Memberikan izin untuk mengakses dan berbagi prakiraan
Setelah memilih properti umum dan menjadwalkan prakiraan, tentukan siapa yang dapat melihat, mengakses, dan membagikannya.
Gunakan langkah Izin untuk:
- Menentukan pemilik perkiraan
- Berikan akses ke pengguna yang memiliki peran keamanan tertentu untuk melihat perkiraan
- Mengizinkan pengguna berbagi rekaman perkiraan mereka dengan pengguna lain
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Informasi selengkapnya: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem atau Manajer Perkiraan Informasi selengkapnya: Peran keamanan standar untuk Penjualan |
Menentukan pemilik perkiraan
Pemilik perkiraan dapat melihat, berbagi, dan menyesuaikan perkiraan. Anda dapat menetapkan pengguna atau unit bisnis (BU) sebagai pemilik.
Di langkah Izin konfigurasi perkiraan, gunakan bidang pencarian Pemilik untuk memilih pemilik perkiraan:
Gunakan informasi berikut untuk memilih pemilik:
Untuk menetapkan kepemilikan kepada semua pengguna di BU, pilih atribut entitas unit bisnis. Misalnya, jika Anda memilih Memiliki Unit Bisnis sebagai pemilik hierarki berbasis akun, semua pengguna di BU dapat melihat, berbagi, dan menyesuaikan perkiraan untuk semua akun di BU. Kepemilikan BU hanya tersedia untuk entitas hierarki yang memiliki hubungan BU. Secara default, entitas seperti wilayah dan produk tidak terhubung ke BU apa pun, sehingga tidak dapat ditetapkan kepemilikan BU.
Untuk menetapkan kepemilikan kepada pengguna tertentu, pilih atribut entitas pengguna. Misalnya, jika Anda memilih pengguna Dibuat oleh sebagai pemilik hierarki berbasis akun, pengguna yang membuat akun akan memiliki perkiraan untuk akun masing-masing.
Untuk menetapkan kepemilikan ke hierarki induk, pilih Manajer (hierarki berbasis pengguna) atau Bisnis Induk (hierarki berbasis BU). Misalnya, jika Anda memilih Bisnis Induk sebagai pemilik hierarki berbasis BU, semua pengguna di BU induk dapat melihat dan memperbarui perkiraan BU turunan mereka.
Jika Anda mengubah nilai default bidang pencarian Pemilik, kolom terkait akan ditambahkan ke kisi perkiraan.
Menyediakan akses ke peran tambahan
Di bagian Peran keamanan tambahan, pilih opsi untuk memberikan akses:
- Tidak ada peran keamanan tambahan: Opsi ini hanya memberikan akses ke pengguna hierarki yang dipilih. Pengguna yang memiliki peran keamanan lain di organisasi tidak dapat melihat perkiraan. Pilihan ini dipilih secara default.
- Semua peran keamanan dapat membaca perkiraan ini: Opsi ini memberikan akses baca-saja ke semua peran keamanan di organisasi Anda.
- Peran keamanan tertentu: Gunakan opsi ini untuk menentukan peran keamanan untuk menerima akses baca-saja, atau baca-saja dan akses penyesuaian.
Pesan di bawah peran keamanan memberikan informasi selengkapnya tentang bagaimana keamanan perkiraan diterapkan, berdasarkan pilihan Anda.
Aktifkan atau Nonaktifkan Berbagi perkiraan
Secara default, perkiraan tidak dapat dibagikan. Jika Anda mengaktifkan berbagi prakiraan, pengguna hanya dapat membagikan perkiraan yang mereka miliki. Untuk informasi selengkapnya, lihat Siapa pemilik prakiraan?
Di bagian Bagikan perkiraan , pilih salah satu opsi berikut:
- Tidak ada: Perkiraan tidak dapat dibagikan dengan siapa pun. Jika sudah dibagikan, pengguna yang diajak berbagi tidak dapat mengaksesnya lagi.
- Hanya baca: Perkiraan dapat dibagikan untuk dilihat, tetapi tidak untuk diedit.
- Baca dan sesuaikan: Perkiraan dapat dibagikan untuk dilihat, atau untuk dilihat dan diedit. Pilih opsi ini untuk membagikan perkiraan kepada pengguna dengan tingkat akses yang berbeda.
Setelah selesai mengatur izin, pilih Berikutnya.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.