Prakiraan dengan beberapa kolom jenis data

Dalam kisi perkiraan, Anda bisa memiliki beberapa kolom dengan tipe data yang berbeda—seperti mata uang dan kuantitas—ditampilkan dalam satu tampilan. Misalnya, dalam perkiraan berbasis produk, Anda dapat menampilkan nilai kolom Kasus terbaik sebagai kuantitas (nilai desimal volume produk yang dijual) dan sebagai mata uang secara bersamaan.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi kolom dan tipe data, buka Memilih tata letak dan kolom.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Administrator Sistem atau Manajer Prakiraan Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan

Sementara kisi perkiraan dapat menampilkan beberapa tipe data, tampilan Kanban, aliran transaksi, dan grafik tren hanya dapat menampilkan satu tipe data dalam satu waktu. Oleh karena itu, untuk perkiraan beberapa jenis data, Anda harus memilih jenis data utama yang akan ditampilkan dalam tampilan ini sebelum mengaktifkan perkiraan.

Demikian pula, tampilan Kanban, alur penawaran, dan diagram tren tidak dapat menampilkan dua kolom dengan pemilih yang sama. Misalnya, menggunakan pemilih kasus terbaik baik pendapatan maupun diskon. Karena tampilan Kanban dan alur penawaran hanya dapat menampilkan satu kolom pendapatan untuk satu kategori, Anda harus memilih kolom pendapatan yang akan ditampilkan di tampilan ini sebelum mengaktifkan prakiraan.

Catatan

Untuk menggunakan alur transaksi dan grafik tren, Anda harus memiliki lisensi Sales Premium.

Contoh perkiraan dengan tipe data yang berbeda

Mari kita lihat beberapa contoh mengonfigurasi dan mengaktifkan prakiraan dengan tipe data yang berbeda:

• Contoh 1: Buat dua kolom mata uang yang berbeda dan kolom kuantitas dengan kategori perkiraan yang sama

• Contoh 2: Buat kolom mata uang dan kolom kuantitas dengan dua kategori perkiraan yang berbeda,

Contoh 1: Buat dua kolom mata uang yang berbeda dan kolom kuantitas dengan kategori perkiraan yang sama

Katakanlah Anda ingin melihat jumlah total kategori perkiraan kasus terbaik, jumlah diskon, dan jumlah produk yang terjual untuk mendapatkan jumlah ini. Anda mengkonfigurasi tiga kolom kasus terbaik sebagai berikut dalam langkah tata letak perkiraan:

Nama kolom	Tipe	Pemilih	Tipe data	Bidang jumlah
Kasus terbaik	Rollup	Kasus terbaik	Mata uang	Jumlah
Diskon kasus terbaik	Rollup	Kasus terbaik	Mata uang	Diskon Manual atau Diskon Volume
Produk casing terbaik yang dijual	Rollup	Kasus terbaik	Decimal	Jumlah

Setelah Anda menyelesaikan langkah-langkah konfigurasi lain sebagaimana diperlukan dan mengaktifkan perkiraan, pesan kesalahan ditampilkan di bagian atas halaman Aktifkan konfigurasi prakiraan .

Pilih Perbaiki masalah. Panel Peringatan tata letak berikut ditampilkan, di mana Anda bisa memilih tipe data utama.

• Jika Anda memilih tipe data utama sebagai Kuantitas, perkiraan akan memilih kolom Produk kasus terbaik terjual untuk ditampilkan dalam tampilan Kanban, alur transaksi, dan bagan tren. Ini karena kolom Produk kasus terbaik dijual adalah satu-satunya kolom yang memiliki tipe data kuantitas (dalam hal ini, desimal). Anda dapat melanjutkan pengaktifan prakiraan setelah memilih jenis data utama. Tampilan Kanban dalam gambar berikut hanya menampilkan satu jalur dengan satu kolom berbasis kuantitas.

  

• Jika Anda memilih tipe data utama sebagai Mata Uang, Anda harus memilih antara kolom Kasus terbaik dan Diskon kasus terbaik untuk ditampilkan dalam tampilan Kanban, alur transaksi, dan grafik tren. Ini karena kedua kolom ini memiliki Mata Uang sebagai tipe data dan berbagi pemilih yang sama (Kapitalisasi huruf terbaik). Pilih kolom yang sesuai, lalu pilih Simpan.

  

  Dalam perkiraan ini, kolom Kasus terbaik dipilih untuk ditampilkan dalam tampilan Kanban, meskipun kolom Diskon kasus terbaik memiliki pemilih dan tipe data yang sama. Kolom tipe kuantitas Produk kasus terbaik yang dijual adalah pemilih yang sama dan ditampilkan di kisi perkiraan, tetapi tidak dalam tampilan Kanban.

  

Contoh 2: Buat kolom mata uang dan kolom kuantitas dengan dua kategori perkiraan yang berbeda

Katakanlah Anda ingin melihat total pendapatan dari kategori perkiraan Won dan produk yang dijual di bawah kategori perkiraan kasus terbaik. Anda mengkonfigurasi kolom kasus menang dan terbaik sebagai berikut dalam langkah tata letak perkiraan:

Nama kolom	Tipe	Pemilih	Tipe data	Bidang jumlah
Won	Rollup	Menang	Mata uang	Jumlah
Produk casing terbaik yang dijual	Rollup	Kasus terbaik	Decimal	Jumlah

Setelah Anda menyelesaikan langkah konfigurasi lainnya sesuai yang diminta dan mengaktifkan prakiraan, pesan kesalahan "Kanban tidak dapat menampilkan kolom dengan beberapa jenis data. Harap atasi masalah ini untuk mengaktifkan pesan kesalahan forecast"ditampilkan di bagian atas halaman konfigurasi Activate forecast .

Pilih Perbaiki masalah, dan di panel Peringatan tata letak, pilih tipe data utama.

Pilih jenis data utama yang memenuhi kebutuhan Anda. Karena kolom Won (mata uang) dan Kapitalisasi terbaik (kuantitas) memiliki pemilih dan tipe data yang berbeda, Anda harus memilih salah satunya tipe data utama untuk ditampilkan dalam tampilan Kanban, alur transaksi, dan grafik tren.

Melihat jenis dan kolom data utama yang dipilih

Anda dapat melihat detail tipe data utama dan kolom yang dipilih (di antara kolom duplikat dengan pemilih yang sama) yang akan ditampilkan dalam tampilan Kanban, alur transaksi, dan grafik tren. Detail yang ditampilkan bersifat hanya-lihat dan tidak dapat diedit setelah Anda mengaktifkan perkiraan.

1. Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan.

2. Di peta situs, pilih area Ubah, lalu pilih Pengaturan Aplikasi.

3. Di bawah Manajemen performa, pilih Konfigurasi perkiraan.

   Halaman Konfigurasi perkiraan akan terbuka.

4. Pilih Opsi lainnya yang sesuai dengan perkiraan, lalu pilih Edit.

5. Buka langkah Konfigurasi tata letak . Di bagian bawah bagian Tata Letak , bagian Peringatan tata letak ditampilkan.

6. Pilih Lihat pengaturan. Panel peringatan Tata Letak ditampilkan di sisi kanan halaman.

   

   Anda dapat melihat jenis dan kolom data utama yang dipilih untuk ditampilkan di tampilan Kanban, alur penawaran, dan diagram tren.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Baca juga

Mengaktifkan dan mengunggah data kolom sederhana
Memilih tata letak dan kolom