Mengkonfigurasi dan mengelola entitas telusuri hingga detail
Konfigurasikan entitas telusuri paling detail untuk membantu penjual memahami nilai apa yang membentuk proyeksi perkiraan mereka.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem atau Manajer Prakiraan Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan |
Apa itu entitas penelusuran?
Setelah Anda mengkonfigurasi halaman perkiraan, Anda akan memiliki tampilan ke dalam jumlah alur yang diproyeksikan Penjual Anda selama periode tersebut. Sekarang Anda mungkin ingin mengetahui akun mana yang berkontribusi pada nilai komitmen Penjual tertentu atau mungkin Anda ingin mengetahui produk yang berkontribusi terhadap nilai yang dimenangkan Penjual yang berbeda. Fitur penelusuran hingga detail memungkinkan Anda untuk memecah proyeksi perkiraan Penjual sebagai fungsi dari faktor kontribusi yang penting bagi Anda seperti akun dan produk. Fitur Telusuri hingga detail melihat rekaman yang mendasari yang berkontribusi pada nilai kolom Rollup dan mengelompokkan berdasarkan pilihan telusuri hingga detail tersebut.
Berikut contohnya. Amber Rodriguez adalah penjual yang terkait dengan empat akun. Proyeksi pendapatan Amber untuk periode berjalan adalah $400,000. Kevin Smith, manajer penjualan Amber, ingin memahami bagaimana pendapatan $400,000 dipecah oleh setiap akun. Pada halaman perkiraan, Kevin memilih untuk menelusuri hingga detail akun dari menu drop-down. Kevin kemudian memilih ikon telusuri paling detail di samping catatan Amber untuk melihat daftar akun yang membuat setiap nilai alur perkiraan Amber.
Mengonfigurasi entitas telusuri paling detail
Sebagai administrator atau manajer prakiraan, Anda dapat mengaktifkan dan mengonfigurasi opsi telusuri paling detail menggunakan langkah telusuri paling detail langkah dalam konfigurasi perkiraan. Dengan mengkonfigurasi pilihan telusuri hingga detail yang sesuai dengan persyaratan organisasi Anda, Anda dapat memecah nilai perkiraan ke dalam pilihan penelusuran hingga detail yang dikonfigurasi. Hal ini memungkinkan pengguna memahami nilai apa yang merupakan perkiraan proyeksi.
Catatan
Untuk memahami bagaimana pilihan penelusuran paling detail digunakan, lihat Melihat dan memahami data melalui entitas telusuri paling detail.
Hal yang harus Anda ketahui
Sebelum Anda mengkonfigurasi pilihan telusuri hingga detail, sebaiknya pahami konsep berikut:
Dengan fitur perkiraan, kami telah menyediakan templat penelusuran siap pakai untuk mengonfigurasi entitas rollup dan hierarki.
Informasi selengkapnya: Menambahkan entitas telusuri paling detail
Jenis penelusuran hingga detail
Jenis penelusuran hingga detail menentukan jenis data yang digunakan untuk memecah nilai ramalan ke bagian kontribusinya. Sementara mengkonfigurasi fitur telusuri hingga detail, Anda dapat memilih jenis penelusuran hingga detail sebagai entitas atau rangkaian pilihan.
Telusuri paling detail berdasarkan entitas
Jika Anda memilih jenis penelusuran hingga detail berdasarkan entitas, Anda dapat memilih entitas yang memiliki relasi langsung, atau tidak langsung dengan entitas Rollup. Misalnya, entitas Akun memiliki hubungan langsung dengan entitas rollup peluang . Demikian pula, entitas Produk memiliki hubungan tidak langsung dengan entitas rollup Peluang melalui entitas Produk Peluang. Untuk mempelajari selengkapnya tentang Relasi, lihat Referensi.
Telusuri paling detail berdasarkan rangkaian pilihan
Jika anda memilih jenis penelusuran hingga detail dengan rangkaian pilihan, anda dapat memilih rangkaian pilihan dari daftar. Rangkaian pilihan ini berasal dari entitas Rollup, misalnya, kategori dan anggaran perkiraan. Setelah memilih rangkaian pilihan, anda dapat menyimpan dan melanjutkan dengan konfigurasi perkiraan. Konfigurasi lebih lanjut tidak diperlukan karena rangkaian pilihan dan bidang jumlah berasal dari entitas Rollup.
Entitas jumlah
Untuk secara efektif mengelompokkan setiap data perkiraan berdasarkan entitas yang ditelusuri hingga detail, Anda harus mengidentifikasi entitas yang berisi bidang jumlah yang akan digabungkan. Entitas ini dapat berupa entitas Rollup atau entitas terkait dari entitas Rollup yang berisi bidang angka atau mata uang.
Entitas jumlah berisi bidang jenis jumlah atau mata uang. Untuk setiap kolom perkiraan yang ditentukan, Anda harus memilih bidang jumlah yang terkait dengan nilai agregat. Pilih bidang jumlah yang sesuai, sehingga nilai penelusuran hingga detail akan sama dengan nilai agregat.
Tergantung pada entitas jumlah, Anda harus menetapkan relasi entitas antara entitas jumlah dan penelusuran hingga detail.
