Share via

Terapkan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook

  • Artikel

 

Diterbitkan: Februari 2017

Berlaku Untuk: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Orang dapat menggunakan Aplikasi Microsoft Dynamics 365 untuk Outlookuntuk memanfaatkan kekuatan dari Microsoft Dynamics 365 saat menggunakan Outlook pada desktop, web, atau tablet. Sebagai contoh, lihat informasi tentang Penerima email atau janji, atau tautkan email atau janji temu Outlook untuk rekaman Microsoft Dynamics 365 seperti peluang, akun atau kasus. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang ditawarkan Aplikasi Microsoft Dynamics 365 untuk Outlook, lihat Panduan Pengguna Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook.

Penting

Halaman ini menjelaskan cara menggunakan aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook dengan Microsoft Dynamics CRM 2016. Untuk informasi versi aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook yang sesuai dengan Dynamics 365 (online), versi 9.0, lihat menyebarkan aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook.

Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook tidak sama seperti Dynamics 365 untuk Outlook. Sebagai Pembaruan Desember 2016 untuk Dynamics 365 (online dan lokal), Aplikasi Microsoft Dynamics 365 untuk Outlook yang dipasangkan dengan sinkronisasi sisi server adalah melihat yang lebih disukai untuk mengintegrasikan Microsoft Dynamics 365 dengan Outlook.Jika Anda menggunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook dan Dynamics 365 untuk Outlook pada waktu yang sama, pilih satu atau lainnya untuk Pelacakan. Kami tidak mendukung pelacakan di keduanya secara bersamaan. Untuk informasi tentang Dynamics 365 untuk Outlook add-in, lihat Panduan Pengguna Dynamics 365 untuk Outlook.

Pengguna yang Didelegasikan tidak dapat menggunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook untuk melacak email. Kami menyarankan penggunaan pelacakan tingkat folder atau pelacakan otomatis untuk pengguna yang didelegasikan.

Ada dua cara untuk menginstal Microsoft Office: menggunakan versi Windows Installer (MSI) atau versi Click-to-Run (C2R) Office. Anda mungkin memiliki masalah mengakses Microsoft Dynamics 365 di area Add-in Outlook jika Anda tidak memiliki pemutakhiran yang diperlukan untuk versi penginstalan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Masalah ketika mencoba mengakses Dynamics 365 dalam area Add-in Outlook.

Dalam Topik ini

Membandingkan Dynamics 365 App untuk Outlook dengan Dynamics 365 untuk Outlook

Persyaratan

Terapkan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook

Memecahkan masalah instalasi

Jelajahi panduan pengguna dan latih pengguna

Membandingkan Dynamics 365 App untuk Outlook dengan Dynamics 365 untuk Outlook

Tabel berikut membandingkan fitur Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook dengan Dynamics 365 untuk Outlook (juga dikenal sebagai klien atau add-in Outlook) sejak Pembaruan Desember 2016 untuk Dynamics 365 (online dan lokal).

Fitur

Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook

Dynamics 365 untuk Outlook

Lacak dan atur perihal untuk email

Ya

Ya

Lacak dan atur perihal untuk email janji temu

Ya

Ya

Lacak dan atur perihal untuk kontak

Ya

Ya

Lacak dan atur perihal untuk tugas

No

Ya

Satu klik untuk mengatur mengenai

Ya

No

Menunjukkan ringkasan Penerima

Ya

No

Menunjukkan rekaman mengenai ringkasan di email/janji temu

Ya

No

Berfungsi dengan Outlook pada web

Ya

No

Berfungsi dengan desktop Outlook

Ya

Ya

Berfungsi pada Outlook untuk Mac

Ya

No

Berfungsi pada telepon:

