Pianificare tutto con Universal Resource Scheduling (Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation)

Si applica a alle app Dynamics 365 for Customer Engagement versione 9.x

Pianificare tutto in Dynamics 365 for Customer Engagement con Universal Resource Scheduling. Puoi abilitare tale pianificazione per qualsiasi entità, incluse le entità personalizzate.

Ad esempio, puoi abilitare la pianificazione per il modulo opportunità e pianificare le visite di vendita per le opportunità. Puoi inoltre procedere in questo modo per il modulo dei casi e pianificare le ore di lavoro sui casi.

Per le organizzazioni che usano:

Prerequisiti

Prima di poter utilizzare Universal Resource Scheduling verifica di avere:

Abilitare la pianificazione per un'entità

Quando la pianificazione è abilitata per un'entità, il sistema crea un record dei requisiti delle risorse per l'entità. In questo modo, quando crei un requisito delle risorse, il sistema controlla automaticamente a quale entità è assegnato il requisito delle risorse.

  1. Nel menu principale fare clic su Pianificazione risorse > Amministrazione.

  2. Fare clic su Abilita Pianificazione risorse per entità.

  3. In Installazione guidata - Abilita pianificazione fai clic su Aggiungi entità e seleziona l'entità per cui desideri abilitare la pianificazione.

  4. Fai clic su Relazione prenotazione e seleziona Crea nuova relazione.

  5. Fai clic su Relazione requisito e seleziona Crea nuova relazione.

    Nota

    Se sono già state create relazioni, puoi selezionare da una relazione esistente.

  6. Fai clic su Pubblica personalizzazione.

  1. Nel modulo METADATI DI IMPOSTAZIONE DI PRENOTAZIONE: INFORMAZIONI utilizza i suggerimenti per modificare l'impostazioni predefinite visualizzate.

    Nota

    Per aggiornare il Nome logico del campo Stato di prenotazione dovrai innanzitutto personalizzare il sistema per aggiungere condizioni aggiuntive. Ulteriori informazioni: Personalizzare il sistema Dynamics 365 for Customer Engagement - definire i motivi dello stato

    Nelle sezioni delle impostazioni di attributo il campo può essere mappato da un'entità che è stata abilitata per la pianificazione ai campi sul requisito di prenotazione. Ad esempio, dalla data, alla data, area, durata e altre.

  2. Al termine, fai clic su Salva nell'angolo destro inferiore.

Modificare o disattivare la pianificazione per un'entità

  1. Nel menu principale fai clic su Pianificazione risorse > Amministrazione > Abilita Pianificazione risorse per entità.

  2. Nell'elenco Abilita entità fai doppio clic sull'entità che desideri modificare.

  3. Quando il modulo METADATI DI IMPOSTAZIONE DI PRENOTAZIONE: INFORMAZIONI si apre, esegui una delle operazioni seguenti:

    • Per disattivare la pianificazione per l'entità, sulla barra dei comandi fai clic su DISATTIVA. Nella finestra di dialogo Conferma disattivazione fai clic su Disattiva.

    • In alternativa, è possibile modificare il modulo e al termine fare clic su Salva nell'angolo destro inferiore.

Pianificare qualcosa

Passaggio 1: Creare un requisito di risorse

  1. Nel menu principale fai clic su Vendite, Servizio o Marketing.

  2. Seleziona un'entità con la pianificazione attivata. Ad esempio, si supponga che sia attivata per l'entità Lead. In questo caso, nel menu principale dovrai scegliere Marketing > Lead.

  3. Nell'elenco di lead scegliere un lead esistente.

  4. Quando il modulo si apre, passare al menu della griglia secondaria e quindi fare clic su Requisito di risorsa.

  5. In Visualizzazione associata requisito di risorsa fai clic su Nuovo.

  6. Nel modulo Requisiti di risorse utilizza i suggerimenti per immettere le informazioni richieste.

  7. Al termine, fai clic su Salva.

    Un plug-in esegue e controlla le relazioni e imposta automaticamente e in modo appropriato la relazione dei metadati di impostazione di prenotazione.

    Passaggio 2: Pianificare il requisito di prenotazione

    Per ulteriori informazioni sulla scheda di pianificazione Configurare la scheda di pianificazione.

    Esistono alcuni modi diversi per pianificare un requisito di prenotazione:

  • Opzione 1: fare clic con il pulsante destro del mouse su una prenotazione non pianificata e individuare le risorse disponibili.

    1. Nel menu principale fai clic su Pianificazione risorse > Scheda di pianificazione.

    2. Nell'elenco Requisiti di prenotazione fai clic con il pulsante destro del mouse sulla prenotazione non pianificata e scegli una delle operazioni seguenti:

      Scegli Trova disponibilità - risorse correnti per individuare la risorsa disponibile nell'elenco delle risorse nella scheda di pianificazione.

      -Oppure-

      Scegli Trova disponibilità - Tutte le risorse per individuare una risorsa disponibile nelle risorse del sistema.

      Nota

      Se esegui tale operazione, i filtri mostreranno le opzioni per il requisito di prenotazione selezionato. Se non è possibile trovare una risorsa disponibile per la prenotazione, provare a modificare i filtri.

    3. Quando viene visualizzato lo slot disponibile, fai clic con il pulsante destro del mouse sull'intervallo di tempo nella scheda di pianificazione e scegli Prenota qui. In alternativa, trascina e rilascia il requisito della prenotazione sull'intervallo di tempo disponibile.

  • Opzione 2: trascinare un requisito di prenotazione non pianificato dalla visualizzazione elenco alla scheda di pianificazione.

    1. Nel menu principale fai clic su Pianificazione risorse > Scheda di pianificazione.

    2. Seleziona un requisito di pianificazione non pianificato nell'elenco nella parte inferiore.

    3. Trascina l'elemento in una risorse/intervallo di tempo disponibile nella scheda di pianificazione.

  • Opzione 3: pianificare un modulo dei requisiti di prenotazione nel modulo di entità.

    1. Nel menu principale fai clic su Vendite, Servizio o Marketing.

    2. Seleziona un'entità che ha la pianificazione attivata.

      Ad esempio, diciamo che è attivata per l'entità. Lead In questo caso, nel menu principale dovrai scegliere Marketing > Lead.

    3. Nell'elenco di lead, scegliere il lead per cui si desidera pianificare la prenotazione.

    4. Quando il modulo dei lead si apre, sulla barra dei comandi, fare clic Prenota.

    5. Utilizzare l'assistente di pianificazione per prenotare il requisito.

Vedi anche

Installare Dynamics 365 for Field Service
Installare Dynamics 365 for Project Service Automation