Relasi Entitas
Relasi entitas dibuat untuk menyambungkan entitas penelusuran hingga detail dan Rollup melalui bidang jumlah di entitas jumlah. Relasi ini memandu perkiraan untuk memecah data jumlah dengan nilai penelusuran hingga detail.
- Jika jumlah dan entitas Rollup sama, Anda dapat menjalin relasi langsung antara entitas jumlah dan penelusuran hingga detail.
- Jika jumlah dan entitas Rollup berbeda, Anda harus menjalin relasi antara entitas jumlah dan Rollup, lalu menjalin relasi antara entitas jumlah dan penelusuran hingga detail.
Templat
Template siap pakai berikut disediakan agar Anda dapat mengonfigurasi tampilan penelusuran hingga detail. Anda dapat menambahkan template ini sesuai dengan entitas Rollup dan hierarki yang Anda gunakan untuk mengonfigurasi perkiraan.
| Entitas rollup | Entitas hierarki | Template penelusuran hingga detail |
|---|---|---|
| Peluang | Pengguna | Akun, Produk, dan Produk Induk |
| Peluang | Wilayah | Pengguna, Akun, Produk, dan Produk Induk |
| Peluang | Akun | Pengguna, Produk, dan Produk Induk |
| Produk Peluang | Produk | Akun dan Pengguna |
Dengan menggunakan template ini, Anda dapat memecah nilai perkiraan berdasarkan akun, produk, produk induk, pengguna, pemilik, dan wilayah.
Tambahkan entitas telusuri hingga detail
Tambahkan entitas telusuri paling detail ke grup dan telusuri pratinjau proyeksi oleh entitas. Anda dapat mengedit atau menghapusnya nanti sesuai kebutuhan Anda.
Di langkah telusuri paling detail , pilih Tambahkan telusuri paling detail.
Catatan
Anda dapat memilih ikon panah bawah dan memilih template untuk secara otomatis mengkonfigurasi pilihan penelusuran hingga detail.
Di bagian Properti umum, pilih jenis telusuri paling detail.
Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Jenis penelusuran.
telusuri paling detail menurut entitas: Menampilkan daftar entitas yang terkait langsung dengan entitas rollup dan entitas terkait.
Pilih entitas, lalu masukkan a nama tampilan. Nilai yang Anda masukkan di sini dapat dilihat oleh pengguna untuk memilih pilihan penelusuran hingga detail. Dalam contoh ini, kita mengkonfigurasi pilihan penelusuran hingga detail yang didasarkan pada wilayah.
telusuri paling detail oleh rangkaian pilihan: Menampilkan daftar rangkaian opsi yang tersedia di entitas rollup.
Pilih rangkaian pilihan dari daftar, lalu masukkan a telusuri paling detail rangkaian pilihan nama tampilan . Nilai yang Anda masukkan di sini dapat dilihat oleh pengguna untuk memilih pilihan penelusuran hingga detail. Dalam contoh ini, kami memilih opsi telusuri paling detail yang didasarkan pada kategori Prakiraan rangkaian pilihan.
Jika Anda memilih opsi ini, lanjutkan ke langkah 5.
Di bagian Data jumlah, pilih entitas dari daftar entitas Jumlah. Daftar entitas yang ditampilkan di sini diisi berdasarkan entitas penelusuran hingga detail yang dipilih. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Jumlah entitas.
Jika entitas jumlah dan rollup sama, nilai bidang Jumlah dikonfigurasi secara otomatis, dan nilai ini tidak dapat diedit. Dalam contoh ini, entitas jumlah dipilih sebagai peluang, yang juga merupakan entitas rollup, dan kolom perkiraan dikonfigurasi sebagai berikut:
Untuk kasus terbaik, Berkomitmen, Dihilangkan, dan Pipeline sebagai Perkiraan Pendapatan.
untuk menang dan kalah sebagai pendapatan aktual.
Jika entitas jumlah dan Rollup berbeda, Anda harus secara manual mengkonfigurasi bidang jumlah. Pilih dan tambahkan bidang jumlah yang sesuai untuk setiap kolom perkiraan dari daftar drop-down pada bidang jumlah. Dalam contoh ini, jumlah entitas dipilih sebagai produk peluang dan berbeda dari entitas rollup. Oleh karena itu, bidang jumlah untuk setiap kolom perkiraan dipilih secara manual sebagai Jumlah yang Diperpanjang.
Catatan
Anda dapat memilih bidang jumlah untuk beberapa kolom perkiraan sekaligus dengan menggerakkan kursor Anda ke kiri kolom dan memilih tombol radio yang muncul untuk membuat pilihan. Kemudian, daftar drop-down akan ditampilkan dengan opsi Pilih bidang jumlah untuk diterapkan ke semua kolom perkiraan yang dipilih.
Di bagian Hubungan entitas, pilih hubungan seperti yang dijelaskan:
Jumlah dan entitas rollup sama: Pilih entitas Jumlah untuk telusuri paling detail hubungan entitas dari menu drop-down untuk membuat hubungan antara entitas penelusuran paling detail dan jumlah.
