Utilizzare RPA con Dynamics 365 Finance
Dynamics 365 consente alla tua organizzazione di fornire eccellenza operativa e soddisfare ogni cliente. Per rendere ancora più produttivo il tuo utilizzo di Dynamics 365 e risparmiare tempo ed errori agli utenti, stiamo rilasciando soluzioni di automazione gratuite che consentono ai clienti di Dynamics 365 di automatizzare impegni comuni.
In questo articolo vengono descritti i passaggi necessari per automatizzare il reporting di fine ciclo in Dynamics 365 Finance e concentrarti su attività ad alta priorità che richiedono la tua creatività unica.
Prerequisiti
Prima di iniziare, devi preparare il tuo ambiente con le licenze adeguate e la configurazione del software. Questa sezione fornisce istruzioni passo passo sulle operazioni preliminari necessarie.
Software
Dovrai:
- Installare Power Automate. Power Automate eseguirà i passaggi in Dynamics 365 come se un essere umano lo stesse facendo al proprio computer.
- Imposta la configurazione di download del file appropriata in Microsoft Edge per avere una completa automazione.
- Esci dall'app Dynamics 365 che vuoi automatizzare.
- Ottieni il ruolo di sicurezza appropriato per l'esecuzione dell'automazione.
Imposta la configurazione di download dei file appropriata su Microsoft Edge.
Microsoft Edge prevede due modi per scaricare file da Internet sul tuo desktop:
- Esegue il download direttamente sul tuo computer e salva il file nella cartella di destinazione specificata nelle impostazioni di Microsoft Edge.
- Chiedi le autorizzazioni dell'utente prima di scaricare un file, attende che l'utente accetti il download, quindi scarica il file e lo salva nella cartella di destinazione specificata nelle impostazioni di Microsoft Edge.
Per rendere questo processo completamente automatizzato e non necessitare di un essere umano per farlo funzionare, è necessario che Microsoft Edge scarichi i file utilizzando il primo meccanismo.
- Avvia Microsoft Edge sul tuo computer.
- Apri le impostazioni del browser.
- Nel menu verticale a sinistra della schermata, seleziona Download.
- Disabilita l'interruttore Richiedi l'operazione da eseguire con ogni download.
- Chiudi il browser.
Uscire dall'app Dynamics 365
Per ottenere l'automazione completa, esci dall'applicazione prima di eseguire l'automazione per la prima volta. Dovrai eseguire questo passaggio se passi dall'automazione al tuo account e viceversa.
Imposta la configurazione appropriata del tuo ruolo di sicurezza per l'account che esegue l'automazione.
Devi decidere quale account aziendale eseguirà l'automazione. Può essere un account dedicato creato dal tuo amministratore in Microsoft Entra ID o l'account di un dipendente esistente. Verifica che l'account scelto disponga dei ruoli di sicurezza appropriati per accedere alle superfici che stai automatizzando. Per ulteriori informazioni sui ruoli di sicurezza, vai a Gestione dei ruoli di sicurezza in Dynamics 365.
Consigliamo i seguenti ruoli di sicurezza:
| Applicazione | Ruolo di sicurezza | Collegamento alla documentazione |
|---|---|---|
| Power Platform | Amministratore ambiente o Creazione ambiente (se l'ambiente ha già Dataverse e una licenza non presidiata necessaria) | |
| Dynamic 365 Supply Chain Management |
Licenze
Se usi già quotidianamlente Power Automate, PowerApps e applicazioni Dynamics 365, puoi saltare questa sezione e passare a Installare la soluzione RPA Dynamics 365.
In caso contrario, hai bisogno di almeno una licenza di prova per questi tre prodotti. Questa sezione mostra come acquisire queste licenze di prova.
Ottenere una licenza di prova per Power Automate
Power Automate può automatizzare i processi facendo ciò che farebbe un essere umano su una tastiera e uno schermo.
Per automatizzare i processi puoi procedere in due modi:
- Modalità con intervento dell'utente: un utente sorveglia dal suo computer l'esecuzione del processo, come se lo eseguisse manualmente.
- Modalità senza intervento dell'utente: il processo è eseguito in background su computer remoti che gli utenti non vedono.
Per l'esecuzione in modalità con intervento dell'utente, gli utenti devono acquisire la licenza Power Automate per utente con RPA. Per l'esecuzione in modalità senza intervento dell'utente, gli utenti devono acquisire due licenze: la licenza Power Automate per utente con RPA e il componente aggiuntivo senza intervento dell'utente di Power Automate.
Per ottenere una licenza di prova per la licenza Power Automate per utente con RPA:
- Vai al portale di Power Automate e accedi a Flussi personali>Flussi desktop.
- Seleziona Avvia la versione di valutazione gratuita
In alternativa, avvia Power Automate per desktop e seleziona Avvia versione di valutazione sulla console nella finestra di dialogo Funzionalità Premium.
