Definire le transizioni motivi stato per un'entità Caso o l'entità personalizzata
Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Definire le transizioni motivi stato per l'entità Caso o le entità personalizzate
È possibile specificare transizioni di motivi stato per l'entità Incidente (Caso) o per un'entità personalizzata.
Le transizioni di motivi stato rappresentano un ulteriore livello di filtro opzionale che consente di definire in che modo può essere modificato il valore del motivo stato per ciascun motivo stato. La definizione di un elenco limitato di opzioni valide può semplificare agli utenti la scelta del motivo stato successivo corretto per un record quando si dispone di un elevato numero di combinazioni per i valori di motivo stato validi.
Qual è la connessione tra i campi Stato e Motivo stato?
Le entità che possono avere valori di stato differenti hanno due campi che acquisiscono questi dati:
| Nome visualizzato | Descrizione |
|---|---|
| Stato | Rappresenta lo stato del record. In genere Attivo o Inattivo. Non è possibile aggiungere nuove opzioni di stato. |
| Motivo stato | Rappresenta un motivo che è collegato a uno stato specifico. Ogni stato deve disporre di almeno un motivo stato possibile. È possibile aggiungere ulteriori opzioni di motivo stato. |
I metadati per il campo definiscono quali valori di stato sono validi per uno specifico stato. Ad esempio, per l'entità Incidente (Caso) le opzioni di stato e di motivo stato predefinite sono:
| Stato | Motivo stato |
|---|---|
| Attive | |
| Risolto | |
| Operazione annullata |
Modifica transizioni di motivi stato
È possibile modificare le opzioni del campo del motivo stato per l'entità Caso e le entità personalizzate per definire quali altre opzioni di motivo stato possono essere scelte dagli utenti. L'unica limitazione consiste nel fatto che ogni opzione di motivo stato per uno stato attivo deve consentire almeno un percorso allo stato inattivo. In caso contrario, è possibile che si crei una condizione in cui non è possibile risolvere o annullare il caso.
Vedere Creare e modificare campi per informazioni su come modificare i campi. Quando si modifica un campo motivo stato il pulsante Modifica transizioni di motivi stato è presente nel menu. Quando si fa clic su questo pulsante, la finestra di dialogo Transizioni di motivi stato offre la possibilità di scegliere Abilita le transizioni di motivi stato. Se questa opzione viene selezionata è necessario definire quali valori di motivo stato sono consentiti per ciascun motivo stato. Per rimuovere il filtro applicato, deselezionare la casella Abilita le transizioni di motivi stato. Le transizioni definite verranno conservate ma non applicate.
Nella schermata sottostante viene fornito un esempio che soddisfa i requisiti seguenti:
Un caso può essere unito in qualsiasi momento. Non sarà possibile unire i casi se una transizione di motivo stato non lo consente.
Un caso attivo può essere annullato in qualsiasi momento.
Un caso risolto o annullano non può essere riattivato.
Tutti i casi devono passare attraverso le fasi In corso>In sospeso>In attesa di dettagli>Ricerche in corso prima di poter essere risolti. Con questa configurazione, un caso non potrebbe essere impostato a uno stato precedente.
Nota
Questo non è un buon esempio per l'utilizzo reale, ma illustra come gli stati possono essere forzati tramite le transizioni di motivi stato.
