Visualizzare e modificare in Excel da Business Central

Con le pagine che visualizzano una lista di record in righe e colonne, come una lista di clienti, ordini di vendita o fatture, è possibile esportare la lista in Microsoft Excel, e visualizzarla lì. A seconda della pagina, hai due opzioni per la visualizzazione in Excel. Entrambe le opzioni sono disponibili dall'icona Condividi all'inizio di una pagina. È possibile selezionare l'azione Apri in Excel o l'azione Modifica in Excel nella pagina. Questo articolo spiega le due azioni.

Apri in Excel

Con l'azione Apri in Excel puoi apportare modifiche ai record in Excel, ma non puoi ripubblicare le modifiche in Business Central. È possibile salvare solo le modifiche al file Excel, senza influenzare i dati in Business Central.

• Con questa azione, Excel rispetta tutti i filtri nella pagina che limitano i record visualizzati. La cartella di lavoro Excel conterrà le stesse righe e colonne presenti nella pagina in Business Central.

• Questa azione è compatibile con Windows e macOS.

• Se la tua organizzazione ha configurato OneDrive per le funzionalità di sistema, la cartella di lavoro di Excel viene aperta nel browser usando Excel per il Web. Se non stai usando OneDrive per le funzionalità di sistema, la cartella di lavoro viene scaricata sul dispositivo. Da lì, puoi aprirla utilizzando l'app desktop Excel o Excel per il Web, a seconda di ciò che hai.

Importante

Per Business Central in locale l'azione Apri in Excel è disponibile per impostazione predefinita. Tuttavia, se Business Central in locale è configurato per la modifica dei dati in Excel, l'azione Apri in Excel è sostituita dall'azione Modifica in Excel.

Suggerimento

Informazioni sui report Puoi esportare i risultati del report in un file Excel per visualizzare l'intero set di dati, comprese tutte le colonne. Il file Excel può aiutarti a verificare che il report restituisca i dati previsti. Per esportare un report, esegui il report e seleziona Invia a > Documento di Microsoft Excel (solo dati) nella pagina della richiesta. Per ulteriori informazioni, vedi Utilizzare i report - Salvare un report in un file.

Nota

In Excel, i numeri interi nelle colonne avranno un simbolo decimale alla fine (come un punto . o una virgola ,) anche se il simbolo decimale non viene visualizzato in Business Central. Il simbolo decimale dipende dalle impostazioni della regione del tuo dispositivo. Ad esempio, 10 in Business Central potrebbe apparire come 10. o 10, in Excel. È possibile modificare il formato in Excel selezionando i valori, quindi selezionando CTRL+1. Per ulteriori informazioni sulla modifica del formato dei numeri in Excel, vai a Formato dei numeri.

Modifica in Excel

L'azione Modifica in Excel è disponibile nella maggior parte delle liste, ma non in tutte. Con l'azione Modifica in Excel puoi apportare modifiche ai record in Excel e poi puoi ripubblicare le modifiche in Business Central. Quando Excel si apre, vedrai il pannello Add-in Excel sulla destra.

• Con questa azione, Excel rispetta la maggior parte dei filtri sulla pagina che limitano i record visualizzati, quindi la cartella di lavoro di Excel conterrà quasi gli stessi record e colonne.

• Per ottenere gli ultimi dati da Business Central, scegli Aggiorna nel pannello del componente aggiuntivo di Excel.

• Se la tua organizzazione ha configurato OneDrive per le funzionalità di sistema, la cartella di lavoro di Excel viene aperta nel browser usando Excel per il Web. Se non stai usando OneDrive per le funzionalità di sistema, la cartella di lavoro viene scaricata sul dispositivo. Da lì, puoi aprirla utilizzando l'app desktop Excel o Excel per il Web, a seconda di ciò che hai.

Primo accesso

L'azione Modifica in Excel richiede che l'add-in di Business Central sia installato in Excel. In alcuni casi, il tuo amministratore potrebbe aver impostato l'add-in per installarlo automaticamente per te. In questo caso, devi solo accedere a Business Central nel pannello Add-in Excel con il tuo nome utente e password. Altrimenti, si apre il riquadro Nuovo componente aggiuntivo di Office . Per installare l'add-in, scegli Il componente aggiuntivo è attendibile, che installerà l'add-in direttamente da Office Store.

Se il componente aggiuntivo non si installa, contatta il tuo amministratore o prova a installarlo manualmente. Per maggiori informazioni, vedi Installare l'add-in manualmente per uso personale.

Utilizzo di ambienti e società

Puoi cambiare la compagnia con cui stai lavorando. Per cambiare azienda, seleziona l'icona Opzioni nel riquadro del componente aggiuntivo di Excel, quindi seleziona l'azienda dal campo Società.

Importante

Quando si cambia la società, assicurarsi che il campo Ambiente non sia vuoto. In tal caso, impostarlo su una delle opzioni disponibili; in caso contrario, il componente aggiuntivo non funzionerà correttamente.

Se si apportano modifiche al componente aggiuntivo, è necessario ricaricarlo per aggiornare la connessione. Per ricaricare, utilizzare il nell'angolo in alto a destra del componente aggiuntivo. Se non riesci a caricare l'add-in, parla con il tuo amministratore. Se sei l'amministratore, vedi Ottenere il Business Central Add-in per Excel.

Nota

L'add-in funziona con Excel per il web (online) da qualsiasi dispositivo, purché si usi un browser supportato. Funziona anche con l'applicazione Excel per Windows (PC), ma non per macOS.

Per Business Central in locale, l'azione Modifica in Excel è disponibile solo se il componente aggiuntivo di Excel è stato configurato dall'amministratore ed è disponibile solo per il client Web. Gli amministratori che desiderano installare il componente aggiuntivo di Excel possono consultare Installazione del componente aggiuntivo di Excel per la modifica dei dati di Business Central.

Limiti quando si utilizza Excel per il Web

Quando Modifica in Excel viene utilizzato nelle pagine elenco per tabelle con molte colonne, la cartella di lavoro risultante potrebbe avere troppe colonne per consentire la visualizzazione del file in Excel per il Web. Business Central limita automaticamente la cartella di lavoro esportata a 100 colonne quando OneDrive è configurato per le funzioni del sistema.

Vedi anche

Analisi dei rendiconti finanziari in Microsoft Excel
Utilizzare Business Central
Miglioramenti all'integrazione di Excel nella seconda ondata di rilascio del 2019

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui