Sumber daya untuk administrator dan manajer penjualan

Buka dokumentasi administrasi dan konfigurasi berdasarkan apa yang ingin Anda lakukan.

Manajemen tim dan pengguna

Panduan Penggunaan

• Membuat pengguna dan menetapkan peran keamanan
• Membuat template tim untuk mengontrol hak akses untuk tim yang dibuat secara otomatis
• Peran keamanan dan hak istimewa
• Buat atau edit unit bisnis

Konfigurasi katalog penjualan & produk

Panduan Penggunaan

• Mengkonfigurasikan wilayah untuk mengorganisasikan pasar bisnis berdasarkan area geografis
• Mengkonfigurasikan katalog produk
• Mengkonfigurasikan daftar diskon
• Membuat grup unit dan menambahkan unit
• Menyiapkan keluarga produk
• Mendefinisikan harga produk dengan daftar harga
• Pengaturan penjualan

Copilot

Konsep

• Ikhtisar Copilot

Panduan Penggunaan

• Mengaktifkan dan mengonfigurasi Copilot
• Pergerakan data Copilot di seluruh wilayah geografis

Premi penjualan

Konsep

• Tentang Prakiraan Premium
• Pengalaman konfigurasi yang dijalankan pertama untuk kecerdasan percakapan

Panduan Penggunaan

• Konfigurasikan Akselerator penjualan
• Mengonfigurasikan Asisten
• Konfigurasikan penilaian prospek Prediktif
• Konfigurasi penilaian Peluang Prediktif
• Konfigurasikan kondisi dan analisis relasi

Peningkatan/Penurunan

Panduan Penggunaan

• Tingkatkan dari Dynamics 365 Sales Professional ke Dynamics 365 Sales Enterprise
• Berpindah dari edisi Dynamics 365 Sales Enterprise ke Dynamics 365 Sales Professional

Manajemen tujuan

Panduan Penggunaan

• Pengaturan sasaran
• Membuat atau mengedit sasaran
• Menentukan kueri rollup sasaran
• Tentukan metrik sasaran

Mengatasi Masalah

Panduan Penggunaan

• Panduan pemecahan masalah Dynamics 365 Sales

Keamanan

Gambaran Umum

• Meningkatkan keamanan dengan enkripsi data
• Dukungan untuk kotak kunci pelanggan
• Dukungan untuk kunci yang dikelola pelanggan

Panduan Penggunaan

• Kelola kunci enkripsi

Aplikasi seluler Dynamics 365 Sales

Panduan Penggunaan

• Prasyarat untuk aplikasi seluler
• Modifikasi formulir tampilan ringkas
• Buat pemberitahuan dorong kustom