Gambaran umum perkiraan penjualan
Perkiraan membantu organisasi Anda memprediksi berapa banyak pendapatan yang akan dihasilkan tim penjualan Anda dalam jangka waktu tertentu. Bila dilakukan dengan benar, ini dapat memainkan peran penting dalam keberhasilan perusahaan Anda.
Penting
Fitur ini ditujukan untuk membantu manajer penjualan atau supervisor meningkatkan kinerja tim. Fitur ini tidak ditujukan untuk penggunaan dalam pembuatan, dan tidak boleh digunakan untuk membuat, keputusan yang mempengaruhi pekerjaan karyawan atau grup karyawan, termasuk kompensasi, imbalan, senioritas, atau hak lain atau penetapan. Pelanggan bertanggung jawab untuk menggunakan Dynamics 365, fitur ini, dan fitur atau layanan terkait sesuai dengan semua hukum yang berlaku, termasuk hukum yang terkait dengan mengakses analitik karyawan individual dan pemantauan, pencatatan, dan penyimpanan komunikasi dengan pengguna akhir. Ini juga mencakup pengguna akhir yang cukup memberi tahu bahwa komunikasi mereka dengan staf penjualan dapat dipantau, direkam, atau disimpan, sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku, mendapatkan persetujuan dari pengguna akhir sebelum menggunakan fitur tersebut. Pelanggan juga didorong untuk telah memiliki mekanisme untuk menginformasikan kepada staf penjualan mereka bahwa komunikasi mereka dengan pengguna akhir dapat dipantau, direkam, atau disimpan.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Peran penjualan utama apa pun, seperti tenaga penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama |
Bagaimana perkiraan membantu tim penjualan
Dengan menggunakan perkiraan:
Penjual dapat melacak performa mereka terhadap target dan mengidentifikasi risiko saluran pipa yang dapat membahayakan kemampuan mereka untuk mencapai target.
Manajer dapat melacak performa penjualan individual terhadap kuota untuk menyediakan pembinaan secara proaktif.
Direktur dapat menggunakan tren perkiraan untuk mengantisipasi penjualan departemen dan mengalokasikan sumber daya jika perlu.
Pemimpin organisasi dapat menggunakan perkiraan yang diproyeksikan untuk mengubah strategi produk atau menyampaikan proyeksi yang diperbarui kepada investor.
Tinjau Prasyarat
Tinjau prasyarat berikut sebelum menggunakan perkiraan:
Perkiraan tersebut dibuat dengan setidaknya satu dari pilihan berikut:
Hierarki yang Anda adalah bagiannya.
Peran keamanan yang Anda merupakan bagiannya telah diberi akses.
Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Mengonfigurasi perkiraan.
Anda harus memiliki hak istimewa baca untuk entitas pengguna dan wilayah. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Peran keamanan dan hak istimewa.
Menambahkan kisi perkiraan dan entri peta situs konfigurasi ke aplikasi kustom
Bila membuat aplikasi berdasarkan model kustom, Anda dapat memilih solusi default untuk membuat peta situs untuk aplikasi tersebut. Namun, daftar ini berisi solusi yang hanya didasarkan pada formulir entitas. Pilihan ramalan didasarkan pada formulir kontrol kustom URL dan tidak ditampilkan dalam daftar solusi. Anda harus menambahkan pilihan ini secara manual ke peta situs. Setelah menambahkan pilihan ini, pengguna di organisasi dapat melihatnya di peta situs aplikasi.
Gunakan URL berikut untuk menambahkan perkiraan peta situs ke aplikasi kustom Anda dan lakukan langkah-langkah dalam menambahkan entri peta situs ke aplikasi kustom:
| Nama fitur | URL |
|---|---|
| Kisi prakiraan | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Konfigurasi prakiraan | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |