakan proses prospek untuk uang tunai, sehingga bisnis berskala kecil dan menengah dapat menutup lebih banyak penawaran. Aplikasi ini juga menyederhanakan manajemen prospek, akun, kontak, dan peluang.

Pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi pelanggan yang penting dari satu tempat aman dan mengetahui status setiap relasi. Dengan rincian akses ke pelanggan di mana pun pada perangkat apa pun, tim penjualan akan memiliki informasi yang diperlukan untuk mempersonalisasi setiap percakapan dengan lebih baik. Proses bisnis default membantu menyederhanakan tugas berulang dan menggerakkan prospek melalui alur dengan lebih cepat.

Alat manajemen data

Gunakan wizard Impor untuk membawa data dari berbagai sumber dengan cepat. Gunakan template impor data default atau file .csv (comma-separated-value) untuk mengimpor data.

Jika kontak disimpan di Outlook atau Exchange, Anda juga dapat mensinkronisasikannya langsung dari Dynamics 365 for Sales atau Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook (dijelaskan nanti dalam panduan ini).

Deteksi duplikat akan memastikan Anda tidak memasukkan data duplikat ke dalam sistem saat Anda mengimpornya.

Integrasi Office 365

Gunakan alat Office 365 yang sudah diketahui untuk bekerja sama secara efisien dengan rekan kerja dan pelanggan. Kirim email langsung dari Dynamics 365 for Sales menggunakan pengaturan dari Exchange Online. Bagikan materi penjualan dengan karyawan dan pelanggan menggunakan SharePoint Online.

Alat kolaborasi

Sambungkan secepatnya dengan pelanggan atau pengguna lain di organisasi dengan menggunakan Skype atau Skype for Business. Hubungi pelanggan atau kirim pesan instan kepada pengguna di organisasi. Anda juga dapat melihat status kehadiran pengguna di organisasi.

Asisten Relasi

Dapatkan pengingat aktivitas berikutnya dengan bantuan dari Asisten Relasi. Asisten ini terus mengawasi setiap tindakan dan komunikasi Anda, serta menghasilkan kartu tindakan yang memberikan wawasan yang disesuaikan dan dapat ditindaklanjuti.

Catatan: Asisten Relasi akan memiliki kartu terbatas dibandingkan dengan Enterprise edition dari Dynamics 365 for Sales. Hanya kartu dasar yang disertakan.

Alat analisis

Dasbor siap pakai memberikan wawasan visual dan data penting terkait penjualan secara sekilas.

Diagram memberikan tampilan informasi visual dalam snapshot visual yang mudah dimengerti. Diagram adalah cara yang baik untuk mendapatkan analisis tingkat tinggi tentang kondisi data.

Contoh diagram untuk Sales

Template

Membuat dokumen penjualan dalam tampilan profesional menggunakan template Microsoft Word, atau mengembangkan laporan terperinci dengan template Microsoft Excel.

Aplikasi perangkat bergerak

Aplikasi Sales baru menghadirkan pengalaman aplikasi perangkat bergerak yang sangat mirip seperti Dynamics 365 for Sales Enterprise edition. Namun, fitur Mobile offline tidak tersedia dalam Dynamics 365 for Sales, Business edition.

Seperti halnya aplikasi Sales yang baru, aplikasi perangkat bergerak dibuat berdasarkan Antarmuka Terpadu baru yang memberikan aksesibilitas utama serta manfaat desain yang responsif.

Aplikasi perangkat bergerak adalah solusi bisnis penting bagi profesional sibuk yang perlu berinteraksi dengan pelanggan di kantor dan saat bepergian. Lakukan persiapan untuk setiap janji temu dan perbarui catatan, tugas, serta lampiran – bersamaan dengan rekaman penjualan dan pemasaran yang relevan – saat Anda masih mengingat semua rinciannya.

Aplikasi Outlook

Anda juga dapat menggunakan Dynamics 365 for Sales bersama dengan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook, yang juga dibuat berdasarkan Antarmuka Terpadu baru. Dengan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook, pengguna dapat mengetuk daya Dynamics 365 saat menggunakan Outlook—alat yang sudah mereka ketahui.

Saat Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook diinstal, panel Dynamics 365 akan muncul di sebelah pesan email atau janji temu Outlook yang ditentukan.

Tanpa menutup Outlook, pengguna dapat melihat informasi dari Dynamics 365 tentang orang-orang dalam daftar Kepada atau Cc. Dengan sekali klik, pengguna dapat menautkan pesan email atau janji temu Outlook ke data Dynamics 365 tertentu. Saat pesan email atau janji temu ditautkan dengan cara ini, pesan email atau janji temu tersebut akan ditampilkan sebagai aktivitas untuk data dalam Dynamics 365.

Pengguna juga dapat:

  • Membuka data Dynamics 365 langsung dari aplikasi Outlook untuk menemukan atau memasukkan informasi lebih terperinci.

  • Menambahkan aktivitas panggilan telepon, tugas, atau janji temu ke Dynamics 365.

  • Buat rekaman Dynamics 365 yang baru untuk entitas apa pun (jenis rekaman), selama entitas tersebut telah diaktifkan untuk pencarian perangkat bergerak dan pencarian multi-entitas.

  • Menambahkan template email, artikel pengetahuan, dan literatur penjualan saat pengguna membuat pesan email atau mengatur pertemuan.

  • Lacak kontak Outlook di Dynamics 365.

Mudah bagi Anda untuk melihat aplikasi Sales yang baru dan kembali ke data favorit atau yang paling sering digunakan, baik jika Anda menggunakan desktop, tablet, maupun ponsel.

Layar navigasi untuk desktop

Layar navigasi untuk perangkat bergerak

Anda juga dapat menempelkan menu untuk akses cepat ke rekaman yang paling sering digunakan.

Layar navigasi, ditempelkan

Catatan: Data yang paling sering digunakan ditentukan oleh sistem dan tidak dapat diubah.