Menggunakan RPA dengan Dynamics 365 Finance

Dynamics 365 memberdayakan organisasi Anda untuk memberikan keunggulan operasional dan menyenangkan setiap pelanggan. Untuk membuat penggunaan Dynamics 365 Anda lebih produktif dan menghemat waktu dan kesalahan pengguna, kami merilis solusi otomatisasi gratis yang memungkinkan pelanggan Dynamics 365 mengotomatiskan tugas umum.

Artikel ini menguraikan langkah-langkah yang Anda perlukan untuk mengotomatiskan pelaporan akhir siklus di Dynamics 365 Finance dan fokus pada aktivitas prioritas tinggi yang memerlukan kreativitas unik Anda.

Prasyarat

Sebelum memulai, Anda harus mempersiapkan lingkungan Anda dengan lisensi dan pengaturan perangkat lunak yang memadai. Bagian ini memberikan petunjuk langkah demi langkah tentang cara menyiapkan lahan.

Perangkat Lunak

Anda harus:

• Pasang Power Automate. Power Automate akan melakukan langkah-langkah di Dynamics 365 seolah-olah manusia melakukannya di depan komputer mereka.
• Atur konfigurasi Microsoft Edge unduhan file yang sesuai untuk memiliki otomatisasi lengkap.
• Keluar dari aplikasi Dynamics 365 yang ingin Anda otomatisasi.
• Dapatkan peran keamanan yang sesuai agar otomatisasi dapat berjalan.

Atur konfigurasi unduhan file yang sesuai pada Microsoft Edge

Microsoft Edge memiliki dua cara untuk mengunduh file dari Internet ke desktop Anda:

1. Ini mengunduh langsung di mesin Anda, dan menyimpan file di folder tujuan yang Microsoft Edge ditentukan dalam pengaturan.
2. Ini meminta izin pengguna sebelum mengunduh file, menunggu pengguna menerima unduhan, lalu mengunduh dan menyimpan file di folder tujuan yang ditentukan dalam Microsoft Edge pengaturan.

Untuk membuat proses ini sepenuhnya otomatis dan tidak memerlukan manusia di depan komputer agar dapat berfungsi, Anda perlu Microsoft Edge mengunduh file menggunakan mekanisme pertama.

1. Luncurkan Microsoft Edge di komputer Anda.
2. Buka pengaturan browser.
3. Di menu vertikal di sebelah kiri layar, pilih Unduhan.
4. Nonaktifkan sakelar Tanyakan kepada saya apa yang harus dilakukan dengan setiap unduhan.
5. Tutup browser Anda.

Keluar dari aplikasi Dynamics 365

Untuk menyelesaikan otomatisasi penuh, keluar dari aplikasi sebelum menjalankan otomatisasi untuk pertama kalinya. Anda perlu melakukan langkah ini jika beralih antara otomatisasi dan akun Anda.

Siapkan peran keamanan yang sesuai untuk akun yang menjalankan otomatisasi

Anda perlu memutuskan akun kerja mana yang akan menjalankan otomatisasi. Ini bisa berupa akun khusus yang dibuat oleh admin Anda di Microsoft Entra ID atau akun karyawan yang ada. Periksa apakah akun yang dipilih memiliki peran keamanan yang sesuai untuk mengakses permukaan yang Anda otomatisasi. Untuk menemukan informasi lebih lanjut tentang peran keamanan, buka Mengelola peran keamanan di Dynamics 365.

Kami merekomendasikan peran keamanan berikut:

Aplikasi	Peran keamanan	Link ke dokumentasi
Power Platform	Admin lingkungan atau pembuat lingkungan (jika lingkungan sudah memiliki Dataverse dan lisensi tanpa pengawasan diperlukan)
Manajemen Rantai Pasokan 365 Dinamis

Lisensi

Jika Anda sudah menggunakan Power Automate, dan aplikasi Dynamics 365 sehari-hari, PowerApps Anda dapat melewati bagian ini dan pergi ke Menginstal solusi Dynamics 365 RPA.

Jika tidak, Anda memerlukan setidaknya lisensi uji coba untuk ketiga produk ini. Bagian ini menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan lisensi uji coba ini.

Dapatkan lisensi uji coba untuk Power Automate

Power Automate dapat mengotomatiskan proses dengan melakukan apa yang akan dilakukan manusia pada keyboard dan layar.

Ada dua cara untuk mengotomatiskan proses:

1. Mode yang dihadiri: seseorang duduk di depan komputer mereka dan menonton proses berjalan seolah-olah mereka melakukannya secara manual.
2. Mode tanpa pengawasan: proses berjalan di latar belakang pada komputer jarak jauh yang tidak dilihat pengguna.

Untuk menjalankan yang dihadiri, pengguna harus memperoleh Power Automate lisensi per pengguna dengan RPA. Untuk berjalan tanpa pengawasan, pengguna harus memperoleh dua lisensi: Power Automate lisensi per pengguna dengan RPA dan Power Automate add-on tanpa pengawasan.

Untuk mendapatkan lisensi uji coba lisensi Power Automate per pengguna dengan RPA:

1. Buka portal, navigasikan Power Automate ke alur> Desktop AlurSaya.
2. Pilih Mulai uji coba gratis sekarang

Atau, luncurkan Power Automate untuk desktop dan pilih Mulai uji coba di konsol pada dialog Fitur premium.