Dalam contoh ini, entitas jumlah adalah Peluang, yang juga merupakan entitas rollup, dan entitas penelusuran adalah Akun. Hubungan antara jumlah dan entitas penelusuran paling detail dapat dibuat melalui atribut Account . Hubungan dipetakan sebagai Akun Peluang>(Akun)>Akun. Pemetaan menentukan bahwa entitas Peluang dan Akun dapat dihubungkan oleh Akun atributbersama.
Jumlah dan entitas rollup berbeda: Jika entitas jumlah berbeda dari entitas rollup, Anda harus membuat hubungan antara entitas jumlah dan rollup. Kemudian Anda harus menjalin hubungan antara entitas jumlah dan penelusuran hingga detail. Pilih Jumlah untuk rollup hubungan entitas dari menu drop-down untuk membuat hubungan antara jumlah dan rollup entitas. Nilai yang ditampilkan dalam daftar didasarkan pada entitas jumlah yang dipilih.
Dalam contoh ini, jumlah entitas adalah Produk Peluang dan hubungan ditetapkan melalui Peluang. Pilih Jumlah entitas untuk menelusuri atribut hubungan entitas untuk membuat hubungan antara entitas penelusuran paling detail dan jumlah. Nilai yang ditampilkan dalam daftar juga didasarkan pada entitas jumlah yang dipilih.
Jumlah entitas adalah Produk Peluang dan hubungan dibuat melalui atribut Product . Hubungan tersebut dipetakan sebagai Opportunity Product>Existing Product (Product)>Product. Pemetaan menentukan bahwa ada atribut Produk di entitas Produk Peluang yang terkait dengan entitas Produk yang Ada yang pada gilirannya terkait dengan atribut Produk .
Untuk mempelajari lebih lanjut, buka Hubungan entitas.
5. Simpan dan pilih Berikutnya.
Referensi
Memahami Relasi banyak-ke-1 dan 1-ke-banyak secara terperinci:
Dalam tipe telusuri paling detail
Entitas relasi banyak-ke-1: Jenis penelusuran yang ditentukan berdasarkan hubungan banyak-ke-1 dengan entitas rollup lebih mudah dikonfigurasi karena entitas penelusuran lebih detail terkait langsung dengan entitas rollup, dan hubungan perantara perlu ditetapkan. Misalnya, jika Anda memilih entitas Rollup sebagai peluang, dan entitas penelusuran hingga detail sebagai akun, entitas Rollup relasi (peluang) memiliki relasi banyak ke 1 dengan entitas penelusuran hingga detail (akun) dan jenis entitas penelusuran hingga detail mudah untuk masuk ke dalam grup.
Entitas hubungan 1-ke-banyak: Jenis penelusuran yang ditentukan berdasarkan hubungan 1-ke-banyak dengan entitas rollup seringkali rumit untuk dipecahkan karena entitas penelusuran adalah entitas terkait dari entitas rollup. Misalnya, jika Anda memilih entitas Rollup sebagai peluang, dan entitas penelusuran hingga detail sebagai Produk, entitas Rollup relasi (peluang) memiliki relasi 1 ke banyak dengan entitas penelusuran hingga detail (Produk) dan jenis entitas penelusuran hingga detail rumit untuk dipecahkan ke dalam grup.
Dalam entitas akun
Jika entitas penelusuran hingga detail yang dipilih memiliki relasi banyak ke-1 dengan entitas Rollup dan entitas jumlah sama dengan entitas Rollup, bidang jumlah dikonfigurasi secara otomatis karena nilai ini diambil dari bidang jumlah yang dikonfigurasi di bidang perkiraan. Bidang jumlah ini tidak dapat diedit, misalnya, jika Anda memilih akun sebagai entitas penelusuran hingga detail dan entitas Rollup sebagai peluang. Pilih entitas jumlah sebagai peluang, yang sama dengan entitas Rollup. Untuk setiap kolom, bidang jumlah akan secara otomatis diambil dari bidang jumlah yang digunakan saat mengkonfigurasi kolom perkiraan.
Jika entitas penelusuran hingga detail yang dipilih memiliki relasi 1 ke banyak dengan entitas Rollup dan entitas jumlah berbeda dari entitas Rollup, bidang jumlah harus dikonfigurasi secara manual. Setelah Anda memilih entitas jumlah, kemungkinan bidang jumlah yang digunakan untuk agregat kolom Rollup ditampilkan. Misalnya, jika Anda memilih produk sebagai entitas penelusuran hingga detail dan entitas Rollup adalah peluang, bidang jumlah untuk produk tersebut tersedia di entitas produk peluang dan dipilih sebagai entitas jumlah.
Untuk mempelajari selengkapnya tentang Relasi entitas, buka Relasi Entitas.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Baca juga
Melihat dan memahami data melalui entitas telusuri paling detail
Saran dan Komentar
Segera hadir: Sepanjang tahun 2024 kami akan menghentikan penggunaan GitHub Issues sebagai mekanisme umpan balik untuk konten dan menggantinya dengan sistem umpan balik baru. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Kirim dan lihat umpan balik untuk