Per aggiungere una licenza di prova per il componente aggiuntivo senza intervento dell'utente di Power Automate:
- In qualità di amministratore, puoi ottenere un componente aggiuntivo RPA senza intervento dell'utente e assegnarlo al tuo ambiente. Per ulteriori informazioni sul componente aggiuntivo RPA senza intervento dell'utente, vedi Domande e risposte sull'accesso a Power Automate nell'organizzazione
Ottenere una licenza di prova per le applicazioni Dynamics 365 da automatizzare
Per iniziare a usare Dynamics 365 Finance e automatizzare il processo reporting di fine ciclo, vedi Scopri come Dynamics 365 Finance può trasformare il modo in cui gestisci il tuo business.
Passaggi di configurazione
Ora che i prerequisiti sono stati soddisfatti, sei sulla buona strada per ottenere queste soluzioni gratuite in grado di automatizzare i processi.
Installazione di Power Automate
Scarica e installa Power Automate sul computer che eseguirà l'automazione. Puoi trovare maggiori informazioni sull'installazione di Power Automate in Installa Power Automate.
Passa dalle impostazioni del computer di Power Automate all'ambiente in cui installerai la soluzione.
Accedi al portale di Power Automate per creare un flusso cloud con trigger manuale.
Aggiungi l'azione appropriata per eseguire i flussi desktop.
Seleziona Direttamente al computer nel campo Connetti. Quindi seleziona il nome del computer in cui hai installato Power Automate e immetti le credenziali del computer (il nome utente e la password utilizzati per accedere al computer). Per ulteriori informazioni sulla connettività diretta, vedi Gestire computer.
Installare la soluzione RPA Dynamics 365
[Scarica]https://aka.ms/D365FinanceEndCycleReportingRPASolution) la soluzione di automazione Dynamics 365 Finance e salvala sul tuo computer.
Importa la soluzione di automazione Dynamics 365 nell'ambiente di tua scelta:
- Vai a https://powerautomate.microsoft.com e accedi usando il tuo account di lavoro.
- Seleziona l'ambiente che intendi utilizzare.
- Nel menu verticale a sinistra dello schermo, seleziona Soluzioni.
- Nella barra principale, seleziona Importa quindi Sfoglia.
- Passa al file della soluzione precedentemente scaricato e fai doppio clic su di esso.
- Seleziona Avanti.
Configurazione delle connessioni che devono essere usate dalla soluzione nell'ambiente:
- Per ogni connettore utilizzato dalla soluzione, seleziona una connessione esistente o creane una nuova utilizzando l'account Microsoft e le credenziali di tua scelta.
Torna alla scheda in cui hai avviato il passaggio precedente e seleziona Aggiorna.
Seleziona Importa. Esplora soluzioni mostra un messaggio che ti informa che la soluzione è stata importata. Questo passaggio potrebbe richiedere alcuni minuti.
Immetti i parametri che la soluzione deve usare per eseguire il processo:
In Esplora soluzioni, seleziona la soluzione appropriata per aprirla.
In questo passaggio, vedrai alcune righe con il valore Variabile d'ambiente nella colonna Tipo . Aggiungi valori per ogni riga.
Seleziona ogni variabile d'ambiente e sotto Valore corrente seleziona Aggiungi nuovo valore per immettere il parametro desiderato.
Environment variable name Description D365CompanyName Il nome dell'azienda da utilizzare nell'organizzazione Dynamics 365. Si trova nell'angolo in alto a destra della schermata. D365FinanceSite L'URL al tuo sito Web Dynamics 365 Finance. Va fino a dynamics.com D365SiteUserName L'indirizzo e-mail dell'account utente con cui deve essere eseguita l'automazione. Attiva il flusso cloud nella soluzione:
- Nella soluzione, seleziona il menu … per il flusso cloud Riconciliazione report.
- Seleziona Attiva
Inserisci le credenziali crittografate che verranno utilizzate dalla soluzione per accedere a Dynamics 365:
In Esplora soluzioni, seleziona la voce denominata Convalida report.
Seleziona Modifica, quindi Avvia app. Questo passaggio avvierà Power Automate per desktop.
Nel menu a discesa Flussi secondari, seleziona login_to_FnO.
Nel flusso secondario login_to_FnO , apri le proprietà dell'azione 11.
Nel campo Testo immetti la password dell'account da utilizzare durante l'automazione.
Ora testa il flusso. La demo seguente mostra come funziona lo scenario end-to-end. Al termine dell'esecuzione dovrebbe essere visualizzato un messaggio di Teams.
Puoi personalizzare il flusso desktop o il flusso cloud per creare report personalizzati per i tuoi scenari. Se scegli di eseguire l'automazione senza intervento dell'utente, puoi cambiare la modalità di esecuzione dal flusso cloud.
Problemi noti
| Problema noto | Soluzione alternativa |
|---|---|
| Il flusso cloud non viene eseguito dopo la selezione di Riproduci in Progettazione flusso | Torna a Esplora soluzioni, seleziona il menu ... per l'app o il flusso, quindi seleziona Attiva. |
Commenti e suggerimenti
In arrivo: Nel corso del 2024 verranno ritirati i problemi di GitHub come meccanismo di feedback per il contenuto e verranno sostituiti con un nuovo sistema di feedback. Per altre informazioni, vedi: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
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