Untuk menambahkan lisensi uji coba untuk Power Automate add-on tanpa pengawasan:

1. Sebagai admin, Anda bisa mendapatkan add-on RPA tanpa pengawasan dan menetapkannya ke lingkungan Anda. Untuk menemukan informasi selengkapnya tentang add-on RPA tanpa pengawasan, buka Power Automate Tanya Jawab pendaftaran di organisasi Anda

Dapatkan lisensi uji coba untuk aplikasi Dynamics 365 yang ingin Anda otomatisasi

Untuk memulai Dynamics 365 Finance dan mengotomatiskan proses pelaporan akhir siklus, buka Temukan bagaimana Dynamics 365 Finance dapat mengubah cara Anda berbisnis.

Langkah-langkah penyiapan

Sekarang setelah prasyarat ditetapkan, Anda sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan solusi gratis yang mengotomatiskan proses Anda.

Menginstal Power Automate

1. Unduh dan instal Power Automate pada mesin yang akan menjalankan otomatisasi. Anda dapat menemukan informasi selengkapnya tentang Power Automate penginstalan di Instal Power Automate.

2. Alihkan Power Automate pengaturan mesin ke lingkungan tempat Anda akan menginstal solusi.

   

3. Masuk ke Power Automate portal untuk membuat alur cloud dengan pemicu manual.

   

4. Tambahkan tindakan yang sesuai untuk menjalankan alur desktop.

   

5. Pilih Langsung ke komputer di bidang Sambungkan . Kemudian, pilih nama komputer tempat Anda menginstal Power Automate, dan masukkan kredensial mesin (nama pengguna dan kata sandi yang Anda gunakan untuk masuk ke komputer. Untuk menemukan informasi selengkapnya tentang konektivitas langsung, lihat Mengelola komputer.

   

Menginstal solusi Dynamics 365 RPA

1. [Unduh]https://aka.ms/D365FinanceEndCycleReportingRPASolution) solusi otomatisasi Dynamics 365 Finance dan simpan di komputer Anda.

2. Impor solusi otomatisasi Dynamics 365 di lingkungan pilihan Anda:

   1. https://powerautomate.microsoft.com Buka dan masuk menggunakan akun kerja Anda.
   2. Pilih lingkungan tempat Anda ingin bekerja.
   3. Di menu vertikal di sebelah kiri layar, pilih Solusi.
   4. Di bilah utama, pilih Impor lalu Telusuri.
   5. Buka file solusi yang sebelumnya Anda unduh dan klik dua kali di atasnya.
   6. Pilih Selanjutnya.

3. Konfigurasikan koneksi yang diperlukan untuk digunakan oleh solusi di lingkungan:

   1. Untuk setiap konektor yang digunakan solusi, pilih koneksi yang sudah ada atau buat yang baru menggunakan akun Microsoft dan kredensial pilihan Anda.

   

   1. Kembali ke tab tempat Anda memulai langkah di atas dan pilih Refresh.

   2. Pilih impor. Penjelajah solusi menampilkan pesan yang memberi tahu Anda bahwa solusi sedang diimpor. Langkah ini mungkin memerlukan waktu beberapa menit.

4. Masukkan parameter yang harus digunakan solusi untuk menjalankan proses:

   1. Dari penjelajah solusi, pilih solusi yang sesuai untuk membukanya.

   2. Pada langkah ini, Anda akan melihat beberapa baris dengan nilai Variabel Lingkungan di kolom Jenis . Tambahkan nilai untuk masing-masing ini.

   3. Pilih setiap variabel lingkungan, dan di bawah Nilai Saat Ini, pilihTambahkan Nilai Baru untuk dimasukkan ke dalam parameter Anda.

   Nama variabel lingkungan	Description
   D365Nama Perusahaan	Nama perusahaan yang akan digunakan di organisasi Dynamics 365 Anda. Itu terletak di sudut kanan atas layar Anda.
   D365KeuanganSitus	URL ke situs web Dynamics 365 Finance Anda. Itu berlangsung sampai dynamics.com
   D365SiteUserName	Alamat email akun pengguna yang harus dijalankan otomatisasi.

5. Aktifkan alur cloud dalam solusi:

   1. Dalam solusi, pilih ... menu untuk alur cloud Rekonsiliasi Laporan .
   2. Pilih Aktifkan

6. Masukkan kredensial terenkripsi yang akan digunakan oleh solusi untuk masuk ke Dynamics 365:

   1. Dari penjelajah solusi, pilih item baris yang disebut Validasi Laporan

   2. Pilih Edit, lalu Luncurkan Aplikasi. Langkah ini akan diluncurkan Power Automate untuk desktop.

   3. Di bawah menu dropdown Subalur , pilih login_to_FnO.

   4. Di subaliran login_to_FnO , buka properti tindakan 11.

   5. Isi bidang Teks dengan kata sandi akun yang akan digunakan selama otomatisasi.

      

7. Sekarang, uji alur Anda. Demo di bawah ini menunjukkan cara kerja skenario end-to-end. Anda akan mendapatkan pesan Teams saat proses selesai.

   

Anda dapat menyesuaikan alur desktop atau alur cloud untuk membuat laporan kustom untuk skenario Anda sendiri. Jika Anda memilih untuk menjalankan otomatisasi tanpa pengawasan, Anda dapat mengalihkan mode jalankan dari aliran cloud.

Masalah yang diketahui

Masalah yang diketahui	Solusi
Alur cloud tidak berjalan setelah memilih Putar di desainer alur	Kembali ke penjelajah solusi, pilih ... untuk aplikasi atau alur, lalu pilih Aktifkan.