Mengelola daftar pelanggan Anda - mencari, memperbarui, atau mengekspor informasi pelanggan di Pusat Mitra

Berlaku untuk: Pusat Mitra | Pusat Mitra untuk Microsoft Cloud untuk Pemerintah AS

Peran yang sesuai: Agen admin

Catatan pelanggan adalah salah satu aset informasi terpenting Anda di Pusat Mitra.

Artikel ini menjelaskan cara:

• Cari database akun pelanggan Anda.
• Ekspor database pelanggan sebagai file nilai yang dipisahkan koma (.csv).
• Ekspor informasi langganan pelanggan sebagai file .csv.

Anda juga dapat mengekspor data tentang transaksi dan tindakan manajemen untuk pelanggan sebagai log aktivitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menampilkan log aktivitas pelanggan.

Pada Mei 2023, kami memperbarui halaman Daftar Pelanggan untuk menampilkan detail dalam tampilan tabel. Dari tabel, Anda dapat membuat pesanan baru, mengelola dan menetapkan tag, atau masuk ke halaman Manajemen layanan.

Mencari pelanggan

Untuk mencari pelanggan:

1. Masuk ke Pusat Mitra dan pilih Pelanggan.

   Daftar pelanggan Anda muncul di Daftar Pelanggan.

2. Anda dapat mempersempit pencarian dengan menggunakan:

   • Cari Menurut untuk membatasi pencarian ke nama perusahaan, nama domain, atau ID Microsoft
   • Cari daftar Pelanggan untuk memasukkan teks yang akan dicari
   • Mitra ganda (yaitu, tingkat 1 + reseller tidak langsung) melihat pelanggan duplikat dalam daftar (yaitu, pelanggan dari status tingkat 1 mereka dan status mereka sebagai penjual tidak langsung).

Buat pesanan baru

Anda dapat membuat pesanan baru untuk pelanggan tertentu dari halaman Daftar pelanggan. Untuk melanjutkan, pilih pelanggan dan pilih Urutan baru di bilah perintah.

Anda juga dapat mengelola pelanggan dengan tag, atau melihat detail selengkapnya melalui halaman Manajemen layanan.

Memfilter daftar pelanggan Anda

Anda dapat memfilter daftar pelanggan untuk melihat subset pelanggan Anda.

Filter menurut reseller tidak langsung

Jika Anda adalah penyedia tidak langsung, Anda dapat memfilter daftar pelanggan anda dengan penjual tidak langsung.

Untuk memfilter menurut penjual tidak langsung:

1. Pilih ikon Filter.
2. Pilih ikon filter: penjual tidak langsung.
3. Pilih penjual.

Memperbarui nama perusahaan pelanggan

Anda dapat memperbarui nama perusahaan "Tagihan ke" pelanggan dan nama perusahaan mereka di daftar pelanggan.

Untuk memperbarui nama perusahaan pelanggan:

1. Cari pelanggan.

2. Di bawah informasi Tagihan ke pelanggan, perbarui nama perusahaan.

   • Saat Anda menyimpan nama perusahaan baru, perubahan hanya muncul di bawah Tagihan ke dan di daftar pelanggan. Nama perusahaan tidak diubah di tempat lain.

Mengekspor daftar pelanggan Anda

Untuk mengekspor daftar pelanggan Anda:

1. Masuk ke Pusat Mitra dan pilih Pelanggan.

2. Pilih Ekspor pelanggan di bilah perintah untuk mengunduh daftar pelanggan ke folder unduhan default di komputer Anda sebagai file .csv.

   Kolom data dalam file Customers.csv meliputi:

   • Microsoft ID
   • Nama perusahaan
   • Nama domain utama
   • Hubungan (hubungan bisnis mitra dengan pelanggan, misalnya Cloud Reseller)

Mengekspor informasi langganan pelanggan

Untuk mengekspor informasi langganan pelanggan, gunakan langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke Pusat Mitra dan pilih Pelanggan.

2. Pilih nama Perusahaan pelanggan.

   Halaman Langganan terbuka, memperlihatkan daftar langganan produk pelanggan.

3. Pilih Ekspor langganan untuk mengirim data langganan pelanggan secara diam-diam ke folder unduhan default di komputer Anda sebagai file .csv. Kolom data meliputi:

   • ID Langganan
   • Langganan—nama produk untuk langganan
   • Kuantitas—jumlah lisensi yang dibeli
   • Keadaan
   • Penjual—ID penjual yang memiliki dan mengelola langganan

Langkah berikutnya

• Langganan pelanggan.