Introduzione a Dynamics 365 Business Central

Business Central è una soluzione di gestione aziendale per automatizzare e semplificare i processi aziendali nelle piccole e medie imprese che agevola la gestione dell'azienda. Effettuare la sottoscrizione è semplice ed è possibile eseguire la migrazione dei dati aziendali esistenti dal sistema legacy. Per semplificare la sottoscrizione, cercare un partner Business Central qui.

Quando si effettua una sottoscrizione per l'anteprima di Business Central, è possibile accedere a una società demo. La società demo contiene dati di esempio, ma è possibile creare i propri documenti di vendita, ad esempio, oppure impostare un conto corrente bancario.

Scoprire Business Central

In Business Central alcune funzionalità saranno familiari, altre potrebbero essere nuove da scoprire. Nella società dimostrativa, le guide visive spiegano la funzionalità di base e consentono di provare le attività quotidiane come la creazione di una fattura di vendita e la visualizzazione di un report. Se si lascia una Guida per esplorare Business Central in autonomia, ma si desidera tornare indietro, passare a Gestione ruolo utente e avviare il tour di introduzione. Per ulteriore assistenza, contattare un partner Business Central.

Suggerimento

È possibile ritornare a Gestione ruolo utente selezionando il nome della società nell'angolo in alto a sinistra.

Per alcuni suggerimenti utili e immediati, vedere:

Per altre informazioni, vedere Utilizzo di Business Central.

Quando si è pronti per iniziare a lavorare e si desidera visualizzare alcuni processi aziendali supportati da Business Central, vedere Funzionalità aziendale.

Prima di poter iniziare a utilizzare la funzionalità, è necessario eseguire alcune impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere anche Impostazione di Business Central. Si noti che alcuni passaggi di configurazione possono essere eseguiti in modo semi-automatico utilizzando le guide al setup assistito.

Per una panoramica delle funzionalità correnti e quelle future, leggere il piano di rilascio in Piano di rilascio di Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Gestione ruolo utente

La pagina Gestione ruolo utente è basata su un design incentrato sui ruoli per consentire l'accesso rapido ai processi aziendali e agli strumenti di intelligence necessari per lavorare. Ad esempio, un contabile può monitorare i pagamenti e le approvazioni e visualizzare i grafici delle prestazioni finanziarie. Per scoprire le diverse finestre Gestione ruolo utente, scegliere l'icona Impostazioni Impostazioni nell'angolo superiore destro, scegliere Impostazioni personali e quindi la Gestione ruolo utente che si desidera esplorare. Accedere di nuovo per applicare la modifica. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle impostazioni di base.

Ogni finestra Gestione ruolo utente include un pulsante Setup ed estensioni. Qui è possibile accedere a un elenco di guide al setup assistito che consente di iniziare impostando rapidamente le aree selezionate. Se un'area non è gestita dall'impostazione assistita, scegliere l'azione Setup manuale per accedere alle pagine di setup dove è possibile compilare manualmente i campi per l'impostazione di tutte le aree. Per ulteriori informazioni, vedere anche Impostazione di Business Central.

Nota

L'elenco delle guide di installazione, delle estensioni e dei servizi disponibili è diverso in base all'esperienza utente scelta per la società. L'esperienza Essential offre accesso a un numero inferiore di funzionalità rispetto all'esperienza Premium. La prima volta che si accede, si utilizza l'esperienza Essential. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle funzionalità visualizzate.

Nella pagina Setup assistito sono disponibili le seguenti funzionalità per l'esperienza Essenziale:

