Manuale delle nozioni di base per le app Dynamics 365 for Customer Engagement

Il manuale delle nozioni di base Dynamics 365 for Customer Engagement contiene gli elementi fondamentali che è necessario conoscere per visualizzare il sistema, immettere i dati, utilizzare i dashboard, i grafici e i report in modo efficace e altro ancora.

Sviluppare relazioni con i clienti

Uno dei maggiori vantaggi derivanti dall'uso delle app Dynamics 365 for Customer Engagement è quello di avere un posto organizzato e facilmente accessibile in cui archiviare i dati su clienti acquisiti e potenziali. I dati verranno immessi da tutti i membri del team man mano che si lavora con i clienti. Alcuni dati possono essere estratti da altre origini, ad esempio dal sistema di contabilità o persino da Facebook e Twitter.

Con i dati inseriti nel sistema, lavorare sarà un vero divertimento. È possibile analizzare i dati per gestire la giornata lavorativa, per mantenersi aggiornati sull'attività del team e per prendere decisioni informate su come curare i clienti allo scopo di instaurare relazioni durature.

Migliorare la produttività

Le app aziendali Dynamics 365 for Customer Engagement non sono destinate a essere usate solo in un Web browser di un computer, ma anche sul telefono, sul tablet Android o sull'Apple iPad. Questo manuale descrive l'uso del sistema nel Web browser nel più breve modo possibile e perché le app mobili funzionano quasi allo stesso modo sul Web.

Scaricare l'app dallo store online per il telefono o il tablet (cercare "Dynamics 365" per trovare l'app). Potrebbe essere necessario verificare con la persona che gestisce quotidianamente il sistema per assicurarsi di disporre delle autorizzazioni di sicurezza necessarie per usare l'app. Per ulteriori informazioni, vedi Operazioni preliminari di Dynamics 365 for phones. È anche possibile lavorare dall'interno di Outlook, se lo si desidera. Verifica i dettagli con l'amministratore di sistema o vedi Manuale dell'utente di Dynamics 365 App for Outlook.

Ottenere informazioni preziose anche se il sistema è stato personalizzato

Anche se il sistema è stato personalizzato per abbinarvi la propria azienda (e si utilizzano nomi diversi o le schermate sono diverse), le nozioni di base sono ancora utili, perché includono solo attività che qualsiasi utente del sistema svolgerebbe, non importa in che modo le schermate siano state modificate.

È possibile leggere il manuale tutto di fila o solo gli argomenti che ti interessano. In alternativa, se si è il responsabile della formazione degli utenti nell'organizzazione, è possibile illustrare gli argomenti nei corsi di formazione effettuati ai dipendenti. È inoltre possibile salvare l'intero manuale come PDF da portare con sé.

E se le schermate apparissero diverse da ciò che si vede qui?

Se l'organizzazione collabora con un partner app Dynamics 365 for Customer Engagement, vi sono diverse probabilità che le schermate del sistema appaiano diverse da quanto raffigurato in questa guida. E anche se l'organizzazione non collabora con un partner, è possibile che un membro dell'organizzazione abbia aggiunto funzionalità extra o personalizzato il sistema in base al settore e alle proprie preferenze.

Non preoccuparsi.

Gli argomenti di questo manuale sono progettati in modo che i passaggi siano uguali per tutti. Sarà possibile utilizzare questo manuale per apprendere le nozioni fondamentali delle app Customer Engagement, indipendentemente da come si chiamano i campi nelle schermate o da come sono disposti rispetto agli esempi riportati qui.

Impostazioni di sicurezza - E se non è possibile accedere a una funzionalità?

Le app Dynamics 365 for Customer Engagement includono impostazioni di sicurezza che controllano l'accesso a determinate funzionalità, dati o persino campi nelle schermate, a seconda del ruolo.

Se non è possibile visualizzare o accedere a qualcosa descritto nella guida o se alcuni dati sono contrassegnati come di sola lettura, rivolgersi alla persona incaricata della gestione quotidiana del sistema. Potrebbe essere necessario ottenere autorizzazioni di sicurezza aggiuntive.

Vedi anche

Familiarizzare con le app Dynamics 365 for Customer Engagement
Gestire account e contatti
Dashboard e grafici
Report
Attività e il feed attività
Collaborazione
Importa ed esporta i dati