Ya

No

Buka dan buat rekaman rekaman Microsoft Dynamics 365 secara langsung

Ya

Ya

Terapkan formulir dan logika bisnis kustom

Ya

Ya

Bekerja offline

No

Ya

Terapkan Template Email

Ya

Ya

Terapkan Literatur Penjualan

Ya

Ya

Terapkan Artikel Pengetahuan

Ya

Ya

Kemampuan untuk memantau email setelah mengirim

Ya

No

Sortir, saring, format, kelompokkan, dan kategorikan tampilan

No

Ya

Membuat dokumen Gabung Surat dengan Word

No

Ya

Persyaratan

Hal berikut diperlukan untuk menggunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook:

Catatan

Konfigurasi yang Didukung dan persyaratan untuk fitur Dynamics 365 terdaftar di seluruh dokumentasi kami. Konfigurasi spesifik yang tidak didokumentasikan harus dianggap tidak didukung.

Hak Istimewa yang diperlukan

Microsoft Dynamics 365 memberikan akses ke Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook melalui hak istimewa Gunakan Aplikasi Dynamics 365 for Outlook. Jika tidak memiliki hak istimewa ini, pengguna akan mengalami kesalahan berikut:

“Anda belum diizinkan menggunakan aplikasi ini. Untuk memperbarui pengaturan, hubungi administrator sistem.”

Pengguna juga harus memiliki hak istimewa baca/tulis untuk entitas berikut.

Tab Manajemen Bisnis:

  • Kotak Pesan

Tab Penyesuaian:

  • Entitas

  • Bidang

  • Relasi

  • Metadata Aplikasi Sistem

  • Formulir Sistem

  • Metadata Aplikasi Pengguna

  • Lihat

Mengatur hak istimewa untuk peran keamanan

  1. Buka Pengaturan > Keamanan.

  2. Klik Peran Keamanan.

  3. Pilih peran keamanan kemudian klik tab Manajemen Bisnis.

  4. Dalam bagian Entitas, tinjau pengaturan hak istimewa kotak surat. Peran keamanan harus memiliki pengguna atau pengaturan yang lebih tinggi.

  5. Dalam bagian Hak Istimewa Terkait Privasi, verifikasi bahwa Gunakan aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook diatur ke Organisasi. Jika tidak, klik Gunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook.

Konfigurasi yang didukung dengan Microsoft Exchange

Mulai Pembaruan Desember 2016 untuk Dynamics 365 (online dan lokal) Anda dapat menggunakan aplikasi dengan kombinasi Dynamics 365 (online) atau Dynamics 365 (lokal) dan Exchange Online atau Exchange Server (lokal), termasuk konfigurasi hibrida. Ini berarti Anda dapat menggunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook dalam salah satu konfigurasi sebagai berikut:

Dynamics 365 (online)

Exchange Online

Dynamics 365 (online)

Exchange Server (lokal), versi 15.0.1236.3.32 (pembaruan kumulatif 14 untuk Exchange Server 2013) atau lebih besar

Dynamics 365 (lokal)

Exchange Server (lokal), versi 15.0.1236.3.32 (pembaruan kumulatif 14 untuk Exchange Server 2013) atau lebih besar

Dynamics 365 (lokal)

Exchange Online

Catatan

Jika Anda menggunakan Dynamics 365 (lokal), Anda akan perlu untuk melakukan otentikasi dengan otentikasi IFD seperti dijelaskan di bawah.

Browser yang didukung untuk Outlook di web

Anda dapat menggunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook dengan Outlook pada web di browser berikut ini:

  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Atau Microsoft Edge

    Konfigurasi berikut didukung:

    • Mode Proteksi diaktifkan untuk zona keamanan Internet. Untuk mengaktifkan Mode Proteksi: di IE 10 atau 11, pergi ke Alat > Opsi Internet > tab keamanan > Internet.

    • Mode Proteksi diaktifkan untuk zona keamanan Internet lokal. Untuk mengaktifkan Mode Proteksi: di IE 10 atau 11, pergi ke Alat > Opsi Internet > tab keamanan > Internet lokal.

    • URL Dynamics 365 Anda adalah di daftar zona keamanan intranet lokal situs web terpercaya. Di IE 10 atau 11, pergi ke alat > Opsi Internet > tab keamanan > intranet lokal > situs > Tingkat Lanjut.

