Setup Vendite

Prima di poter dare inizio alla gestione dei processi di vendita, è necessario configurare le regole e i valori che definiscono i criteri di vendita dell'azienda.

È necessario definire l'impostazione generale nella pagina Vendite e crediti, come ad esempio quali documenti di vendita sono richiesti, come i loro valori sono registrati e il tipo di linee da creare per default. Queste impostazioni generali vengono in genere eseguite una volta durante l'implementazione iniziale.

Una serie di attività specifiche correlate alla registrazione di nuovi clienti è quella di prendere nota di tutti gli accordi riguardanti sconti o prezzi speciali in essere con ogni cliente. Per maggiori informazioni, vedere Registrare i prezzi delle vendite speciali e gli sconti.

L'impostazione delle vendite correlata all'aspetto contabile, come i metodi di pagamento e le valute, è descritta nella sezione Impostazione degli aspetti finanziari. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione di dati finanziari.

Per Vedere
Creare una scheda cliente per ogni cliente a cui si effettua una vendita. Registrare nuovi clienti
Consentire ai clienti di pagare tramite PayPal selezionando il logo di PayPal nei documenti di vendita. Abilitare i pagamenti clienti attraverso PayPal
Immettere sconti diversi e prezzi speciali che vengono concessi ai clienti a seconda dell'articolo, delle quantità e/o della data. Registrazione di prezzi, sconti e contratti di pagamento per le vendite
Impostare gli agenti in modo da poterli assegnare ai contatti clienti o misurarne le prestazioni per calcolare la provvigione sulle vendite o il premio. Impostare gli agenti
Specificare per i singoli clienti o per tutti il modo in cui i documenti di vendita vengono inviati per impostazione predefinita quando si sceglie l'azione Registra e invia. Impostare profili di invio documenti
Impostare l'e-mail in modo che includa un riepilogo delle informazioni nel documento di vendita che viene inviato. Inviare documenti via e-mail
Utilizzare un servizio Web UE per verificare il numero di partita IVA del cliente. Verificare i numeri di partita IVA
Definire i diversi incoterm offerti ai clienti o dai fornitori. Impostare i metodi di pagamento:
Immettere le informazioni sui diversi fornitori di servizi di trasporto utilizzati, incluso un collegamento al relativo servizio che consente di rintracciare il collo. Impostare gli spedizionieri
Specificare report predefiniti da utilizzare per diversi tipi di documenti. Selezione report in Business Central
Specifica se gli utenti possono registrare le fatture di vendita e se devono registrarle insieme a una spedizione. Definire criteri di registrazione fattura per gli utenti

Vedi anche

Vendite
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