Setup assistito Description
Migra dati aziendali Consente di importare i dati della società esistente come i fornitori, clienti e articoli da Excel o Quickbooks.
Imposta società Crea una nuova società di prova per immettere i dati e per provare Business Central. Se si utilizza la presentazione di Introduzione questa operazione è già probabilmente Completata.
Imposta previsione flusso di cassa Consente di impostare il grafico Previsioni flusso di cassa, in modo da visualizzare il movimento di contanti previsto in entrata e in uscita dall'attività commerciale. Il grafico è disponibile in Gestione ruolo utente Contabile.
Imposta workflow di approvazione Imposta la possibilità di creare i workflow di approvazione per inviare automaticamente una notifica a un responsabile approvazione quando un utente tenta di creare o modificare alcuni valori in documenti, righe registrazioni o schede, ad esempio un importo oltre un limite specificato.
Imposta workflow di approvazione clienti Consente di impostare la possibilità di creare i workflow di approvazione per inviare automaticamente una notifica a un responsabile approvazione quando un utente tenta di creare o modificare una scheda cliente.
Imposta indirizzo e-mail Consente di preparare l'invio di messaggi di posta elettronica direttamente dagli ordini di vendita o dai contatti in Business Central, ad esempio.
Imposta log delle e-mail Imposta la possibilità di registrare la corrispondenza tramite e-mail in Business Central per un follow-up delle interazioni.
Imposta Outlook for Business Central Imposta la possibilità di utilizzare e avviare Business Central da Outlook.
Imposta creazione di report Imposta i set di dati che è possibile utilizzare per creare report efficaci utilizzando Excel o Power BI, ad esempio.
Imposta un workflow di approvazione articolo Imposta la capacità di inviare una notifica a un approvatore quando un utente modifica o crea un elemento.
Imposta un workflow di approvazione pagamenti Imposta la capacità di inviare una notifica ad un approvatore quando un utente invia righe di registrazione pagamenti per l'approvazione.
Impostare Connettore per Business Central Imposta una connessione a Dynamics 365 for Sales, che consente di sincronizzare i dati quali contatti e informazioni sull'ordine di vendita.
Setup imposta vendita Consente di iniziare con i Gruppi imposta di default e codici area imposte di assegnazione che è possibile assegnare a clienti e fornitori automaticamente per calcolare l'imposta sulle vendite o nei documenti di acquisto.

Sperimentare le operazioni nella propria società

Valutare la sottoscrizione È possibile passare facilmente dalla società d'esempio a una società creata appositamente e lavorare in autonomia. Questo è un primo passo molto per effettuare il passaggio a una sottoscrizione vera e propria. Le impostazioni per i dati finanziari sono già fornite; è sufficiente creare o importare clienti, fornitori e prodotti o servizi venduti. Dopo questo passaggio, è possibile inviare fatture e utilizzare strumenti di business intelligence per analizzare la propria attività. È possibile utilizzare la società gratuitamente per un periodo di valutazione di 30 giorni. Se si effettua una sottoscrizione a Business Central in questo periodo, si è già pronti. È possibile continuare il lavoro già effettuato durante il test.

Per creare una società e provare le funzionalità, passare al menu Impostazioni personali nell'angolo superiore destro e modificare la società in La mia società. Per rendere effettive le modifiche, è necessario disconnettersi e riconnettersi nuovamente a Business Central. Una guida di setup assistito aiuterà a fornire le informazioni di base sull'azienda. Al termine, esplorare Gestione ruolo utente e individuare l'azione Setup assistito.

In alternativa, cercare un partner Business Central qui.

Ottenere risposte alle domande

Se non si è sicuri di come eseguire un'operazione in Business Central, è eventualmente possibile trovare la risposta leggendo la descrizione comando del campo o il contenuto aprendo il collegamento Ulteriori informazioni in una descrizione comando (utilizzare i tasi di scelta rapida CTRL+F1). È inoltre possibile accedere alla documentazione scegliendo il collegamento correlato nella pagina Guida e supporto.

Tutti i campi in Business Central sono descritti in descrizioni comando. È possibile accedere alle descrizioni comando scegliendo il nome del campo. Ad esempio, in una pagina come Scheda cliente, selezionare il nome del campo per leggere la descrizione comando. In un elenco come Clienti o nelle righe di un documento come un ordine di vendita, è necessario scegliere il menu a discesa a destra del nome della colonna e quindi scegliere la voce di menu Guida rapida.

Se si hanno ulteriori domande, chiedere alla community o contattare il partner rivenditore. Per ulteriori informazioni, vedere Dove posso trovare risposta alle domande?.

Si desidera effettuare la sottoscrizione?

Ogni volta che si accede durante il periodo di valutazione, una notifica in una barra blu nella parte superiore mostra il tempo rimanente. Se si decide di effettuare una sottoscrizione, trovare un partner Business Central qui. È inoltre possibile contattare il team di vendita di Business Central.

Altre app di Dynamics 365

Accedere al contenuto sulle altre app di Dynamics 365 scegliendo il collegamento Dynamics 365 nel banner blu nella parte superiore della pagina. Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito Web di Dynamics 365 Business Central.

Se hai il ruolo di contabile, puoi effettuare l'iscrizione a Dynamics 365 — Accountant Hub e sfruttare l'integrazione ottimale con Business Central. Per ulteriori informazioni, vedere Benvenuto in Dynamics 365 — Accountant Hub.

Vedi anche

Utilizzo di Business Central
Impostazione di Business Central
Personalizzazione di Business Central utilizzando le estensioni
Utilizzo di Business Central come Posta in arrivo aziendale in Outlook
Download di Business Central sul dispositivo mobile
Risorse per Guida e supporto
Documentazione di Dynamics 365
Piano di rilascio di Microsoft Dynamics 365 Business Central
Microsoft Dynamics 365 Business Central

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