  • Google Chrome (Versi Terbaru) di Windows

  • Firefox (Versi Terbaru) di Windows

  • AppleSafari (versi 9 atau versi 10) pada Mac atau OSX

Sistem Operasi yang didukung untuk Outlook di desktop

Anda dapat menggunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook pada versi ini dari Outlook untuk desktop:

  • Outlook 2013 dan Outlook 2016.

  • Outlook untuk Mac.

Diperlukan Exchange Server versi 15.0.1236.3.32 (pembaruan kumulatif 14 untuk Exchange Server 2013) atau lebih besar.

Perangkat seluler yang didukung

Anda dapat menggunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlookdengan Outlook pada web di peramban seluler pada salah satu ponsel dan sistem operasi berikut:

  • Perangkat AppleiPhone yang menjalankan iOS versi 8, 9, atau 10.

  • Ponsel Android yang menggunakan Android 4.4 (KitKat) atau 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow), atau 7 (Nougat).

  • Perangkat Windows Phone yang menjalankan Windows 8.1 atau Windows 10.

Klien yang didukung per fitur

Fitur Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook yang didukung tergantung pada klien yang Anda jalankan. Berikut adalah tabel ringkasan fitur yang didukung untuk setiap klien/konfigurasi Dynamics 365 dan Exchange.

Klien yang didukung untuk setiap Dynamics 365 App untuk fitur Outlook

(1) Outlook pada web mendukung Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox, dan Chrome.

(2) Mobile Outlook pada web mendukung Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow, dan Android Nougat.

(3) pelacakan email dalam modus menulis dan pelacakan janji temu memerlukan Exchange Server 2013 CU14 atau Exchange Server 2016.

(4) pelacakan kontak didukung hanya pada Exchange Server2016 CU3 dan Outlook 2016 16.0.6741.1000 dan yang kemudian.

(5) menambahkan email template, artikel manajemen pengetahuan, dan literatur penjualan tidak didukung di Mobile Outlook pada web.

(6) didukung hanya di Outlook 2016 16.0.7426.1049 dan kemudian.

(7) didukung hanya di 16.0.6741.1000 dan kemudian.

(8) Didukung di iPhone 6S atau lebih tinggi, dengan iOS 8 atau lebih tinggi.

Catatan

Tablet tidak didukung saat ini (datang di CY2017).

Baca lebih detail tentang klien yang didukung dalam blog ini: Dynamics 365 App untuk matriks dukungan Outlook

Server yang didukung

Persyaratan server untuk menggunakan Add-in Office adalah Exchange Server 2013, Exchange Server 2016, atau Exchange Online.

Bahasa yang didukung

Berikut adalah bahasa yang didukung di Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook:

Bulgaria (Bulgaria) - 1026

Hindi (India) - 1081

Portugis (Portugal) - 2070

Cina (Republik Rakyat Cina) - 2052

Hungaria - 1038

Rumania - 1048

Cina (Taiwan) - 1028

Bahasa Indonesia - 1057

Rusia - 1049

Kroasia (Kroasia) - 1050

Italia - 1040

Serbia - 2074

Ceko (Republik Ceko) - 1029

Jepang - 1041

Slowakia - 1051

Denmark - 1030

Kazakhstan - 1087

Slovenia - 1060

Belanda - 1043

Korea - 1042

Spanyol - 3082

Inggris - 1033

Latvia - 1062

Swedia - 1053

Estonia - 1061

Lithuania - 1063

Thailand - 1054

Finlandia - 1035

Malaysia - 1086

Turki - 1055

Prancis - 1036

Norwegia - 1044

Ukraina - 1058

Jerman - 1031

Polandia - 1045

Vietnam - 1066

Yunani - 1032

Portugis (Brasil) - 1046

Terapkan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook

Setelah mengatur sinkronisasi sisi server dan menetapkan hak-hak istimewa yang diperlukan, Anda dapat mendorong Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook untuk beberapa atau semua pengguna, atau Anda dapat meminta pengguna menginstalnya sendiri sesuai yang diperlukan.

Catatan

Jika Anda berada di Dynamics 365 (lokal), lihat bagian di bawah ini: Untuk menyebarkan ke pengguna Dynamics 365 lokal

Untuk mendorong app ke pengguna

  1. Pergi ke Pengaturan > Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook.

  2. Dalam layar Memulai App Dynamics 365 untuk Outlook, di bawah Tambahkan untuk pengguna yang memenuhi syarat (Anda mungkin harus mengklik pengaturan jika Anda membuka layar ini untuk kali kedua atau berikutnya), pilih kotak centang secara otomatis menambahkan aplikasi ke Outlook jika Anda ingin pengguna mendapatkan aplikasi secara otomatis. Jika pengguna memiliki hak istimewa yang diperlukan dan email disinkronisasi melalui sinkronisasi sisi server, Anda tidak perlu melakukan apa-apa lagi untuk mendorong app untuk mereka. Misalnya, jika Anda menambahkan hak istimewa diperlukan untuk peran Penjual, dan kemudian menetapkan peran ini kepada pengguna baru, mereka akan secara otomatis mendapatkan app.

  3. Lakukan salah satu langkah berikut:

    • Untuk mendorong app untuk semua pengguna yang memenuhi syarat, klik menambahkan App untuk semua pengguna yang memenuhi syarat.

    • Untuk mendorong app ke pengguna tertentu, pilih pengguna dalam daftar, dan kemudian klik menambahkan aplikasi ke Outlook.

    Tip

    Jika daftar menunjukkan bahwa pengguna sedang diproses atau belum ditambahkan, Anda dapat mengklik link selengkapnya ke pengguna untuk informasi lebih lanjut tentang status.

  4. Setelah selesai, klik Simpan.

Meminta pengguna menginstal aplikasi sendiri

  1. Pengguna mengeklik tombol pengaturanTombol Pengaturan, dan kemudian klik aplikasi untuk Dynamics 365.

  2. Di layar aplikasi untuk Dynamics 365, di bawah Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook, pengguna mengeklik Tambahkan aplikasi ke Outlook.

Catatan

Pengguna juga dapat menonaktifkan atau menghapus pengaya sendiri, jika diperlukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Panduan Pengguna Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook.

Untuk menyebarkan ke pengguna Dynamics 365 lokal

Ikuti langkah-langkah ini jika Anda menggunakan Dynamics 365 lokal.

Memecahkan masalah instalasi

Jika Anda atau pengguna memiliki kesulitan menginstal Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook, mungkin karena kotak pesan Exchange mereka saat ini terhubung ke organisasi Dynamics 365 yang lain. Kotak pesan Exchange, (alamat email) hanya dapat mensinkronisasi janji temu, kontak, dan tugas dengan satu organisasi, dan pengguna yang tercakup di organisasi tersebut hanya dapat mensinkronisasi janji temu, kontak, dan tugas dengan satu kotak pesan Exchange. Anda dapat menimpa pengaturan yang disimpan dalam Exchange jika Anda ingin mengubah organisasi pensinkronisasi utama. Untuk informasi lebih lanjut , lihat article kb ini.

Jelajahi panduan pengguna dan latih pengguna

Untuk mempelajari cara menggunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook, lihat Panduan Pengguna Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook.

Halaman Panduan Pengguna Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook

Lihat Juga

Panduan Pengguna Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook
Baca lebih detail tentang klien yang didukung dalam blog ini: Dynamics 365 App untuk matriks dukungan Outlook
Mengonfigurasikan Sinkronisasi sisi server untuk email, janji temu, kontak, dan tugas
Tambahkan pengguna, lisensi, dan peran keamanan
Tambahkan fitur ke Microsoft Dynamics 365 (online)

© 2017 Microsoft. Semua hak dilindungi undang-undang. Hak cipta